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文檔簡介

中國企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

一、在線直播行業(yè)用戶規(guī)模情況

《2020-2026年中國在線直播行業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃分析報告》顯示:2019年中國在線直播行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)5.04億人,增長率為10.6%;2020年用戶規(guī)模預(yù)計達(dá)5.26億人。中國在線直播行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展,未來行業(yè)將進(jìn)入精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)營階段。

2019年12月,花椒直播以2765.8萬月均活躍用戶數(shù)排在娛樂類直播平臺首位,保持了增長態(tài)勢。游戲類直播平臺中,斗魚直播、虎牙直播月均活躍用戶數(shù)領(lǐng)先??梢婎^部直播平臺在用戶體量方面優(yōu)勢明顯。

二、企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)發(fā)展情況分析

(一)、企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)需求情況分析

1、疫情催熟企業(yè)直播市場,倒逼企業(yè)線上業(yè)務(wù)嘗試

疫情加速中國企業(yè)進(jìn)入在線化、數(shù)字化、智能化階段,每次嚴(yán)重疫情下往往打破用戶固有的生活工作習(xí)慣,進(jìn)而帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。2003年非典肆虐,帶來了電子商務(wù)、在線支付、物流配送等行業(yè)的躍遷式發(fā)展,實(shí)現(xiàn)居民生活線上化,而此次的新型冠狀病毒疫情的不斷發(fā)酵,使得2020年春節(jié)假期被不斷延長,倒逼各大企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型腳步,遠(yuǎn)程辦公、在線教育等線上業(yè)務(wù)行業(yè)迎來爆發(fā)拐點(diǎn),線上化辦公進(jìn)程加快。而企業(yè)直播服務(wù)作為企業(yè)對內(nèi)溝通和對外營銷的重要線上化端口,經(jīng)此一疫或?qū)⒊蔀槲磥砥髽I(yè)標(biāo)配。為配合疫情防控,遠(yuǎn)程辦公APP日活上升明顯,效率辦公類軟件迎來用戶激增

2、直播成用戶生活日常,電商直播重構(gòu)傳統(tǒng)消費(fèi)場景

經(jīng)過秀場直播、游戲直播的千播大戰(zhàn),直播已經(jīng)成為用戶娛樂生活的重要內(nèi)容形式,2018年淘寶直播帶貨超千億,隨著淘寶直播、快手、抖音等直播電商模式的成熟,將吸引更多企業(yè)在直播電商上投入預(yù)算,直播相比于其他內(nèi)容電商形式有如下特性:

消費(fèi)決策時間,直播正成為未來商業(yè)變現(xiàn)和數(shù)字化營銷的重要模式。

(二)、企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)供給端情況分析

1、多年深耕,企業(yè)直播服務(wù)賽道玩家日臻成熟

基于ToB生態(tài)的企業(yè)直播在2015年后進(jìn)入發(fā)展的快通道,微贊、展視互動等企業(yè)經(jīng)過多年積累和進(jìn)化,企業(yè)直播服務(wù)已從最初的直播平臺技術(shù)服務(wù)商慢慢向綜合性深度應(yīng)用服務(wù)商轉(zhuǎn)型。一方面基于直播平臺的SaaS生態(tài),通過應(yīng)用插件、數(shù)據(jù)化工具等不斷豐富企業(yè)直播服務(wù)功能,逐步滿足客戶多樣化行業(yè)特性和場景需求,另一方面,中國人口紅利逐步消失,資本不斷加碼ToB企業(yè)服務(wù)賽道,企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)從2015年后備受資本青睞,直播營收TOP15中未融資比例僅為6.7%,頭部資本IDG、高榕資本等紛紛入局,充足資金支持下企業(yè)直播賽道玩家日臻成熟。

2、云計算建設(shè)持續(xù)推進(jìn),加速企業(yè)信息化進(jìn)程

2018年中國公有云市場規(guī)模達(dá)到479.1億元,2015年后保持40%的高速增長,云計算服務(wù)正日益成為新型信息基礎(chǔ)設(shè)施,云MSP、智能云、研發(fā)云、分布式云的并行發(fā)展不斷降低企業(yè)應(yīng)用門檻,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部功能協(xié)同和多場景需求滿足。此外,2018年8月工業(yè)和信息化部印發(fā)《推動企業(yè)上云實(shí)施指南(2018-2020年)》,提出到2020年,云計算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中應(yīng)用廣泛普及,全國新增上云企業(yè)100萬家,在技術(shù)和政策的雙輪驅(qū)動下,我國云計算產(chǎn)業(yè)的欣欣向榮將有望拉動企業(yè)信息化整體水平的提高,為企業(yè)直播發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

(三)、中國企業(yè)直播服務(wù)市場產(chǎn)業(yè)鏈:依托公有云,為客戶提供SaaS軟件及增值服務(wù)企業(yè)直播服務(wù)商通常依托上游云平臺服務(wù)商的云計算、存儲、分發(fā)等底層基礎(chǔ)技術(shù)和資源,向下游客戶提供相關(guān)的直播SaaS軟件和增值服務(wù)。上游我國公有云IaaS市場中阿里云占比高達(dá)36.0%,巨頭格局穩(wěn)定;中游的企業(yè)直播平臺負(fù)責(zé)直播技術(shù)層服務(wù),與硬件、軟件、營銷、渠道服務(wù)商協(xié)作共同為下游客戶提供即開即用的SaaS軟件和部分Pass定制功能;下游是各垂直領(lǐng)域企業(yè)客戶,其中教育領(lǐng)域收入貢獻(xiàn)占比最高,由于各細(xì)分賽道功能需求存在差異化,多樣的應(yīng)用場景為企業(yè)直播企業(yè)提供更多開拓空間

(四)、疫情下的中國企業(yè)直播服務(wù)產(chǎn)業(yè)價值

1、開源:賦能直播電商,助力企業(yè)銷售線上化

中國直播電商起步于2016年,短短三年時間成長為幾千億規(guī)模的龐大市場,目前淘寶直播、抖音、快手在直播電商領(lǐng)域發(fā)揮著領(lǐng)頭羊的作用,具有以下四個特征:

而企業(yè)直播與淘寶直播、抖音、快手相區(qū)別,企業(yè)直播更多是聚焦于私域流量的精細(xì)化運(yùn)營和沉淀,直播產(chǎn)品多以批發(fā)類和大件類自有貨品為主,由企業(yè)專業(yè)員工進(jìn)行具體功能的講解,通過開設(shè)自有直播間全方位掌握用戶數(shù)據(jù)。整體而言企業(yè)直播更像是傳統(tǒng)企業(yè)銷售流程的線上化,雖然總體流量遜于淘寶直播等,但客戶信任度和單筆交易額遠(yuǎn)超大平臺。

2、節(jié)流:突破時空限制,降低線下活動成本

在企業(yè)直播發(fā)展早期,線下品牌大會和內(nèi)部培訓(xùn)是企業(yè)直播服務(wù)的主要場景,但囿于客戶傳統(tǒng)習(xí)慣通常僅作為線下場景的補(bǔ)充,在線下活動開展的時候同步直播,進(jìn)而增加社會影響力或幫助培訓(xùn)學(xué)員回放復(fù)習(xí)。而在此次疫情影響下,全流程線上化的被迫嘗試一方面幫助企業(yè)形成較固定的流程范式,后續(xù)維持和操作方便快捷,另一方面,企業(yè)通過在線直播解決了企業(yè)傳統(tǒng)線下活動的諸多痛點(diǎn),成本角度上,大大降低組織和人力成本,尤其大型活動和培訓(xùn)涉及較復(fù)雜的人員接待和安排,不僅花費(fèi)高昂,且時間精力付出大;活動效果上,突破時間和空間的限制,相比線下有限的場地和固定的時間,線上直播只需要有一臺智能手機(jī),便可以隨時看、隨地看,快速實(shí)現(xiàn)影響范圍的擴(kuò)大。

3、提效:數(shù)據(jù)化營銷服務(wù),專屬企業(yè)號沉淀用戶價值

面對日趨激烈的行業(yè)競爭和不斷攀升的流量成本,企業(yè)客戶紛紛從前端高成本獲客轉(zhuǎn)向已有流量的精耕細(xì)作,在企業(yè)直播服務(wù)商底層技術(shù)已經(jīng)難以拉開顯著差距時,如何為下游企業(yè)用戶精細(xì)化運(yùn)營賦能成為企業(yè)直播最核心的競爭要素。

企業(yè)直播不僅為下游企業(yè)提供用戶引流、獲客、轉(zhuǎn)化、留存提供一站式營銷服務(wù),更重要的是以企業(yè)直播賬號為載體進(jìn)行私域流量的運(yùn)營和沉淀,通過數(shù)據(jù)化工具和多種互動模式形成用戶數(shù)據(jù)標(biāo)簽和活躍用戶池,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)品牌社交資產(chǎn)的激活與增值。

4、維穩(wěn):業(yè)務(wù)場景線上遷移,增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險能力

由于新冠病毒的高傳染性使得各類聚集性活動都暫時停止,擾亂了商業(yè)世界的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一方面,大批企業(yè)延后復(fù)工,開啟在家線上辦公的新模式,企業(yè)直播成為遠(yuǎn)程辦公重要的應(yīng)用工具,有效保證辦公人員溝通與工作效率,提高管理的顆粒度,另一方面,全國大中小學(xué)校延遲春季開學(xué),線下授課全面轉(zhuǎn)入線上,企業(yè)直播為“停課不停學(xué)”提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障,翼鷗教育、微贊、展示互動等企業(yè)直播公司和教育機(jī)構(gòu)、學(xué)校協(xié)同配合,保證學(xué)生學(xué)業(yè)規(guī)劃的正常進(jìn)行。

線上場景的遷移提高了各行各業(yè)的抗風(fēng)險能力,并完成了用戶教育和全流程部署,疫情后出于線下場景補(bǔ)充和風(fēng)險應(yīng)對考慮,企業(yè)直播的線上場景或成企業(yè)標(biāo)配

三、疫情后企業(yè)直播服務(wù)迎來高速發(fā)展機(jī)遇,2020年市場規(guī)模有望突破35億

中國企業(yè)直播服務(wù)于2010年興起,2015年受C端秀場、游戲直播影響逐漸進(jìn)入用戶視野,形成上億的規(guī)模體量。2018年后受在線教育和電商直播的拉動企業(yè)直播行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的快通道,2019年突破十億大關(guān),市場收入規(guī)模達(dá)到14.8億元人民幣。之后受2020年春節(jié)期間疫情影響,企業(yè)直播行業(yè)客戶量同比增長8-10倍,基于企業(yè)私域流量運(yùn)營需求和用戶教育的完成,未來企業(yè)直播服務(wù)有望成為企業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)配,保守預(yù)計疫情期間新增客戶留存25%左右,2020年有望到35億以上的市場規(guī)模。

伴隨著阿里云、騰訊云等云生態(tài)和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善,競爭關(guān)鍵要素已從技術(shù)層面轉(zhuǎn)移至精細(xì)化服務(wù)層面,一方面頭部企業(yè)多年深耕,積累大量優(yōu)質(zhì)客戶,行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定。另一方面營銷、教育、醫(yī)療、金融等垂直細(xì)分賽道眾多,為新入局者提供機(jī)會,例如深耕小班課領(lǐng)域的翼鷗教育等。綜合來看,進(jìn)入行業(yè)第二梯隊(duì)及以上的企業(yè)年度營收均在數(shù)千萬級別以上,疫情中業(yè)務(wù)均極度飽和,疫情結(jié)束后的半年到一年時間將是關(guān)鍵時期,如何進(jìn)行后續(xù)部署、抓住用戶痛點(diǎn)實(shí)現(xiàn)留存與付費(fèi)轉(zhuǎn)化將至關(guān)重要。

注釋:該營收包含通過企業(yè)直播服務(wù)從B端和C端兩側(cè)獲得的營收,不包含視頻點(diǎn)播服務(wù)及其他業(yè)務(wù)所帶來的營收。同一梯隊(duì)內(nèi)排名不分先后。

三、企業(yè)直播服務(wù)未來發(fā)展趨勢

1、整體發(fā)展:疫情及巨頭補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)中小客戶教育,拓寬市場

SaaS服務(wù)類產(chǎn)品面向企業(yè)用戶,受制于國內(nèi)企業(yè)信息化水平和SaaS訂閱付費(fèi)模式習(xí)慣的養(yǎng)成,很難像ToC市場爆發(fā)式增長。

2020年疫情為節(jié)點(diǎn),前期中國企業(yè)直播服務(wù)市場逐年逐步增長,以大型企業(yè)客戶為主;2020年后疫情爆發(fā),嚴(yán)重影響企業(yè)正常的線下商業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn),造成巨大損失,經(jīng)此一疫,大量中小型客戶完成市場教育,企業(yè)直播服務(wù)成為企業(yè)提高抗風(fēng)險能力的重要補(bǔ)充,不僅受益于短期性的流量激增,更將受益于市場教育帶來的系統(tǒng)性用戶滲透率的提升。此外,阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入局,憑借巨大流量和低價策略吸引更多中小客戶使用企業(yè)直播服務(wù),提振整個企業(yè)直播服務(wù)市場天花板,在短期爆發(fā)增長后,企業(yè)直播服務(wù)市場長期發(fā)展依舊向好。

2、發(fā)展引擎:掘金企業(yè)電商直播,成行業(yè)發(fā)展新動力

企業(yè)直播在疫情防控期間客戶量和訂單數(shù)激增,很大程度得益于電商直播的東風(fēng)。一方面,對于大中型企業(yè)來說,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展日趨成熟,流量成本日漸走高,通過傳播、營銷等過程沉淀下的可反復(fù)利用、無需付費(fèi)的私域流量成為運(yùn)營重心,而企業(yè)直播貫穿線上引流、用戶觸達(dá)、轉(zhuǎn)化、沉淀全過程,不僅為企業(yè)提供精準(zhǔn)的銷售線索,并通過數(shù)據(jù)化工具和運(yùn)營激活企業(yè)私域流量池;另一方面,對于中小型企業(yè)而言,大量新增客戶迫于線下銷路受阻,在深度體驗(yàn)企業(yè)電商直播后,部分收割線上紅利轉(zhuǎn)化為企業(yè)直播的長期穩(wěn)定客戶,成為行業(yè)發(fā)展新引擎。因此,未來會有更多的企業(yè)用戶會嘗試引入直播功能,電商直播為企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)發(fā)展注入新動力。

3、競爭戰(zhàn)略:技術(shù)功能趨同,找尋差異化定位構(gòu)建競爭壁壘

隨著賽道玩家競爭的加劇和基礎(chǔ)技術(shù)的同質(zhì)化,塑造差異化定位和品牌特色成為企業(yè)直播服務(wù)商構(gòu)建競爭壁壘的關(guān)鍵。從需求端看,企業(yè)直播客戶行業(yè)分布廣泛,而各個行業(yè)都有自身特有的直播需求和功能偏好,因此針對垂直領(lǐng)域提供更多服務(wù)維度,搶占戶心智差異化定位,有望在激烈市場競爭中脫穎而出;從供給端看,企業(yè)直播SaaS軟件本質(zhì)上僅為工具,能夠和不同的應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)合產(chǎn)生新增量,企業(yè)直播服務(wù)商不斷探索企業(yè)直播的多種場景結(jié)合應(yīng)用,是企業(yè)直播服務(wù)商永葆創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展的重要動力。

4、技術(shù)賦能:5G商用的快速落地,拓寬企業(yè)直播應(yīng)用場景

2019年6月工信

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