綠色農(nóng)藥研發(fā)所處行業(yè)發(fā)展概況

綠色農(nóng)藥研發(fā)所處行業(yè)發(fā)展概況農(nóng)藥市場的發(fā)展趨勢綜合分析農(nóng)藥發(fā)展趨勢可以發(fā)現(xiàn)，農(nóng)藥曾經(jīng)歷了以無機(jī)農(nóng)藥為導(dǎo)向的發(fā)展期，以有機(jī)混合農(nóng)藥為主的增長期及以安全、高活性，擁有特異性與選擇性的新型農(nóng)藥時(shí)期。傳統(tǒng)的化學(xué)農(nóng)藥對牲畜和人類的健康危害較大，如果使用不合理、不恰當(dāng)，將導(dǎo)致農(nóng)藥成分留存在食品當(dāng)中，進(jìn)而危害到人體的身體健康。而使用不科學(xué)，還會(huì)導(dǎo)致病害對農(nóng)藥產(chǎn)生抗藥性，弱化農(nóng)藥防治病害的功能和作用。此外由于農(nóng)作物栽培方法、制度、品種及所在地區(qū)的氣候環(huán)境有所不同，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展對農(nóng)藥的研制與發(fā)展也提出了全新的標(biāo)準(zhǔn)與要求?，F(xiàn)階段全球農(nóng)藥市場逐漸走向穩(wěn)定和成熟，市場增長幅度日益平緩，趨于飽和。就銷售地區(qū)或區(qū)域而言，市場經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的區(qū)域，農(nóng)藥使用與銷售的規(guī)模較大，譬如東亞地區(qū)與北美地區(qū)的農(nóng)藥市場銷售總額得到了明顯提升。但由于農(nóng)藥市場的日漸飽和，世界各國的農(nóng)藥市場競爭更加激烈。協(xié)同合作與強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合開始成為世界農(nóng)藥市場現(xiàn)代化發(fā)展的基本趨勢。在品種上，傳統(tǒng)的氟、砷等危害較大、毒性較高的殺蟲劑及滴滴涕等農(nóng)藥已經(jīng)被淘汰，取而代之的是環(huán)境友好、低毒、高效的農(nóng)藥。這類農(nóng)藥能夠在降低施用量的基礎(chǔ)上，提高畝產(chǎn)產(chǎn)量，使農(nóng)藥投用效率與產(chǎn)出成本得到有效地提升。而在新藥投用的過程中，新煙堿類、麥草畏、草甘磷等農(nóng)藥逐漸被歐盟、美國、法國等國家禁用?？傮w來講，全球農(nóng)藥市場對有毒、低效的農(nóng)藥進(jìn)行了持續(xù)的淘汰，并通過提高農(nóng)藥研發(fā)與銷售標(biāo)準(zhǔn)，制定相關(guān)法案的方式，規(guī)范農(nóng)藥市場的發(fā)展方向。譬如2019年歐盟通過正式禁止320多種含有化學(xué)物質(zhì)的農(nóng)藥在歐盟等地區(qū)銷售。而在農(nóng)藥市場健康、快速的發(fā)展背景下，龍頭企業(yè)逐漸呈現(xiàn)出強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)的發(fā)展趨勢。面臨挑戰(zhàn)十四五期間農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)對農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了新要求，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)存在一些薄弱環(huán)節(jié)和明顯短板，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展還面臨著一些問題和挑戰(zhàn)。生產(chǎn)企業(yè)小而散，淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)重。我國農(nóng)藥企業(yè)多、規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低，一半以上的企業(yè)沒有進(jìn)入化工園區(qū)，規(guī)模以下企業(yè)數(shù)量占60%，部分企業(yè)處于環(huán)保敏感區(qū)域。淘汰高污染高能耗產(chǎn)能任務(wù)重，部分企業(yè)從東部向中西部遷移，給當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境帶來不確定性風(fēng)險(xiǎn)。品種結(jié)構(gòu)老化，更新?lián)Q代任務(wù)重，現(xiàn)有登記農(nóng)藥品種中，登記使用15年以上的占70%左右，農(nóng)藥產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、抗藥性上升、藥效降低、用藥量增加，殘留和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)加大，亟需加快農(nóng)藥更新?lián)Q代，淘汰高毒高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥。創(chuàng)新能力薄弱，轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重，農(nóng)藥源頭創(chuàng)新、核心工藝、關(guān)鍵中間體合成技術(shù)等與發(fā)達(dá)國家存在較大差距，農(nóng)藥創(chuàng)新投入不足，缺乏持續(xù)性的研發(fā)創(chuàng)新平臺和機(jī)制，原始創(chuàng)新能力與農(nóng)藥生產(chǎn)大國地位不匹配。能耗雙控、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等給農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了新要求，轉(zhuǎn)型升級壓力大。支撐能力不足，農(nóng)藥監(jiān)管任務(wù)重，多年來農(nóng)藥行業(yè)管理人員隊(duì)伍、設(shè)施設(shè)備等支撐能力不足，監(jiān)管體制機(jī)制不順。十三五期間建設(shè)了10個(gè)省級農(nóng)藥風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測中心，與實(shí)際需求差距較大，多數(shù)省份和重點(diǎn)縣缺乏必要的檢驗(yàn)檢測和信息化管理?xiàng)l件。全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從全球市場來看，農(nóng)用農(nóng)藥市場規(guī)模在600億美元左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域農(nóng)藥產(chǎn)品市場規(guī)模為607億美元，同比上漲2．36，受環(huán)保政策影響，2015年以來全球農(nóng)藥市場年復(fù)合增長率僅1．3%，處于低速增長階段。預(yù)計(jì)隨著新型農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)、新技術(shù)以及新市場的開發(fā)，疊加環(huán)保高效產(chǎn)品對原有市場的替代，到2025年全球農(nóng)藥市場規(guī)模有望達(dá)到680億美元，年復(fù)合增長率升至2．3%。從市場銷售結(jié)構(gòu)來看，除草劑占據(jù)著全球最大的農(nóng)藥市場份額。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年除草劑全球銷售額占比為40．20%，其后分別是殺蟲劑和殺菌劑，分別為29．49%和27．35%。全球農(nóng)藥行業(yè)競爭格局從農(nóng)藥市場規(guī)模區(qū)域分布情況來看，亞太地區(qū)仍為全球最大的作物用農(nóng)藥。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年亞太地區(qū)的農(nóng)藥規(guī)模達(dá)到192．41億美元，同比增長3．8%，約占全球作物用農(nóng)藥的31%。從全球市場競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球農(nóng)藥企業(yè)中先正達(dá)集團(tuán)位居榜首，份額中占比16%，反超拜耳。第一、第二梯隊(duì)的公司基本已經(jīng)完成了并購整合之后的業(yè)務(wù)重組，但是并購之后的協(xié)同效應(yīng)因遭遇不利匯率、天氣及新冠疫情等因素的影響，導(dǎo)致相關(guān)公司業(yè)務(wù)增長略顯乏力。全球農(nóng)業(yè)TOP20企業(yè)中有11家中國農(nóng)藥企業(yè)上榜，占全球總銷售額的37%。農(nóng)藥行業(yè)競爭格局2021年中國農(nóng)藥Top100企業(yè)總銷售額達(dá)到2062億元，其中安道麥銷售額排名第一，為257．58億元，占比約12%，其次是揚(yáng)農(nóng)化工、濰坊潤豐分別占比5%、4%。2021年全國農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售TOP100企業(yè)總銷售額達(dá)388．06億元，銷售額10億元以上的企業(yè)僅有8家，其中深圳諾普信銷售額排名榜首，為27．84億元，占比約7%，其次是廣東中迅、江西正邦、廣西田園生化，分別占比6%、4%、4%。2021年我國草甘膦市場前三大供應(yīng)商分別為興發(fā)集團(tuán)、樂山福華和新安股份，產(chǎn)能分別為18萬、15萬和8萬噸/年，CR3達(dá)到54%，行業(yè)整體供給格局較好。潤豐股份業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋全球，是國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)出海先鋒。公司在山東濰坊、青島、寧夏平羅及南美阿根廷擁有四處制造基地；已在境外設(shè)有60多個(gè)下屬公司，在全球80多個(gè)國家開展業(yè)務(wù)，并基于公司強(qiáng)大的全球登記能力，正在持續(xù)加速完善全球營銷網(wǎng)絡(luò)。公司營收規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，潤豐股份的營業(yè)收入從2013年的27．57億元提升至2021年的97．97億元，年復(fù)合增速為17．17%。從營收結(jié)構(gòu)上看，潤豐股份的營收來源主要是除草劑業(yè)務(wù)，2021年的占比約為81%，殺蟲劑、殺菌劑提升空間較大，分別占比9%、7%。農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為苯、烯烴、醇、酯類等化工原料，通過合成加工成為中游的農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥。最終生成不同配比的制劑，終端應(yīng)用于下游的農(nóng)林牧業(yè)及非農(nóng)等領(lǐng)域。農(nóng)藥原藥是農(nóng)藥的有效成份，由各類農(nóng)藥中間體及基礎(chǔ)化工產(chǎn)品經(jīng)化學(xué)合成或者其他技術(shù)所制備。2016年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為377．8萬噸，此后隨著行業(yè)監(jiān)管力度和環(huán)境保護(hù)意識提升，部分經(jīng)營不規(guī)范的中小企業(yè)陸續(xù)關(guān)停整改，行業(yè)落后產(chǎn)能得以淘汰，農(nóng)藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量達(dá)到249．8萬噸，較2020年增加35萬噸。作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中預(yù)防病蟲草害的重要手段，農(nóng)藥作為剛性需求，在提高農(nóng)作物產(chǎn)量，保障全球糧食安全中發(fā)揮重要作用。2021年全國化學(xué)農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）總產(chǎn)量約249．8萬噸，產(chǎn)量前五的地區(qū)依次為江蘇、四川、山東、浙江和安徽，占比分別為22%、12%、12%、10%、9%。草甘膦是一種內(nèi)吸傳導(dǎo)型廣譜滅生性除草劑。2021年我國草甘膦有效產(chǎn)能約為76萬噸，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能主要集中在四川、江蘇、湖北和浙江省，分別占比26%、24%、17%和10%。2021年我國有21個(gè)新農(nóng)藥（39個(gè)產(chǎn)品）取得登記，39個(gè)新農(nóng)藥產(chǎn)品多屬低毒或微毒，劑型多是對環(huán)境友好的。新農(nóng)藥登記增加了低風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥的數(shù)量，優(yōu)化了我國農(nóng)藥的品種結(jié)構(gòu)。其中有殺蟲劑7個(gè)（產(chǎn)品13個(gè)），殺線蟲劑2個(gè)（產(chǎn)品3個(gè)），殺菌劑8個(gè)（產(chǎn)品14個(gè)），除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑各2個(gè)（產(chǎn)品9個(gè)）。指導(dǎo)思想立足新發(fā)展階段、