中國磷肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國磷肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、磷肥產(chǎn)能據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）統(tǒng)計，截至2019年年底我國磷肥（以P2O5計，下同）總產(chǎn)能為2240萬噸，11家企業(yè)磷肥產(chǎn)能退出110萬噸。2016年我國磷肥產(chǎn)能達到頂峰2470萬噸，2017年以后產(chǎn)能持續(xù)下降，2017—2019年年均遞減3.1%，行業(yè)進入成熟期的深度調(diào)整階段。未來磷肥行業(yè)仍有向上空間，核心原因是還未實現(xiàn)真正意義上的產(chǎn)能出清。隨著“三磷”整治措施不斷落地推進，我國磷肥供給有望迎來新一輪的壓縮或出清。2020年是國家工業(yè)和信息化部、應(yīng)急管理部推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品企業(yè)搬遷改造工作的節(jié)點年份，部分磷復(fù)肥企業(yè)正在或?qū)⒁媾R搬遷，未來2-3年內(nèi)會對行業(yè)的格局產(chǎn)生影響。2013-2019年中國磷肥行業(yè)產(chǎn)能變化情況二、磷肥產(chǎn)量2019年全國磷肥產(chǎn)量1610.2萬噸，同比下降5.1%，是近10年降幅最大的一年，約占世界磷肥產(chǎn)量的33%，繼續(xù)保持世界第一大磷肥生產(chǎn)國的地位。近年來，各級政府堅持采取市場化、法制化手段，嚴格執(zhí)行環(huán)保、質(zhì)量、安全等法規(guī)標準，化解過剩產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能，磷復(fù)肥行業(yè)結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能取得了部分成效，但行業(yè)需要進一步轉(zhuǎn)型突破。2019年磷銨行業(yè)產(chǎn)能利用率為80.5%，同比下降1.5個百分點。從全年情況來看，國內(nèi)外需求減少，市場單邊下行，企業(yè)開工率僅為近3年平均水平，略好于2017年水平，但比2018年差。2013-2019年中國磷肥行業(yè)產(chǎn)量變化情況磷肥行業(yè)已經(jīng)連續(xù)3年沒有新產(chǎn)能出現(xiàn)，部分不具備競爭優(yōu)勢的裝置陸續(xù)退出或連續(xù)幾年停產(chǎn)，再加上大型企業(yè)間的兼并重組，國內(nèi)磷肥產(chǎn)量向資源地集中的趨勢更加明顯。盡管湖北省受到安全環(huán)保檢查的影響，磷礦石和部分磷肥企業(yè)開工率下降，但由于具有水路、公路和鐵路的運輸優(yōu)勢，大型企業(yè)產(chǎn)銷良好，2019年磷肥產(chǎn)量達到593.7萬噸，同比增長1.2%，占全國總產(chǎn)量的36.7%，同比增長2.3個百分點。2017—2019年我國磷肥產(chǎn)量前5名省份及產(chǎn)量（萬噸）具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)通過兼并重組等方式不斷擴大規(guī)模，產(chǎn)能與產(chǎn)量繼續(xù)向創(chuàng)新能力強、產(chǎn)品質(zhì)量好、管理水平高、品牌優(yōu)勢明顯的企業(yè)集中。前10名企業(yè)產(chǎn)量總計1086.2萬噸，占總產(chǎn)量的67.5%，同比增長3.9個百分點。盡管貴州甕福（集團）有限責任公司與貴州開磷控股（集團）有限責任公司合并重組，但由于其磷肥產(chǎn)量同比減少，云南云天化集團有限責任公司（簡稱云天化）仍是國內(nèi)第一大磷肥生產(chǎn)企業(yè)，其次是貴州磷化（集團）有限責任公司（簡稱貴州磷化）和新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（簡稱新洋豐），其產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的17.2%、16.0%和6.1%。四川龍蟒集團有限責任公司產(chǎn)量增長較快，進入全國產(chǎn)量前10名行列。2019年我國磷肥產(chǎn)量（折純P2O5）前10名企業(yè)相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、磷肥消費2013-2019年中國磷肥表觀消費量變化情況四、磷肥進出口貿(mào)易由于政策和貿(mào)易環(huán)境的不確定性，2019年全球經(jīng)濟增速放緩，糧食產(chǎn)量增幅不大，玉米價格反彈，小麥和稻米價格下跌，化肥需求總體平穩(wěn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，2019年我國磷復(fù)肥進出口雙雙下降，全年進口各種磷復(fù)肥25.1萬噸，同比下降13%；出口各種磷復(fù)肥508.5萬噸，同比下降6.4%，約占全球貿(mào)易量的28%，同比下降3.2個百分點；全年實現(xiàn)凈出口483.4萬噸，同比下降6%。2013-2019年中國磷肥進口量變化情況2014-2019年中國磷肥出口量變化情況五、磷肥行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、需求繼續(xù)下降2019年糧食生產(chǎn)實現(xiàn)歷史性的“十六連豐”，糧食產(chǎn)量連續(xù)5年穩(wěn)站6.5億噸臺階，但化肥等農(nóng)業(yè)投入品減少，截至2019年年底已經(jīng)有15個省份宣布本區(qū)域化肥使用量實現(xiàn)負增長，部分地區(qū)連續(xù)數(shù)年下降。根據(jù)《化肥使用量零增長行動方案》，2020年主要農(nóng)作物肥料利用率達40%以上，繼續(xù)在果菜茶優(yōu)勢生產(chǎn)區(qū)的175個縣開展有機肥替代化肥行動，在200個縣實施秸稈綜合利用行動，這些都將導(dǎo)致農(nóng)業(yè)對化肥需求持續(xù)下降，而作為化肥中最主要的產(chǎn)品之一，磷肥的需求也將下降。2、肥料監(jiān)管更加嚴格2019年12月1日，新修訂的《食品安全法實施條例》實行，追責范圍可延伸至食品（農(nóng)產(chǎn)品）生產(chǎn)、種植、管理、銷售等各環(huán)節(jié)責任人。對使用不合格肥料導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品有毒有害物超標的，包括農(nóng)資采購、種植管理、施肥打藥等環(huán)節(jié)的相關(guān)負責人在內(nèi)都將被處罰。2020年7月1日，強制性國家標準《肥料中有毒有害物質(zhì)的限量要求》開始實施，該標準規(guī)定了肥料中有毒有害物質(zhì)含量的限量要求，適用于所有的商品肥料。包括《土壤污染防治法》等系列法規(guī)和強制性國家標準的實施，從細節(jié)入手，全程監(jiān)管化肥的生產(chǎn)端和使用端。3、原料價格波動風險持續(xù)隨著資源、能源的緊張，磷礦石、硫黃和合成氨仍面臨著價格波動的壓力，直接影響磷肥企業(yè)的生產(chǎn)成本。原料磷礦石限采導(dǎo)致供應(yīng)緊張，價格持續(xù)高位；硫黃價格則隨著油價的波動而波動；合成氨價格也受到煤炭價格的影響。復(fù)合肥生產(chǎn)中原材料成本約占生產(chǎn)成本的80%，