【微信騰訊研究院】2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告

聯(lián)合發(fā)布2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告凸顯行業(yè)機遇開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告進(jìn)，數(shù)字平臺與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之間已形成了密業(yè)選擇從數(shù)字化生產(chǎn)到經(jīng)營、運營的進(jìn)一步融合轉(zhuǎn)型。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模已達(dá)45.5萬億，占GDP比重達(dá)39.8%。近年來，數(shù)字平臺在助力優(yōu)化資源配置、推動各產(chǎn)業(yè)升級方面表新冠病毒疫情爆發(fā)對我國經(jīng)濟造成了沖擊。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國2020年和2021年的GDP增長率分別為2.2%和8.4%，2022年前三季度的GDP累計增長率為3.0%。2020年以來，各季度的GDP增長率如下圖所02020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q37.96.4 2020Q2020Q1開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告隨著形勢變化，經(jīng)濟活動正在逐步復(fù)蘇反彈，但復(fù)蘇的速度和力度還有待觀察。2022年中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，“當(dāng)前我國經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不不安，給我國經(jīng)濟帶來的影響加深。但要看到，我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，明年經(jīng)濟運行有望總體回升。”伴隨數(shù)字經(jīng)濟的深度發(fā)展，企業(yè)經(jīng)營者選擇各類數(shù)字工具積極開展數(shù)字化經(jīng)營和管理，已成為不少行業(yè)的轉(zhuǎn)型趨勢。2022年在企業(yè)微信服務(wù)的客%，綜合微信生態(tài)內(nèi)各行業(yè)交易數(shù)據(jù)顯示，2022年包括餐飲、零售、物流、教育等行業(yè)的線上交易額同比增廣泛應(yīng)用的數(shù)字經(jīng)營工具。2022年餐飲、零售行業(yè)的小程序數(shù)量、交易中活躍餐飲小程序數(shù)量同比增長40%，交易量b數(shù)字化工具應(yīng)用的提升，背后反映的也是行業(yè)發(fā)展路徑和消費者需求的變?nèi)藗儗Ω黝惿罘?wù)的數(shù)字化需求不斷提升，除日常消費領(lǐng)域外，政務(wù)、醫(yī)療、教育等民生服務(wù)相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)字化進(jìn)程也有明顯提速。截至目前，全國各類政務(wù)小程序總量已達(dá)9.5萬個；已有31個省、直轄市、自治區(qū)支持通過微信支付繳納社保，年繳費超過8.8億筆；全國2776家公立醫(yī)院選擇接入了微信支付“看病能報銷”功能；隨著疫情下線上課堂的普，2022年教育行業(yè)小程序日活同比增長110%。同時，已有。冠開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告狀病毒感染實施“乙類乙管”。隨著疫情防控機制的調(diào)整，新的需求以及線上線下融合助力經(jīng)濟復(fù)蘇的趨勢也在逐漸體現(xiàn)。微信生態(tài)內(nèi)各行業(yè)綜合交易數(shù)據(jù)顯示，2022年12月以來，用戶通過線下掃碼，在生活繳費、政人類陸續(xù)經(jīng)過了十八世紀(jì)蒸汽革命、十九世紀(jì)電力革命和二十世紀(jì)信息革命，現(xiàn)在正迎來以互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等為典型代表的新一輪技術(shù)和產(chǎn)業(yè)變革的浪潮。數(shù)字技術(shù)在擴大內(nèi)需、推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提高創(chuàng)新能力和全要素生產(chǎn)率、增強社會治理效能等諸多方面均具有重要價值，數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟的深度融合正在深刻影對于經(jīng)濟增長速度和發(fā)展方式的理解和想象力。在當(dāng)前經(jīng)濟復(fù)蘇并日益受到重視，正在成為各行各業(yè)加速回暖的重要驅(qū)動力。為此，2022年中央經(jīng)濟工作會議特別強調(diào)“要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。”本報告旨在通過回顧過去三年來，以微信生態(tài)內(nèi)產(chǎn)品、客戶、服務(wù)的行為與經(jīng)營方式變化為樣本，從數(shù)字平臺助力實體，線上商業(yè)新趨勢以及生活服務(wù)數(shù)字化這三個方面，呈現(xiàn)疫情背景下數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢與動力，以及開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告一一在宏觀經(jīng)濟增長壓力變大且波動性增強后，保持和擴大國內(nèi)需求對“穩(wěn)增長”的基礎(chǔ)作用更加凸顯。尤其是外需的大幅回落，進(jìn)一步加劇了擴大內(nèi)需的緊迫性。如下圖所示，2022年下半年，我國的出口總值增長率呈現(xiàn)50同比增長(%)累計增長(%)統(tǒng)計局但是，當(dāng)前我國的最終需求率仍然較低，對“穩(wěn)增長”的作用仍有待進(jìn)一步提升。近年來，我國高度重視擴大內(nèi)需的戰(zhàn)略作用，連續(xù)三年的中央經(jīng)濟工作會議上都對擴大內(nèi)需做出規(guī)劃安排。例如，2020年中央經(jīng)濟工作開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告會議上提出“堅持?jǐn)U大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點”，2021年中央經(jīng)濟工作會議上提出“實施好擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，增強發(fā)展內(nèi)生動力”，2022年中央經(jīng)濟工作會議上提出“把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來”。除此之外，中共中央、國務(wù)院在2022年12月14日印發(fā)了《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022－2035年)》，國家發(fā)展改革委在2022年12月15日印發(fā)《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》，為擴大內(nèi)需做出長期2020年初新冠疫情爆發(fā)以來，防控機制的調(diào)整對線下人流、實體經(jīng)營、消費動力的影響呈不斷變化趨勢。在這期間，以消費行業(yè)為主力的大量企業(yè)面對經(jīng)營的不確定性，開始加速探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過打造數(shù)字化服務(wù)數(shù)字經(jīng)濟對擴大內(nèi)需的一個重要作用，就是基于雙邊市場、范圍經(jīng)濟和零邊際成本等經(jīng)濟技術(shù)特征，通過激發(fā)線上交易活力，保持了消費穩(wěn)定。根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國移動支付業(yè)務(wù)在2020年和2021年保持了較高的增速，2020年移動支付業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額分別同比增長21.48%和24.50%，2021年分別同比增長22.73%和21.94%。各季度增速如下圖所示。便捷、高效、低成本的移動支付工具有效提高了交易結(jié)算速度，大幅經(jīng)營者提供進(jìn)入正規(guī)數(shù)字經(jīng)濟體系的入口。通過微信支付與小程序、社群等數(shù)字化運營方案結(jié)合，以較低成本實現(xiàn)了自身數(shù)字化改造，對于激發(fā)數(shù)開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告零售、生活繳費等領(lǐng)域的線上交易量連續(xù)兩年保持同比正增長。這意味著疫情以來，各行業(yè)不斷加速線上經(jīng)營布局，有越來越多的用戶和由小程序、視頻號、微信支付、企業(yè)微信以及搜一搜構(gòu)建的數(shù)字工具體系，在助力實體企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面積極發(fā)揮作用。企業(yè)微信的數(shù)據(jù)顯示，過去一年制造業(yè)500人以下中50同比增速筆數(shù)同比增長(%)金額同比增長(%)2022Q3民銀行2022增長開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告理、協(xié)同的通用型能力、連接微信、以及豐富的產(chǎn)品生態(tài)，助力中小微企營的重要工具。依托小程序等工具自主開發(fā)數(shù)字化經(jīng)營平臺，已經(jīng)成為零售、餐飲等日常消費行業(yè)的趨勢。在餐飲行業(yè)，2022年活躍小程序數(shù)量同比增長40%，其中烘焙、正餐、茶飲為餐飲小程序中數(shù)量同比新增最快的品類。通過小比增長41%，尤其在咖啡茶飲頭部商戶中，來2022餐飲小程序數(shù)量新增同比最快品類% 升高，且呈現(xiàn)出更大的波動性和不確定性。2018年以來的全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率如下圖所示，在2020年2月最高時達(dá)到6.2%，其次是在2021年達(dá)業(yè)率問題愈發(fā)突出。2018年以來的青年失業(yè)率在趨勢上表現(xiàn)出明顯的波開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告動上升特征，每年青年失業(yè)率的峰值已經(jīng)從2018年的13.3%上升到2022年的19.9%。教育部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國普通高校畢業(yè)生規(guī)模預(yù)計達(dá)1158萬，同比增加82萬。高校畢業(yè)生規(guī)模擴大與青年失業(yè)率波動上升，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率(%)統(tǒng)計局因此，2022年中央經(jīng)濟工作會議上明確提出“突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作……落實落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，把促進(jìn)青年特別是高校畢業(yè)生就業(yè)工作擺在更加突出的位置”，同時強調(diào)指出“支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)予厚望。數(shù)字科技的快速滲透正在觸發(fā)傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域公司組織形態(tài)的大變由于其新的技術(shù)特性、商業(yè)模式和組織形態(tài)，對于促進(jìn)就業(yè)形態(tài)創(chuàng)新、激發(fā)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新動能，特別是支持靈活用工和青年大學(xué)生就業(yè)方面具有獨特價疫情三年來，各種數(shù)字平臺已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營者維持增長的主要“引開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告不斷提升。據(jù)中國勞動和社會保障科學(xué)研究院此前發(fā)布的《數(shù)字生態(tài)就業(yè)等共同構(gòu)成的微信數(shù)字生態(tài)，在2021年衍生的就業(yè)收入機會達(dá)到4618萬收入機會分布態(tài)調(diào)查測算開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告二二探尋增長“新動能”新冠病毒疫情爆發(fā)以來，我國的零售場景受到明顯沖擊，尤其是在2020年上半年和2022年一二四季度，社會消費品零售總額均表現(xiàn)出同比負(fù)增續(xù)向線上轉(zhuǎn)移。2020年以來的網(wǎng)上零售總額累計值占社會消費品零售總額累計值比重如下圖所示，從2020年12月的30%微降到2021年12月的高，在一定程度上降低了社會消費總額的下滑速度，同時也滿足了人民群統(tǒng)計局開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告增長隨著數(shù)實融合與各行業(yè)線上化水平的不斷提高，行業(yè)內(nèi)也不斷衍生出新的 (1)零售業(yè)積極擁抱線上探索數(shù)字化自主經(jīng)營結(jié)合消費行業(yè)大幅向線上經(jīng)營轉(zhuǎn)型的背景下，零售行業(yè)近年來積極開展線ToB，“云店模式”融合打通渠道數(shù)字化、門店數(shù)字化與用戶數(shù)字化，幫助商家實現(xiàn)全；在ToC端，助力品牌搭建自主經(jīng)營陣地，并提數(shù)據(jù)顯示，包括家居家裝、商場百貨、鞋服/運動、免稅類小程序交易額 鞋服/運動免稅商場百貨家居家裝開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告字化工具，小程序收銀、導(dǎo)購與員工 (2)“煙火小店”經(jīng)營方式更智慧營方式更智慧。例如酒水飲料乳制品等品牌將營銷資源快速直達(dá)線下小這些B2b場景小程序在過去一年實現(xiàn)了45%的交易增長，并帶動快消渠過40%的健康增長；同時，通過掃碼營銷和小程序+社群等數(shù)字化工具，這種模式也幫助千萬個線下小店獲得數(shù)勒平臺開始積極參與探索數(shù)字化改變履約方式及供應(yīng)鏈效率改善，社區(qū)團(tuán)購、即時零京東到家數(shù)據(jù)顯示，京東到家微信小程序其中，在2022在銷售額同比增長2倍以上開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告需導(dǎo)向的生鮮品類，逐漸向數(shù)碼、兒童、服飾等全品類邁進(jìn)。京東到家小程序訂單量同比增速最高的TOP5商品類型為：耳機 倍)、小龍蝦(8.6倍)、兒童內(nèi)衣褲(7倍)、預(yù)制類披薩(4倍)；烘焙禮盒、眼部保養(yǎng)品、玩具、一次性內(nèi)褲、智能穿戴設(shè)錫林格勒、淮北、安康、晉中、寶雞、承德、中衛(wèi)。同比增長均在6倍以烘烘焙禮盒、眼部保養(yǎng)品、玩具、一次性內(nèi)褲、智能穿戴設(shè)備等均獲3倍以餐飲小程序數(shù)量的不斷增長，餐飲數(shù)字化轉(zhuǎn)型與消費習(xí)慣的形成已經(jīng)相對營的方向探索。在行業(yè)數(shù)字化成熟，競爭加劇的環(huán)境下，咖啡茶飲品類的數(shù)字化程度和消類的頭部商戶中，通過小程序下單的貢獻(xiàn)，咖啡茶飲類品牌通過自營小程序開展數(shù)字化經(jīng)營，已經(jīng)此外，過去一年，隨著疫情防控政策的變化，餐飲商家通過小程序開展自營外賣，也在成為行業(yè)趨勢。在全國連鎖top100的餐飲商戶中，目前已有接近6成商戶開通了小程序外賣。于此同時，隨著眾多餐飲商戶加快數(shù)零售快消、餐飲行業(yè)在疫情期間可以靠數(shù)字化轉(zhuǎn)型維持增長，但以旅游業(yè)為代表，強依賴線下體驗的行業(yè)就需要發(fā)力更多。2021年該行業(yè)雖然有不過，12月以來酒旅行業(yè)的復(fù)蘇正逐漸臨近。來自同程旅行平臺的數(shù)據(jù)在在12月26日至28日三天內(nèi)，同程旅行平臺的簽證咨詢量日均漲幅也超這其中，截至12月27日，在同程旅行平臺上，曼谷酒店預(yù)訂量周環(huán)比上漲240%，吉隆坡、芭提雅等熱門東南亞目的地酒店預(yù)訂量周環(huán)比均超過100%。此外，綜合微信生態(tài)內(nèi)各行業(yè)數(shù)據(jù)，12月旅游行業(yè)線上交易量與開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告境外疫情防控的放開正促使境外游爆發(fā)式復(fù)蘇，而在過去一年中，一些新的旅游消費習(xí)慣也在逐漸形成。同程旅行平臺的數(shù)據(jù)顯示，以常住地為當(dāng)?shù)氐挠脩纛A(yù)定本省的景區(qū)或周邊游的“微旅游”，在過去一年中增長顯著，預(yù)定量同比2021年增長75.68%，較疫情前2019年相比增長微旅游宅酒店微旅游宅酒店75.68%41.00%同比2021年搜索“滑雪”搜索“飛盤”搜索“沖浪”搜索“露營”的“宅酒店”模式，也有類似的增幅，2022年宅酒店預(yù)定量同比2021年增長203.2%。此外，與2019年疫情之前相比，各類興趣旅行的細(xì)分品類的需求也有詞“沖浪”的頻率對比2019年同期增長增長了3027.37%，其次還有“飛盤”增開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告受青睞費、提升購物體驗，不少電商平臺和品牌企業(yè)通過微信支付分推出先用后付、免押租賃等服務(wù)。2022年，開通使用支付分的用戶數(shù)同比上漲28%，支付分覆蓋場景提升至近4000個，以信任為在支付分“新信任消費”的各類場景中，電商先用后付、免押金借充電免押金借充電寶電商先用后付新信任消費充電樁免充值充電支付分在各大電商平臺完成的"先用后付"訂單量同比上漲133%。2022年，有超過800萬用戶通過支付分領(lǐng)取“充電寶隔夜保障”服務(wù)，逾100萬用戶獲得了隔夜賠付；超2000萬用戶使用汽車充電樁“先充后付”服開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告三三速。過去一年中，有超85%的用戶在日常生活中選擇通過微信小程序辦理各類政務(wù)服務(wù)。目前，全國已有30個省市區(qū)開通政務(wù)平臺小程序，各類政務(wù)小程序數(shù)量總計達(dá)到9.5萬個，同比增長通過多樣化數(shù)字工具的組合，可以快速提高政府效率。例如在社保服務(wù)方面，2022年全國已有31個省市和地區(qū)支持通過微信支付繳納社保，年繳費超過8.8億筆，較去年增長超過16%。此外，還有27個省區(qū)市已可通過2%。除社保繳費服務(wù)以外，用戶還可通過微信城市服務(wù)申領(lǐng)電子社保卡、使用醫(yī)保憑證、掛號看病、打印社保憑證全流開啟動力火車2023行業(yè)突圍與復(fù)蘇潛力報告作為數(shù)字化民生服務(wù)的重要組成，小程序在助力線上化醫(yī)療服務(wù)方面，也發(fā)揮著重要作用。2022年，醫(yī)療類小程序同比增長34%，其中公立醫(yī)院同時，伴隨疫情以來線上醫(yī)療咨詢、問診需求激增。截止2022年，依托微信小程序打造的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院目前已覆蓋28個省級單位，數(shù)量同比增長方面疫情促使線上醫(yī)療服務(wù)需求激增，另一方