中國充電樁運(yùn)營行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭及發(fā)展趨勢分析

中國充電樁運(yùn)營行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭及發(fā)展趨勢分析一、發(fā)展現(xiàn)狀充電樁運(yùn)營是充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心環(huán)節(jié)，主要針對(duì)公共充電樁的投建和運(yùn)營，前期資本開支大，回報(bào)周期長，對(duì)運(yùn)營商資金鏈的完整度要求高，在充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營管理技術(shù)方面存在壁壘。目前，充電樁運(yùn)營模式主要有三大類：運(yùn)營商主導(dǎo)模式、車企主導(dǎo)模式、第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)模式。充電樁運(yùn)營模式簡介及其代表企業(yè)運(yùn)營模式簡介代表企業(yè)運(yùn)營商主導(dǎo)模式運(yùn)營商主導(dǎo)模式指由運(yùn)營商自主完成充電樁業(yè)務(wù)的投資建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)，為用戶提供充電服務(wù)的運(yùn)營管理模式，是充電樁行業(yè)現(xiàn)階段的主要運(yùn)營模式。充電運(yùn)營商一般具備雄厚的資本，前期對(duì)場地、充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大量投資。采用充電運(yùn)營商主導(dǎo)模式的充電樁，大部分為公用充電樁和專用充電樁。特來電、國家電網(wǎng)、星星來點(diǎn)車企主導(dǎo)模式車企為提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),將充電樁作為售后服務(wù)提供給車主更優(yōu)質(zhì)的充電體驗(yàn)，主要適用于較為成熟的電動(dòng)汽車企業(yè)當(dāng)中，對(duì)于資金和用戶數(shù)量有較高要求。采用車企主導(dǎo)模式的充電樁，大部分為公用充電樁，以及私用充電樁特斯拉、蔚來第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)模式第三方充電平臺(tái)一般不直接參與充電樁的投資建設(shè)，通過自身的資源整合能力將各大運(yùn)營商的充電樁接入自家SaaS平臺(tái)，以智能管理為依托提供商業(yè)價(jià)值，其獨(dú)特的流量優(yōu)勢使其他企業(yè)短期內(nèi)難以復(fù)制。以平臺(tái)為主導(dǎo)的運(yùn)營模式可打通不同運(yùn)營商之間的互聯(lián)互通，為用戶提供更便捷的一站式充電體驗(yàn)云快充、小桔充電二、競爭格局\t"/market/202206/_blank"顯示，目前，中國充電樁運(yùn)營行業(yè)整體呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，市場集中度高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年底，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有13家，其中特來電、星星充電和國家電網(wǎng)分別運(yùn)營25。7萬臺(tái)、25。2萬臺(tái)和19。6萬臺(tái)，CR10為89。2%，CR3超過60%。其中，星星充電占據(jù)國內(nèi)共享私樁市場絕對(duì)份額，為98。6%，具有豐富客戶資源、行業(yè)充電標(biāo)準(zhǔn)制定者等核心競爭力，專注于新能源充電設(shè)備研發(fā)制造，平臺(tái)兼容全部國標(biāo)車型。星星充電市場核心競爭力三、發(fā)展趨勢由于充電樁運(yùn)營行業(yè)投入資金高，回報(bào)周期長，進(jìn)而造成其盈利能力較弱且取決于單樁利用率和充電服務(wù)費(fèi)兩大因素，所以目前的充電樁運(yùn)營收入大部分來源于服務(wù)費(fèi)的收取，模式較為單一。未來，充電樁運(yùn)營行業(yè)經(jīng)營商可以與其他行業(yè)橫向合作，積極整合行業(yè)資源，同時(shí)增加企業(yè)自身收入來源渠道。充電樁運(yùn)營行業(yè)與其他行業(yè)橫向合作情況與此同時(shí)，在市場空間方面，自從2015年國家電網(wǎng)放開充電樁建設(shè)準(zhǔn)入門檻后，多個(gè)資本相繼加入，加劇充電樁運(yùn)營市場競爭，服務(wù)費(fèi)水平基本保持在0。4~0。6元/kWh的較低水平。相關(guān)資料可知，假設(shè)2025年充電樁利率用及服務(wù)費(fèi)分別為5%、0。5元/kWh，測算得出2025年服務(wù)費(fèi)收入規(guī)模將達(dá)到729億元，4年CAGR為48。2%。由此可見，中國充電樁運(yùn)營行業(yè)成長空間較大。2018-2025年中國公共充電樁服務(wù)費(fèi)市場空間測算/2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E公共交流樁保有量（萬臺(tái)）19.030.149.867.794.2132.8178.5230.2公共交流樁平均功率（kW）9.08.7公共直流樁保有量（萬臺(tái)）11.021.530.947.077.1108.6146.0188.3公共直流樁平均功率（kW）111.0130.0131.0134.6146.8153.3161.4166.1公共樁充電功率（萬kW）139130554481691712130178082511133288滿負(fù)荷充電量（合計(jì)，億kWh）121926763925605910626156002199729160綜合利用率（%）