2021年中國(guó)卷煙行業(yè)及煙標(biāo)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)卷煙行業(yè)及煙標(biāo)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、卷煙行業(yè)現(xiàn)狀分析同時(shí)我國(guó)煙草行業(yè)實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專賣專營(yíng)”的管理體制，由國(guó)家煙草專賣局、中國(guó)煙草總公司對(duì)全國(guó)煙草行業(yè)進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。自2015年5月10日起，卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)從價(jià)稅率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征從量稅。稅率調(diào)整對(duì)15/16年的煙草行業(yè)產(chǎn)生了一定負(fù)面影響，但很快就恢復(fù)過(guò)來(lái)。具體來(lái)看，2021年稅利總額和上繳財(cái)政總額分別達(dá)13581億元和12442億元，皆創(chuàng)歷史新高。卷煙作為我國(guó)稅收的關(guān)鍵組成部分，是我國(guó)財(cái)政收入的有力保證。二、煙草行業(yè)相關(guān)政策梳理自2017年開始陸續(xù)推出多項(xiàng)政策規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展，其監(jiān)管重點(diǎn)圍繞保護(hù)未成年人不受新型煙草侵害展開，2019年底規(guī)定禁止線上銷售電子煙產(chǎn)品，2022年《電子煙管理辦法》和電子煙強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，規(guī)定禁止銷售除煙草口味外的調(diào)味電子煙產(chǎn)品，電子煙回歸煙草本源，同時(shí)強(qiáng)化對(duì)未成年人的保護(hù)。HNB方面，2017年初國(guó)家規(guī)定將IQOS、Glo等多款新型煙草產(chǎn)品納入卷煙鑒別檢驗(yàn)?zāi)夸浿校碒NB與傳統(tǒng)卷煙相同，也需遵循煙草專賣制度，目前HNB在國(guó)內(nèi)尚未放開銷售。三、煙標(biāo)產(chǎn)業(yè)鏈及生產(chǎn)工藝煙標(biāo)是指煙草制品的標(biāo)識(shí)，俗稱煙殼，煙盒。收藏中所稱的煙標(biāo)，通常是指香煙的直接包裝盒皮，俗稱煙盒皮、煙殼等。從煙標(biāo)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要包括造紙、紙制品加工、油墨、電化鋁（燙字）等，發(fā)展均比較成熟，原材料供應(yīng)充足，屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，價(jià)格體系也相對(duì)透明。煙標(biāo)企業(yè)下游面向卷煙行業(yè)。由于卷煙與煙標(biāo)的配套性，卷煙行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)煙標(biāo)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、需求規(guī)模、發(fā)展速度有顯著影響。煙標(biāo)作為卷煙包裝材料，不僅承擔(dān)著形象展的功能，還是產(chǎn)品文化內(nèi)涵和品牌價(jià)值的重要載體，具備高附加值。相較于包裝印刷中諸多子行業(yè)，煙標(biāo)在外觀和防偽設(shè)計(jì)、包裝材料選擇、印刷工藝應(yīng)用等方面要求更高，包括煙標(biāo)的平整度、光滑度、耐磨性、熱封性、膜切和套印精度等諸多指標(biāo)。為達(dá)到防偽目的，煙標(biāo)設(shè)計(jì)中大量采用復(fù)雜的網(wǎng)點(diǎn)層次、專色的精美標(biāo)識(shí)圖案；生產(chǎn)材料方面廣泛使用“熱敏顯像”、“光敏成像”等防偽油墨，此外還在印刷過(guò)程中采用定位防偽、激光全息、浮凸印刷技術(shù)和特殊熒光化合物涂料等，大幅提升了煙標(biāo)制作的難度。四、煙標(biāo)行業(yè)現(xiàn)狀分析卷煙作為煙標(biāo)生產(chǎn)鏈的下游產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量持續(xù)處于較高水平，對(duì)我國(guó)煙標(biāo)行業(yè)發(fā)展起到了極大的帶動(dòng)作用。從煙標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，行業(yè)逐年增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)煙標(biāo)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到370.1億元，同比增長(zhǎng)4.37%，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到430.4億元，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從煙標(biāo)單價(jià)走勢(shì)來(lái)看，我國(guó)煙標(biāo)價(jià)格基本保持穩(wěn)定上漲態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)煙標(biāo)單價(jià)為3.1元/條。五、煙標(biāo)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，卷煙品牌市占率提升，帶動(dòng)煙包集中度提升。我國(guó)從2002年開始密集出臺(tái)政策推進(jìn)“三產(chǎn)剝離”，催化煙草行業(yè)主輔分離加速，龍頭企業(yè)扮演行業(yè)整合者角色，煙草重點(diǎn)品牌市占率不斷提高，2013-2021年CR5從23.7%提升至28.7%。具體來(lái)看，我國(guó)煙標(biāo)行業(yè)市場(chǎng)集中度較為分散，僅有兩家市占較多的企業(yè)，分別是勁嘉股份（8.3%）、東風(fēng)股份（7.0%）。2、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況目前我國(guó)煙標(biāo)行業(yè)市場(chǎng)占有率較高、規(guī)模較大的企業(yè)主要為東風(fēng)股份和勁嘉股份，兩家公司均成立于廣東省，成立時(shí)間較早，主要從事包裝印刷品和材料的研發(fā)生產(chǎn)。從兩家公司煙標(biāo)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2021年?yáng)|風(fēng)股份煙標(biāo)業(yè)務(wù)營(yíng)收24.6億元，勁嘉股份業(yè)務(wù)營(yíng)收為23.0億元。從煙標(biāo)業(yè)務(wù)銷售情況來(lái)看，東風(fēng)股份2021年煙標(biāo)銷量達(dá)到332萬(wàn)大箱，勁嘉股份煙標(biāo)銷量為342萬(wàn)大箱。六、煙標(biāo)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)隨著卷煙產(chǎn)品品牌結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，煙草客戶對(duì)煙標(biāo)產(chǎn)品的防偽技術(shù)、環(huán)保要求、設(shè)計(jì)與品牌傳達(dá)力要求日益提高，煙標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)與資質(zhì)、研發(fā)創(chuàng)新能力、設(shè)計(jì)能力愈發(fā)重要。同時(shí)受煙草客戶持續(xù)推進(jìn)降本增效及招投標(biāo)政策的影響，煙標(biāo)印刷包裝行業(yè)也在持續(xù)進(jìn)行行業(yè)調(diào)整，行業(yè)內(nèi)設(shè)計(jì)服務(wù)能力強(qiáng)、技術(shù)水平高、質(zhì)量控制嚴(yán)、響應(yīng)速度快、能滿足不同卷煙品