中國智能控制器行業(yè)發(fā)展概況、市場容量及未來發(fā)展趨勢分析

中國智能控制器行業(yè)發(fā)展概況、市場容量及未來發(fā)展趨勢分析

1、行業(yè)概況

智能控制器是電子產品、設備、裝置及系統(tǒng)中的控制單元，控制其完成特定的功能，在終端產品中扮演“神經中樞”及“大腦”的角色。以自動控制理論為基礎，智能控制器集成了自動控制技術、微電子技術、傳感技術、通訊技術等諸多技術門類，從而實現提高終端產品的智能化水平。

智能控制器上下游產業(yè)

智能控制器上游產業(yè)

智能控制器主要原材料包括IC芯片、PCB、MOS管、二三極管、電阻、電容等電子元器件。電子元器件行業(yè)生產廠商眾多，原材料供應充足，且電子元器件的技術水平和產品質量也不斷提高，為智能控制器行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。

智能控制器下游產業(yè)

智能控制器的應用領域廣泛，主要應用于汽車電子、家用電器、電動工具及工業(yè)設備裝置、智能家居、鋰電池、醫(yī)療設備及消費電子等領域，隨著下游產業(yè)逐步進入智能化時代，終端產品不斷更新?lián)Q代，未來將更加智能化、集成化和人性化，為智能控制器行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的機遇。

（1）行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀40年代，智能控制器首先在工業(yè)生產中得到應用；20世紀70年代后，微電子技術與電力電子技術的發(fā)展，為智能控制器的小型化、實用化建立網絡技術基礎，智能控制器開始取代常規(guī)的機械結構式控制器，廣泛應用于工業(yè)設備、汽車電子、家用電器等各個領域。隨著各種電子終端產品日益數字化、功能集成化，智能控制器的技術含量和附加值也不斷提升，市場容量不斷增長。

智能控制器行業(yè)的產生和發(fā)展也是專業(yè)化分工的結果。早期智能控制器行業(yè)發(fā)展比較分散，往往依附于某個細分產業(yè)，作為整體產品中一個附屬部件而存在。隨著終端用戶對自動化和智能化的需求不斷提高，智能控制器產品的技術難度和生產成本也不斷上升，智能控制技術逐步成為一個專業(yè)化、獨立化和個性化的技術領域，一些專業(yè)智能控制器企業(yè)開始出現。出于對產品要求的提升以及成本控制的考慮，部分終端產品廠商開始將智能控制器外包給專業(yè)廠商進行設計生產，促使智能控制器不斷發(fā)展。

（2）應用領域

智能控制器廣泛應用于汽車電子、家用電器、電動工具及工業(yè)控制、智能建筑與家居、醫(yī)療設備等眾多領域。2017年，全球智能控制器應用領域分類中，汽車電子占比為25%，家用電器占比為20%，電動工具及工業(yè)設備裝置占比為16%，三大領域合計占比為61%；我國智能控制器應用領域中，汽車電子占比為23%，家用電器占比為14%，電動工具及工業(yè)設備裝置占比為13%，三者合計達到50%。

全球智能控制器應用情況

中國智能控制器應用情況

智能控制器應用領域廣泛，涵蓋下游產品多樣化、專業(yè)性較強，如果將各類產品分解為控制部分和業(yè)務部分，則不同應用中機器的業(yè)務部分差異明顯，應用場景、工作環(huán)境、功能、智能化水平等不同，因此控制部分也各具技術特征。電動工具主要應用于建筑工地和家居裝修，常處于震動、高塵、高溫等環(huán)境，工作環(huán)境復雜，對電機及鋰電池的控制要求相對家用電器更高，其智能控制器功能更復雜，如軟啟動、扭矩調節(jié)、堵轉保護、過充過放保護、電池過熱保護、充電平衡、短路保護等；汽車電子涉及動力、安全控制等方面，對汽車行駛的穩(wěn)定性和安全性起關鍵作用，因此其智能控制器的可靠性、大功率控制負載、控制邏輯及產品測試等方面較電動工具、家用電器等控制器的要求更高。

2、市場容量

智能控制器是汽車電子、家用電器、電動工具及工業(yè)設備裝置等終端產品實現智能化的核心部件，下游應用領域廣泛，隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，智能控制器的市場規(guī)模不斷擴大。

（1）全球智能控制器市場容量

2017年，全球智能控制器市場規(guī)模達到13,500億美元，同比增長3.85%，預計2020年全球市場規(guī)模將達到15,000億美元。

全球智能控制器市場規(guī)模達（億美元）

（2）中國智能控制器市場容量

我國智能控制器近幾年呈現較快發(fā)展。2015年我國智能控制器市場規(guī)模突破萬億元，2017年達到16,169億元，同比增長19.57%。

3、發(fā)展趨勢

（1）智能控制器的滲透率不斷提升

隨著各種終端產品日益智能化，智能控制器滲透率進一步提高。一方面，智能控制器廣泛應用于汽車電子、家用電器、電動工具等眾多領域，并逐漸往智能家居、物聯(lián)網、新能源汽車等領域滲透，應用領域越來越廣；另一方面，現有終端產品更新?lián)Q代越來越快，從單一功能產品不斷創(chuàng)新升級為多功能智能化終端產品，智能控制器的技術及適用性不斷提高。

（2）智能控制器的技術含量和附加值不斷提升

隨著技術進步及生活品質的不斷提高，與人們生活息息相關的各種設備正從電子化時代向智能化時代轉變。智能控制器也面臨著技術突破、產品質量提升、市場需求擴大等重大變革，下游智能化終端產品對智能控制器的要求越來越高、功能越來越強大，產品的技術含量和附加值不斷提升。

（3）智能控制器的產業(yè)分工不斷擴展

隨著智能控制技術快速發(fā)展，終端產品智能化程度越來越高，下游終端企業(yè)對智能控制器的品質要求更高，智能控制器生產企業(yè)在改善生產工藝的基礎上，不斷加大研發(fā)投入，形成了一定的技術積累，行業(yè)少數企業(yè)逐漸參與到下游客戶終端產品研發(fā)設計中，與客戶共同研發(fā)新產品，甚至自主研發(fā)并生產終端產品，智能控制器的產業(yè)分工不斷往下游擴展。

4、下游行業(yè)的發(fā)展情況

智能控制器廣泛應用于汽車電子、家用電器、電動工具及工業(yè)控制、智能家居、醫(yī)療設備、鋰電池等眾多領域，下游行業(yè)發(fā)展良好，有利于智能控制器市場規(guī)模的增長。

（1）汽車電子市場

汽車電子系統(tǒng)可分為動力控制系統(tǒng)、安全控制系統(tǒng)、通訊娛樂系統(tǒng)與車身電子系統(tǒng)等。智能控制器作為汽車電子系統(tǒng)的核心部件，智能汽車、無人駕駛、車聯(lián)網、清潔能源等技術的發(fā)展，將進一步促進智能控制器在該領域的應用。2020年汽車智能化趨勢有望將汽車電子占總車成本的比例提高到50%。

A．全球汽車電子市場情況

全球汽車電子市場處于成長階段，2017年全球汽車電子市場規(guī)模達到2,300億美元，同比增長6.98%，預計2019年增長至2,800億美元。

全球汽車電子市場規(guī)模（億美元）

B．中國汽車電子市場情況

2017年我國汽車電子市場的營業(yè)收入規(guī)模為795億美元，同比增長9.96%，預計2019年將達到962億美元。隨著電動汽車產銷的增長以及汽車電子化趨勢的進一步擴大，涉及動力控制和安全控制類的應用市場迎來擴容機遇；而中國汽車電子的滲透率仍然低于先進國家水平，未來發(fā)展空間較大。

中國汽車電子營收規(guī)模（億美元）

（2）家用電器市場

家用電器作為現有家庭必需品，行業(yè)市場規(guī)模巨大。隨著居民消費升級，高端化家用電器的占比逐漸提高，消費者也傾向于追求多樣化、節(jié)能化、智能化的家用電器。智能控制器是各類家用電器的核心部件之一，大部分特定的程式功能均由其控制和實現，家用電器智能化水平的不斷提高，給智能控制器行業(yè)帶來了新的機遇。

A．全球家用電器市場情況

近幾年，全球家用電器市場規(guī)模較為平穩(wěn)。2018年，全球家電市場銷售額預計達到4,140億美金，主要集中在亞太、北美和西歐三大區(qū)域。

全球家電市場規(guī)模(億美元)

B．中國家用電器市場情況

中國家用電器市場整體保持上升趨勢。2018年1-9月，我國家電行業(yè)主營業(yè)務收入為11,108億元，同比增長11.9%。

中國家電行業(yè)主營業(yè)務收入（億元）

（3）電動工具市場

電動工具是一種機械化工具，通過傳動機構驅動工作頭進行作業(yè)，常見的電動工具有沖擊鉆、電鋸、切割機、打磨機、電動螺絲機、割草機等。電動工具結構輕巧，攜帶方便，相比傳統(tǒng)手工工具可大幅度提高生產效率，被廣泛用于建筑道路、住房裝修、木業(yè)加工、金屬加工、船舶制造、航空航天等眾多領域，是一種量大面廣的機械化工具。根據應用場景，電動工具分為消費級/DIY、專業(yè)級和工業(yè)級等類別。

智能控制器廣泛應用于電動工具，不僅可以大幅提高操作效率、顯著降低空載噪聲和振動，還可以延長電機使用壽命，提高安全性和自動控制功能。伴隨著智能化程度的提升，電動工具行業(yè)對智能控制器的需求將快速增長。在美國、英國、德國、日本等經濟發(fā)達國家，電動工具在建筑工地、家庭作業(yè)中已十分普遍。2018年，全球電動工具市場規(guī)模達到223億美元，同比增長約5.69%。

全球電動工具市場規(guī)模（億美元）

20世紀90年代以來，中國電動工具產業(yè)在承接國際分工轉移過程中獲得了巨大發(fā)展機遇，顯示出強大的競爭優(yōu)勢，中國已成為全世界最主要的電動工具生產國，出口量位居世界第一。2017年，我國電動工具的產量達到2.56億臺，出口率超過80%。

（4）智能家居市場

智能家居通過網絡通訊技術、自動控制技術等將家中各種設備連接起來，提供家電控制、照明控制、室內外遙控、防盜報警、暖通控制以及可編程定時控制等多種功能，并以智能家電、智能照明、智能安防等產品為載體，實現便捷、舒適、智能的家居生活，是智能控制器主要應用領域之一。

A．全球智能家居市場情況

隨著人們生活水平不斷提高，智能家居的市場規(guī)模快速增長。2017年，全球智能家居的市場規(guī)模達到840億美元，同比增長16.67%，預計2019年達到1,080億美元，未來幾年仍將保持較高的增長速度。

全球智能家居市場規(guī)模（億美元）

B．中國智能家居市場情況

2017年，中國智能家居市場規(guī)模達到917億元，同比增長51.32%，預計2020年達到3,294億元，未來幾年我國智能家居市場將保持快速增長。

中國智能家居市場規(guī)模（億元）

（5）鋰電池市場

隨著鋰電池不斷普及，消費電子、新能源汽車、電動工具等下游領域對鋰電池的需求快速提升。智能控制器作為鋰電池的核心部件之一，可實現對鋰電池充放電電壓和電流控制、以及溫度、電量等指標監(jiān)控，保證了鋰電池使用的安全性和可靠性。隨著電池容量的增大和快速充電技術漸趨成熟，智能控制器不僅可實現鋰電池快速充電，還延長了可使用壽命，其市場需求將伴隨鋰電池需求的增長而快速上升。

A．全球鋰電池市場情況

2010年-2018年，全球鋰電池總產量復合增速超過20%。2018年，全球鋰電池總產量達到155.80Gwh，同比增長8.57%，預計2020年達到279.90Gwh。隨著清潔能源的發(fā)展，鋰電池產值將快速增長，預計2020年全球鋰電池產值將達到3,436億元。

全球鋰電池出貨量（GWh）

B．中國鋰電池市場情況

得益于新能源汽車、消費電子產品的強勁增長，中國已成為全球鋰電池發(fā)展最活躍的地區(qū)。2018年，我國鋰電池產量達到102GWh，同比增長26.00%，在全球出貨量中占比超過65%，預計2019年產量將達到141GWh。

中國鋰電池產量（GWH）

5、智能產品行業(yè)情況

智能產品系智能控制器下游終端產品的統(tǒng)稱，包括智能照明、智能安防、可穿戴智能設備等眾多產品。隨著信息技術、智能控制技術的快速發(fā)展，智能產品呈現出多元化、智能化、多品類等發(fā)展趨勢，未來發(fā)展空間巨大。

（1）智能照明市場

智能照明產品具備節(jié)能、便利、易于管控等優(yōu)點，隨著節(jié)能環(huán)保、智能家居等行業(yè)崛起，智能照明產品在工業(yè)照明、家庭照明等領域的需求不斷上升。

A．全球智能照明市場情況

到2020年，全球智能照明市場規(guī)模預計達到250億美元，同比增長超過25%。隨著技術不斷提升、產業(yè)鏈日臻成熟，全球智能照明市場進入高速發(fā)展階段。

全球智能照明市場規(guī)模（億美元）

B．中國智能照明市場情況

據估計，2017年，中國智能照明市場規(guī)模達到275億元，同比增長87.07%。在智能家居產業(yè)發(fā)展的推動下，中國智能照明行業(yè)將保持較快增速。

（2）智能安防市場

隨著國內外安防需求快速提升，傳統(tǒng)安防企業(yè)借助人工智能、云計算、大數據、物聯(lián)網、移動互聯(lián)等技術呈現多元化快速發(fā)展，前端安防產品具備更多智能功能，后端平臺系統(tǒng)實現智能分析。智能安防應用場景覆蓋視頻監(jiān)控、出入口控制、實體防護等各種領域，其中視頻監(jiān)控占比51%，系智能安防最主要的應用領域。

A．全球智能安防市場情況

全球安防行業(yè)近年來呈現較快增