我國(guó)紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)行情分析

我國(guó)紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)行情分析一、紙漿市場(chǎng)概況2020年末以及2021年出現(xiàn)了新一輪紙漿價(jià)格上漲的風(fēng)潮，數(shù)據(jù)顯示2021年2月份針葉漿均價(jià)6603元/噸，同比上漲46.55%，環(huán)比上漲7.47%；闊葉漿均價(jià)5205元/噸，同比上漲39.33%，環(huán)比上漲10.85%。此次紙漿上漲的原因是多方面的，從紙漿供給來(lái)看2020年全年我國(guó)紙漿產(chǎn)量為7378萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%，整個(gè)紙漿行業(yè)自2017年以后由于政府關(guān)停白板紙產(chǎn)能以及紙和紙板生產(chǎn)量與消費(fèi)量雙雙下跌的影響，行業(yè)產(chǎn)量明顯下跌。而2018年后我國(guó)造紙行業(yè)又有大量新產(chǎn)能投入使用，尤其是包裝用紙和生活用紙兩個(gè)領(lǐng)域，加之進(jìn)口廢紙數(shù)量大幅減少，非木漿生產(chǎn)量持續(xù)降低，這些都推動(dòng)了紙漿需求的快速增長(zhǎng)。對(duì)于廠商而言，由于2020年四季度紙漿價(jià)格的持續(xù)上漲，紙廠積極補(bǔ)庫(kù)，規(guī)模紙廠原料庫(kù)存在3～6個(gè)月，原料供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，紙廠對(duì)高價(jià)接受度相對(duì)偏低。從生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)紙漿最主要的來(lái)源是廢紙漿，但是由于相關(guān)進(jìn)口政策收緊導(dǎo)致近幾年多家以進(jìn)口廢紙為主要原料的包裝紙企業(yè)紛紛在境外設(shè)廠，將廢紙加工成廢紙漿再進(jìn)口到國(guó)內(nèi)。2015-2020年國(guó)內(nèi)廢紙漿產(chǎn)量明顯下降，從2015年的6338萬(wàn)噸下降至5363萬(wàn)噸，相比之下國(guó)內(nèi)木漿產(chǎn)量有所上升，2020年達(dá)到1490萬(wàn)噸。目前像國(guó)內(nèi)針葉木漿生產(chǎn)企業(yè)都是過(guò)去保留下來(lái)的，主要在云南、福建等地，多以當(dāng)?shù)氐鸟R尾松、思茅松等為主要原料。生產(chǎn)的針葉木漿多為自用，或是生產(chǎn)附加值更高的溶解漿。非木漿也是我國(guó)造紙工業(yè)原材料的重要組成部分，包括葦漿、蔗渣漿、竹漿、稻麥草漿、其他漿等，但是與其他原料相比，成本與產(chǎn)量均不占優(yōu)勢(shì)。二、紙漿消耗情況由于我國(guó)木材資源有限導(dǎo)致紙漿行業(yè)長(zhǎng)期受到原料缺乏的限制，目前國(guó)內(nèi)大型木漿生產(chǎn)企業(yè)較少，且企業(yè)所產(chǎn)木漿多以自用為主，商品木漿市場(chǎng)投放量較少。在國(guó)內(nèi)造紙業(yè)產(chǎn)量不斷上升的背景下，國(guó)產(chǎn)紙漿已經(jīng)無(wú)法滿足行業(yè)的生產(chǎn)需求，進(jìn)口紙漿數(shù)量和比重明顯增加。根據(jù)中國(guó)造紙工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示2020年我國(guó)紙漿消耗量達(dá)到10200萬(wàn)噸，其中國(guó)產(chǎn)紙漿消耗量為7395萬(wàn)噸，進(jìn)口紙漿消耗量2805萬(wàn)噸，進(jìn)口紙漿消耗比重呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，從2013年的16.5%上升至2020年的27.5%。我國(guó)造紙行業(yè)對(duì)進(jìn)口原料的依賴程度，已經(jīng)為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一定的隱患，部分紙企的盈利能力取決于進(jìn)口原料的價(jià)格高低，這對(duì)于大量以商品木漿為主要原料的國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)發(fā)展之路尤為艱辛。三、紙漿進(jìn)口來(lái)源進(jìn)口木漿方面加拿大一直是我國(guó)最大的木漿進(jìn)口來(lái)源國(guó)，我國(guó)超過(guò)四分之一的針葉木漿進(jìn)口來(lái)自加拿大。而巴西是我國(guó)闊葉木漿進(jìn)口主要來(lái)源，2020年巴西國(guó)內(nèi)生產(chǎn)紙漿比2019年增長(zhǎng)6.4%，是歷史上第二高水平，而巴西出口到中國(guó)的闊葉漿量占其總闊葉漿量的46%，疊加巴西280萬(wàn)噸闊葉漿產(chǎn)能后期的釋放，長(zhǎng)期來(lái)看，巴西將持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)。四、廢紙進(jìn)口收緊后紙漿供需缺口或?qū)U(kuò)大廢紙一直是我國(guó)造紙工業(yè)最大的纖維來(lái)源，由于我國(guó)針對(duì)海外廢紙的進(jìn)口政策發(fā)生變化，2020年9月1日起將逐步實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口，廢紙進(jìn)口配額持續(xù)下調(diào)導(dǎo)致廢紙進(jìn)口量呈現(xiàn)快速下滑態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示2012-2020年我國(guó)廢紙進(jìn)口從3007萬(wàn)噸下降至不到700萬(wàn)噸。另外國(guó)內(nèi)限塑令與2020年正式推行以后塑料包裝和塑料吸管被紙包裝和紙吸管替代，短期內(nèi)包裝紙需求明顯增加，白卡紙作為食品外包裝紙有望率先成為外賣(mài)餐盒的替代品，預(yù)計(jì)2021年將有約50萬(wàn)噸白卡紙的替代需求。隨著禁塑令的頒布實(shí)施，塑料制品用量下降，以原生木漿為主要原料的白紙板制作的包裝盒成為主要的替代品，這也將進(jìn)一步促使紙類(lèi)價(jià)格上漲。從廢紙回收來(lái)看我國(guó)廢紙回收利用率相比于發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距，2012-2020年國(guó)內(nèi)廢紙回收量?jī)H從4473萬(wàn)噸增長(zhǎng)至5493萬(wàn)噸，廢紙回收率反而出現(xiàn)大幅下滑，主要是快遞業(yè)包裝用紙和生活用紙市場(chǎng)需求量大增。2020年我國(guó)廢紙利用率僅為54.9%，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的廢紙利用率在70%左右。目前來(lái)看國(guó)內(nèi)非木漿整體產(chǎn)量持續(xù)下降；廢紙漿國(guó)內(nèi)缺口擴(kuò)大。龐大的造紙產(chǎn)業(yè)需要更加