蘭陽技術(shù)學(xué)院資訊管理系ERP管理報(bào)告課件

蘭陽技術(shù)學(xué)院資訊管理系

ERP管理報(bào)告XX證券導(dǎo)入ERP系統(tǒng)

學(xué)生：吳志成(E9330021)高名正(E9330026)黃哲祺(E9330036)簡(jiǎn)靜惠(E9330037)林瑞琦(E9230042)指導(dǎo)老師:謝淑惠老師大綱壹、摘要貳、企業(yè)資源規(guī)劃計(jì)畫書叁、結(jié)論肆、附錄壹、摘要

在競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融證券市場(chǎng)中，XX證券希望能充分應(yīng)用ERP協(xié)助業(yè)務(wù)營運(yùn)、後勤支援與顧客服務(wù)，本案乃是管理者要以創(chuàng)新之應(yīng)用與e化方式來作為與同業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的本錢。而把ERP當(dāng)作攻擊武器與生財(cái)工具這也是有別於他人的思維，且從本案管窺XX證券如何將ERP與企業(yè)策略緊密結(jié)合，，並了解XX證券e化佈局與築夢(mèng)踏實(shí)的實(shí)踐之道。一、企業(yè)介紹

ΧΧ證券原名Χ弘證券，於77年成立，為一經(jīng)營經(jīng)紀(jì)、自營、承銷等各業(yè)務(wù)之綜合商。83年，ΧΧ獲證管會(huì)核準(zhǔn)成為第一家股票上櫃的證券公司，並於85年通過ISO9002國際品質(zhì)認(rèn)證，成為上櫃券商中第一家得此殊榮者。過去十年來，ΧΧ證透過組織成長(zhǎng)及合併收購其它中小型券商的方式，擴(kuò)大公司規(guī)模；89年與萬Χ證券合併後，90年通過金融控股公司法，證券公司便可與其它類型的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行整合（如銀行），此時(shí)，Χ弘證亦與華Χ銀行共組ΧΧ金控；而華Χ銀行的子公司─金華Χ銀證券，則於91年7月與Χ弘證合併，並正式更名為ΧΧ證券。組織架構(gòu)圖二、企業(yè)導(dǎo)入企業(yè)資源規(guī)劃目的與目標(biāo)

本公司導(dǎo)入ERP的目的與目標(biāo)大致上可歸類有五項(xiàng)(1)增強(qiáng)資料共用性與正確性(2)達(dá)成資訊的即時(shí)性(3)簡(jiǎn)化工作程序，加快企業(yè)的反應(yīng)速度(4)簡(jiǎn)化流程，節(jié)省管銷流程，降低企業(yè)經(jīng)營成本(5)即時(shí)掌握實(shí)際經(jīng)營狀況，快速因應(yīng)市場(chǎng)及顧客需求。就是希望藉此ERP系統(tǒng)縮短公司內(nèi)部管理流程，促使本公司在營運(yùn)效率上，能有明顯的提升，而有鑑於傳統(tǒng)紙張表單的缺點(diǎn)與人工作業(yè)流程之缺點(diǎn)藉由利用電子表單改善作業(yè)流程並提昇效率，進(jìn)而達(dá)到作業(yè)流程與管理之最佳化。再則本公司亦屬於服務(wù)業(yè)，面對(duì)著的是形形色色的客戶，如何讓客戶進(jìn)行快速且正確的交易並做好即時(shí)的查詢及回報(bào)，以增進(jìn)客戶對(duì)公司的忠誠度，如此公司業(yè)務(wù)方能蒸蒸日上，這都是本公司導(dǎo)入ERP系統(tǒng)的目的與目標(biāo)。三、企業(yè)營業(yè)流程分析-1目前流程

1.人事差勤管理流程2、顧客下單及查詢系統(tǒng)流程圖三、企業(yè)營業(yè)流程分析-1目前流程(續(xù))5、內(nèi)部系統(tǒng)障礙排除流程圖三、企業(yè)營業(yè)流程分析-2改造流程1.人事差勤管理流程-

現(xiàn)有流程可改善之流程改善後之流程圖三、企業(yè)營業(yè)流程分析-2改造流程(續(xù))2.內(nèi)部採購流程圖-現(xiàn)有流程可改善之流程改善後之流程圖四、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)導(dǎo)入-1

ERP軟體評(píng)選方式1.成立評(píng)選小組：部門部門代表姓名備註財(cái)務(wù)部林瑞琦業(yè)務(wù)部黃哲棋資訊部吳志成證劵經(jīng)理部簡(jiǎn)靜惠管理部高名正總務(wù)部林建興為小組組長(zhǎng)外部顧問林建興美國舊金山GoldenGateUniversity財(cái)務(wù)金融碩士四、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)導(dǎo)入-1

ERP軟體評(píng)選方式(續(xù))2.凝聚共識(shí)，產(chǎn)生願(yuàn)景而本公司導(dǎo)入ERP的願(yuàn)景歸類起來大致為下列幾項(xiàng)：降低營運(yùn)成本，提昇人員價(jià)值。倍增流程時(shí)效、溝通效率與生產(chǎn)力。告別紙張作業(yè)、減少人為錯(cuò)誤與弊病。與其他AP整合，可靠快速且免除人力重工。強(qiáng)化管理控制、落實(shí)執(zhí)行力。數(shù)位資訊累積，強(qiáng)化知識(shí)管理。四、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)導(dǎo)入-1

ERP軟體評(píng)選方式(續(xù))3.選擇所需的功能模組-人事薪資管理流程模組-

◆人事管理系統(tǒng)◆薪資管理系統(tǒng)

◆差勤管理系統(tǒng)◆電子化文件簽核系統(tǒng)

採購管理流程模組

◆採購管理系統(tǒng)◆行政管理系統(tǒng)

◆交貨管理作業(yè)◆詢報(bào)價(jià)作業(yè)四、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)導(dǎo)入-1

ERP軟體評(píng)選方式(續(xù))5.提案書（RequestforProposal）-

製作一份提案書（即需求書），請(qǐng)以上三家廠商檢附服務(wù)建議書四、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)導(dǎo)入-1

ERP軟體評(píng)選方式(續(xù))6.選出最合適的軟體軟體功能

軟體系統(tǒng)廠商

鼎新電腦

偉盟系統(tǒng)

慧盟資訊

是否建立在標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)上

545是否能容易及便宜的客製343功能是否完整且易學(xué)易用433需要多少擁有成本434參考用戶的反應(yīng)如何523是否能升級(jí)544※照上述各項(xiàng)的評(píng)比，最後本公司選擇由鼎新電腦的系統(tǒng)來作為導(dǎo)入的廠商。四、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)導(dǎo)入-1

ERP軟體評(píng)選方式(續(xù))7.進(jìn)入簽約附上一份契約書

四、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)導(dǎo)入-2

ERP導(dǎo)入程序方式(續(xù))2.確定新系統(tǒng)要達(dá)成的績(jī)效目標(biāo)-本公司導(dǎo)入新系統(tǒng)要達(dá)成的績(jī)效目標(biāo)大致有五項(xiàng)(1)增強(qiáng)資料共用性與正確性(2)達(dá)成資訊的即時(shí)性(3)簡(jiǎn)化工作程序，加快企業(yè)的反應(yīng)速度(4)簡(jiǎn)化流程，節(jié)省管銷流程，降低企業(yè)經(jīng)營成本(5)即時(shí)掌握實(shí)際經(jīng)營狀況，快速因應(yīng)市場(chǎng)及顧客需求。四、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)導(dǎo)入-2

ERP導(dǎo)入程序方式(續(xù))3.擬定較詳細(xì)的計(jì)畫-分為四期企業(yè)藍(lán)圖期系統(tǒng)實(shí)證期上線準(zhǔn)備期上線支援期

※而每期均詳述各項(xiàng)工作步驟以及各參與人員四、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)導(dǎo)入-2

ERP導(dǎo)入程序方式(續(xù))3.專案成員之教育-舉行為期大約四週的教育訓(xùn)練，由軟體公司提供系統(tǒng)功能面及操作面的課程，共兩梯次。目的是讓使用者能夠藉由教育訓(xùn)練瞭解ERP整體的作業(yè)流程及運(yùn)作方式並進(jìn)而熟悉系統(tǒng)的操作介面。然而為了顧及各部門於受訓(xùn)期間，原有之工作能依時(shí)完成，除了關(guān)鍵使用者（KeyUser），每個(gè)部門的使用者分A、B兩組先後前往軟體公司受訓(xùn)，並設(shè)置工作代理人機(jī)制，且必須參與各模組的重要會(huì)議及研討，如此將有助於導(dǎo)入系統(tǒng)時(shí)更容易進(jìn)入狀況並做好事先的準(zhǔn)備工作。四、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)導(dǎo)入-2

ERP導(dǎo)入程序方式(續(xù))6.使用者的教育訓(xùn)練-針對(duì)使用者訂出一個(gè)課程表課程名稱日期時(shí)數(shù)參加人員ERP原理7/28王大偉、李大明、吳冠軍刷卡出勤系統(tǒng)7/6.712吳飛龍、游玉芬、范德興人事管理7/12.1312吳家慶、林育賢薪資系統(tǒng)7/17.1816李家寶、林世堯、盧婉渝檔案文件管理7/21.2212李誌和、鐘翊雯報(bào)表作業(yè)管理7/25.2616陳天祥、湯慧良採購管理8/1.2.324林志樺、王石成、黃銘祥四、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)導(dǎo)入-2

ERP導(dǎo)入程序方式(續(xù))7.產(chǎn)品上線使用系統(tǒng)使用人員已接受訓(xùn)練新的作業(yè)程序，政策已訂系統(tǒng)安全已建立資料已轉(zhuǎn)換成功新的系統(tǒng)經(jīng)測(cè)試OK

※若以上幾點(diǎn)均已完成則預(yù)定於10月10日排除萬難，開始啟用。四、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)導(dǎo)入-3

ERP績(jī)效評(píng)估方式

（續(xù)）導(dǎo)入ERP之績(jī)效評(píng)估（非量化）

▲過去使用傳統(tǒng)紙張表格，資料保存不易且相當(dāng)佔(zhàn)空間，如今資料的存取完全整合在系統(tǒng)中，有效的提高採購的工作效率。

▲過去所有格式因人而異，現(xiàn)在將所有表格的項(xiàng)目及內(nèi)容都統(tǒng)一，且格式皆同，有利於資料共用及供應(yīng)鏈間廠商的往來。

▲有提綱挈領(lǐng)的功能，能將相關(guān)資料整合成一份報(bào)表，供做決策參考。

▲權(quán)限管理及資料共用都有一定邏輯可循，可依需要自訂。

▲所有程式皆為模組化設(shè)計(jì)，且均以WEB介面，讓使用者能簡(jiǎn)單容易的使用，自然效率會(huì)有顯著的提升。

叁、結(jié)論

採用鼎新ERP系統(tǒng)之後，作業(yè)流程的統(tǒng)合與標(biāo)準(zhǔn)化，讓本XX證券公司的營運(yùn)更加流暢；而在營運(yùn)效率上，有了明顯的提升，在技