2021年中國醋酸乙烯行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2021年中國醋酸乙烯行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、醋酸乙烯產(chǎn)業(yè)鏈醋酸乙烯（簡稱VAC或VAM）即乙酸乙烯、乙酸乙烯酯，是一種有機化合物，分子式為C4H6O2，具有甜的醚味的無色易燃液體。醋酸乙烯主要制備方法分為二種，一種是石油乙烯法，通過為乙烯、醋酸和氫氣制備而成，受原油價格波動影響較大，目前成本最低。一種是通過天然氣或者電石制備乙炔，然后和醋酸合成醋酸乙烯，天然氣較電石成本略高。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，醋酸乙烯占醋酸下游需求的21%，醋酸乙烯主要用于生產(chǎn)聚乙烯醇（PVA）和醋酸乙烯-乙烯共聚物（EVA）等聚合物，在化工、紡織、輕工、造紙、建筑以及汽車等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。醋酸乙烯產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈上游醋酸行業(yè)來看，醋酸是重要的有機化工原料，可衍生出幾百種下游產(chǎn)品，如醋酸酯、醋酸乙烯、醋酸纖維、醋酐、對苯二甲酸(PTA)、氯乙酸及金屬醋酸鹽等，廣泛用于紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域。近年醋酸產(chǎn)量保持穩(wěn)定增加。據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)醋酸產(chǎn)能1006萬噸，產(chǎn)量751.07萬噸，產(chǎn)能利用率達到75%。預(yù)計2022年有兩個新增投產(chǎn)項目，合計新增產(chǎn)能25萬噸。2017-2022年中國醋酸行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況二、EVA行業(yè)相關(guān)政策梳理EVA是醋酸乙烯重要市場需求，EVA主要下游應(yīng)用為光伏領(lǐng)域。從政策端來看，“十三五”規(guī)劃期間，我國中央機構(gòu)和地方省市區(qū)陸續(xù)出臺了多項有關(guān)太陽能發(fā)電和綠色光伏建筑的政策，支持方向主要集中在大力發(fā)展光伏發(fā)電、并將其與建筑有機集成于一體，基本確定了綠色光伏建筑未來在建筑行業(yè)中的重要地位；2021年初，中央頻頻出臺最新的光伏發(fā)電政策，為EVA領(lǐng)域帶來了巨大活力。近年中國光伏行業(yè)相關(guān)政策梳理相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、醋酸乙烯行業(yè)現(xiàn)狀分析1、供需現(xiàn)狀從行業(yè)供給情況來看，世界醋酸乙烯超60%產(chǎn)能集中在亞洲地區(qū)，而中國醋酸乙烯產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的40%左右，是全球第一大醋酸乙烯生產(chǎn)國家。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國醋酸乙烯行業(yè)產(chǎn)能約為278萬噸，產(chǎn)量為176萬噸，開工率在60%左右。2014-2021年中國醋酸乙烯行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況從表觀需求量來看，近年我國進出口數(shù)量缺口加大，帶動行業(yè)需求量增加。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國醋酸乙烯表觀需求量為194.8萬噸。2014-2021年中國醋酸乙烯表觀需求量及增速情況從下游需求結(jié)構(gòu)來看，PVA、EVA占比分別為81%、19%，其中PVA下游主要包括建筑、紡織，EVA主要應(yīng)用于光伏。2021年中國醋酸乙烯下游需求結(jié)構(gòu)情況2、進出口情況從進出口貿(mào)易來看，我國醋酸乙烯進口數(shù)量一直大于出口，且自2019年來我國醋酸乙烯進口數(shù)量逐年增長，出口數(shù)量呈下降趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國醋酸乙烯進口數(shù)量為28.73萬噸，進口金額達到4.5億美元；出口數(shù)量為9.92萬噸，出口金額為1.42億美元。2015-2021年中國醋酸乙烯進出口數(shù)量統(tǒng)計從進出口均價走勢來看，進口價格與出口價格基本保持一致。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國醋酸乙烯進口均價為1566.3美元/噸，出口均價為1431.5美元/噸。2015-2021年中國醋酸乙烯進出口均價走勢從中國醋酸乙烯進口地區(qū)分布來看，中國醋酸乙烯進口地區(qū)主要有中國臺灣、韓國和新加坡，分別占比77.25%、17.81%、4.04%。2021年中國醋酸乙烯進口數(shù)量地區(qū)分布情況3、價格走勢從醋酸乙烯市場價格走勢來看，2009-2020年醋酸乙烯價格一直處于5000-7500區(qū)間浮動，2020年受疫情影響市場價格降至5300元/噸，2021年起由于上游原油價格利好消息沖擊和受部分工廠停工或延時導(dǎo)致的市場供給整體較少，市場價格開始持續(xù)上升，2022年6月市場價格上漲至15500元/噸，7月份市場價格開始回落，截止到2022年7月26日，市場價格為13000元/噸。2022年1-7月中國醋酸乙烯市場價格走勢四、醋酸乙烯行業(yè)競爭格局從市場競爭格局來看，2021年國內(nèi)醋酸乙烯產(chǎn)能約278萬噸，主要生產(chǎn)廠商包括重慶川維、蒙維科技、中化長城等，三家企業(yè)集中度合計50%，市場集中度較高，產(chǎn)能分別為50/45/45萬噸。2021年中國醋酸乙烯行業(yè)市場競爭格局（按產(chǎn)能）五、醋酸乙烯行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、醋酸乙烯是EVA主要原料之一，目前國內(nèi)主流EVA廠商均未配套醋酸乙烯。從各大廠商擴產(chǎn)情況來看：2023年塞拉尼斯將投產(chǎn)39萬噸新增產(chǎn)能；聯(lián)泓化學(xué)2萬噸/年超高分子量聚乙烯和9萬噸/年醋酸乙烯聯(lián)合裝置項目，預(yù)計2023年上半年建成。隨著國內(nèi)EVA新增產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，未來醋酸乙烯供給或偏緊。2、聚乙烯醇（