中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈

我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)鏈大體可以分為：上游、中游和下游。上游基礎產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)，是產(chǎn)業(yè)自主可控的關鍵，主要包括基礎器件、基礎軟件、基礎數(shù)據(jù)等；中游是當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點環(huán)節(jié)，主要包括各類終端集成產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等；下游是基于各種技術和產(chǎn)品的應用及運營服務環(huán)節(jié)，主要包括無人系統(tǒng)、醫(yī)療健康、防疫消殺、遠程監(jiān)控、線上服務等。

中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)鏈

二、發(fā)展現(xiàn)狀

中國衛(wèi)星導航與位置服務的產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展階段，衛(wèi)星導航與位置服務的產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在發(fā)生顯著變化，精準時空服務正逐漸取代目前的位置服務成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心方向。圍繞建設更加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的中國新時空服務體系，著力推進體系化融合創(chuàng)新，實現(xiàn)PNT技術更廣泛的應用于移動網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)，將當前衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系極大拓展，形成更大的產(chǎn)值規(guī)模是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來總路線。在這一過程中，以時空信息為核心的各種服務將不斷涌現(xiàn)，各類新用戶群體、新商業(yè)模式和新業(yè)務形態(tài)也將不斷形成和發(fā)展，越來越多的原本屬于其他領域的用戶群體、科研機構群體和企事業(yè)單位群體正在與衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)界相融合，不斷擴充著北斗應用產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，形成新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，使產(chǎn)業(yè)內涵和外沿迅速擴大，產(chǎn)業(yè)的范疇和邊界逐漸模糊。2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達4033億元，較2019年增加了583億元，同比增長16.90%。

2014-2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計

《》2020年中國包括與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達1295億元，同比增長約11％，增速略高于去年；由衛(wèi)星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯(lián)產(chǎn)值達2738億元，同比增長約19.9％。

2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)細分市場總產(chǎn)值統(tǒng)計

2020年中國包括與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值占中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的32.11%，占比較??；由衛(wèi)星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯(lián)產(chǎn)值占中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的67.89%，占比較大。

2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值結構

分區(qū)域來看，2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)五大區(qū)域實現(xiàn)綜合產(chǎn)值2958億元，在全國總體產(chǎn)值中占比高達73.4％。其中，京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值超越珠三角地區(qū)成為五大區(qū)域發(fā)展之首，達到866億元，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達到821億元，長三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達557億元，華中地區(qū)綜合產(chǎn)值達到399億元，西部地區(qū)綜合產(chǎn)值達到315億元。上述區(qū)域中北京、上海、河北、江蘇、廣州等省市相繼出臺發(fā)展新基建政策，開展“北斗+5G”應用示范，推進北斗技術的深度應用，或以重點支持龍頭企業(yè)發(fā)展，或以推進產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地集聚為主要手段，打造“北斗+”融合應用生態(tài)圈，逐步形成了產(chǎn)業(yè)鏈全面布局，并大力促進了北斗與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，形成“北斗+”和“+北斗”的新業(yè)態(tài)、新模式，從而實現(xiàn)了區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的穩(wěn)定快速增長。

2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)各區(qū)域產(chǎn)值統(tǒng)計（億元）

2020年北斗系統(tǒng)已全面服務于交通運輸、公共安全、救災減災、農(nóng)林牧漁、城市治理等行業(yè)領域，融入電力、金融、通信等基礎設施，廣泛進入大眾消費、共享經(jīng)濟和民生領域，深刻改變著人們的生產(chǎn)生活方式，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟和社會效益。截至2020年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已超過1.5億片，季度出貨量突破1000萬片；具有北斗定位功能的終端產(chǎn)品社會總保有量超過10億臺/套（含智能手機）；2020年國內厘米級應用高精度芯片、模塊和板卡的總出貨量高速增長，突破100萬片，主要應用場景包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人機、農(nóng)機、工程機械、測繪儀器、機器人和物聯(lián)網(wǎng)終端等，高水平的高精度應用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)?；厔?。

2018-2020年中國國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量統(tǒng)計

隨著下游應用市場越來越廣泛，近年來新的技術也不斷出現(xiàn)，截止到2020年12月31日（以專利公開時間為準），據(jù)工業(yè)和信息化部電子知識產(chǎn)權中心對中國專利授予機構的著錄項目統(tǒng)計，中國衛(wèi)星導航專利申請累計總量（包括發(fā)明專利和實用新型專利）已突破8.5萬件，較2019年增加了1.5萬件，同比增長21.43%，保持全球第一位。

2018-2020年中國衛(wèi)星導航專利申請數(shù)量統(tǒng)計

三、市場競爭格局

當前，我國衛(wèi)星導航與位置服務領域企事業(yè)單位總數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過50萬。截至2020年底，業(yè)內相關上市公司（含新三板）總數(shù)為84家，上市公司涉及衛(wèi)星導航與位置服務的相關產(chǎn)值約占全國總體產(chǎn)值的7.79％左右。

2019-2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計

中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)上市企業(yè)主要有北斗星通、合眾思壯、華測導航、華力創(chuàng)通、中海達、中國衛(wèi)星、振芯科技等。中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)主要上市企業(yè)簡介

2020年海格通信總資產(chǎn)為140.3億元，較2019年增加了9.5億元；北斗星通總資產(chǎn)為71.02億元，較2019年增加了9.59億元；合眾思壯總資產(chǎn)為72.67億元，較2019年減少了12.84億元；華測導航總資產(chǎn)為19.24億元，較2019年增加了3.3億元；華力創(chuàng)通總資產(chǎn)為23.94億元，較2019年增加了0.84億元；中海達總資產(chǎn)為35.21億元，較2019年增加了3.46億元；中國衛(wèi)星總資產(chǎn)為115.9億元，較2019年減少了0.4億元；振芯科技總資產(chǎn)為19.47億元，較2019年增加了2.99億元。

2014-2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

2020年海格通信營業(yè)總收入為51.22億元，較2019年增加了5.15億元；北斗星通營業(yè)總收入為36.24億元，較2019年增加了6.37億元；合眾思壯營業(yè)總收入為16.9億元，較2019年增加了1.41億元；華測導航營業(yè)總收入為14.1億元，較2019年增加了2.64億元；華力創(chuàng)通營業(yè)總收入為6.451億元，較2019年增加了0.042億元；中海達營業(yè)總收入為17.73億元，較2019年增加了1.54億元；中國衛(wèi)星營業(yè)總收入為70.07億元，較2019年增加了5.44億元；振芯科技營業(yè)總收入為5.772億元，較2019年增加了1.056億元。

2014-2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計

2020年海格通信歸屬凈利潤為5.85億元，較2019年增加了0.6億元；北斗星通歸屬凈利潤為1.46億元，較2019年增加了7.97億元；華測導航歸屬凈利潤為1.96億元，較2019年增加了0.58億元；華力創(chuàng)通歸屬凈利潤為0.27億元，較2019年增加了1.75億元；中海達歸屬凈利潤為0.85億元，較2019年增加了2.40億元；中國衛(wèi)星歸屬凈利潤為3.53億元，較2019年增加了0.17億元；振芯科技歸屬凈利潤為0.80億元，較2019年增加了0.76億元。

2014-2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計

2020年海格通信衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為4.04億元，較2019年增加了0.48億元；合眾思壯衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為16.90億元，較2019年增加了1.41億元；華測導航衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為14.10億元，較2019年增加了2.64億元；華力創(chuàng)通衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為2.28億元，較2019年減少了0.36億元；中海達衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為17.73億元，較2019年增加了1.54億元；中國衛(wèi)星衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為69.57億元，較2019年增加了5.40億元；振芯科技衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為2.51億元，較2019年增加了0.95億元。

2018-2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)主要上市企業(yè)衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入統(tǒng)計（億元）

2020年海格通信衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入占中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的0.10%；合眾思壯衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入占中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的0.42%；華測導航衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入占中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的0.35%；華力創(chuàng)通衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入占中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的0.06%；中海達衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入占中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的0.44%；中國衛(wèi)星衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入占中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)