新格局下農(nóng)藥企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇-最終

新格局下農(nóng)藥企業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)朱偉娟中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)主要內(nèi)容23、挑戰(zhàn)2、中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀1、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀4、機(jī)遇5、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略3

一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀4領(lǐng)域201111/10（%）2010農(nóng)用農(nóng)藥440.1514.9383.15非農(nóng)用農(nóng)藥62.97.058.8農(nóng)藥小計(jì)503.0513.8441.95表1

2011年全球農(nóng)藥市場(chǎng)（億美元）數(shù)據(jù)來源：PhillipsMcdougall一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀5表2

近年來全球農(nóng)藥市場(chǎng)情況（億美元）數(shù)據(jù)來源：PhillipsMcdougall年份化學(xué)農(nóng)藥非農(nóng)用農(nóng)藥生物技術(shù)2000278.30

21.952001257.60

27.782002251.5042.7031.402003267.1044.4537.092004307.2546.7544.762005311.9049.0550.952006304.2551.5058.552007333.9053.6570.622008404.7556.5591.502009378.6058.60105.702010383.1558.80128.702011440.1562.90156.852002-2011年，全球化學(xué)農(nóng)藥市場(chǎng)總值增長(zhǎng)75.1%，非農(nóng)用農(nóng)藥市場(chǎng)總值增長(zhǎng)47.3%，農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場(chǎng)總值增長(zhǎng)399.5%。一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀6圖1近年來全球農(nóng)藥分品種市場(chǎng)情況數(shù)據(jù)來源：PhillipsMcdougall一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀7表32011年全球各地區(qū)化學(xué)農(nóng)藥市場(chǎng)情況（億美元）數(shù)據(jù)來源：PhillipsMcdougall地區(qū)2011201011/10（%）NAFTA84.1279.455.9拉美100.6083.8520.0歐洲121.96104.3016.9亞洲116.0799.9516.1其他17.1016.603.0世界440.15383.1514.9一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀8數(shù)據(jù)來源：PhillipsMcdougall圖2

近年來全球農(nóng)藥分地區(qū)市場(chǎng)情況一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀9表4

全球領(lǐng)先公司的農(nóng)藥銷售（百萬(wàn)美元）數(shù)據(jù)來源：PhillipsMcdouga2011年排名（2010）公司美元（百萬(wàn)）2變動(dòng)率（%）1（1）先正達(dá)10,162（8,878）+14.52（2）拜耳作物科學(xué)8,963（8,157）+9.93（3）巴斯夫5,801（5,355）+8.34（4）陶氏益農(nóng)5,655（4,869）+16.15（5）孟山都3,240（2,872）+12.86（6）杜邦2,900（2,500）+16.0

2011年，世界領(lǐng)先跨國(guó)公司的銷售額在上一年基礎(chǔ)上繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。在前6大頂尖農(nóng)藥公司中，有四大公司美元計(jì)農(nóng)藥銷售額表現(xiàn)出兩位數(shù)的增長(zhǎng)幅度。一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀10數(shù)據(jù)來源：PhillipsMcdougall表5

主要農(nóng)藥產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)（百萬(wàn)美元）

2007200820092010AISale(US$)Sale(US$)Sale(US$)Sale(US$)Rank草甘膦47056600495040801百草枯5106756255852乙草胺4504754754903異丙甲草胺4254704404903硝磺草酮42048544546552,4-滴3754304304456莠去津3453503303707草銨膦3303444503658二甲戊樂靈2853052803209煙嘧磺隆2302652652701011

二、中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀122006-2011年，全國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量增長(zhǎng)104.3%。圖3

2000~2011年農(nóng)藥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖1農(nóng)藥產(chǎn)量132006-2010年，殺蟲劑年均增長(zhǎng)10.24%，殺菌劑年均增長(zhǎng)10.33%，除草劑年均增長(zhǎng)28.49%。圖4三大類農(nóng)藥近年來的發(fā)展情況1農(nóng)藥產(chǎn)量14表62012年1～10月全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量1～10月累計(jì)同比（%）占總產(chǎn)量比例（%）農(nóng)藥總產(chǎn)量286.819.3其中

殺蟲劑66.0-7.923.01

殺菌劑13.1-9.44.57

除草劑132.242.546.09（100%計(jì)，萬(wàn)噸）數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1農(nóng)藥產(chǎn)量15圖52000～2011中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口統(tǒng)計(jì)圖2農(nóng)藥進(jìn)出口16圖62000～2011中國(guó)農(nóng)藥出口統(tǒng)計(jì)圖2農(nóng)藥進(jìn)出口17表72012年1-9月農(nóng)藥進(jìn)出口情況農(nóng)藥類別出口進(jìn)口數(shù)量同比(±%)金額同比(±%)數(shù)量同比(±%)金額同比(±%)農(nóng)藥68.7112.421.5516.45.1524.34.6020.6其中殺蟲劑14.83-6.25.9110.10.6830.01.0921.5殺菌劑5.44-7.62.57-10.51.8925.32.1436.9除草劑45.7421.212.4527.51.7227.30.93-1.82農(nóng)藥進(jìn)出口18表8近年中國(guó)農(nóng)藥銷售收入和銷售利潤(rùn)（億元）3農(nóng)藥銷售年份20012002200320042005200620072008200920102011銷售收入275.4309.2355.9468.9624.5729.5913.311190.01280.41589.61973.0利潤(rùn)10.011.212.919.233.241.659.1130.176.086.9126.02012年1～8月全行業(yè)利潤(rùn)總額為89.36億元，同比增長(zhǎng)25.2%，其中生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造利潤(rùn)總額為15.7億元，同比增長(zhǎng)53.3%。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局19表92011年中國(guó)農(nóng)藥銷售20強(qiáng)序號(hào)企業(yè)名稱農(nóng)藥銷售額（億元）1浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司21.42江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司18.53湖北沙隆達(dá)股份有限公司17.04浙江金帆達(dá)生化股份有限公司16.45深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司15.36山東濱農(nóng)科技有限公司15.27南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司14.98江蘇聯(lián)化科技有限公司13.29南京紅太陽(yáng)股份有限公司12.810拜耳作物科學(xué)（中國(guó)）有限公司12.73農(nóng)藥銷售20序號(hào)企業(yè)名稱農(nóng)藥銷售額（億元）11山東濰坊潤(rùn)豐化工有限公司12.312江蘇克勝集團(tuán)股份有限公司11.613山東僑昌化學(xué)有限公司11.314江蘇常隆農(nóng)化有限公司11.215江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司10.416四川省樂山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司10.317江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司9.918利爾化學(xué)股份有限公司9.319湖南海利化工股份有限公司8.520安徽廣信農(nóng)化股份有限公司8.5（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)）3農(nóng)藥銷售21表102011年中國(guó)制劑銷售十強(qiáng)企業(yè)序號(hào)企業(yè)名稱銷售額（億元）1深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司15.32江蘇龍燈化學(xué)有限公司8.13先正達(dá)（蘇州）作物保護(hù)有限公司7.74廣東中迅農(nóng)科股份有限公司5.35廣西田園生化股份有限公司4.86江西正邦生物化工股份有限公司4.17蘇州富美實(shí)植物保護(hù)劑有限公司3.28陜西上格之路生物科學(xué)有限公司2.59江蘇東寶農(nóng)藥化工有限公司2.110陜西恒田化工有限公司2.13農(nóng)藥銷售224對(duì)農(nóng)藥市場(chǎng)運(yùn)行的認(rèn)識(shí)（1）農(nóng)藥行業(yè)利潤(rùn)仍處于低位運(yùn)行，農(nóng)藥企業(yè)盈利能力下降。（2）跨國(guó)公司專利產(chǎn)品大量涌入，使得終端制劑市場(chǎng)空間被進(jìn)一步壓縮。（3）行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。235農(nóng)藥需求預(yù)測(cè)（1）農(nóng)藥的需求體現(xiàn)在品種的增多，價(jià)值的提升、品質(zhì)的改善和生態(tài)環(huán)境友好。（2）除草劑市場(chǎng)發(fā)展迅速，改變了我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。（3）農(nóng)藥的非農(nóng)業(yè)用途值得關(guān)注，在白蟻防治、滅鼠、公共衛(wèi)生、木材防腐等方面，農(nóng)藥均發(fā)揮了巨大的作用。246近期政策（1）《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》（即將出臺(tái)）（2）《農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（2012年2月3日）（3）《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》（2010年8月26日）（4）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）（5）五部委聯(lián)合公告第1586號(hào)（2011年6月15日）（6）乳油制劑大幅度削減（7）規(guī)范農(nóng)藥有效成分含量，10%草甘膦水劑停止生產(chǎn)，停止有效成分含量低于30%的草甘膦水劑登記（8）對(duì)百草枯采取限制性管理措施（9）阿維菌素油膏禁用（10）環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策與“高風(fēng)險(xiǎn)、高環(huán)境污染”目錄”（11）出口退稅調(diào)整（12）PIC公約與POPS公約，REACH法規(guī)與歐盟重新登記257存在問題1、產(chǎn)業(yè)集中度較低，產(chǎn)能過剩2、自主創(chuàng)新能力弱，技術(shù)裝備水平低3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚需進(jìn)一步調(diào)整（1）高毒農(nóng)藥品種需進(jìn)一步削減和替代（2）特殊用途殺菌劑相對(duì)較少（3）部分除草劑產(chǎn)能嚴(yán)重過剩（4）農(nóng)藥制劑開發(fā)能力弱，劑型結(jié)構(gòu)不合理4、特殊污染物缺乏有效處理手段5、假冒偽劣現(xiàn)象仍然嚴(yán)重6、農(nóng)藥違規(guī)使用難以禁止7、人才儲(chǔ)備不充分26

三、中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)271、食品安全的要求

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高，人們高度關(guān)注食品安全問題。2、資源環(huán)境約束（1）浙江、上海、蘇南企業(yè)向蘇北、江西、安徽等“中西部”地區(qū)轉(zhuǎn)移；（2）園區(qū)外企業(yè)向?qū)I(yè)園區(qū)或化工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)轉(zhuǎn)移；（3）發(fā)酵產(chǎn)業(yè)向能源產(chǎn)地轉(zhuǎn)移（如阿維菌素）。3、國(guó)內(nèi)政策環(huán)境趨嚴(yán)（1）可持續(xù)發(fā)展的要求；（2）環(huán)保、安全壓力。三、挑戰(zhàn)284、出口市場(chǎng)變化（1）主要是東南亞和南美國(guó)家；（2）北美、澳洲、歐洲市場(chǎng)進(jìn)入門檻很高；（3）中東、非洲、中（東）亞地區(qū)匯率風(fēng)險(xiǎn)高；（4）產(chǎn)品高附加值地區(qū)常有貿(mào)易壁壘；（5）非貿(mào)易壁壘逐年增多；（6）中國(guó)農(nóng)藥頻頻面臨外國(guó)反傾銷；（7）農(nóng)藥缺乏定價(jià)權(quán)。三、挑戰(zhàn)295、跨國(guó)公司專利產(chǎn)品搶灘中國(guó)市場(chǎng)近年來，國(guó)際跨國(guó)公司專利品種大量涌入，他們推出農(nóng)化產(chǎn)品和種子技術(shù)的綜合方案，進(jìn)一步?jīng)_擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而其他農(nóng)化巨頭的高端主流產(chǎn)品也在逐步占據(jù)主導(dǎo)地位，使得國(guó)內(nèi)非專利農(nóng)藥品種銷售受限，終端制劑市場(chǎng)空間被進(jìn)一步壓縮。6、轉(zhuǎn)基因生物的影響農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模由1998年的16.7億美元增長(zhǎng)到2010年的超過120億美元，年均增長(zhǎng)率17.86%。2011年達(dá)到156.85億美元。三、挑戰(zhàn)307、未來農(nóng)業(yè)及植保方式的變革政府集中采購(gòu)與農(nóng)資補(bǔ)貼，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)政策的推行，基于公共植保理念的統(tǒng)一防治，農(nóng)業(yè)的集約化和規(guī)?；?jīng)營(yíng)，涌現(xiàn)出大批種田大戶等。8、成本增長(zhǎng)較快能源、原材料和勞動(dòng)力價(jià)格上漲，管理和財(cái)務(wù)費(fèi)用增加，人民幣升值，環(huán)保、安全壓力等。三、挑戰(zhàn)31

四、中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)面臨的機(jī)遇321、農(nóng)藥的剛性需求要保障糧食安全，要在有限的耕地上生產(chǎn)更多的農(nóng)產(chǎn)品，就離不開農(nóng)藥防治作物病蟲害保障糧食豐收的巨大作用，對(duì)農(nóng)藥的剛性需求為我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。2、政府的積極支持和引導(dǎo)（1）國(guó)家政策扶持帶動(dòng)農(nóng)民收入增長(zhǎng)；（2）政府近年來先后出臺(tái)了一系列規(guī)劃和政策措施。3、生物能源需求增長(zhǎng)目前全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)入上升周期，生物能源需求增長(zhǎng)，從而促使世界農(nóng)藥市場(chǎng)興旺。四、機(jī)遇334、世界經(jīng)濟(jì)，特別是中國(guó)經(jīng)濟(jì)顯現(xiàn)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)