綜藝節(jié)目行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2023年

2023年綜藝節(jié)目行業(yè)調(diào)研與市場研究報告LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義電視綜藝節(jié)目作為電視市場具有強大競爭力的內(nèi)容產(chǎn)品之一，以自己獨特的方式影響著人們的精神生活。觀看電視綜藝節(jié)目成為人們休閑時間的主要娛樂方式之一。相對于其他電視欄目，綜藝節(jié)目能夠在短時間內(nèi)聚合受眾注意力，擴大頻道影響力，快速提高收視率。綜藝作為重要的文化娛樂內(nèi)容，一直是平臺和制作企業(yè)生產(chǎn)的重點領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺的崛起，在一定程度上加速了綜藝市場的發(fā)展。政策屬于最大的影響因素，不斷規(guī)范和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈的參與者，推動國內(nèi)綜藝發(fā)展;網(wǎng)絡(luò)視頻的崛起，聚集更多的網(wǎng)民，分流了電視臺的觀眾，創(chuàng)造了更多新機會和方向;年輕人作為綜藝內(nèi)容的主流人群，其喜好和行為特點備受業(yè)內(nèi)企業(yè)關(guān)注;技術(shù)的發(fā)展提高了綜藝的制作水平，致使越來越多的優(yōu)質(zhì)綜藝節(jié)目出現(xiàn)。行業(yè)發(fā)展歷程1995年以前國內(nèi)綜藝節(jié)目以晚會性質(zhì)為主。2010年以來隨著各大視頻平臺逐步引進海外真人秀綜藝，電視綜藝進入高速發(fā)展期。而網(wǎng)絡(luò)綜藝方面，早期以在視頻平臺播放電視綜藝為主1996年開始逐步出現(xiàn)娛樂類、益智類綜藝，但總體數(shù)量仍較少?！镀孑庹f》等純網(wǎng)絡(luò)綜藝的現(xiàn)象級爆紅，各大視頻網(wǎng)站開始進一步布局自制網(wǎng)絡(luò)綜藝，純網(wǎng)絡(luò)綜藝開始全面發(fā)力，并逐漸超越電視綜藝。2014年以來產(chǎn)業(yè)鏈上游綜藝節(jié)目行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，綜藝節(jié)目行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游綜藝節(jié)目行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于綜藝節(jié)目企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游綜藝節(jié)目行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目新規(guī)》劇，網(wǎng)絡(luò)動畫等內(nèi)容，由制作公司備案提交審計廣電審核。網(wǎng)絡(luò)平臺可采購由廣電部門審核后，取得上線備案號的視聽內(nèi)容?！蛾P(guān)于進一步加強廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽文藝節(jié)目管理的通知》大電視劇網(wǎng)絡(luò)劇整治力度，堅持統(tǒng)—標準、統(tǒng)一尺度、維護廣播電視與網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的健康有序發(fā)展,堅決打擊收視率適假行為。嚴格控制偶像養(yǎng)成類節(jié)目，嚴格控制影視明星子女參與綜藝娛樂和真人秀節(jié)目。《關(guān)于做好暑期網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目播出工作的通知》要制作傳播正能量鮮明的青少年節(jié)目，嚴把節(jié)目導(dǎo)向關(guān)、內(nèi)容關(guān)、持續(xù)檢測清理低速有害節(jié)。此外，還對偶像養(yǎng)成類節(jié)目社會D參與選拔的唱歌才藝競賽類節(jié)目提出具體要求，確保節(jié)目正確引導(dǎo)?！蛾P(guān)于進一步加強廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽文藝節(jié)目管理的通知》大電視劇網(wǎng)絡(luò)劇整治力度，堅持統(tǒng)—標準、統(tǒng)一尺度、維護廣播電視與網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的健康有序發(fā)展,堅決打擊收視率適假行為。嚴格控制偶像養(yǎng)成類節(jié)目，嚴格控制影視明星子女參與綜藝娛樂和真人秀節(jié)目。《關(guān)于做好暑期網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目播出工作的通知》要制作傳播正能量鮮明的青少年節(jié)目，嚴把節(jié)目導(dǎo)向關(guān)、內(nèi)容關(guān)、持續(xù)檢測清理低速有害節(jié)。此外，還對偶像養(yǎng)成類節(jié)目社會D參與選拔的唱歌才藝競賽類節(jié)目提出具體要求，確保節(jié)目正確引導(dǎo)。經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國綜藝節(jié)目行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境101

02內(nèi)地電視綜藝節(jié)目的發(fā)展，從無到有，從單一到多元，從明星表演到全民參與，經(jīng)歷了一個從點狀到網(wǎng)狀的過程，節(jié)目題材越來越豐富，形式越來越活潑，節(jié)目娛樂性大大增強，呈現(xiàn)出一派繁榮的景象。綜藝內(nèi)容的發(fā)展趨勢主要從政策導(dǎo)向、用戶需求和投資需求三個維度考慮，主要有三大趨勢。近年來，生活時尚類綜藝節(jié)目全面崛起，成為電視市場具有強大競爭力的內(nèi)容產(chǎn)品之一。綜藝類節(jié)目呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，表現(xiàn)在題材多元化、類型日益豐富。綜藝節(jié)目相對于常規(guī)電視欄目能夠在短時間內(nèi)聚合受眾注意力，擴大頻道影響力，快速提高收視率?，F(xiàn)階段，綜藝的收入來源主要是廣告，隨著綜藝內(nèi)容品質(zhì)的日益提升，以及與其他領(lǐng)域的融合愈加緊密，將不斷推進其他商業(yè)模式的龐大和成熟。社會環(huán)境2綜藝節(jié)目一直是長視頻中最具活力，也是最具敏感度的內(nèi)容領(lǐng)域。2021年上半年，綜藝大盤總體微縮，其中，電視綜藝播放兩度下降，但網(wǎng)絡(luò)綜藝迎來了21%的反彈，且題材創(chuàng)新上頗具亮點。用戶層面，綜藝題材更加貼近年輕人生活方式，深耕圈層市場；平臺層面，綜藝研發(fā)賽道化或者組合化，同時推出多款同類型節(jié)目形成互補和合力；商業(yè)化層面，節(jié)目在策劃階段，就開始考慮與線下消費融合的可能性，與行業(yè)深度綁定。綜藝，尤其是網(wǎng)絡(luò)綜藝的創(chuàng)新迭代的周期越來越短，與商業(yè)的連接也更加緊密。從火爆的綜藝節(jié)目身上，我們不僅能看到商業(yè)社會中品牌營銷思路變化，也可以從中窺探當下年輕用戶的生活方式與喜好的變遷，發(fā)現(xiàn)內(nèi)容行業(yè)的更多趨勢。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對綜藝節(jié)目行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。網(wǎng)絡(luò)綜藝與電視綜藝有統(tǒng)一監(jiān)管的趨勢，監(jiān)管逐漸趨嚴。針對網(wǎng)絡(luò)綜藝近幾年的爆發(fā)式增長，廣電總局開始出臺一系列政策和指導(dǎo)意見，開始對網(wǎng)絡(luò)綜藝進行監(jiān)管，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范和健康發(fā)展。因此，整體上來看，近幾年網(wǎng)絡(luò)綜藝和電視綜藝有統(tǒng)一監(jiān)管的趨勢。綜藝節(jié)目產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于綜藝節(jié)目行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，綜藝節(jié)目市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，綜藝節(jié)目行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀近年來，網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目迅猛發(fā)展，特別是其中一些真人秀節(jié)目更是頻頻成為爆款。爆款網(wǎng)絡(luò)綜藝相較于其他網(wǎng)絡(luò)綜藝和傳統(tǒng)綜藝節(jié)目，最顯著的網(wǎng)絡(luò)特征就是高流量。流量最早是指某一特定網(wǎng)站地址的訪問量，因為這個數(shù)據(jù)很容易被人為篡改，有些第三方機構(gòu)近年開始探討使用熱搜次數(shù)、熱度值日冠軍、有效播放量及其播出后的討論數(shù)等綜合數(shù)值來表征流量。但無論使用何種指標來表征流量，流量的本質(zhì)都指向與一款網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)受眾的實際數(shù)量。從下表數(shù)據(jù)可以看出，爆款網(wǎng)絡(luò)綜藝的流量遠遠高于其他網(wǎng)絡(luò)綜藝。行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電視類綜藝節(jié)目市場規(guī)模呈現(xiàn)下降態(tài)勢，從2017年的450億元下降至382億元，但網(wǎng)絡(luò)類綜藝節(jié)目市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2017年的156億元上漲至2021年的182億元。未來隨著中國網(wǎng)絡(luò)影視的繼續(xù)發(fā)展，中國網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目市場規(guī)模將會繼續(xù)擴大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電視綜藝節(jié)目細分市場規(guī)模中主要為廣告、分授權(quán)及衍生品收益，其中廣告市場規(guī)模最大，2021年中國綜藝節(jié)目廣告市場規(guī)模為224億元，第二大的為分授權(quán)，2021年分授權(quán)市場規(guī)模為115億元，衍生產(chǎn)品收益市場規(guī)模最小，2021年衍生產(chǎn)品收益市場規(guī)模為43億元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)絡(luò)綜藝細分市場規(guī)模中廣告占比依然最重，2021年中國網(wǎng)絡(luò)綜藝廣告市場規(guī)模為150億元，約占84%的份額，2021年衍生產(chǎn)品收益為32億元，約占17.6%的市場份額。行業(yè)現(xiàn)狀01

02電視綜藝行業(yè)我國電視綜藝行業(yè)收入主要來自廣告、分授權(quán)與衍生品收益。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國電視綜藝廣告收入為222億元，分授權(quán)收益為113億元，衍生品收益為39億元；2021年我國電視綜藝廣告、分授權(quán)與衍生品收益均有所增加。網(wǎng)絡(luò)綜藝行業(yè)我國網(wǎng)絡(luò)綜藝行業(yè)收入主要來自廣告收入與衍生品收入，包括向消費品品牌進行IP授權(quán)以及各種形式的IP運營收入。隨著中國視頻平臺用戶日益關(guān)注視頻內(nèi)容的質(zhì)量和原創(chuàng)性，網(wǎng)絡(luò)視頻平臺開始注重專業(yè)制作的內(nèi)容或聯(lián)合制作的內(nèi)容，以滿足觀眾不斷變化的需求。因此2016-2020年我國網(wǎng)絡(luò)綜藝市場規(guī)模從151億元增長至173億元，網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目數(shù)量從102個增長至125個。行業(yè)痛點010203氰金，原指支付費用，特指在網(wǎng)絡(luò)游戲中的充值行為。在資本的引導(dǎo)下，粉絲為了表達對偶像的喜愛，讓偶像順利出道，花費大量時間、金錢在熱搜榜、排行榜、推薦位等重點區(qū)域平臺進行集資應(yīng)援和刷數(shù)據(jù)打榜。根據(jù)調(diào)查，一個合格的“飯圈”人要在18個不同的平臺進行刷榜，《創(chuàng)造101》的粉絲公開集資金額達到4453萬元，加上未公開數(shù)目和私人集資，總金額將會超過5000萬元，練習(xí)生孟美岐更是打破單人集資紀錄，集資高達1200萬元。這種以流量而非質(zhì)量篩選偶像的價值取向阻礙了娛樂行業(yè)以及“飯圈”的健康發(fā)展?！帮埲Α敝械姆劢z更傾向于選擇自己偏愛的信息領(lǐng)域，接觸與自身立場觀點相似的群體，內(nèi)容選擇的排他性和趨同性、熱切情緒的推動和媒介素養(yǎng)的不足使粉絲失去理性判斷，產(chǎn)生非理性追星行為。例如，容易對對偶像持質(zhì)疑態(tài)度的路人、其他偶像的粉絲和同行業(yè)其他藝人進行人格詆毀、言語辱罵和人肉搜索等網(wǎng)絡(luò)暴萬行為，從而產(chǎn)生各種傷害。一些不良人士獲知偶像的工作地點和行程后，利用粉絲對偶像的崇拜以及狂熱情緒，在微博、貼吧和微信等平臺出售偶像信息，侵犯偶像的個人隱私權(quán)。在上海機場就發(fā)生過類似事情，有20多名粉絲為追隨綜藝節(jié)目中的偶像團體，自行購買機票全程追隨并在飛機起飛后、落地滑行時圍堵在機艙的出口處，造成航班無法正常起飛和落地。這種狂熱的追星行為不僅打破了粉絲與偶像的邊界，還擾亂了公共秩序的平衡。氰金無度網(wǎng)絡(luò)暴力狂熱追星，擾亂公共秩序行業(yè)發(fā)展建議積極引導(dǎo)，建立“飯圈”與資本的正向信任關(guān)系在互聯(lián)網(wǎng)虛擬社會，“飯圈”由于可以在更大范圍、維度調(diào)動粉絲與網(wǎng)民，“飯圈”粉絲行為在一定程度上也促進了社會的發(fā)展。例如在抗擊新冠肺炎疫情中，“FUNJI粉絲團”以及其他粉絲團借助偶像、粉絲的名義進行捐款，提供抗疫需要的醫(yī)用物資及生理用品，獲得社會的關(guān)注和認可。由此可見，“飯圈”其實也是一種破解問題的新思路和新模式，因此要對“飯圈”進行積極引導(dǎo)，建立“飯圈”與資本的正向信任關(guān)系。第一，在法律許可的范圍內(nèi)對“飯圈”進行適度引導(dǎo)，激發(fā)“飯圈”的正向功能，對違反法律和社會道德的行為要進行干預(yù)和嚴肅處理，糾正原來“飯圈”中存在的亂象行為。第二，建立粉絲流量與品牌之間的正向信任關(guān)系，資本可以將粉絲流量與有利于社會發(fā)展的活動聯(lián)系起來。例如很多品牌邀請明星偶像加入直播，為貧困偏遠地區(qū)的農(nóng)副產(chǎn)品進行帶貨銷售，將粉絲的購買力與社會上的問題相結(jié)合，既促進產(chǎn)品的銷售，又提升偶像的曝光率，還解決了社會問題。警惕娛樂過度，建設(shè)有內(nèi)涵高質(zhì)量的“娛樂”產(chǎn)品在娛樂化的氛圍中，綜藝節(jié)目的價值觀逐漸偏離，一些非理性的“飯圈”行為逐漸突出，破壞了“飯圈”和網(wǎng)絡(luò)空間的穩(wěn)定，所以要生產(chǎn)有內(nèi)涵、高質(zhì)量的娛樂產(chǎn)品，凸顯主流價值觀的引領(lǐng)性。第一，要提高對網(wǎng)絡(luò)綜藝平臺的監(jiān)管力度，對網(wǎng)絡(luò)綜藝平臺選秀節(jié)目的質(zhì)量、數(shù)量進行監(jiān)控，避免在節(jié)目中出現(xiàn)將粉絲流量與偶像出道結(jié)合起來的規(guī)則和活動，注意規(guī)范粉絲為明星打榜的各種行為，營造良好的選秀氛圍，規(guī)范粉絲的非理性消費行為。第二，在切合日益提升的觀眾審美的同時，也要凸顯主流價值觀的引導(dǎo)性，綜藝也應(yīng)該在思想性上進行提升。在綜藝節(jié)目的內(nèi)容制作上，注重趣味性的同時，更加重視節(jié)目的思想性，可以把我國的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與綜藝節(jié)目內(nèi)容相結(jié)合，讓綜藝節(jié)目更富有文化內(nèi)涵。例如《典籍里的中國》節(jié)目就跳出純粹娛樂的思維，挖掘中華古典文化中的故事，結(jié)合話劇演繹，傳播效果倍增，體現(xiàn)了新時代綜藝的內(nèi)在要求。發(fā)揮偶像的示范作用，重塑價值觀念粉絲與偶像應(yīng)是互相“養(yǎng)成”、互相成長的關(guān)系。粉絲和偶像要糾正“為偶像花錢才是真粉絲”等觀念，樹立正確的價值觀。一方面，偶像要不斷提升自身技藝，以真才實學(xué)贏得粉絲青睞，發(fā)揮公眾人物的正向引導(dǎo)作用；另一方面，粉絲要不斷完善認知框架，提高自己的媒介素養(yǎng)，認清“偶像—粉絲”的關(guān)系本質(zhì)，破除數(shù)據(jù)迷戀、偶像依戀，樹立正確的追星觀念。網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目成為“飯圈”創(chuàng)造意義、表達情感的重要場域，在參與節(jié)目制作、社會建構(gòu)的過程中，由于資本的運作、泛娛樂化、內(nèi)外部管理的缺失，“飯圈”的發(fā)展出現(xiàn)了混亂。但隨著資本、平臺和偶像與粉絲的共同努力，定能在未來讓價值理性回歸綜藝節(jié)目“飯圈”。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局中國綜藝節(jié)目市場的增長吸引了大量能力各異的參與者。中國綜藝節(jié)目的制作商及運營商可分為三類:第一類為獨立的制作商及運營商；第二類為電視臺的內(nèi)部制作商及運營商；第三類為網(wǎng)絡(luò)視頻平臺的內(nèi)部制作商及運營商。與后兩者相比，綜藝節(jié)目的獨立制作商及運營商通常更注重節(jié)目內(nèi)容的質(zhì)量，以便后續(xù)將源自其節(jié)目的IP變現(xiàn)。此外，