2021年中國鋰電銅箔行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國鋰電銅箔行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析一、鋰電池總質(zhì)量和總成本的分布典型鋰離子電池結(jié)構(gòu)主要包括正極、負極、電解液和隔膜四部分。鋰電池充電時，加在電池兩極的電勢迫使正極的嵌鋰化合物釋放出鋰離子，通過隔膜后嵌入片層結(jié)構(gòu)的石墨負極中；放電時鋰離子則從片層結(jié)構(gòu)的石墨中析出，重新和正極的嵌鋰化合物結(jié)合，鋰離子實現(xiàn)移動，產(chǎn)生電流。銅箔由于具有良好的導(dǎo)電性、柔韌性和適中的電位，耐卷繞和輾壓，制造技術(shù)成熟，且價格相對低廉，在此過程中便充當石墨等負極活性材料載體，同時作為負極集流體，將電池活性物質(zhì)產(chǎn)生的電流匯集起來，以產(chǎn)生更大的輸出電流。鋰電銅箔質(zhì)量和成本分別約占典型鋰電池總質(zhì)量和總成本的13%和8%左右，是鋰電池中的關(guān)鍵材料之一。二、中國鋰電銅箔行業(yè)市場現(xiàn)狀分析從全球鋰電銅箔產(chǎn)能分布來看，2021年中國大陸、韓國、日本、中國香港/中國臺灣鋰電銅箔產(chǎn)能占比分別達75%、15%、6%和4%，中國大陸和韓國是鋰電銅箔主要產(chǎn)區(qū)。目前寧德時代、比亞迪等動力鋰電池龍頭企業(yè)6μm鋰電銅箔已應(yīng)用成熟并快速切換，其他動力鋰電池企業(yè)也在加速6μm鋰電銅箔的應(yīng)用，≤6μm極薄鋰電銅箔產(chǎn)品已逐步在龍頭企業(yè)中開展應(yīng)用。2021年上半年我國＞6μm的鋰電銅箔需求量下降至5.1萬噸，6μm鋰電銅箔需求量為5.8萬噸，＞6μm鋰電銅箔需求量為0.6萬噸。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國≤6μm鋰電銅箔滲透率為50.4%，2021年上半年，滲透率已經(jīng)達到55.6%。2016年以前，國內(nèi)僅有少數(shù)廠商可以生產(chǎn)6μm鋰電銅箔，全年產(chǎn)量占國內(nèi)鋰電銅箔總重量的3.6%。2018年以來，我國動力電池≤6μm鋰電銅箔的出貨量增長迅速。2020年我國動力電池的鋰電銅箔合計7.4萬噸，其中≤6μm鋰電池銅箔的占比達85%。三、鋰電銅箔行業(yè)競爭格局分析從全球鋰電銅箔產(chǎn)能分布來看，截至2021年底，大陸地區(qū)龍電華鑫、諾德股份以及韓國的ILJIN產(chǎn)能排名前三位，合計占比達27%；大陸地區(qū)的德福科技和嘉元科技分列第四位和第五位，合計占比11%。國內(nèi)市場方面，截至2021年底，龍電華鑫、諾德股份、德?？萍嫉漠a(chǎn)能占比均在9%以上，為第一梯隊；嘉元科技、銅冠銅箔、禹象銅箔、臺灣長春和江銅耶茲銅箔產(chǎn)能占比均在4%以上，為第二梯隊。四、中國鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢前期鋰電銅箔由12μm向8μm過渡經(jīng)歷了一個較長的周期，而短短幾年我國已經(jīng)大范圍實現(xiàn)了7-8μm銅箔到6μm鋰電池銅箔的升級，并且已經(jīng)出現(xiàn)了5μm、4.5μm、4μm等更薄規(guī)格的鋰電銅箔。隨著4.5μm銅箔的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)逐漸成熟及電池企業(yè)應(yīng)用技術(shù)逐步提高，4.5μm鋰電池銅箔的應(yīng)用將逐漸增多。我國鋰電池銅箔技術(shù)實力處于國際領(lǐng)先水平，而海外電池制造商尚未大規(guī)模使用6μm鋰電池