2023年系統(tǒng)管理員與初始化操作手冊

系統(tǒng)管理員與初始化操作手冊作為銷遙行TＭBS軟件的系統(tǒng)管理員，在軟件安裝完畢之后，需要做軟件的初始化設(shè)立與銷售流程管理的基本工作。銷遙行ＴＭBS系統(tǒng)支持多用戶同時(shí)在線使用,故作為軟件的管理員，一方面需要建立公司的組織結(jié)構(gòu)、劃分職位權(quán)限、建立員工信息、并分別給員工建立帳號信息并指定帳號權(quán)限等基本工作。此外，銷遙行TM系統(tǒng)提供了“數(shù)據(jù)字典”“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)立”等模塊，方便用戶建立統(tǒng)一的操作規(guī)范,從而幫助公司建立起統(tǒng)一的銷售管理流程。初始化操作流程圖如下：帳號管理帳號管理組織結(jié)構(gòu)職位權(quán)限帳號員工決定微調(diào)決定決定決定倉庫安全設(shè)立庫存管理針對系統(tǒng)設(shè)立數(shù)據(jù)字典自定義字段參數(shù)設(shè)立銷售漏斗對所有操作功能模塊客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、協(xié)議和訂單EMAIL群發(fā)和短信群發(fā)機(jī)會分析針對針對針對針對

這兩部分操作均集中在帳號管理和系統(tǒng)設(shè)立這兩個(gè)模塊當(dāng)中。作為銷售管理軟件的系統(tǒng)管理員,在實(shí)際設(shè)立當(dāng)中,除了進(jìn)行系統(tǒng)的數(shù)據(jù)的維護(hù)和帳號的管理工作外，還需要了解公司對銷售過程的管理方式，從而使管理軟件成為一個(gè)方便公司銷售管理的工具。管理員在實(shí)際操作設(shè)立過程當(dāng)中，按照以上流程圖中各功能模塊的關(guān)系，運(yùn)用軟件建立起公司相應(yīng)的機(jī)構(gòu)機(jī)制,從而實(shí)現(xiàn)相關(guān)的執(zhí)行與業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。帳號管理：在這個(gè)功能模塊當(dāng)中設(shè)立了公司的組織結(jié)構(gòu)、職位權(quán)限、員工和帳號四個(gè)子模塊。這些模塊的操作之間是互相依存的關(guān)系。管理員只有在先定義好公司組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上才干做職位權(quán)限的調(diào)整、員工信息的編輯等操作。銷遙行TMBS系統(tǒng)自身設(shè)立了兩種瀏覽關(guān)系:第一、組織結(jié)構(gòu)從上到下的瀏覽關(guān)系；第二、職位權(quán)限從高到低的瀏覽關(guān)系。因此在帳號管理中設(shè)立了合適的帳號后,公司的每個(gè)員工就有了工作的目的?？偨?jīng)理就可以達(dá)成整體管理的效果。系統(tǒng)設(shè)立:在這個(gè)功能模塊當(dāng)中設(shè)立了數(shù)據(jù)字典、自定義字段、參數(shù)設(shè)立、銷售漏斗和倉庫安全設(shè)立。在這個(gè)模塊中,可以對軟件中出現(xiàn)的眾多字段作新增、編輯和修改?？梢远x銷售過程管理中涉及到的漏斗設(shè)立?？梢詫M(jìn)銷存的倉庫做安全的設(shè)立等。設(shè)立好的信息將在相相應(yīng)的模塊中得到實(shí)際運(yùn)用。

帳號管理操作初始化操作的流程:組織結(jié)構(gòu)—〉職位權(quán)限—〉員工—〉帳號—〉參數(shù)設(shè)立組織結(jié)構(gòu)新建部門選擇“新建部門”，對部門名稱和所屬上下級關(guān)系做選擇和輸入,點(diǎn)擊保存完畢新建操作。注：如是二級或者三級部門結(jié)構(gòu)，管理者可以選擇第一級部門一步一步做新增的操作，只要選擇到對的的所屬上級即可。

修改、刪除部門選擇相應(yīng)部門,并點(diǎn)擊“修改部門”或“刪除部門”，即可實(shí)現(xiàn)對部門信息的修改與刪除。?職位權(quán)限銷遙行TMBS系統(tǒng)中預(yù)設(shè)了常見的公司職位,并分派了相應(yīng)的權(quán)限。如您需要調(diào)整職位或是權(quán)限,可以進(jìn)行新建、修改、刪除的操作。?新增職位信息點(diǎn)擊新建職位按鈕,在職位名稱和職位描述中輸入名稱點(diǎn)擊保存即可。?調(diào)整職位權(quán)限銷遙行ＴＭBＳ系統(tǒng)中相應(yīng)職位權(quán)限的調(diào)整有兩種方法：初始化的整體調(diào)整和帳號權(quán)限的自定義調(diào)整(微調(diào)）。在設(shè)立職位權(quán)限時(shí)，每個(gè)操作模塊相應(yīng)的功能選擇,都有不同的意義。在設(shè)立權(quán)限時(shí)，需遵循以下規(guī)則:根據(jù)員工實(shí)際的操作權(quán)限,給予相關(guān)的軟件操作權(quán)限。只勾選職位權(quán)限中的模塊名稱，可給予該職位只讀瀏覽權(quán)限?？梢蚤_放給員工新增、編輯、修改等中的任何一項(xiàng)操作權(quán)限。比如“費(fèi)用申請”，只勾選費(fèi)用申請模塊,而沒有給與其新增、修改、刪除權(quán)限,那銷售經(jīng)理所相應(yīng)的人員只能看到自己的費(fèi)用信息,并不能做費(fèi)用的新增、修改和刪除。如下圖暗淡無法操作個(gè)人費(fèi)用暗淡無法操作個(gè)人費(fèi)用?初始化的權(quán)限整體調(diào)整初始化中權(quán)限的整體調(diào)整：在為員工建立員工信息和帳號時(shí)，所設(shè)立的員工職位信息。選擇需要調(diào)整的職位名稱，點(diǎn)擊修改職位按鈕下圖，調(diào)整后點(diǎn)擊保存即可。

帳號權(quán)限的自定義調(diào)整（微調(diào))帳號權(quán)限的自定義調(diào)整：兩個(gè)已經(jīng)分派好權(quán)限的相同職位的帳號,作職位權(quán)限的自定義調(diào)整與修改，達(dá)成不同帳號同一職位的不同權(quán)限的自定義效果。選擇主菜單的帳號模塊,選擇需要調(diào)整的帳號名稱；點(diǎn)擊調(diào)整按鈕，作如下圖的調(diào)整權(quán)限，點(diǎn)擊保存即可。注:在帳號模塊中做的帳號權(quán)限的自定義調(diào)整，可以達(dá)成不同帳號同一職位的不同權(quán)限的自定義效果。但是,假如再到職位權(quán)限中做這個(gè)職位的權(quán)限修改，在帳號中自定義調(diào)整過的帳號不會隨著職位權(quán)限的調(diào)整而變化。?員工?新建員工為了使公司的員工在特定的時(shí)間內(nèi)做職位權(quán)限規(guī)定的工作,銷遙行TMＢS系統(tǒng)在員工模塊為新增員工指定了一個(gè)流程。新建員工信息—〉分派職位—〉分派登陸帳號。1）點(diǎn)擊“新建”按鈕，在相應(yīng)的窗口內(nèi)輸入相關(guān)員工信息,其中E-Ｍaｉｌ和手機(jī)號碼可認(rèn)為郵件與短信群發(fā)作基礎(chǔ)準(zhǔn)備。2）分派職位，選擇員工的職位信息和所在部門。點(diǎn)擊“保存”完畢員工的登陸帳號的設(shè)立。有關(guān)帳號的建立具體可參照帳號模塊的操作。

4)員工附件信息在相應(yīng)員工信息的中,員工相關(guān)的JPＧ格式的照片或者DOC格式的介紹信或者其他格式的參考資料可作為附件添加進(jìn)去。選擇“附件”—〉“瀏覽”上傳文獻(xiàn)。如圖（10）?編輯員工點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以修改員工基本信息。離職/復(fù)職當(dāng)員工離職時(shí),可以選擇“離職”，即可完畢職位的強(qiáng)制性刪除，而他的客戶和工作內(nèi)容將會進(jìn)行歸還和移交。當(dāng)錯(cuò)誤選擇離職，或是離職工工復(fù)職的時(shí)候,也可選擇“復(fù)職”操作恢復(fù)員工帳號。刪除點(diǎn)擊“刪除”為徹底刪除該員工相關(guān)信息，一般只針對建立錯(cuò)誤的員工信息操作。普通的員工離職，建議使用離職功能。注：銷遙行TMBS系統(tǒng)默認(rèn)提供的“ｅsfa”帳號,相應(yīng)的是以“總經(jīng)理姓名”命名的員工,此帳號可作名稱或職位的調(diào)整。但勿作刪除操作。上移／下移變化員工顯示的順序。?帳號銷遙行TＭＢS系統(tǒng)軟件中，帳號是每個(gè)員工登陸軟件的憑證。在帳號模塊中，系統(tǒng)管理員可認(rèn)為員工建立帳號。點(diǎn)擊新建帳號按鈕，在帳號編輯窗口中輸入相關(guān)的信息,保存即可完畢帳號的設(shè)立。也可以根據(jù)不同的條件查詢到所需要的帳號，選擇帳號名稱點(diǎn)擊搜索按鈕,即可完畢查詢操作。?參數(shù)設(shè)立參數(shù)設(shè)立的內(nèi)容,重要涉及了公司基本信息、短信、E-Mａｉｌ、短信E-Mail的提醒、系統(tǒng)上下級強(qiáng)制共享等內(nèi)容的設(shè)立，填寫對的的信息,點(diǎn)擊保存按鈕，即可完畢系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)立。?系統(tǒng)設(shè)立操作介紹銷售流程管理的統(tǒng)一操作集中在系統(tǒng)設(shè)立中,需要完畢數(shù)據(jù)字典、自定義字段、銷售漏斗和倉庫安全設(shè)立。完畢這些操作，將軟件中字段的作統(tǒng)一與規(guī)范的管理。數(shù)據(jù)字典銷遙行ＴMBS系統(tǒng)中的自定義分為兩種概念：字段的擴(kuò)充和已有字段的顯示修改。在數(shù)據(jù)字典中您可以對已有字段的顯示修改做自定義。在數(shù)據(jù)字典里您可以針對客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、協(xié)議、訂單、機(jī)會等功能模塊做類型的新增或者修改。數(shù)據(jù)字典中的修改，可以方便業(yè)務(wù)員對客戶信息、協(xié)議/訂單、費(fèi)用等一系列做查詢、新增或者記錄時(shí),更符合實(shí)際工作需要。

客戶模塊數(shù)據(jù)字典的自定義(1）客戶地區(qū)修改客戶所屬地區(qū)的類型定義（２）客戶行業(yè)修改客戶所屬行業(yè)的類型定義

（3)客戶來源修改客戶來源的類型定義（4）客戶關(guān)系修改與客戶公司之間的關(guān)系的類型定義（5)渠道商等級可以自定義渠道商的等級類型?(6)渠道商進(jìn)貨類型修改渠道商提供的貨品類型定義（7)渠道商出貨類型修改向渠道商供貨的類型定義（8)公司性質(zhì)修改客戶公司性質(zhì)的類型定義

（9）公司規(guī)模修改客戶公司規(guī)模的類型定義(10）銷售人數(shù)修改客戶公司銷售人數(shù)的類型定義（11)年銷售額客戶年銷售額的類型定義聯(lián)系人模塊數(shù)據(jù)字典的自定義自定義“聯(lián)系人”信息中“社會關(guān)系”字段?產(chǎn)品模塊數(shù)據(jù)字典的自定義產(chǎn)品類型本公司銷售產(chǎn)品的類別定義比如公司需要增長一個(gè)“采購類”的產(chǎn)品類型，操作如下1）點(diǎn)擊新增按鈕,輸入新增的類型名稱“采購類”,點(diǎn)擊完畢擬定新增類型?２)在產(chǎn)品類型的結(jié)構(gòu)樹上就多余了采購類型3）在新增產(chǎn)品時(shí)，就可以在產(chǎn)品類型中選擇到剛新增的采購類型

協(xié)議模塊數(shù)據(jù)字典的自定義(1)協(xié)議類型在協(xié)議類型中,通過新增、修改和刪除操作，擬定公司使用的協(xié)議類型(2）協(xié)議編碼規(guī)則自定義不同協(xié)議類型代表的不同標(biāo)記代碼。(3）協(xié)議支付條款方案自定義預(yù)設(shè)的付款方式

（4）運(yùn)送方式自定義協(xié)議發(fā)貨的運(yùn)送方式類型

訂單模塊數(shù)據(jù)字典的自定義(１)訂單類型自定義訂單的類型圖(3１)(2)訂單編碼規(guī)則自定義不同訂單類型代表的不同標(biāo)記代碼?機(jī)會模塊數(shù)據(jù)字典的自定義機(jī)會類型自定義銷售過程中碰到的不同機(jī)會類型

客戶服務(wù)模塊數(shù)據(jù)字典的自定義(1)服務(wù)類型修改服務(wù)的類型定義（2)投訴解決等級自定義公司相應(yīng)客戶提出的投訴情況進(jìn)行的等級分類（3）投訴解決方式在投訴解決方式中,通過新增、修改和刪除操作，來擬定公司對客戶的投訴解決方式

(4)服務(wù)滿意限度自定義客戶對于服務(wù)滿意度的評價(jià)類型(5)服務(wù)方式自定義公司對客戶的響應(yīng)方式（６)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)自定義公司的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)

費(fèi)用模塊數(shù)據(jù)字典的自定義(1)平常費(fèi)用項(xiàng)自定義公司平常費(fèi)用報(bào)銷的費(fèi)用類型(2）出差費(fèi)用項(xiàng)自定義公司針對出差費(fèi)用報(bào)銷需要區(qū)分的費(fèi)用類型(３）成本中心自定義公司針對費(fèi)用報(bào)銷所需掛靠的成本中心日程/任務(wù)模塊數(shù)據(jù)字典的自定義活動(dòng)／任務(wù)類型自定義公司員工平?；顒?dòng)或者任務(wù)的類型?庫存管理模塊數(shù)據(jù)字典的自定義倉庫設(shè)立修改公司的倉庫名稱?項(xiàng)目管理模塊數(shù)據(jù)字典的自定義(１)項(xiàng)目類型自定義項(xiàng)目類型（２）項(xiàng)目狀態(tài)自定義項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)?財(cái)務(wù)模塊數(shù)據(jù)字典的自定義(1）發(fā)票類型自定義擬定公司在協(xié)議/訂單或者費(fèi)用管理履行過程中使用的發(fā)票類型（2）貨幣種類自定義擬定財(cái)務(wù)履行時(shí)使用的貨幣種類（3)支付方式自定義財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)采用的支付方式類型?公告模塊數(shù)據(jù)字典的自定義（1）公告類型自定義公司公告的類型（2）公告重要性在自定義公司發(fā)送公告的等級性?知識庫模塊數(shù)據(jù)字典的自定義知識庫自定義知識庫的目錄結(jié)構(gòu)?線索管理數(shù)據(jù)字典的自定義（１）類別自定義線索的類型（2）等級自定義線索重要限度的等級定義

自定義字段在自定義字段這個(gè)模塊中,重要完畢字段的擴(kuò)充。字段擴(kuò)充足了兩種表現(xiàn)形式，第一是填充類字段；第二是選擇類字段。其中您可以相應(yīng)客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、協(xié)議和訂單這五個(gè)功能模塊做字段的擴(kuò)充。例如：隨著時(shí)代潮流的不斷更新，相應(yīng)客戶的聯(lián)系方式也越來越多，比如小靈通手機(jī)號碼,可以運(yùn)用自定義字段的功能方便操作和記錄。設(shè)立可以見如下的三步：在自定義字段中選擇客戶選項(xiàng)卡，做需要顯示字段的名稱修改。比如把自定義字段1定義為小靈通號碼;把自定義字典１定義為客戶類型。并且所有選擇“顯示”項(xiàng)。點(diǎn)擊保存。?在數(shù)據(jù)字典中選擇客戶前面的“＋”,就會發(fā)現(xiàn)在客戶選擇項(xiàng)中多了客戶類型的選擇，選擇客戶類型,點(diǎn)擊新增按鈕，就可以簡樸的做自定義字典選擇項(xiàng)的新增。在新增客戶時(shí)，可以得到自定義字段修改后的效果。在輸入客戶信息時(shí)，就可以在自定義選項(xiàng)卡中做小靈通號碼的輸入和客戶類型的選擇。更方便了對客戶信息的具體了解。當(dāng)然在自定義字段中可以相應(yīng)五個(gè)不同的功能模塊做自定義,操作方法與客戶自定義相似。?系統(tǒng)參數(shù)設(shè)立參數(shù)設(shè)立的內(nèi)容，重要涉及了公司基本信息、短信、E-Mａiｌ、短信E-Ｍail的提醒、系統(tǒng)上下級強(qiáng)制共享等內(nèi)容的設(shè)立，填寫對的的信息，點(diǎn)擊保存按鈕，即可完畢系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)立。?銷售漏斗設(shè)立“銷售漏斗”可以簡樸的理解為一個(gè)銷售過程，把相應(yīng)客戶交往的整個(gè)過程,分了不同的階段來進(jìn)行銷售的管理。在這個(gè)功能模塊中您可以自定義每個(gè)階段的內(nèi)容，并且可以添加每個(gè)階段的描述，以便于理解。也可以新建一個(gè)漏斗進(jìn)行管理。漏斗名稱自定義漏斗名稱自定義?倉庫安全設(shè)立倉庫安全設(shè)立用來設(shè)立各倉庫的負(fù)責(zé)人,提高倉庫的訪問權(quán)限。同時(shí)當(dāng)多個(gè)人需要用一個(gè)倉庫時(shí),可以設(shè)立倉庫共享,有負(fù)責(zé)人將倉庫信息共享給其他用戶。倉庫負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)庫存模塊中的任何權(quán)限允許的操作,重要指入庫單、出庫單的錄入