1-6月中國地產商集采行業(yè)集中度及行業(yè)發(fā)展趨勢預測

1-6月中國地產商集采行業(yè)集中度及行業(yè)發(fā)展趨勢預測

（一）地產商集采市場穩(wěn)步發(fā)展，集中度持續(xù)擴大提升

1、地產商集采市場穩(wěn)步發(fā)展，集中度提升

集中采購是指企業(yè)按照統(tǒng)一的分類標準，匯總采購需求，立足于公司整體層面向多個供應商進行綜合考核統(tǒng)一擇優(yōu)采購?？鐓^(qū)域經營的大型房地產企業(yè)需要更加標準化的產品去實現(xiàn)規(guī)模化，從而匹配其迅速開拓全國市場的需要。同時集采對房企來說也擁有著整合集團資源，實現(xiàn)規(guī)模效益，改善供應鏈管理，提升服務水平等諸多優(yōu)勢。

規(guī)模較大企業(yè)集采量大，集中度提升。2018年我國重點70城房企發(fā)布招標總計7908條，其中，百強房企發(fā)布招標5719條，在招標總量占比72.32%。2019年1-6月全國重點70城房企發(fā)布招標總計4796條，百強房企發(fā)布招標有4009條，在招標總量占比83.59%，集中度提升。招中標涉及行業(yè)以土建類、精裝修類、建筑部品類為主。2018年重點70城房企發(fā)布的7908條招標中，主要涵蓋了機電類、精裝修類、建筑部品類、設計類、土建類、市政園林類、勘察檢測類、咨詢服務類等8個大類，其中，招標數(shù)量排在前三位的分別是土建類3086條（占比39.0%）、精裝修類1358條（占比17.2%）和建筑部品類1039條（占比13.1%）；2018年重點70城房企發(fā)布的11936條中標中，排名前三的分別是土建類4383條（占比36.7%）、建筑部品類2118條（占比17.7%）和精裝修類2090條（占比17.5%）。土建類招標主要以總承包工程、樁基工程及消防工程為主；精裝修類的招標集中在裝修總包、活動家具、廚房電器等；建筑部品類有鋁合金門窗、內外墻保溫和涂料等行業(yè)。

2、廚衛(wèi)家居產品成全裝修采購重點，一線品牌占據(jù)優(yōu)勢

中標供應商數(shù)量呈增加趨勢，廚衛(wèi)產品成全裝修采購重點。2018年重點70城全裝修項目應用的材料及部品主要包括石材、戶內門、活動家具、櫥柜、廚房電器、瓷磚、熱水器等28個品類，共有225家開發(fā)商企業(yè)發(fā)布2090條中標。中標供應商企業(yè)總計1293家，同比增加18.19%。從全國重點70城全裝修項目部品應用數(shù)量來看，2018年部品應用占比TOP10中（不含裝修總包），衛(wèi)浴陶瓷以13.9%占比居首位；石材次之，占比為13.2%；地板第三，占比為12.1%。此外，廚房和衛(wèi)生間應用的櫥柜、廚電、衛(wèi)浴陶瓷部品占比合計32.6%，說明廚房、衛(wèi)生間全裝修備受居民關注，已成為全裝修的重中之重。

全裝修項目中標品牌中，一線品牌具有領先優(yōu)勢。在全裝修項目中標品牌方面，一線品牌具有領先優(yōu)勢。其中在櫥柜類應用品牌方面，2018年重點70城櫥柜應用品牌占比TOP5中，金牌以15%的占比居首位；歐派次之，占比為13%；海爾第三，占比為10%，前五位櫥柜應用品牌占比合計55%，行業(yè)競爭激烈，具有絕對領導地位的品牌尚未形成，市場集中度有待提升。在建筑陶瓷類應用品牌方面，馬可波羅以18%的占比居首位；蒙娜麗莎次之，占比為17%；東鵬第三，占比為14%，前五位建筑陶瓷應用品牌占比達到74%，高品質建筑陶瓷品牌走在了市場的前列，設計和風格受到了消費者的青睞，行業(yè)集中度不斷提高。

在地板類應用品牌方面，2018年重點70城地板應用品牌占比TOP5中，圣象以18%的占比居首位；書香門地次之，占比為16%；和邦盛世第三，占比為14%，前五位地板應用品牌占比合計66%，行業(yè)增長有所放緩，市場份額向優(yōu)勢品牌集中，行業(yè)集中度有待提升。在燈具類應用品牌方面，2018年重點70城室內燈具應用品牌占比TOP5中，飛利浦以23%的占比居首位；雷士次之，占比為17%；歐普第三，占比為13%。前五位室內燈具應用品牌占比達到70%，高品質燈具應用率越來越高，品牌分化日益明顯，行業(yè)集中度不斷提高。

（二）受益住宅產業(yè)化、精裝房政策等，地產商集采市場空間料將持續(xù)擴大

1、房地產集中度提升與住宅產業(yè)化加速推動地產集采發(fā)展

我國房地產行業(yè)集中度提升與住宅產業(yè)化加速，推動地產商采購模式由傳統(tǒng)的分散采購模式向集中采購模式轉變。其中，房地產行業(yè)市場集中度銷售面積CR30從2010年的8.17%增長至2019年上半年的32.63%，同期銷售金額由16.49%提升至44.5%。當前行業(yè)競爭加劇，融資收緊，政策管制等因素將導致行業(yè)繼續(xù)處于深度整合期間，而如何管控成本提升效益、提高建筑質量、完善服務、提高效率和周轉等將決定房地產企業(yè)的競爭力和持續(xù)發(fā)展能力。住宅產業(yè)化主要解決了兩方面的問題：一是降低部品和施工質量的不穩(wěn)定性，提高住宅總體質量；二是通過提高施工技術水平，采用標準化部品等措施，縮短建筑施工周期，提高勞動生產率。

傳統(tǒng)的分散采購模式具有成本較高、專業(yè)化程度低、信息孤立單一等缺點，同時潛在采購過程不規(guī)范可能會導致其效率低下及腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，其無法滿足當下大型房企對于跨區(qū)域開拓市場，控制成本，提升質量等的要求。集中采購符合住宅產業(yè)化進程的要求應運而生進而成長為大型房企采購的主流方式，其優(yōu)勢主要為：1）集中采購可發(fā)揮規(guī)模經濟優(yōu)勢，利于房企管控成本，提高企業(yè)效益；2）標準化、規(guī)范化的部件集中采購利于房企跨區(qū)域項目開拓的效率提升，提升周轉速度；3）與供應商簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議可以為房地產企業(yè)保障穩(wěn)定充足且可靠的產品供應，同時更加精細化的地產上下游供應企業(yè)的分工能為房企提供質量更高的產品和服務；4）篩選出有實力的供應商來提供綠色環(huán)保的建材、部件、家居等產品符合當前建設綠色建筑的趨勢，同時可以減少資源浪費、降低物耗能耗水平、提升建筑整體質量水平。

2、精裝房政策持續(xù)推進擴大集采市場空間

預計2022年房企精裝采廚衛(wèi)家居產品市場規(guī)?？蛇_3854億元。2019H1我國商品房住宅銷售面積同比下滑1.0%，以此為基準增長率粗略估算2019-2022全年住宅銷售面積；假設精裝房滲透率從2017年的20%起假設以每年3%速度增長