中國液壓件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和趨勢分析

中國液壓件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和趨勢分析一、液壓件定義及分類液壓系統(tǒng)是一套利用流體靜力學(xué)中的帕斯卡原理（即加在密閉液體任何一部分上的壓強(qiáng)，必然按照其原來的大小由液體向各個方向傳遞），以液體作為工作介質(zhì)，并以壓力能進(jìn)行動力（或能量）傳遞、轉(zhuǎn)換與控制的傳動系統(tǒng)。液壓系統(tǒng)是控制主機(jī)完成各種動作的關(guān)鍵，其技術(shù)水平和產(chǎn)品性能直接影響機(jī)器的自動化程度和工作可靠性以及機(jī)電產(chǎn)品和國防產(chǎn)品的性能和發(fā)展。液壓件指動力元件、執(zhí)行元件、控制元件、輔助元件等一切用于液壓系統(tǒng)的元件。液壓件種類眾多，液壓泵、液壓馬達(dá)（行走馬達(dá)、回轉(zhuǎn)馬達(dá)）、液壓閥是重要的組成部分。二、中國液壓件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國液壓件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為原材料供應(yīng)商，包括鋼材、釬桿、密封件、標(biāo)準(zhǔn)件和調(diào)節(jié)原件；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體為液壓件生產(chǎn)企業(yè)，包括；產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域為工程機(jī)械、航空航天、冶金機(jī)械等裝備制造領(lǐng)域。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析中國液壓件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料主要為：鋼材、釬桿、密封件、標(biāo)準(zhǔn)件及調(diào)節(jié)元件等，參與者為原材料供應(yīng)商。液壓件成本由3個要素構(gòu)成，直接材料、制造費(fèi)用及直接人工，其中直接材料的占比最大，數(shù)據(jù)顯示，在成本結(jié)構(gòu)中，直接材料占總成本的63.5%，制造費(fèi)用占比23.9%，直接人工占比12.6%。液壓件生產(chǎn)所需的主要原材料為鋼材。鋼材產(chǎn)量的變化將影響液壓件的產(chǎn)量。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2020年11月中國鋼材產(chǎn)量為11734.4萬噸，同比增長10.8%，1-11月累計產(chǎn)量為120202.8萬噸，累計增長7%。鋼材產(chǎn)量的上升有利于液壓件生產(chǎn)企業(yè)節(jié)省生產(chǎn)成本。2、產(chǎn)業(yè)中游分析中國液壓件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游的參與主體為液壓件企業(yè)，目前中國中低端液壓件市場過于飽和，而高端液壓件供給缺口較大。為促進(jìn)國產(chǎn)液壓件產(chǎn)品競爭力提升，2017年9月，工業(yè)和信息化部和國家開發(fā)銀行聯(lián)合組織開展《2017年度工業(yè)強(qiáng)基工程重點(diǎn)產(chǎn)品、工藝“一條龍”應(yīng)用計劃》，目的在于通過工業(yè)強(qiáng)基成果推廣應(yīng)用，打造全產(chǎn)業(yè)鏈競爭能力，打破國外技術(shù)和產(chǎn)品壟斷。經(jīng)工業(yè)和信息化部組織評審，推薦以下企業(yè)作為工程機(jī)械高壓油泵、多路閥、馬達(dá)“一條龍”示范企業(yè)，可優(yōu)先享受國家政策扶持。3產(chǎn)業(yè)鏈下游分析液壓件廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、航空航天和冶金機(jī)械等裝備制造領(lǐng)域的各類主機(jī)產(chǎn)品和技術(shù)裝備，其中，工程機(jī)械行業(yè)是液壓件最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域。從應(yīng)用占比來看，工程機(jī)械的應(yīng)用占比為41%，冶金機(jī)械的應(yīng)用占比為11%，航空航天的應(yīng)用占比為10%，其他領(lǐng)域（船舶與海工、新能源等）合計的應(yīng)用占比為38%。依托中國基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)市場的高速發(fā)展，市政基礎(chǔ)設(shè)施與交通基礎(chǔ)設(shè)施對工程機(jī)械的需求逐年增加，由此推動了液壓產(chǎn)品在工程機(jī)械行業(yè)的應(yīng)用?？傮w來說，下游應(yīng)用領(lǐng)域主導(dǎo)著液壓件的市場需求走勢與產(chǎn)品發(fā)展趨勢，在液壓件產(chǎn)業(yè)鏈的議價能力最強(qiáng)。以工程機(jī)械領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的挖掘機(jī)為例，根據(jù)中國工程機(jī)械協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月中國共銷售挖掘機(jī)236508臺，同比增長32%。其中，需要在惡劣工程環(huán)境下工作的挖掘機(jī)對高端液壓件的需求尤為迫切，刺激了液壓件廠商進(jìn)行產(chǎn)品升級換代，加大對高端液壓件的研發(fā)力度，推進(jìn)了高端液壓件的國產(chǎn)化。從挖掘機(jī)成本結(jié)構(gòu)來看，液壓系統(tǒng)成本占挖掘機(jī)總成本的1/3，挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)整套的成本價格在17萬元左右。在挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)中，液壓泵與液壓馬達(dá)的成本最高，占比為29%；液壓閥的成本占比為26%；油缸的成本占比為18%，其他部位占比為27%。三、中國液壓件行業(yè)市場規(guī)模分析近年來，中國政府大力開展市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，固定資產(chǎn)投資保持快速增長，促進(jìn)了液壓件行業(yè)最重要下游應(yīng)用領(lǐng)域工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，從而刺激了對液壓件的需求?；仡欉^去的發(fā)展，中國液壓件行業(yè)市場規(guī)模由2014年的588.3億元上升至2018年的646.7億元，年復(fù)合增長率為2.4%，行業(yè)整體變化不大。其中，2011-2015年期間，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展走入低潮，對液壓件需求有所減少，2016年后，在國家政策鼓勵下，工程機(jī)械行業(yè)開始回暖，液壓件需求量重新攀升。目前中國液壓件市場新的需求集中在液壓產(chǎn)品的高壓化、智能化、精準(zhǔn)化、集成化上，在市場需求導(dǎo)向下，國產(chǎn)液壓件企業(yè)將逐步提高自主創(chuàng)新與基礎(chǔ)研發(fā)能力，提高產(chǎn)品可靠性與耐久性，逐漸緩解制約中國裝備制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。預(yù)計到2023年，中國液壓件行業(yè)的市場規(guī)模有望達(dá)到881.8億元。四、中國液壓件行業(yè)相關(guān)政策分析液壓件幾乎涉及所有的裝備制造行業(yè)，無論是在國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還是國防安全中都發(fā)揮著重要的作用，液壓件還是中國工業(yè)強(qiáng)基計劃的重要發(fā)展對象，其發(fā)展受到了中央政府及相關(guān)管理部門的高度重視。因此為了維持液壓件行業(yè)健康有序發(fā)展，中國政府出臺了許多政策來規(guī)范行業(yè)發(fā)展。五、中國液壓件行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、高端液壓件國產(chǎn)化穩(wěn)步推進(jìn)從國家戰(zhàn)略層面來看，中國工業(yè)發(fā)展目標(biāo)為到2025年建設(shè)世界制造強(qiáng)國，液壓件作為核心基礎(chǔ)零部件，目前還無法實現(xiàn)自主保障，高端液壓件受制于外資廠商，中國液壓件行業(yè)資深專家指出，進(jìn)口替代將是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一，中低端液壓件市場較小且利潤偏低，市場已明顯過剩。出于生存考慮，未來具備一定技術(shù)能力與資金實力的國產(chǎn)液壓件廠商將會繼續(xù)攻克高端液壓技術(shù)，向高利潤的高端液壓件市場延伸。2、液壓技術(shù)與高新技術(shù)成果結(jié)合液壓技術(shù)具有功率重量比大、頻響高、壓力、流量可控性好，易實現(xiàn)直線運(yùn)動等優(yōu)點(diǎn)，在工程機(jī)械、冶金機(jī)械、汽車、船舶、新能源等行業(yè)得到大幅度應(yīng)用。據(jù)公開資料顯示，發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)的95%的工程機(jī)械、90%的數(shù)控加工中心、95%以上的自動線均采用了液壓技術(shù)，中國液壓技術(shù)使用率仍處于較低水平。液壓產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用十分重要，液壓產(chǎn)品的發(fā)展是實現(xiàn)機(jī)電產(chǎn)品性能提升的必要條件。21世紀(jì)初，液