中國脂肪醇產能產量、進出口及競爭格局分析

中國脂肪醇產能產量、進出口及競爭格局分析一、脂肪醇行業(yè)產業(yè)鏈脂肪醇處于表面活性劑產鏈的中間環(huán)節(jié)，上游為棕櫚仁油、椰子油、甘油等原料，下游主要應用洗滌劑表面活性劑與工業(yè)用表面活性劑。二、中國脂肪醇生產現(xiàn)狀分析從我國脂肪醇產能來看，2016-2020年我國脂肪醇產能小幅下降，2020年產能為63.5萬噸，同比減少2萬噸，產量為40.1萬噸，同比增長36.4%。庫存方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國脂肪醇期初庫存為6.9萬噸，同比增長68.3%，期末庫存為5.8萬噸，同比下降15.94%。脂肪醇是表面活性劑的主要原料，據(jù)統(tǒng)計，2020年統(tǒng)計規(guī)模以上企業(yè)陰離子表面活性劑產品產銷量分別為151.7萬噸和145.6萬噸，同比2019年分別增長20.68%和18.25%2020年受下游市場表面活性劑產銷量增長，我國脂肪醇2020年表觀消費量增長明顯，2020年我國脂肪醇表觀消費量為84.41萬噸，同比增長23.1%。三、中國脂肪醇進出口現(xiàn)狀分析2015-2019年我國脂肪醇進口量逐年增長，脂肪醇進口貨連續(xù)多年占比50%，2020年受新冠疫情等公共衛(wèi)生事件影響，疫情對海外裝置生產、運輸和出口貿易帶來影響，加上國內脂肪醇閑置產能重新復產，進口貨源有所減少，2020年進口量合計42.27萬噸，同比下降4.82%。截至2021年1-5月我國脂肪醇進口量為18.46萬噸，同比增長32.7%，出口量為0.03萬噸，同比下降39.82%。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年1-5月我國脂肪酸進口金額為3.18億美元，同比增長88.49%，出口金額為.01億美元，同比下降31.89%。我國脂肪醇進口來源地主要為印度尼西亞與馬來西亞，2020年進口印度尼西亞脂肪醇2.91億美元，進口馬拉西亞脂肪醇1.12億美元，兩地進口額合計占比81%。從我國各省市脂肪醇進口額分布來看，上海、江蘇、廣東、浙江是我國脂肪醇主要進口地區(qū)，2020年進口金額分別為1.68億美元、1.21億美元、0.97億美元與0.36億美元。四、中國脂肪醇行業(yè)競爭格局分析2020年，國內天然脂肪醇生產企業(yè)合計6家，分別是浙江嘉化能源化工、德源（中國）高科、沙索（中國）化學、江蘇盛泰科技、遼寧圣德華星和浙江恒翔化工，總產能超過63.5萬噸。從嘉化能源經營現(xiàn)狀來看，2020年脂肪醇下游市場需求增長穩(wěn)定，疫情防控需要，下游洗手液等產品需求進一步增加，嘉化能源全年脂肪醇（酸）產品實現(xiàn)銷售收入20.22億元，同比增長9.92%，占比總營收比重為36.31%。產銷量方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年嘉化能源脂肪醇產量為27.82萬噸，同比增長0.4%，銷量為27.89萬噸，同比增長1.86%。五、中國脂肪醇行業(yè)發(fā)展建議2020年新冠疫情影響，上半年脂肪醇價格基本維持在過去5年行業(yè)低位，國內中碳醇產品價格維持在8000元/噸上下。2020年6月，中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會秘書處在對外油脂報告當中提前做了風險預測，釋放2020年下半年脂肪醇市場利好信號，成功預測10月價格超過10000元/噸。從宏觀經濟走向和行業(yè)發(fā)展來看，下游行業(yè)企業(yè)在預警之后，基本完成2021年第一季度原料或產品庫存，極大降低行業(yè)因原料上漲的運行成本，提升企業(yè)市場競爭力。從2020年全年走勢來看，年底收盤價高于上半年50%，達到15000元/噸，當年國內產品價格與國外或進口椰子油、棕櫚仁油走勢密不可分，從歷史數(shù)據(jù)來看，國際當棕櫚仁油突破1450美