2021年中國塑料建筑模板市場現(xiàn)狀分析

2021年中國塑料建筑模板市場現(xiàn)狀分析一、塑料建筑模板產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述1、整體模板現(xiàn)狀塑料模板是一種全新的綠色環(huán)保建筑模板產(chǎn)品，是不同于傳統(tǒng)木模板、組合鋼模板、竹木膠合模板、和鋁合金模板的新式產(chǎn)品，以產(chǎn)量眾多的塑料為原材料，產(chǎn)品前景廣闊，能完全取代傳統(tǒng)的鋼模板、鋁模板、木模板、方木，節(jié)能環(huán)保，攤銷成本低。目前建筑市場中木模板的占有率依然在60%以上，其次是鋁模板和鋼模板，分別占到約20%和15%左右，塑料模板占比約5%。近幾年來，開發(fā)商、施工單位愈來愈重視綠色施工，隨著綠色地產(chǎn)、綠色建材的逐步發(fā)展，塑料模板在全國各地的應(yīng)用將持續(xù)滲透。2、競爭優(yōu)勢隨著我國開國以來對森林資源的嚴(yán)格管控，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國森林面積自第一次清查起逐年增長，森林覆蓋率持續(xù)增長，但是我國森林資源受管控影響，木材產(chǎn)量嚴(yán)重不足，2019年產(chǎn)量達(dá)到近十年最高值，突破億立方米，達(dá)1.0046億立方米，2020年受停工影響，產(chǎn)量大幅度下降。就進(jìn)口狀況而言，自2010年對外依存度持續(xù)增長，根據(jù)最新數(shù)據(jù)測算（進(jìn)口依賴度=進(jìn)口數(shù)/(產(chǎn)量+進(jìn)口量），進(jìn)口依賴度已達(dá)55%。隨著2017年國內(nèi)天然林全面禁止商業(yè)性采伐的實施，木材資源供需矛盾將進(jìn)一步加劇。在全社會開展節(jié)材代木工作，倡導(dǎo)以其他材料替代木材的使用，意義重大。同時，我國又是塑料生產(chǎn)大國，開展“以塑代木”具有基礎(chǔ)和條件。二、塑料建筑模板產(chǎn)業(yè)鏈整體分析就塑料模板整體產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游主要是制造塑料模板的設(shè)備和PVC、PP和PC等塑料原材料，按照材質(zhì)的不同，塑料建筑模板用途有所差距，目前PP仍是主要材質(zhì)，其次是PVC模板，就整體性價比而言，PVC和PP仍是最佳塑料模板材質(zhì)。中游是塑料模板的生產(chǎn)制造，按照外觀的材料可分為實心板、中空板等，目前中空板相較于因所用材料更少、性價比更高而收到廣泛青睞。下游應(yīng)用主要是建筑、基建和水利等建筑相關(guān)行業(yè)。就塑料模板產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)類型而言,其中涵蓋設(shè)備制造企業(yè)、塑料模板企業(yè)及原料助劑企業(yè)。占比分別為:10.6%、74.5%和14.9%。其中設(shè)備制造業(yè)企業(yè)和原料助劑企業(yè)的平均回款均在80%以上，高于塑料模板企業(yè)回款率的68.2%，回款率的非對稱性，使得資金鏈壓力對于塑料模板企業(yè)正常經(jīng)營造成一定的負(fù)擔(dān)。1、上游端PVC作為塑料模板產(chǎn)業(yè)中最具性價比的材料，占比整體塑料需求較高，其原材料PVC的供給是塑料模板發(fā)展的關(guān)鍵，就其供給情況而言，作為全球最大的PVC生產(chǎn)國之一，我國PVC產(chǎn)能在2020年已達(dá)到2664萬噸，主要原因是下游需求的持續(xù)增長，導(dǎo)致產(chǎn)量和銷量逐年增長，具體而言，2020年我國PVC產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到近十年的最高值，2074萬噸和2107萬噸。就PVC價格變動情況而言，雖然疫情對整體產(chǎn)銷影響不大，但PVC在疫情初期小幅度下降后，隨著疫情最艱難的時期度過，PVC需求量大幅度增長，市場整體供不應(yīng)求，價格高速上漲，在2021年下半年一度達(dá)每噸15000元的歷史最高，隨著市場供給回暖，PVC價格有所下降，但相較于疫情前仍處于高位，PVC整體價格上漲對塑料建筑模板產(chǎn)業(yè)影響較大，行業(yè)銷售收入有所增長，市場保有量下降。由于近年丙烯（PP）產(chǎn)能投產(chǎn)較多，且一體化項目基本都配置聚丙烯裝置，因此聚丙烯產(chǎn)能增長較快，2020年，我國聚丙烯產(chǎn)能2816萬噸，同比2019年增長370萬噸，產(chǎn)量2554萬噸，低于產(chǎn)能增速，產(chǎn)能利用率90.7%。就市場價格變動而言，PP材料價格在疫情價格存在較大幅度下降后，隨著疫情結(jié)束，整體價格持續(xù)上漲。2、下游端2001年以來，我國全社會固定投資資產(chǎn)總額增速持續(xù)在15%以上，帶動建筑業(yè)總產(chǎn)值及利潤總額增速也在10%以上。2015-2020年，我國固定資產(chǎn)投資增速放緩，建筑業(yè)總值及利潤總額增長也同時放緩，其中也受到一部分疫情影響，2020年全國建筑業(yè)增加值達(dá)到72995.7億元。從長遠(yuǎn)看，隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，住宅需求會持續(xù)存在。目前我國塑料模板整體滲透率較低，未來隨著塑料模板滲透率的上升，屆時我國建筑行業(yè)的持續(xù)增長將直接帶動塑料模板快速增長。三、塑料建筑模板現(xiàn)狀分析1、銷售收入隨著國家綠色建筑的不斷推進(jìn)和日益加強(qiáng)的環(huán)境硬約束，建筑領(lǐng)域推廣使用塑料模板等綠色建材是必然趨勢，“以塑代木”是響應(yīng)國家加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措，有利于資源高效利用、節(jié)能降耗，實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。就現(xiàn)狀而言，目前我國塑料建筑模板整體收入較低，2020年生產(chǎn)銷售、租賃承包收入為66.7億元，2021年上半年收入為35.02億元，隨著滲透率持續(xù)提高，我國塑料模板建筑收入有望持續(xù)增長。2、生產(chǎn)線及保有量上游原材料價格波動影響和下游建筑行業(yè)整體需求增長，我國塑料建筑模板穩(wěn)步發(fā)展，受市場監(jiān)管及整體原材料價格上漲影響，生產(chǎn)線數(shù)量有所下降，從2020年的320條下降為300條，與之相對，總體生產(chǎn)線卻并未帶來模板保有量的下降，主要是隨著市場的發(fā)展，原材料成本價格上升，導(dǎo)致利潤減少，新增產(chǎn)量有所減少，整體保有量增長有限。預(yù)計隨著上游價格逐步穩(wěn)定，保有量將高速增長。3、市場結(jié)構(gòu)就塑料模板產(chǎn)品類型而言，PP板和PVC以良好的性價比而廣泛使用。根據(jù)基建物資租賃承包協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，目前我國塑料模板主要以PP中空板和PVC板為主，二者之和占比達(dá)78%。其中PP中空板占比最高，達(dá)46.3%。而組合板因整體價格較高導(dǎo)致整體市場占比較低，僅為12.2%左右。整體而言，中空板雖然整體價格相較于PVC板較高，但是整體效果更好，可使用次數(shù)更長，性價比更高。（2021年上半年價格分別為85.2元、74.7元、455元和77.2元，主要原因是整體原材料價格上漲。）4、經(jīng)營模式目前國內(nèi)整體塑料建筑模板企業(yè)數(shù)量較少，重點企業(yè)僅56家，其中主要分布在華東地區(qū)，有34家。整體企業(yè)規(guī)模都較小，員工規(guī)模在100人以上的僅占21.6%，整體市場集中度非常低。按塑料建筑模板企業(yè)經(jīng)營模式分，生產(chǎn)銷售+租賃企業(yè)約占28.6%生產(chǎn)銷售、租賃承包一體化企業(yè)占比31.4%，純生產(chǎn)銷售企業(yè)占40%，較2020年下半年相比增加2.2個百分點。隨著市場需求增長，生產(chǎn)銷售企業(yè)占比提升，主要原因是整體產(chǎn)線的下降和下游需求的持續(xù)增長。四、塑料建筑模板整體現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢就整體發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，根據(jù)基建物資租賃承包協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年中國塑料建筑模板行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)為56.6%，較2020年7-12月份回落3.0個百分點，較2020年同期有顯著增強(qiáng)，位于高位景氣區(qū)間，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，精準(zhǔn)實施宏觀政策，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，生產(chǎn)需求繼續(xù)回升，主要宏觀指標(biāo)處于合理區(qū)間，表明塑料建筑模板行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢。目前我