2021年中國鋰電池負極材料行業(yè)市場現狀分析

2021年中國鋰電池負極材料行業(yè)市場現狀分析一、負極材料對比負極作為鋰電四大主材之一，占鋰電池成本10%-15%左右。主流石墨負極可細分為天然石墨和人造石墨兩大類，其中人造石墨憑借較好的循環(huán)壽命及一致性在動力領域占據主要位置，天然石墨則憑借較低的成本和較高容量普遍應用于消費領域。出于成本考慮，部分動力廠商也開始用天然和人造復合石墨做負極。二、負極材料行業(yè)產業(yè)鏈鋰電池負極材料的上游，原材料根據產品種類不同而不同，天然石墨負極材料的上游原料為天然石墨礦石，人造石墨負極材料的上游原料是針狀焦、石油焦、瀝青焦等；鋰電池負極材料的設備主要包括流化床、回轉爐等。鋰電池負極材料的中游為鋰電池負極材料的生產加工商，生產含不同種類的負極材料。鋰電池負極材料下游為鋰電池行業(yè)，下游行業(yè)的產品最終應用于動力電池、3C消費電池及工業(yè)儲能電池三大領域。下游行業(yè)對負極材料行業(yè)的發(fā)展具有較大的影響，其需求變化直接影響到負極材料行業(yè)未來的發(fā)展狀況。三、中國鋰電池負極材料行業(yè)市場現狀分析1、出貨量據統計，2021年我國負極材料出貨量為72萬噸，同比增長97%，出貨量大幅增長的主要原因之一為2021年我國動力電池出貨量為226GWh，同比增長183%，其次數碼市場受國產化替代帶動，電動工具用鋰電池出貨11GWh，同比增長96%，儲能市場出貨量同比增長196%。2、細分品類出貨量2021年我國人造石墨出貨量超60.5萬噸，同比增長97%，占比84%，同比持平，隨著負極廠商人造石墨產能的加速投產，預計到2025年國內人造石墨出貨量將達到179萬噸，占比進一步提升至86%；2021年我國天然石墨出貨量超10.4萬噸，占比達14%，隨著消費類電池需求的增長以及比亞迪等部分動力廠商加大采購天然石墨，預計到2025年出貨量將增長至24萬噸。2021年國內硅基負極出貨量達1.1萬噸，同比增長83%，占負極材料出貨比例為1.5%。隨著特斯拉4680電池的量產以及大圓柱電池的推廣應用，預計2025年中國硅基負極出貨量達5.5萬噸，相比2021年有超4倍的成長空間。3、產能產量分布全球負極產能集中分布在中、日、韓三國，截至2021年底，全球負極廠商名義總產能110萬噸，其中中國負極廠商總產能達94萬噸，占比85%，韓國、日本總產能16萬噸，占比15%。據統計，2021年內蒙地區(qū)石墨化產能27.1萬噸，約占比全國65.8萬噸的41%，內蒙古地區(qū)成為影響負極石墨化供給的關鍵。獨立及配套負極石墨化企業(yè)限電比例20-50%不等，約影響5.4-13.6萬噸產能，占比全國產能比例約8.2%-20.67%，影響較大。此外，疊加冬季采暖和冬奧會因素的影響，導致負極石墨化供應緊缺加劇，負極材料企業(yè)因為石墨化資源稀缺產銷受到限制。產能分布來看，2021年我國鋰電負極材料產能主要集中在廣東、內蒙古、江西、上海、山西、安徽等地，七個地區(qū)產能合計占比達78%。4、進出口從我國負極材料進出口數量來看，2015-2021年我國負極材料出口量波動上升，2021年出口量為62.82萬噸，同比增長31.4%。進口量為8.8萬噸，同比增長84.5%。截至2022年1-4月我國負極材料出口量為17.43萬噸，同比下降13.5%，進口數量為5.78萬噸，同比增長114.83%。注：進出口數據統計于海關編碼磷片天然石墨（25041010）、其他粉末或粉片天然石墨（25041099）、天然石墨（粉末或粉片除外）（25049000）與人造石墨（38011000），下同。進出口金額方面，據統計，截至2022年1-4月我國負極材料出口金額為3.4億美元，同比增長22.33%，進口金額為1.04億美元，同比增長36.63%。從我國負極材料進口來源地進口額分布來看，日本是我國負極材料主要進口地區(qū)，2021年進口金額為0.77億美元，占比進口總額的31.05%。其次是瑞士、美國、韓國等地區(qū)，進口額分別占比16.04%、11.04%與10.56%。我國負極材料主要出口前往波蘭、韓國、日本、美國等地，2021年四個地區(qū)出口額合計占比60.46%，匈牙利、日本、荷蘭出口分別占比4.67%、3.19%與2.89%，其他地區(qū)出口額占比28.8%。四、中國負極材料行業(yè)競爭格局分析1、石墨化產能分布石墨化是人造石墨的必備工序，由于“雙限”政策影響，國內各地對屬于高能耗產業(yè)的石墨化項目嚴格限制，目前純石墨化廠商擴產項目較難通過地方政府能評及環(huán)評審批。負極廠商一體化產能項目由于更能促進地方就業(yè)和貢獻更多稅收，并屬于國家鼓勵的新能源產業(yè)，相對更容易拿到能評和環(huán)評審批。2021年我國石墨化產能合計98.1萬噸。2、競爭格局2021年國內負極材料產量達66萬噸，同比增長85%。負極龍頭貝特瑞市占率26%，同比增長3%，國內負極CR3/CR5分別達56%/80%，同比下降2%/持平，龍頭廠商競爭格局較為穩(wěn)定，其中貝特瑞、中科星城和尚太科技擴產積極，市占率提升較為明顯。在人造石墨領域，璞泰來（江西紫宸）和杉杉股份是雙龍頭，2021年在國內的市場份額均超過15%，凱金能源、貝特瑞、中科電氣、尚太科技等緊隨其后。2021年貝特瑞在天然石墨領域一家獨大，市場份額超過60%，翔豐華、江西正拓與中科電氣分別占比17%、2%與2%，其他企業(yè)占比15%。3、性能對比從我國主要負極廠家人造石墨產品性能對比來看，多年來璞泰來主流產品均應用在高容量、高壓實密度、低膨脹和長循環(huán)的高端電池。璞泰來人造石墨產品首次容量可達352-360mAh/g,首周效率92-96%，壓實密度最高可達2.25g/cm3，適用于消費、動力、儲能領域，產品各項指標性能明顯優(yōu)于其他企業(yè)產品。4、單價對比2017-2021年，璞泰來負極產品單價分別為6.2萬元/噸、6.8萬元/噸、6.7萬元/噸、5.8萬元/噸，5.3萬元/噸，明顯超過其他負極廠商價格，占領高端市場。同時，高端產品帶來了高盈利，2017-2021年，璞泰來負極產品單噸毛利分別為2.4萬元/噸、2.3萬元/噸、1.8萬元/噸、1.8萬元/噸，1.56萬元/噸，領先于其他企業(yè)。五、石墨化技術現狀分析傳統石墨化工藝主要包括艾奇遜石墨化爐，內熱串接式石墨化爐兩種，均屬于間歇式石墨化爐。艾奇遜石墨化爐使用歷史悠久，是目前最為成熟、應用最為廣泛的石墨化爐，其主要優(yōu)點包括結構簡單、堅固耐用、容易維修等，但是缺點是熱損失大，能量有效利用率僅30%左右，單位電耗達4000-4800kWh/t，且需要大量的冶金焦作為電阻料，污染比較嚴重。內串式石墨化爐相比艾奇遜爐加熱速度快，生產周期短，且電耗下降20%-35%，產品石墨化程度更均勻，但該爐一般只適用于電極的生產，不適用于顆粒料的負極石墨化生產。為了應對國內越來越嚴厲的能耗政策以及不斷上升的成本壓力，負極企業(yè)探索新的石墨化技術，其主要的發(fā)展方向分為兩種，一種是在傳統的艾奇遜爐基礎上進行改進的箱式爐，另外一種是連續(xù)石墨化爐。六、2022年負極材料行業(yè)發(fā)展趨勢1、受國內外需求帶動，動力負極市場出貨量仍將快速增長；2、CR3企業(yè)集