2021年中國(guó)打印機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)打印機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、打印機(jī)行業(yè)基本概述打印機(jī)是計(jì)算機(jī)輸出設(shè)備之一，用于將計(jì)算機(jī)處理結(jié)果打印在相關(guān)介質(zhì)上。無(wú)論是哪種打印機(jī)，其結(jié)構(gòu)基本上都可分為機(jī)械裝置和控制電路兩部分，機(jī)械裝置包括打印頭、字車(chē)機(jī)構(gòu)、走紙結(jié)構(gòu)、色帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、墨水（墨粉）供給機(jī)構(gòu)以及硒鼓傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等；而打印機(jī)的控制電路則包括CPU主控電路，驅(qū)動(dòng)電路，輸入輸出接口電路及檢測(cè)電路等。按工作方式分類(lèi)，主要分為噴墨式、激光式和針式打印機(jī)，三者由于工作原理不同，所以在應(yīng)用、優(yōu)缺點(diǎn)、價(jià)位及耗材上也各有不同。二、打印機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈打印機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要提供打印機(jī)生產(chǎn)制造所需的原材料（電子元器件、PCB板、工程塑料等）和零部件，；中游環(huán)節(jié)為打印機(jī)制造商；下游是銷(xiāo)售渠道，主要有代理經(jīng)銷(xiāo)商及電商平臺(tái)。三、打印機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀打印機(jī)在日常生活中已經(jīng)是應(yīng)用廣泛的辦公設(shè)備。2016-2021年，我國(guó)打印機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈上升趨勢(shì)，從276.5億元增長(zhǎng)至352.1億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.95%。從家用市場(chǎng)看，家用打印機(jī)在2020年疫情影響下保持較快速度增長(zhǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到29.7億元，同比上升94.12%，2021年家用打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為33.8億元，同比增長(zhǎng)13.8%。2020年由于新冠疫情導(dǎo)致居家辦公人數(shù)激增，打印機(jī)出貨量實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，2020年我國(guó)打印機(jī)出貨量突破2000萬(wàn)臺(tái)，達(dá)到2017.9萬(wàn)臺(tái)，為近年峰值。進(jìn)入2021年，疫情得到有效控制，生產(chǎn)生活逐步常態(tài)化，消費(fèi)市場(chǎng)需求出現(xiàn)回落，出貨量下滑至1845.2萬(wàn)臺(tái)，同比減少8.56%。從細(xì)分市場(chǎng)看，激光打印機(jī)是打印機(jī)行業(yè)出貨量第一大品類(lèi)，2021年的出貨量占比達(dá)51%；噴墨打印機(jī)和針式打印機(jī)的出貨量占比分別為38%、11%。噴墨打印機(jī)是在針式打印機(jī)之后發(fā)展起來(lái)的，采用非打擊的工作方式。比較突出的優(yōu)點(diǎn)有體積小、操作簡(jiǎn)單方便、打印噪音低、使用專(zhuān)用紙張時(shí)可以打出和照片相媲美的圖片等。經(jīng)過(guò)若干年的磨練，噴墨打印機(jī)的技術(shù)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足地發(fā)展,其出貨量也在不算增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)噴墨打印機(jī)出貨量為694.3萬(wàn)臺(tái)，同比下滑2.6%。我國(guó)打印機(jī)產(chǎn)品主要以出口為主。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口打印機(jī)335.2萬(wàn)臺(tái)，同比減少12.8%；出口1989.6萬(wàn)臺(tái)，同比上升30.7%。進(jìn)出口金額方面，2021年我國(guó)打印機(jī)產(chǎn)品累計(jì)完成進(jìn)口金額4.94億美元，同比增長(zhǎng)5.1%；出口金額為18.8億美元，同比增長(zhǎng)22.9%。從出口產(chǎn)品品類(lèi)來(lái)看，2021年我國(guó)打印機(jī)產(chǎn)品出口品類(lèi)主要是熱敏打印機(jī)，出口數(shù)量占總出口量的58%；其次是激光打印機(jī)，出口量占比21%；再是噴墨和針式打印機(jī)，分別占比8%、2%。我國(guó)打印機(jī)行業(yè)創(chuàng)新能力有了顯著提高，2015-2021年打印機(jī)行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利數(shù)量整體上呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。據(jù)佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為11101項(xiàng)，公開(kāi)數(shù)量共計(jì)14465項(xiàng)。傳統(tǒng)的打印機(jī)存在各式各樣的問(wèn)題，導(dǎo)致消費(fèi)者體驗(yàn)感不佳。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，漏簽和漏粉是消費(fèi)者使用打印機(jī)過(guò)程中最常見(jiàn)的問(wèn)題，其次是打印機(jī)不清晰和卡紙問(wèn)題。注：數(shù)據(jù)截止至2022年4月。四、打印機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、整體競(jìng)爭(zhēng)格局打印機(jī)行業(yè)高壁壘，海外巨頭壟斷全球90%的打印機(jī)市場(chǎng)。打印機(jī)行業(yè)專(zhuān)利壁壘高，美國(guó)和日本的惠普、佳能、愛(ài)普生、兄弟等品牌壟斷行業(yè)多年。2、研發(fā)費(fèi)用率比較從各個(gè)公司的研發(fā)投入情況來(lái)看，佳能的研發(fā)費(fèi)用率最高，2018-2021年都保持在8%以上；其次是日本兄弟和納思達(dá)，2021年的研發(fā)費(fèi)用率依次為6.2%、6.4%；惠普的研發(fā)費(fèi)用率較其他三家廠商來(lái)說(shuō)較低，2021年研發(fā)費(fèi)用率僅3%。3、壁壘技術(shù)、專(zhuān)利、生態(tài)等多方面的壁壘造成鮮有中國(guó)公司能夠通過(guò)積累核心技術(shù)來(lái)進(jìn)入打印機(jī)行業(yè)。4、重點(diǎn)企業(yè)--納思達(dá)納思達(dá)于2000年在“世界打印耗材之都”珠海成立，在通用耗材業(yè)務(wù)迅速成為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)后，開(kāi)展打印機(jī)專(zhuān)利及核心技術(shù)研究，外延并購(gòu)打印機(jī)和耗材相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的同時(shí)，堅(jiān)持內(nèi)生培育發(fā)展自有業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)打印機(jī)核心技術(shù)自主可控。公司營(yíng)收方面，納思達(dá)的營(yíng)業(yè)收入近年都保持在200億元以上，2021年公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收227.92億元，同比增長(zhǎng)7.94%。從公司收入構(gòu)成看，主要由原裝打印機(jī)及耗材（原打印業(yè)務(wù)）、通用耗材及配件（原耗材、配件業(yè)務(wù)）、芯片（對(duì)外銷(xiāo)售）和其他收入構(gòu)成。其中，原裝打印機(jī)及耗材是公司收入占比最高的部分，2021年的收入占比達(dá)73.5%。在原裝打印機(jī)及原裝耗材方面，公司旗下有利盟、奔圖品牌，在激光打印機(jī)領(lǐng)域有良好的業(yè)務(wù)積累，為公司收入增長(zhǎng)提供動(dòng)力。5、重點(diǎn)企業(yè)--惠普以海外打印巨頭惠普為例，原裝耗材已成為打印業(yè)務(wù)的主要收入來(lái)源。從惠普的商業(yè)模式看，其要求用戶(hù)使用本品牌的原裝耗材，通過(guò)出售墨盒與硒鼓來(lái)增加收入，這一模式幫助其完成了對(duì)市場(chǎng)份額的鞏固，即提高打印機(jī)的出貨量，也會(huì)帶動(dòng)原裝耗材的銷(xiāo)售。根據(jù)惠普的公司年報(bào)，2021財(cái)年，惠普打印機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收201.28億美元，其中耗材收入126.32億美元，占比達(dá)到62.76%，而2019和2020財(cái)年的這一占比分別為64.39%和65.68%，耗材收入已經(jīng)成為惠普打印業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源。五、打印機(jī)行業(yè)展望時(shí)代不斷發(fā)展，對(duì)于現(xiàn)在的學(xué)生來(lái)說(shuō)，學(xué)習(xí)的標(biāo)配包括不僅限于筆袋等日常文具，還有專(zhuān)屬的家用打印機(jī)。未來(lái)隨著電子化教學(xué)的不斷推進(jìn)以及普及，打印機(jī)市場(chǎng)需求將