2021年中國打印機行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析

2021年中國打印機行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析一、打印機行業(yè)基本概述打印機是計算機輸出設(shè)備之一，用于將計算機處理結(jié)果打印在相關(guān)介質(zhì)上。無論是哪種打印機，其結(jié)構(gòu)基本上都可分為機械裝置和控制電路兩部分，機械裝置包括打印頭、字車機構(gòu)、走紙結(jié)構(gòu)、色帶傳動機構(gòu)、墨水（墨粉）供給機構(gòu)以及硒鼓傳動機構(gòu)等；而打印機的控制電路則包括CPU主控電路，驅(qū)動電路，輸入輸出接口電路及檢測電路等。按工作方式分類，主要分為噴墨式、激光式和針式打印機，三者由于工作原理不同，所以在應(yīng)用、優(yōu)缺點、價位及耗材上也各有不同。二、打印機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈打印機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要提供打印機生產(chǎn)制造所需的原材料（電子元器件、PCB板、工程塑料等）和零部件，；中游環(huán)節(jié)為打印機制造商；下游是銷售渠道，主要有代理經(jīng)銷商及電商平臺。三、打印機行業(yè)市場現(xiàn)狀打印機在日常生活中已經(jīng)是應(yīng)用廣泛的辦公設(shè)備。2016-2021年，我國打印機行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈上升趨勢，從276.5億元增長至352.1億元，期間年均復(fù)合增長率為4.95%。從家用市場看，家用打印機在2020年疫情影響下保持較快速度增長，其市場規(guī)模達到29.7億元，同比上升94.12%，2021年家用打印機市場規(guī)模為33.8億元，同比增長13.8%。2020年由于新冠疫情導(dǎo)致居家辦公人數(shù)激增，打印機出貨量實現(xiàn)逆勢增長，2020年我國打印機出貨量突破2000萬臺，達到2017.9萬臺，為近年峰值。進入2021年，疫情得到有效控制，生產(chǎn)生活逐步常態(tài)化，消費市場需求出現(xiàn)回落，出貨量下滑至1845.2萬臺，同比減少8.56%。從細分市場看，激光打印機是打印機行業(yè)出貨量第一大品類，2021年的出貨量占比達51%；噴墨打印機和針式打印機的出貨量占比分別為38%、11%。噴墨打印機是在針式打印機之后發(fā)展起來的，采用非打擊的工作方式。比較突出的優(yōu)點有體積小、操作簡單方便、打印噪音低、使用專用紙張時可以打出和照片相媲美的圖片等。經(jīng)過若干年的磨練，噴墨打印機的技術(shù)已經(jīng)取得了長足地發(fā)展,其出貨量也在不算增長，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國噴墨打印機出貨量為694.3萬臺，同比下滑2.6%。我國打印機產(chǎn)品主要以出口為主。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國累計進口打印機335.2萬臺，同比減少12.8%；出口1989.6萬臺，同比上升30.7%。進出口金額方面，2021年我國打印機產(chǎn)品累計完成進口金額4.94億美元，同比增長5.1%；出口金額為18.8億美元，同比增長22.9%。從出口產(chǎn)品品類來看，2021年我國打印機產(chǎn)品出口品類主要是熱敏打印機，出口數(shù)量占總出口量的58%；其次是激光打印機，出口量占比21%；再是噴墨和針式打印機，分別占比8%、2%。我國打印機行業(yè)創(chuàng)新能力有了顯著提高，2015-2021年打印機行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量整體上呈現(xiàn)出上升趨勢。據(jù)佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年行業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量為11101項，公開數(shù)量共計14465項。傳統(tǒng)的打印機存在各式各樣的問題，導(dǎo)致消費者體驗感不佳。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，漏簽和漏粉是消費者使用打印機過程中最常見的問題，其次是打印機不清晰和卡紙問題。注：數(shù)據(jù)截止至2022年4月。四、打印機行業(yè)競爭格局1、整體競爭格局打印機行業(yè)高壁壘，海外巨頭壟斷全球90%的打印機市場。打印機行業(yè)專利壁壘高，美國和日本的惠普、佳能、愛普生、兄弟等品牌壟斷行業(yè)多年。2、研發(fā)費用率比較從各個公司的研發(fā)投入情況來看，佳能的研發(fā)費用率最高，2018-2021年都保持在8%以上；其次是日本兄弟和納思達，2021年的研發(fā)費用率依次為6.2%、6.4%；惠普的研發(fā)費用率較其他三家廠商來說較低，2021年研發(fā)費用率僅3%。3、壁壘技術(shù)、專利、生態(tài)等多方面的壁壘造成鮮有中國公司能夠通過積累核心技術(shù)來進入打印機行業(yè)。4、重點企業(yè)--納思達納思達于2000年在“世界打印耗材之都”珠海成立，在通用耗材業(yè)務(wù)迅速成為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)后，開展打印機專利及核心技術(shù)研究，外延并購打印機和耗材相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的同時，堅持內(nèi)生培育發(fā)展自有業(yè)務(wù)，實現(xiàn)打印機核心技術(shù)自主可控。公司營收方面，納思達的營業(yè)收入近年都保持在200億元以上，2021年公司實現(xiàn)總營收227.92億元，同比增長7.94%。從公司收入構(gòu)成看，主要由原裝打印機及耗材（原打印業(yè)務(wù)）、通用耗材及配件（原耗材、配件業(yè)務(wù)）、芯片（對外銷售）和其他收入構(gòu)成。其中，原裝打印機及耗材是公司收入占比最高的部分，2021年的收入占比達73.5%。在原裝打印機及原裝耗材方面，公司旗下有利盟、奔圖品牌，在激光打印機領(lǐng)域有良好的業(yè)務(wù)積累，為公司收入增長提供動力。5、重點企業(yè)--惠普以海外打印巨頭惠普為例，原裝耗材已成為打印業(yè)務(wù)的主要收入來源。從惠普的商業(yè)模式看，其要求用戶使用本品牌的原裝耗材，通過出售墨盒與硒鼓來增加收入，這一模式幫助其完成了對市場份額的鞏固，即提高打印機的出貨量，也會帶動原裝耗材的銷售。根據(jù)惠普的公司年報，2021財年，惠普打印機業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收201.28億美元，其中耗材收入126.32億美元，占比達到62.76%，而2019和2020財年的這一占比分別為64.39%和65.68%，耗材收入已經(jīng)成為惠普打印業(yè)務(wù)收入的主要來源。五、打印機行業(yè)展望時代不斷發(fā)展，對于現(xiàn)在的學(xué)生來說，學(xué)習(xí)的標(biāo)配包括不僅限于筆袋等日常文具，還有專屬的家用打印機。未來隨著電子化教學(xué)的不斷推進以及普及，打印機市場需求將