第中國(guó)第三方移動(dòng)支付行業(yè)交易規(guī)模結(jié)構(gòu)分析

第中國(guó)第三方移動(dòng)支付行業(yè)交易規(guī)模結(jié)構(gòu)分析

2019年非銀行支付機(jī)構(gòu)處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)共7199.98億筆，金額249.88萬億元，同比分別增長(zhǎng)35.69%和20.10%。

2015-2019年非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付金額

2019年第4季度，中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)保持平穩(wěn)發(fā)展，交易規(guī)模約為59.8萬億元，同比增速為13.4%。伴隨著移動(dòng)支付場(chǎng)景的全面滲透，用戶使用粘性已經(jīng)深度養(yǎng)成，并由此帶動(dòng)了支付以外更多元化的功能，使用戶享受到更多像移動(dòng)支付一樣便捷的生活服務(wù)。2020年第1季度，預(yù)計(jì)受疫情影響，第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模下降至56.7萬億，與上年同期相比增速約2.3%，與2019年第4季度相比下降約5.1%。但規(guī)模的下降并非由于用戶使用習(xí)慣的顛覆，疫情反而使移動(dòng)支付的優(yōu)勢(shì)更加凸顯，有利于移動(dòng)支付向長(zhǎng)尾用戶的進(jìn)一步滲透。

2018Q1-2020Q1中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模

2019年第4季度是傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季，伴隨著主流電商的發(fā)力，線上消費(fèi)類交易規(guī)模增速?zèng)_高。同時(shí)，由于線上線下一體化的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷效應(yīng)，線下消費(fèi)增速亦出現(xiàn)明顯回升。這帶來了移動(dòng)消費(fèi)板塊整體的亮眼表現(xiàn)，板塊占比由上季度的22.2%增加至24.5%，移動(dòng)消費(fèi)類板塊占比明顯提升。2020年第1季度，預(yù)計(jì)由于線下掃碼支付市場(chǎng)交易規(guī)模的大規(guī)模萎縮，消費(fèi)板塊占比大幅下降，但隨著國(guó)內(nèi)疫情的緩解與復(fù)產(chǎn)復(fù)工的推進(jìn)，預(yù)計(jì)該效應(yīng)具有短期性。金融板塊，一季度上旬科技行情大好，新發(fā)基金募資火爆，預(yù)計(jì)金融板塊整體交易規(guī)模微漲，板塊占比增加；一季度是傳統(tǒng)的春節(jié)季，個(gè)人應(yīng)用板塊預(yù)計(jì)受紅包轉(zhuǎn)賬等社交行為增加的影響迎來微漲。

2018Q1-2020Q1中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)

2019Q4中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)依然保持市場(chǎng)份額比較集中的情況，第一梯隊(duì)的支付寶、財(cái)付通分別占據(jù)了55.1%和38.9%的市場(chǎng)份額。第二梯隊(duì)的支付企業(yè)在各自的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力：其中，壹錢包在B端進(jìn)一步向金融、航旅、文娛、零售等行業(yè)輸出科技服務(wù)，在C端通過平安集團(tuán)"108財(cái)神節(jié)"、"黑五海淘"、"雙十二"等運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，持續(xù)為用戶提供優(yōu)質(zhì)豐富的理財(cái)、購(gòu)物體驗(yàn)；京東支付針對(duì)大型商超零售場(chǎng)景在全國(guó)近百個(gè)城市、千家門店推出了智能收銀解決方案-自助收銀機(jī)，以“自助收銀+人臉支付”的方式提升用戶結(jié)算體驗(yàn)，交易規(guī)模排名第四；聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)受益于平臺(tái)化、智能化、鏈化、國(guó)際化戰(zhàn)略，推出面向行業(yè)的支付+供應(yīng)鏈金融綜合服務(wù)，促進(jìn)交易規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展；另外，快錢在萬達(dá)場(chǎng)景如購(gòu)物中心、院線、文化旅游等場(chǎng)景快速擴(kuò)展；易寶支付加大營(yíng)銷力度，在航旅領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力；蘇寧支付致力于O2O化發(fā)展，為C端消費(fèi)者、B端商戶提供便捷、安全的覆蓋線上線下的全場(chǎng)景支付服務(wù)。

2019Q4中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額

《》2019年第4季度，線下掃碼支付交易規(guī)模約為9.6萬億，環(huán)比增速約11.6%。線下掃碼支付增速環(huán)比增速重回雙位數(shù)，主要是“雙十一”和“雙十二”活動(dòng)線上線下一體化營(yíng)銷帶動(dòng)的結(jié)果。線上場(chǎng)景和線下場(chǎng)景的聯(lián)動(dòng)不僅可以帶來整體交易額的快速上升，還可以通過高頻、多場(chǎng)景的構(gòu)建進(jìn)一步培養(yǎng)用戶粘性，增加用戶價(jià)值。2020年第1季度，受到疫情影響，用戶線下掃碼支付行為減少，預(yù)計(jì)線下掃碼支付市場(chǎng)交易規(guī)模環(huán)比出現(xiàn)較大幅度下降，但交易規(guī)模減少只是由于用戶支付行為受限，短期內(nèi)不會(huì)改變掃碼支付的用戶習(xí)慣，伴隨疫情緩解，掃碼支付市場(chǎng)交易規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)在第二季度反彈。

2017Q1-2020Q1中國(guó)線下掃碼支付交易規(guī)模

2019Q4，我國(guó)移動(dòng)智能終端NFC支付交易規(guī)模約98.6億元，占整體移動(dòng)支付交易規(guī)模的比例較小，但同比增速較快，達(dá)到了51.0%。由于NFC支付的主要場(chǎng)景在交通出行，受到疫情影響較大，預(yù)計(jì)20