中國有機硅產(chǎn)能、進出口及競爭格局分析

中國有機硅產(chǎn)能、進出口及競爭格局分析一、有機硅行業(yè)概況有機硅，主要指以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的一類聚硅氧烷，有機硅產(chǎn)業(yè)鏈上游以有機硅單體和有機硅中間體為核心，其中有機硅中間體包括二甲基環(huán)硅氧烷混合環(huán)體（DMC）、硅醚（MM）、六甲基環(huán)三硅氧烷（D3）、八甲基環(huán)四硅氧烷（D4）、十甲基環(huán)五硅氧烷（D5）等硅氧烷系列產(chǎn)品。由有機硅單體及中間體出發(fā)，經(jīng)不同反應，或添加各類填料及助劑，進一步加工成硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑等有機硅深加工產(chǎn)品。我國有機硅消費占比最大的領域是建筑領域，消費占比23.7%，其次是電子/家電領域，消費占比18.5%，電力/新能源、醫(yī)療/個人護理、工業(yè)助劑、交通、日用品領域消費分別占比18.5%、10.7%、6.3%、2%與3%。其他領域消費占比9.7%。有機硅產(chǎn)品線條上主要有四大類深加工產(chǎn)品——主要包括硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑，市場量級最大為硅橡膠和硅油，兩者消費比例共占90%以上。二、中國有機硅行業(yè)市場現(xiàn)狀分析中國已成全球有機硅產(chǎn)業(yè)重心，國內(nèi)已實現(xiàn)完全自給但產(chǎn)能利用率偏低。據(jù)統(tǒng)計，我國有機硅單體產(chǎn)能從2013年的225萬噸/年增長至2020年332.5萬噸/年，產(chǎn)能占比全球比例不斷提升，有機硅產(chǎn)業(yè)鏈正不斷轉(zhuǎn)移向中國。從我國有機硅技術(shù)分析來看，2000-2018年我國有機硅行業(yè)專利申請量不斷增長，并于2018年達到最高值，申請量為12217件。2018-2020年我國有機硅行業(yè)專利申請量逐年下降，2020年為7423件。從我國有機硅行業(yè)專利申請人申請量來看，中國石油化工股份有限公司有機硅專利申請量最多，為1740件，其次是信越化學工業(yè)株式會社，申請量為844件，排第三的是中國石油化工股份有限公司北京化工研究院，申請量為759件。注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止到2021年5月16日。三、中國有機硅行業(yè)進出口現(xiàn)狀分析我國有機硅產(chǎn)品出口主要是低端的中間產(chǎn)品和基礎聚合物，高端有機硅產(chǎn)品每年依賴大量進口，2015-2020年我國初級形狀的聚硅氧烷出口量具有一定波動性，但整體呈上升趨勢，2015-2020年我國初級形狀的聚硅氧烷進口量整體上升，截至2021年第一季度，我國初級形狀的聚硅氧烷進口量為3.7萬噸，同比下降1.38%，出口量為7.54萬噸，同比下降19.88%。進出口額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年第一季度我國初級形狀的聚硅氧烷進口額為2.28億美元，同比增長19.22%，出口金額為2.46億美元，同比增長25.96%。2020年我國共從48個國家（地區(qū)）進口初級形狀的聚硅氧烷，其中從德國進口初級形狀的聚硅氧烷金額1.8億美元，位居第一，排第二的是日本，從日本進口初級形狀的聚硅氧烷金額為1.58億美元，其次是美國，從美國進口初級形狀的聚硅氧烷金額為1.55億美元。2020年我國初級形狀的聚硅氧烷共出口到135個國家（地區(qū)），其中出口到韓國初級形狀的聚硅氧烷1.13億美元，位居第一；排第二的是美國，出口美國到初級形狀的聚硅氧烷金額為0.69億美元；其次是印度，出口到印度初級形狀的聚硅氧烷金額為0.61億美元。四、中國有機硅行業(yè)競爭格局分析近幾年國內(nèi)有機硅行業(yè)龍頭擴產(chǎn)穩(wěn)步推進，在經(jīng)歷上一輪國內(nèi)供給側(cè)改革后，有機硅行業(yè)落后產(chǎn)能逐步出清，競爭格局趨于穩(wěn)定，主要上市公司有合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團、硅寶科技、集泰股份、東岳硅材、宏達新材、回天新材等。截至2020年底，我國共有337.5萬噸有機硅產(chǎn)能，其中江西星火、新安化工產(chǎn)能并列第一，有機硅產(chǎn)能為50萬噸/年。五、國內(nèi)有機硅產(chǎn)能擴產(chǎn)計劃2021年較多企業(yè)計劃迎來投產(chǎn)，若計劃全部實現(xiàn)，最大單體投產(chǎn)量合計為120萬噸，是20