中國廣電IPTV行業(yè)發(fā)展分析及5G推動行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國廣電IPTV行業(yè)發(fā)展分析及5G推動行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、IPTV

我國IPTV、OTT等新媒體發(fā)展迅速，2018年IPTV用戶數(shù)1.55億戶，滲透率達到36.69%。目前我國電視收視格局包括有線電視、直播衛(wèi)星、IPTV、OTT等，其中有線電視用戶逐年下降，IPTV和OTT用戶均保持高速增長，截至2018年底，我國IPTV用戶1.55億戶，2018年同比增長率27.1%，2015-2018年IPTV用戶復合增長率50.15%。2017Q4-2018Q4我國電視收視格局

IPTV用戶增長迅速

IPTV用戶的增長主要受益于我國光纖接入寬帶用戶的持續(xù)增長，每年IPTV新增用戶占在光纖寬帶新增用戶的比例在50%左右。2012-2018年，我國互聯(lián)網寬帶用戶接入數(shù)高速增長，其中光纖接入用戶占比逐年提升，截至2018年，光纖接入用戶3.68億戶，占互聯(lián)網寬帶接入用戶的比例為90.4%，IPTV用戶占寬帶總用戶的比例為30.8%，由于IPTV傳輸渠道需使用光纖，故電信運營商將IPTV和寬帶服務捆綁銷售，光纖接入的用戶數(shù)增長很大程度上帶動了IPTV用戶的增長。2013-2018年IPTV凈增用戶/新增光纖用戶

二、各省份IPTV

分省份數(shù)據看，IPTV格局呈現(xiàn)“北聯(lián)通、南電信”的分布，廣東省人口數(shù)量最大，且IPTV滲透率處于較低水平。根據調查數(shù)據顯示，2017年廣東省IPTV用戶數(shù)僅次于江蘇、四川，但是廣東省常住人口最多，2017年廣東省IPTV滲透率37%，在省份之間相比處于較低水平，也低于全國平均水平（42%）。

網絡電視迅速發(fā)展，傳統(tǒng)廣電業(yè)務持續(xù)下滑。近年來，基于互聯(lián)網技術的IPTV和OTTTV快速發(fā)展，其更為靈活的電視觀看方式在一定程度上改變了用戶的收視習慣。受IPTVOTTTV等業(yè)務的擠壓，傳統(tǒng)廣電業(yè)務所占市場份額持續(xù)下滑，有線電視用戶數(shù)量持續(xù)下降。截至2018年，有線電視用戶所占比重僅為32.8%。2013-2018年中國有線電視用戶數(shù)量

2013-2018年中國電視用戶分類比重

過去中國的電視節(jié)目制作屬于國家管制行業(yè)，由廣播電視臺負責視頻內容的制作。隨著視頻制作產業(yè)化、市場化的不斷深入，市場上出現(xiàn)了多家專業(yè)節(jié)目制作公司，視頻內容的種類日益豐富，市場競爭強度隨之加劇，對傳統(tǒng)廣電內容制作的業(yè)務產生了沖擊。2010-2018年《廣播電視節(jié)目制作經營許可證》持證機構數(shù)

超高清視頻與廣電傳統(tǒng)服務的結合，為傳統(tǒng)廣電迎合新時期受眾需求提供了方向：超高清視頻在視覺技術上的突破，能夠提升收視群體的視覺體驗，符合現(xiàn)下消費者的需求。同時，超高清視頻產業(yè)鏈的發(fā)展，能夠從上游拉動視頻質量的優(yōu)化，豐富節(jié)目內容，這也是維持和吸引客戶的關鍵點之一。

廣播電視網、電信網、互聯(lián)網三網走向融合實現(xiàn)了網絡信息資源的共享，打破了廣電運營商與電信運營商長期以來的惡性競爭狀態(tài)。從廣電系的角度出發(fā)，在三網融合的背景下，積極搭建業(yè)務融合平臺，搭建面向移動人群的新型廣電網絡，利用在視頻業(yè)務內容方面的優(yōu)勢，獲取新的消費群體，實現(xiàn)產業(yè)規(guī)模的擴大。同時，廣電系統(tǒng)入局5G，加快建立面向5G的移動交互廣播電視技術體系。5G網絡與廣電網絡的結合，既能夠大幅推動廣電視頻內容業(yè)務和分發(fā)服務的發(fā)展，又能深入利用5G網絡帶來的數(shù)據入口，實現(xiàn)網絡與終端設備的連接，加快培育和建立“智慧廣電”新生態(tài)。

2019年3月21日，全國有線電視網絡融合發(fā)展戰(zhàn)略合作簽約活動在中國國際展覽中心舉行。國網公司與中信集團及阿里巴巴集團分別簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，就中國有線網絡整合進行合作。此次三方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，標志著有線電視網絡“全國一網”融發(fā)展邁出重要一步。當前有線電視網絡受到了自身服務方式局限、商業(yè)模式單一、市場競爭激烈的多重壓力，“全國一網”提出的對網絡進行整合優(yōu)化，利用新興技術與既有資源開拓創(chuàng)新，成為了有線電視網絡前進的必由之路?！叭珖痪W”更進一步，廣電翻開新篇章。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

2018年11月，中國廣播電視網絡有限公司董事長趙景春在推進全國“智慧廣電”建設現(xiàn)場會上表示，國網公司正在為組建“全國一網”股份公司積極開展各項工作?！叭珖痪W”是由國網公司、省網公司的相關股東、戰(zhàn)略投資者一起建議組成，建立后按母子公司制辦理運營，仍堅持兩級運營格式，各省網公司作為子公司仍是獨立法人，各省的財物、人員仍保留在當?shù)?，國有財物的監(jiān)督辦理、人事任免、事務運營、稅收等也保留在各省不變。充分考慮國網公司作為廣電參加三網交融的市場主體，將為網絡開展爭奪更多方針、更多資源；“全國一網”股份公司和省網公司各司其職、構成合力。充分考慮“引來源頭活水”推進開展，國網公司擬活躍引入戰(zhàn)略投資者，處理有線網絡整合中存在的問題，帶來利益與資金支撐。

廣電系目前已經獲得5G商用牌照，同時具備700M黃金頻段資源。從2016-2019年，廣電系先后獲得700M運營頻段、固網牌照、5G牌照。2018年11月，國家廣播電視總局在貴陽召開推進全國“智慧廣電”建設現(xiàn)場會，工信部已經同意廣電網參與5G建設，中國廣電正在申請移動通信資質和5G牌照，2019年6月6日，中國廣電正式獲得5G商用牌照。廣電系重要改革事項匯總

廣電系目前缺乏建設5G基礎設施的資金，尚具備不確定性，后續(xù)可能在智慧廣電、高清視頻等垂直領域發(fā)力。5G對資金投入要求非常高，廣電運營商目前缺乏雄厚資金、技術、人才的積累，目前看廣電5G的競爭力較