中國烘焙行業(yè)發(fā)展歷程、市場規(guī)模結構及競爭格局分析

中國烘焙行業(yè)發(fā)展歷程、市場規(guī)模結構及競爭格局分析

烘焙行業(yè)進入快速發(fā)展階段，地方性中小企業(yè)占據3/4市場份額我國烘焙行業(yè)起步較晚，1980年以前，我國現代烘焙行業(yè)幾乎空白，1990-2000年左右，隨著外資企業(yè)逐步在我國設廠，最早一批烘焙品牌如曼可頓等開始出現。起初烘焙食品的生產和銷售主要以家庭作坊的形式存在，呈現品牌單一、產品同質、滲透率低的特點。外資設廠后，由于其規(guī)模大、產品質量穩(wěn)定、經營方式靈活，快速占據國內市場，外資品牌在我國市占率不斷提升。2000年以后，西方飲食文化在我國不斷滲透，烘焙行業(yè)進入快速發(fā)展時期。烘焙行業(yè)發(fā)展歷程

盡管我國烘焙行業(yè)起步較晚，但由于人口基數龐大，目前中國烘焙行業(yè)規(guī)模僅次于美國，是全球第二大市場，2019年行業(yè)規(guī)模達2317億元，同比增速10.9%。從行業(yè)增長的量價拆分來看，2019年我國烘焙行業(yè)消費量為1042.5萬噸，對應單價為22.2元/kg。過去5年整體烘焙行業(yè)銷量、價格復合增速分別為6.0%、4.6%。2005-2024年我國烘焙行業(yè)市場規(guī)模及增速

2005-2024年行業(yè)增長的量價拆分

60年代中期到70年代末是日本面包行業(yè)大發(fā)展階段，山崎、敷島、富士等一批企業(yè)崛起。90年代后，日本烘焙行業(yè)基本進入存量時代。2019年，日本烘焙行業(yè)規(guī)模為2.27萬億日元（約合1440億元人民幣），同比增長1.5%。2005-2024年日本烘焙行業(yè)規(guī)模（十億日元）

2005-2024年日本烘焙行業(yè)量價拆分

我國烘焙食品的人均消費量僅7.4kg。人均消費量及消費頻次遠落后于歐美等西方國家、以及新加披、日本等亞洲國家。隨著飲食結構的多元化以及城鎮(zhèn)化率的推進，我國烘焙食品正從一、二線城市逐漸向三、四線城市及農村市場滲透，烘焙食品的消費群體逐漸擴大至更為廣泛的群體。預計未來行業(yè)滲透率及消費量穩(wěn)步提高。隨著消費升級及產品結構的優(yōu)化升級，自2010年以來，行業(yè)單價逐年穩(wěn)步提升約4%-6%。預計未來5年中，行業(yè)增長持續(xù)量價齊升，價增幅度預計略大于量增。2019年各國人均烘焙食品消費量（kg/人/年）

2019年各國人均烘焙食品消費金額（美元/人/年）

《》烘焙行業(yè)可以分為蛋糕、糕點、面包、及混合甜點四個細分品類。從行業(yè)結構來看，蛋糕、糕點為烘焙行業(yè)最大的兩個細分品類，2019年市場規(guī)模為982億和902億，分別占行業(yè)總規(guī)模的42.4%和38.9%；面包類市場規(guī)模尚小，不足蛋糕類1/2，2019年市場規(guī)模為404億元。從增速來看，糕點類表現最為突出，2019年實現增速11.8%；蛋糕、面包增速與行業(yè)整體大致相當，分別為10.8%、10.1%?；旌咸瘘c類占比極小，僅為1.3%，且增速遠落后于其他品類。2005-2024年烘焙行業(yè)細分品類結構

2005-2024年烘焙行業(yè)細分品類增速

對標其他國家，我國烘焙行業(yè)仍處于競爭的早期階段，競爭格局十分分散，龍頭企業(yè)市占率提升空間大。行業(yè)主要競爭者可以分為三類業(yè)態(tài)，分別包括以達利、盼盼、好麗友為代表的長保企業(yè)，以桃李、賓堡、義利為代表的短保企業(yè)，及手工類烘焙門店。手工類烘焙門店目前占據極大市場份額，為72.8%。工業(yè)化生產企業(yè)占據余下約27%的市場份額。從產品屬性來看，短保類更加聚焦于早餐市場，中長保類更加聚焦于休閑食品市場。在烘焙行業(yè)中，短保包裝面包所處賽道最為優(yōu)異。1）消費升級及健康化的趨勢下，短保替代長保趨勢顯著；2）工業(yè)化生產+異地復制與全國化擴張路徑最為清晰。我國手工類烘焙企業(yè)份額遠高于其他國家。隨著新一代消費主力更加回歸理性化及關注性價比的消