【微信騰訊研究院】2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告

聯(lián)合發(fā)布2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告凸顯行業(yè)機(jī)遇開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告進(jìn)，數(shù)字平臺(tái)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之間已形成了密業(yè)選擇從數(shù)字化生產(chǎn)到經(jīng)營、運(yùn)營的進(jìn)一步融合轉(zhuǎn)型。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模已達(dá)45.5萬億，占GDP比重達(dá)39.8%。近年來，數(shù)字平臺(tái)在助力優(yōu)化資源配置、推動(dòng)各產(chǎn)業(yè)升級方面表新冠病毒疫情爆發(fā)對我國經(jīng)濟(jì)造成了沖擊。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國2020年和2021年的GDP增長率分別為2.2%和8.4%，2022年前三季度的GDP累計(jì)增長率為3.0%。2020年以來，各季度的GDP增長率如下圖所02020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q37.96.4 2020Q2020Q1開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告隨著形勢變化，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正在逐步復(fù)蘇反彈，但復(fù)蘇的速度和力度還有待觀察。2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不不安，給我國經(jīng)濟(jì)帶來的影響加深。但要看到，我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，各項(xiàng)政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，明年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升?！卑殡S數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深度發(fā)展，企業(yè)經(jīng)營者選擇各類數(shù)字工具積極開展數(shù)字化經(jīng)營和管理，已成為不少行業(yè)的轉(zhuǎn)型趨勢。2022年在企業(yè)微信服務(wù)的客%，綜合微信生態(tài)內(nèi)各行業(yè)交易數(shù)據(jù)顯示，2022年包括餐飲、零售、物流、教育等行業(yè)的線上交易額同比增廣泛應(yīng)用的數(shù)字經(jīng)營工具。2022年餐飲、零售行業(yè)的小程序數(shù)量、交易中活躍餐飲小程序數(shù)量同比增長40%，交易量b數(shù)字化工具應(yīng)用的提升，背后反映的也是行業(yè)發(fā)展路徑和消費(fèi)者需求的變?nèi)藗儗Ω黝惿罘?wù)的數(shù)字化需求不斷提升，除日常消費(fèi)領(lǐng)域外，政務(wù)、醫(yī)療、教育等民生服務(wù)相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)字化進(jìn)程也有明顯提速。截至目前，全國各類政務(wù)小程序總量已達(dá)9.5萬個(gè)；已有31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)支持通過微信支付繳納社保，年繳費(fèi)超過8.8億筆；全國2776家公立醫(yī)院選擇接入了微信支付“看病能報(bào)銷”功能；隨著疫情下線上課堂的普，2022年教育行業(yè)小程序日活同比增長110%。同時(shí)，已有。冠開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告狀病毒感染實(shí)施“乙類乙管”。隨著疫情防控機(jī)制的調(diào)整，新的需求以及線上線下融合助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的趨勢也在逐漸體現(xiàn)。微信生態(tài)內(nèi)各行業(yè)綜合交易數(shù)據(jù)顯示，2022年12月以來，用戶通過線下掃碼，在生活繳費(fèi)、政人類陸續(xù)經(jīng)過了十八世紀(jì)蒸汽革命、十九世紀(jì)電力革命和二十世紀(jì)信息革命，現(xiàn)在正迎來以互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等為典型代表的新一輪技術(shù)和產(chǎn)業(yè)變革的浪潮。數(shù)字技術(shù)在擴(kuò)大內(nèi)需、推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提高創(chuàng)新能力和全要素生產(chǎn)率、增強(qiáng)社會(huì)治理效能等諸多方面均具有重要價(jià)值，數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合正在深刻影對于經(jīng)濟(jì)增長速度和發(fā)展方式的理解和想象力。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并日益受到重視，正在成為各行各業(yè)加速回暖的重要驅(qū)動(dòng)力。為此，2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議特別強(qiáng)調(diào)“要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手?！北緢?bào)告旨在通過回顧過去三年來，以微信生態(tài)內(nèi)產(chǎn)品、客戶、服務(wù)的行為與經(jīng)營方式變化為樣本，從數(shù)字平臺(tái)助力實(shí)體，線上商業(yè)新趨勢以及生活服務(wù)數(shù)字化這三個(gè)方面，呈現(xiàn)疫情背景下數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢與動(dòng)力，以及開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告一一在宏觀經(jīng)濟(jì)增長壓力變大且波動(dòng)性增強(qiáng)后，保持和擴(kuò)大國內(nèi)需求對“穩(wěn)增長”的基礎(chǔ)作用更加凸顯。尤其是外需的大幅回落，進(jìn)一步加劇了擴(kuò)大內(nèi)需的緊迫性。如下圖所示，2022年下半年，我國的出口總值增長率呈現(xiàn)50同比增長(%)累計(jì)增長(%)統(tǒng)計(jì)局但是，當(dāng)前我國的最終需求率仍然較低，對“穩(wěn)增長”的作用仍有待進(jìn)一步提升。近年來，我國高度重視擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略作用，連續(xù)三年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上都對擴(kuò)大內(nèi)需做出規(guī)劃安排。例如，2020年中央經(jīng)濟(jì)工作開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告會(huì)議上提出“堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)”，2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上提出“實(shí)施好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力”，2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上提出“把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來”。除此之外，中共中央、國務(wù)院在2022年12月14日印發(fā)了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022－2035年)》，國家發(fā)展改革委在2022年12月15日印發(fā)《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》，為擴(kuò)大內(nèi)需做出長期2020年初新冠疫情爆發(fā)以來，防控機(jī)制的調(diào)整對線下人流、實(shí)體經(jīng)營、消費(fèi)動(dòng)力的影響呈不斷變化趨勢。在這期間，以消費(fèi)行業(yè)為主力的大量企業(yè)面對經(jīng)營的不確定性，開始加速探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過打造數(shù)字化服務(wù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)對擴(kuò)大內(nèi)需的一個(gè)重要作用，就是基于雙邊市場、范圍經(jīng)濟(jì)和零邊際成本等經(jīng)濟(jì)技術(shù)特征，通過激發(fā)線上交易活力，保持了消費(fèi)穩(wěn)定。根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國移動(dòng)支付業(yè)務(wù)在2020年和2021年保持了較高的增速，2020年移動(dòng)支付業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額分別同比增長21.48%和24.50%，2021年分別同比增長22.73%和21.94%。各季度增速如下圖所示。便捷、高效、低成本的移動(dòng)支付工具有效提高了交易結(jié)算速度，大幅經(jīng)營者提供進(jìn)入正規(guī)數(shù)字經(jīng)濟(jì)體系的入口。通過微信支付與小程序、社群等數(shù)字化運(yùn)營方案結(jié)合，以較低成本實(shí)現(xiàn)了自身數(shù)字化改造，對于激發(fā)數(shù)開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告零售、生活繳費(fèi)等領(lǐng)域的線上交易量連續(xù)兩年保持同比正增長。這意味著疫情以來，各行業(yè)不斷加速線上經(jīng)營布局，有越來越多的用戶和由小程序、視頻號、微信支付、企業(yè)微信以及搜一搜構(gòu)建的數(shù)字工具體系，在助力實(shí)體企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面積極發(fā)揮作用。企業(yè)微信的數(shù)據(jù)顯示，過去一年制造業(yè)500人以下中50同比增速筆數(shù)同比增長(%)金額同比增長(%)2022Q3民銀行2022增長開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告理、協(xié)同的通用型能力、連接微信、以及豐富的產(chǎn)品生態(tài)，助力中小微企營的重要工具。依托小程序等工具自主開發(fā)數(shù)字化經(jīng)營平臺(tái)，已經(jīng)成為零售、餐飲等日常消費(fèi)行業(yè)的趨勢。在餐飲行業(yè)，2022年活躍小程序數(shù)量同比增長40%，其中烘焙、正餐、茶飲為餐飲小程序中數(shù)量同比新增最快的品類。通過小比增長41%，尤其在咖啡茶飲頭部商戶中，來2022餐飲小程序數(shù)量新增同比最快品類% 升高，且呈現(xiàn)出更大的波動(dòng)性和不確定性。2018年以來的全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率如下圖所示，在2020年2月最高時(shí)達(dá)到6.2%，其次是在2021年達(dá)業(yè)率問題愈發(fā)突出。2018年以來的青年失業(yè)率在趨勢上表現(xiàn)出明顯的波開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告動(dòng)上升特征，每年青年失業(yè)率的峰值已經(jīng)從2018年的13.3%上升到2022年的19.9%。教育部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國普通高校畢業(yè)生規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1158萬，同比增加82萬。高校畢業(yè)生規(guī)模擴(kuò)大與青年失業(yè)率波動(dòng)上升，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率(%)統(tǒng)計(jì)局因此，2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上明確提出“突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作……落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，把促進(jìn)青年特別是高校畢業(yè)生就業(yè)工作擺在更加突出的位置”，同時(shí)強(qiáng)調(diào)指出“支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)予厚望。數(shù)字科技的快速滲透正在觸發(fā)傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域公司組織形態(tài)的大變由于其新的技術(shù)特性、商業(yè)模式和組織形態(tài)，對于促進(jìn)就業(yè)形態(tài)創(chuàng)新、激發(fā)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新動(dòng)能，特別是支持靈活用工和青年大學(xué)生就業(yè)方面具有獨(dú)特價(jià)疫情三年來，各種數(shù)字平臺(tái)已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營者維持增長的主要“引開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告不斷提升。據(jù)中國勞動(dòng)和社會(huì)保障科學(xué)研究院此前發(fā)布的《數(shù)字生態(tài)就業(yè)等共同構(gòu)成的微信數(shù)字生態(tài)，在2021年衍生的就業(yè)收入機(jī)會(huì)達(dá)到4618萬收入機(jī)會(huì)分布態(tài)調(diào)查測算開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告二二探尋增長“新動(dòng)能”新冠病毒疫情爆發(fā)以來，我國的零售場景受到明顯沖擊，尤其是在2020年上半年和2022年一二四季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額均表現(xiàn)出同比負(fù)增續(xù)向線上轉(zhuǎn)移。2020年以來的網(wǎng)上零售總額累計(jì)值占社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)值比重如下圖所示，從2020年12月的30%微降到2021年12月的高，在一定程度上降低了社會(huì)消費(fèi)總額的下滑速度，同時(shí)也滿足了人民群統(tǒng)計(jì)局開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告增長隨著數(shù)實(shí)融合與各行業(yè)線上化水平的不斷提高，行業(yè)內(nèi)也不斷衍生出新的 (1)零售業(yè)積極擁抱線上探索數(shù)字化自主經(jīng)營結(jié)合消費(fèi)行業(yè)大幅向線上經(jīng)營轉(zhuǎn)型的背景下，零售行業(yè)近年來積極開展線ToB，“云店模式”融合打通渠道數(shù)字化、門店數(shù)字化與用戶數(shù)字化，幫助商家實(shí)現(xiàn)全；在ToC端，助力品牌搭建自主經(jīng)營陣地，并提數(shù)據(jù)顯示，包括家居家裝、商場百貨、鞋服/運(yùn)動(dòng)、免稅類小程序交易額 鞋服/運(yùn)動(dòng)免稅商場百貨家居家裝開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告字化工具，小程序收銀、導(dǎo)購與員工 (2)“煙火小店”經(jīng)營方式更智慧營方式更智慧。例如酒水飲料乳制品等品牌將營銷資源快速直達(dá)線下小這些B2b場景小程序在過去一年實(shí)現(xiàn)了45%的交易增長，并帶動(dòng)快消渠過40%的健康增長；同時(shí)，通過掃碼營銷和小程序+社群等數(shù)字化工具，這種模式也幫助千萬個(gè)線下小店獲得數(shù)勒平臺(tái)開始積極參與探索數(shù)字化改變履約方式及供應(yīng)鏈效率改善，社區(qū)團(tuán)購、即時(shí)零京東到家數(shù)據(jù)顯示，京東到家微信小程序其中，在2022在銷售額同比增長2倍以上開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告需導(dǎo)向的生鮮品類，逐漸向數(shù)碼、兒童、服飾等全品類邁進(jìn)。京東到家小程序訂單量同比增速最高的TOP5商品類型為：耳機(jī) 倍)、小龍蝦(8.6倍)、兒童內(nèi)衣褲(7倍)、預(yù)制類披薩(4倍)；烘焙禮盒、眼部保養(yǎng)品、玩具、一次性內(nèi)褲、智能穿戴設(shè)錫林格勒、淮北、安康、晉中、寶雞、承德、中衛(wèi)。同比增長均在6倍以烘烘焙禮盒、眼部保養(yǎng)品、玩具、一次性內(nèi)褲、智能穿戴設(shè)備等均獲3倍以餐飲小程序數(shù)量的不斷增長，餐飲數(shù)字化轉(zhuǎn)型與消費(fèi)習(xí)慣的形成已經(jīng)相對營的方向探索。在行業(yè)數(shù)字化成熟，競爭加劇的環(huán)境下，咖啡茶飲品類的數(shù)字化程度和消類的頭部商戶中，通過小程序下單的貢獻(xiàn)，咖啡茶飲類品牌通過自營小程序開展數(shù)字化經(jīng)營，已經(jīng)此外，過去一年，隨著疫情防控政策的變化，餐飲商家通過小程序開展自營外賣，也在成為行業(yè)趨勢。在全國連鎖top100的餐飲商戶中，目前已有接近6成商戶開通了小程序外賣。于此同時(shí)，隨著眾多餐飲商戶加快數(shù)零售快消、餐飲行業(yè)在疫情期間可以靠數(shù)字化轉(zhuǎn)型維持增長，但以旅游業(yè)為代表，強(qiáng)依賴線下體驗(yàn)的行業(yè)就需要發(fā)力更多。2021年該行業(yè)雖然有不過，12月以來酒旅行業(yè)的復(fù)蘇正逐漸臨近。來自同程旅行平臺(tái)的數(shù)據(jù)在在12月26日至28日三天內(nèi)，同程旅行平臺(tái)的簽證咨詢量日均漲幅也超這其中，截至12月27日，在同程旅行平臺(tái)上，曼谷酒店預(yù)訂量周環(huán)比上漲240%，吉隆坡、芭提雅等熱門東南亞目的地酒店預(yù)訂量周環(huán)比均超過100%。此外，綜合微信生態(tài)內(nèi)各行業(yè)數(shù)據(jù)，12月旅游行業(yè)線上交易量與開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告境外疫情防控的放開正促使境外游爆發(fā)式復(fù)蘇，而在過去一年中，一些新的旅游消費(fèi)習(xí)慣也在逐漸形成。同程旅行平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，以常住地為當(dāng)?shù)氐挠脩纛A(yù)定本省的景區(qū)或周邊游的“微旅游”，在過去一年中增長顯著，預(yù)定量同比2021年增長75.68%，較疫情前2019年相比增長微旅游宅酒店微旅游宅酒店75.68%41.00%同比2021年搜索“滑雪”搜索“飛盤”搜索“沖浪”搜索“露營”的“宅酒店”模式，也有類似的增幅，2022年宅酒店預(yù)定量同比2021年增長203.2%。此外，與2019年疫情之前相比，各類興趣旅行的細(xì)分品類的需求也有詞“沖浪”的頻率對比2019年同期增長增長了3027.37%，其次還有“飛盤”增開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告受青睞費(fèi)、提升購物體驗(yàn)，不少電商平臺(tái)和品牌企業(yè)通過微信支付分推出先用后付、免押租賃等服務(wù)。2022年，開通使用支付分的用戶數(shù)同比上漲28%，支付分覆蓋場景提升至近4000個(gè)，以信任為在支付分“新信任消費(fèi)”的各類場景中，電商先用后付、免押金借充電免押金借充電寶電商先用后付新信任消費(fèi)充電樁免充值充電支付分在各大電商平臺(tái)完成的"先用后付"訂單量同比上漲133%。2022年，有超過800萬用戶通過支付分領(lǐng)取“充電寶隔夜保障”服務(wù)，逾100萬用戶獲得了隔夜賠付；超2000萬用戶使用汽車充電樁“先充后付”服開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告三三速。過去一年中，有超85%的用戶在日常生活中選擇通過微信小程序辦理各類政務(wù)服務(wù)。目前，全國已有30個(gè)省市區(qū)開通政務(wù)平臺(tái)小程序，各類政務(wù)小程序數(shù)量總計(jì)達(dá)到9.5萬個(gè)，同比增長通過多樣化數(shù)字工具的組合，可以快速提高政府效率。例如在社保服務(wù)方面，2022年全國已有31個(gè)省市和地區(qū)支持通過微信支付繳納社保，年繳費(fèi)超過8.8億筆，較去年增長超過16%。此外，還有27個(gè)省區(qū)市已可通過2%。除社保繳費(fèi)服務(wù)以外，用戶還可通過微信城市服務(wù)申領(lǐng)電子社?？ā⑹褂冕t(yī)保憑證、掛號看病、打印社保憑證全流開啟動(dòng)力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報(bào)告作為數(shù)字化民生服務(wù)的重要組成，小程序在助力線上化醫(yī)療服務(wù)方面，也發(fā)揮著重要作用。2022年，醫(yī)療類小程序同比增長34%，其中公立醫(yī)院同時(shí)，伴隨疫情以來線上醫(yī)療咨詢、問診需求激增。截止2022年，依托微信小程序打造的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院目前已覆蓋28個(gè)省級單位，數(shù)量同比增長方面疫情促使線上醫(yī)療服務(wù)需求激增，另一方