創(chuàng)投投資合同范本

編號(hào)： 創(chuàng)投投資合同甲方： 乙方： 甲方:

簽訂日期： 年 月 日乙方:、被投公司簡(jiǎn)況公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”或者“公司”）是總部注冊(cè)在有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過(guò)其在中國(guó)各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，

的經(jīng)營(yíng)在線(xiàn)教育開(kāi)發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?？偣尽⒆庸竞完P(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)附錄一。二、公司結(jié)構(gòu)甲方除了擁有在附錄一中所示的中國(guó)的公司股權(quán)外，沒(méi)有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒(méi)有通過(guò)代理控制任何其他實(shí)體，也沒(méi)有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。三、現(xiàn)有股東目前甲方的股東組成如下表所示:股東名單股權(quán)類(lèi)型股份股份比例股東名單股權(quán)類(lèi)型股份股份比例普通股普通股普通股合計(jì)：100%投資：跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：投資總額上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱(chēng)為投資人或者 A投資：跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：投資總額投資總額 萬(wàn)美金（“投資總額”）將用來(lái)購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行本投資意向書(shū)所描述的交易，在下文中稱(chēng)為“投資”。

A輪優(yōu)先股股權(quán)研發(fā)、購(gòu)買(mǎi)課件在線(xiàn)設(shè)備和平臺(tái)研發(fā)、購(gòu)買(mǎi)課件在線(xiàn)設(shè)備和平臺(tái)全國(guó)考試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)資金其它總額詳細(xì)投資款用途清單請(qǐng)見(jiàn)附錄二。五、投資估值方法350整。本次投資將購(gòu)買(mǎi)公司股融資后總股本的41.67%。公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案

A輪優(yōu)先股股份，每股估值0.297美金，占公司現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1,764,706股期權(quán)（占完全稀釋后公司總股本的 給管理團(tuán)隊(duì)。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過(guò)持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

3年內(nèi)每月按比A輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)股東名單股權(quán)類(lèi)型股份股東名單股權(quán)類(lèi)型股份股份比例周賴(lài)?yán)胀ü?,000,00011.05%黃馬克普通股5,000,00027.63%劉比爾普通股3,000,00016.58%員工持股普通股1,764,7068.75%A輪投資人（領(lǐng)投方）A輪投資人（跟投方）優(yōu)先股優(yōu)先股5,3,042,361,01734525.00%16.67%合計(jì)：20合計(jì)：20,168,067100%公司的初始估值（A輪投資前）將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整：A輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司 （簡(jiǎn)稱(chēng)審計(jì)公司）來(lái)對(duì)公司 年的稅后凈利（NPAT按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（IFRS）進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)IFRS審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后利（扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目） 稱(chēng)為“ 年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。如果公司“

年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(wàn)（“20XX年預(yù)測(cè)的稅后凈利”）,公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整： 年調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值X 20XX年經(jīng)審計(jì)稅后凈利/20XX年預(yù)測(cè)的稅后利。A輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。投資估值調(diào)整將在出具審計(jì)報(bào)告后1個(gè)月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給A輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見(jiàn)附錄三。反稀釋條款A(yù)輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來(lái)所有的股票發(fā)行（可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票）；在沒(méi)有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于A(yíng)輪投資人購(gòu)買(mǎi)時(shí)股價(jià)。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A(yíng)輪投資人的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款（ratchet）進(jìn)行調(diào)整。資本事件（CapitalEvent）“資本事件”是指一次有效上市（請(qǐng)見(jiàn)下面條款的定義）有效上市所謂的“有效上市”必須至少滿(mǎn)足如下標(biāo)準(zhǔn)：公司達(dá)到了國(guó)際認(rèn)可的股票交易市場(chǎng)的基本上市要求；公司上市前的估值至少達(dá)到公司至少募集 萬(wàn)美金。

萬(wàn)美金；七、出售選擇權(quán)（PutOption）如果公司在本輪投資結(jié)束后48個(gè)月內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)有效上市， A輪投資人將有權(quán)要求公司-在該情況下，公司也有義務(wù)-用現(xiàn)金回購(gòu)部分或者全部的A輪投資人持有的優(yōu)先股，回購(gòu)的數(shù)量必須大于或等于：1.A輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的 10倍，或者2?本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照 益總和。拒絕上市后的出售選擇權(quán)本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿(mǎn)足潛在股票交易市場(chǎng)的要求，但是董事會(huì)卻拒絕了該上市要求的情況下， A輪投資人有權(quán)要公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于:?本輪投資額加上本輪完成之日起按照 30%內(nèi)部報(bào)酬率（IRR）實(shí)現(xiàn)的收益總和；?A輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的 25倍未履行承諾條款的出售選擇權(quán)如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后前提條件和交易完成后的承諾條款”

12個(gè)月內(nèi)，沒(méi)有完成下文“簽署和完成交易的中定義的投資后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股； 贖回的價(jià)格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率（IRR）實(shí)現(xiàn)的收益的總和。創(chuàng)始股東承諾所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款（Ratchet）A輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。初始的轉(zhuǎn)換率為新股發(fā)行的價(jià)格不能低于A(yíng)輪投資人的價(jià)格。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于輪投資人的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款（ratchet）

1:1。AA八、清算優(yōu)先權(quán)當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況（簡(jiǎn)稱(chēng)清算）下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配。但是A輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20總和（按照美金進(jìn)行計(jì)算和支付）。在公司發(fā)生并購(gòu)，并且i）公司股東在未來(lái)并購(gòu)后的公司中沒(méi)有主導(dǎo)權(quán)； 或者ii）出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。在上述任何情況下，

A輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購(gòu)前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。如果該交易的完成不滿(mǎn)足清算條款，

A輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。九、沽售權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益上述A輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換A輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的。公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、 恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?dòng)(包括不限于：通過(guò)決議，指定公共聲明并填寫(xiě)相關(guān)申請(qǐng)，減少公司的注冊(cè)資本等)來(lái)執(zhí)行上面提到的贖回或者回購(gòu)優(yōu)先股。強(qiáng)賣(mài)權(quán)(DragAlong)創(chuàng)始股東和所有未來(lái)的普通股股東都強(qiáng)制要求同意：當(dāng)多數(shù)A輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時(shí)，同意該出售或者清算計(jì)劃。

XX其他A輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須十、公司治理本輪投資完成后，董事會(huì)將保留5個(gè)席位，公司和現(xiàn)有股東占3個(gè)席位，A輪投資人占2個(gè)席位(投資董事)。董事會(huì)必須每季度至少召開(kāi)一次。除了以下所列的“重大事項(xiàng)”，董事會(huì)決議必須至少獲得 3個(gè)董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準(zhǔn)才能通過(guò)。某些重大事項(xiàng)的批準(zhǔn)需要得到所有董事書(shū)面肯定的批準(zhǔn)才能通過(guò)。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實(shí)體中。需要所有董事批準(zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面：備忘錄和公司章程的修訂；收購(gòu)、合并或者整合；出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過(guò)人民幣 XX元；轉(zhuǎn)移出售并且重購(gòu)公司注冊(cè)資本金或者公司股權(quán)；建立或者注資任何合資公司；清算或者破產(chǎn)；變更注冊(cè)資本；變更股本，發(fā)行或者銷(xiāo)售其他類(lèi)股憑證，發(fā)行超過(guò)金額人民幣 YY的公司債；為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保；變更或者擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍；非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資；⑴分紅策略和分紅或其他資金派送；任何關(guān)聯(lián)方交易；指定或者變更審計(jì)機(jī)構(gòu)；變更會(huì)計(jì)法則和流程；任命高層管理人員，包括批準(zhǔn)員工持股計(jì)劃；

CEOCOOCFO確定上市地點(diǎn)，時(shí)間和估值；100萬(wàn)元的預(yù)算外支出。

20萬(wàn)元的或者12A輪投資人的股東權(quán)利公司全體股東間通過(guò)協(xié)議保證擁有但不限于如下權(quán)利：知情權(quán)(查閱權(quán)(inspectionright )、要求登記權(quán)(demandregistration

informationright )、)、附屬登記權(quán)(piggybackregistrationright

)、新股優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)(pre-emptiverightstonewissuanee )、優(yōu)先取舍權(quán)(rightoffirstrefusal權(quán)(tag-alongright)以及創(chuàng)始股