節(jié)水灌溉行業(yè)深度解析

節(jié)水灌溉-行業(yè)深度解析

節(jié)水灌溉（WaterSavingIrrigation）是指采取先進的技術和管理措施減少用水損失，以較少的灌溉水量滿足作物正常生長要求的灌溉。目錄1節(jié)水灌溉行業(yè)定義與分類2節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析3節(jié)水灌溉行業(yè)產業(yè)鏈分析4節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展狀況分析5國際節(jié)水灌溉行業(yè)知名企業(yè)6中國節(jié)水灌溉行業(yè)領先企業(yè)7中國節(jié)水灌溉行業(yè)競爭狀況節(jié)水灌溉行業(yè)定義與分類節(jié)水灌溉（WaterSavingIrrigation）是指采取先進的技術和管理措施減少用水損失，以較少的灌溉水量滿足作物正常生長要求的灌溉。節(jié)水灌溉是以最低限度的用水量獲得最大的產量或收益，也就是最大限度地提高單位灌溉水量的農作物產量和產值的灌溉措施。目前節(jié)水灌溉的主要措施有：渠道防滲、低壓管灌、噴灌、微灌和灌溉管理制度。節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析隨著近年來大面積干旱等災害氣候頻發(fā)，我國對水資源節(jié)約的重視度日益提高。尤其在水資源實行總量嚴格控制、糧食產量保增長的雙重壓力下，節(jié)水農業(yè)、設施農業(yè)、節(jié)水灌溉是中國農業(yè)發(fā)展的方向和重點，國家以立法的形式確立了鼓勵發(fā)展節(jié)水型工業(yè)、農業(yè)和服務業(yè)的產業(yè)政策。近年來農業(yè)節(jié)水政策的扶持力度明顯加強。圖表：2010-2014年節(jié)水灌溉相關政策發(fā)布情況時間政策相關內容2014年1月《水利部關于深化水利改革的指導意見》提高水利工程建設和管理水平，保障工程質量和安全，充分發(fā)揮水利工程效益，必須創(chuàng)新水利工程建設和管理體制，推動水利工程建設和運行管理專業(yè)化、市場化和社會化發(fā)展。2013年4月《關于深化小型水利工程管理體制改革的指導意見》進一步深化小型水利工程管理體制改革，明晰工程產權，落實管護主體和責任，對公益性小型水利工程管護經費給予補助，探索社會化和專業(yè)化的多種水利工程管理模式，建立科學的管理體制和良性運行機制，確保小型水利工程安全運行和效益充分發(fā)揮。2012年1月《關于推進節(jié)水農業(yè)發(fā)展的意見》按照優(yōu)化布局、整體推進的原則，“十二五”期間，結合國家現代農業(yè)示范園區(qū)創(chuàng)建，全國建設100個有特色、成規(guī)模的節(jié)水農業(yè)核心示范區(qū)，新增節(jié)水農業(yè)技術示范推廣面積1億畝，灌溉水和自然降水生產效率提高10%。2011年3月《2011年全國節(jié)水農業(yè)工作方案》切實加強農田節(jié)水基礎設施建設，大力推廣節(jié)水農業(yè)技術，努力實現“一個促進”、“兩個緩解”、“三個提高”的總體目標。即：促進糧食增產、農業(yè)增效和農民增收；緩解農業(yè)生產缺水矛盾，緩解干旱對農業(yè)生產的威脅；提高農業(yè)抗旱減災能力，提高水資源利用效率，提高耕地綜合生產能力。2010年7月《關于促進農業(yè)機械化和農機工業(yè)又好又快發(fā)展》重點突破水稻插秧、玉米收獲、油菜種植和收獲機械，以及節(jié)水灌溉設備等瓶頸；繼續(xù)實施農機購置補貼政策，合理確定補貼資金規(guī)模，并向糧食主產區(qū)、非主產區(qū)產糧大縣，以及農民專業(yè)合作社等傾傾斜。在適宜地區(qū)實施保護性耕作、節(jié)水灌溉、深松整地、秸稈還田、高效植保等農機作業(yè)補貼試點。我國《全國節(jié)水灌溉發(fā)展“十二五”規(guī)劃》即將出臺，根據即將出臺的《全國節(jié)水灌溉發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，“十二五”期間，全國將力爭新增高效節(jié)水灌溉面積1億畝，比2011年中央一號文件提出的5000萬畝的目標高出一倍。根據規(guī)劃，國家財政“十二五”期間每年投入高效節(jié)水灌溉領域的扶持資金至少將達200億元。在節(jié)水灌溉投資方面，“十二五”期間，中央財政將安排至少800億元，同時，國家將從全國小型農田水利重點縣建設資金中每年安排50億元，兩項投入均用于發(fā)展噴灌和微灌等高效節(jié)水灌溉工程。此外，涉及農田水利節(jié)水灌溉工程的投入還將從用于農田水利建設的10%全國土地出讓金收益中提取。以此推算，“十二五”期間，全國發(fā)展高效節(jié)水灌溉的財政資金將達1000億元以上。節(jié)水灌溉行業(yè)產業(yè)鏈分析節(jié)水灌溉設備上游主要包括：水泵及配到機電、控制閥；輸配水管網、各類管材（包括塑料管、鋁合金管和水泥管等）、灌水器等。下游主要為農業(yè)生產運作。圖表：高效節(jié)水灌溉設備相關受益產業(yè)鏈節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展狀況分析2013年，全國水利建設投資4397億元，其中，中央投資1408億元，水利薄弱環(huán)節(jié)建設取得階段性成果。目前，國內434處大型灌區(qū)和1800處中型灌區(qū)的灌溉面積分別為2.4億畝和2.3億畝。而水利部和財政部聯合啟動的全國農田水利重點縣已達1250個。到2020年，全國新增節(jié)水灌溉工程面積將達到3億畝，其中新增高效節(jié)水灌溉工程面積1.5億畝以上，新增牧區(qū)灌溉飼草料地及田間節(jié)水灌溉面積5000萬畝以上。具體內容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國節(jié)水灌溉行業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。國際節(jié)水灌溉行業(yè)知名企業(yè)以色列耐特菲姆公司（Netafim）以色列普拉斯托公司(PLASTRO)以色列亞洲集團有限公司(AsiaA.D.C)中國節(jié)水灌溉行業(yè)領先企業(yè)甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司安徽水利開發(fā)股份有限公司耐特菲姆（中國）公司福建亞通新材料科技股份有限公司甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司浙江新界泵業(yè)股份有限公司浙江利歐股份有限公司河北龍達灌溉設備有限公司新疆國統(tǒng)管道股份有限公司中國節(jié)水灌溉行業(yè)競爭狀況1、供應商議價能力分析節(jié)水灌溉設備上游供應商包括鋼材、銅等金屬原材料及聚乙烯、聚氯乙烯等石油化工原材料。原材料的成本在節(jié)水灌溉設備生產成本中所占比重較高，目前金屬原材料及石油化工原材料廠商規(guī)模較大，具有較強的議價能力。2、客戶議價能力分析節(jié)水灌溉設備行業(yè)市場程度較高，市場競爭較為激烈，行業(yè)內還沒有一家企業(yè)能夠左右市場價格。購買方選擇具有較多的選擇權，議價能力相對較高。但是在一些細分領域，如滴灌市場，如新疆天業(yè)和大禹節(jié)水占了較大市場份額，相對議價能力要強。3、替代品威脅分析隨著國內技術研發(fā)水平的提高，同時不斷引進國外先進技術，節(jié)水灌溉設備的更新換代速度將不斷加快，新產品將以更節(jié)水、價格更低、更環(huán)保等優(yōu)勢特點出現的市場上，老產品將面臨著被替代的風險。此外，一些國外的先進設備的引進也將替代國產部分低效率的產品。4、潛在進入者威脅分析由于國家大力倡導建設節(jié)水型社會，并不斷加大對節(jié)水農業(yè)的投入，節(jié)水產業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇，市場前景廣闊。受此預期推動，許多投資者通過各種渠道進入節(jié)水灌溉行業(yè)。近年來新設立的節(jié)水灌溉產品生產企業(yè)數量不斷增加，但絕大多數新設企業(yè)規(guī)模較小、產品技術含量較低、無自主知識產權，隨著行業(yè)內生產廠家數量不斷增加，行業(yè)競爭將不斷加劇。同時，國家開放外資進入國內節(jié)水產品市場，允許外國節(jié)水企業(yè)在國內設立合資企業(yè)從事節(jié)水產品的生產，在推動行業(yè)發(fā)展的同時，也加劇了行業(yè)競爭。隨著節(jié)水產業(yè)的進一步發(fā)展，行業(yè)競爭也將日趨激烈。5、現有企業(yè)競爭狀況節(jié)水灌溉行業(yè)是一個快速成長的行業(yè)，隨著市場規(guī)模的不斷擴大，行業(yè)內生產企業(yè)數量逐年增長，市場競爭也日趨激烈。目前國內節(jié)水灌溉設備生產企業(yè)500多家，但絕大多數企業(yè)規(guī)模小、產品質量較差，真正實現專業(yè)