中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、生態(tài)修復(fù)行業(yè)概況生態(tài)修復(fù)是指利用大自然的自我修復(fù)能力，在適當(dāng)?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)小氣候、維護(hù)生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟(jì)功能。生態(tài)修復(fù)不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復(fù)到其原始狀態(tài)，而是指通過修復(fù)使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復(fù)與完善，因此，生態(tài)修復(fù)是一個較大的概念，生態(tài)修復(fù)按修復(fù)目的來分主要分為以下幾類：從生態(tài)修復(fù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，生態(tài)修復(fù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為技術(shù)及工程供應(yīng)商、勞務(wù)供應(yīng)商、生態(tài)修復(fù)原材料供應(yīng)商及規(guī)劃及設(shè)計公司，下游應(yīng)用于各級政府建設(shè)單位、鐵路與公路等基礎(chǔ)建設(shè)業(yè)主方、礦業(yè)公司與房地產(chǎn)公司等。二、中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析近年來，在政策積極引導(dǎo)下，生態(tài)修復(fù)行業(yè)迎來新一輪迅猛的發(fā)展，2016-2020年我國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2016-2020年CAGR為11.7%，預(yù)計未來生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，截至2025年達(dá)到1250億元左右，2020-2025年CAGR為15.2%。細(xì)分市場方面，河湖濕地修復(fù)在生態(tài)修復(fù)行業(yè)所有分部中市場規(guī)模占比最大，因為中國政府致力減少水污染并提高整體水質(zhì)。其次，由于荒漠化及土壤污染的威脅，荒漠化土地修復(fù)及邊坡治理分部過去數(shù)年亦顯著增長。生態(tài)修復(fù)項目的龐大需求將進(jìn)一步推動我國生態(tài)修復(fù)行業(yè)的發(fā)展。從我國生態(tài)修復(fù)建設(shè)投資額來看，根據(jù)《中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報》數(shù)據(jù)顯示，截至2019年我國生態(tài)修復(fù)建設(shè)投資額達(dá)到1400.9億元，同比增長38.84%。從細(xì)分領(lǐng)域建設(shè)投資規(guī)模來看，其中水污染防治建設(shè)和大氣污染防治建設(shè)投資占比最高，2019年建設(shè)投資分別為680.6億元與500.6億元。三、中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)競爭格局分析近年來，在我國生態(tài)修復(fù)行業(yè)政策利好及行業(yè)發(fā)展空間廣闊等因素驅(qū)動下，使得參與者也越來越多，行業(yè)競爭加劇。目前，我國生態(tài)修復(fù)行業(yè)的參與主體主要可以分為五類：上市公司中，園林綠化類公司相對較多，競爭比較激烈；而土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復(fù)墾等領(lǐng)域則還沒有具有顯著龍頭市場地位的公司。目前涉及生態(tài)修復(fù)行業(yè)的上市民企大概在30家左右，以東方園林、碧水源及鐵漢生態(tài)等為代表。上市國企數(shù)量在7家左右，以中國建筑、中國鐵建為代表。四、中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、行業(yè)集中度更高由于中國污染狀況多樣及地質(zhì)狀況復(fù)雜，對結(jié)合多種技術(shù)的解決方案的需求將不斷增長，但唯有研發(fā)能力強大及累積了技術(shù)的大型企業(yè)方可提供有關(guān)解決方案。大型企業(yè)日后將憑借綜合服務(wù)及技術(shù)知識搶占更多市場份額，行業(yè)集中度因此會更高。此外，隨著一系列更嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法律即將實施，可提供全面修復(fù)解決方案的大型企業(yè)將進(jìn)一步取得優(yōu)勢。2、透過PPP模式增加社會資本的投資中國政府多年來要求污染者負(fù)責(zé)修復(fù)。然而，由于欠缺有效的追責(zé)及審查機制，大部分生態(tài)修復(fù)項目最終由中國政府資助。中國政府近年來逐漸改變觀念，開始透過提供投資補貼、經(jīng)營補貼等方式吸引社會資本，鼓勵政府與社會資本合作。此外，應(yīng)用PPP模式為社會資本參與生態(tài)修復(fù)項目提供了一種可行方式。有了政府支持及可行的業(yè)務(wù)模式，日后將有更多社會資本投資生態(tài)修復(fù)行業(yè)。值得一提的是，中國政府正在優(yōu)化PPP項目的付款流程以吸引更多社會資本。3、礦山修復(fù)需求不斷增加根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，直至2018年末，中國有超過5400萬畝土地被采礦活動破壞，威脅到當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)平衡。在此情況下，中國政府更加重視礦山修復(fù)。中國政府已推出一系列鼓勵政策，包括2019年的《關(guān)于探索利用市場化方式推進(jìn)礦山生態(tài)修復(fù)的意見》，吸引社會資本投資礦山修復(fù)。此外，內(nèi)蒙古自治區(qū)政府于2020年8月發(fā)出《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山環(huán)境治理實施方案》，以進(jìn)一步加強區(qū)內(nèi)礦山的環(huán)保監(jiān)管，加快采礦業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。于2020年