中國眼鏡行業(yè)零售市場分析

2016-中國眼鏡行業(yè)零售市場分析

——零售市場規(guī)模分析中國不僅是眼鏡生產(chǎn)大國，而且是潛力最大的眼鏡消費國。從兒童到老年人都是其消費群體。2016年中國眼鏡市場零售額增長約6%，達714億元。中國眼鏡市場零售規(guī)模增長統(tǒng)計資料來源：立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心——銷售結(jié)構(gòu)分析眼鏡零售市場由鏡架、鏡片、太陽鏡、老花鏡、隱形眼鏡和隱形眼鏡護理液組成，2016年中國眼鏡零售市場中鏡架、鏡片的所占的市場份額最高，分別為39.43%和37.14%。2016年眼鏡零售市場結(jié)構(gòu)資料來源：華商縱橫——利潤水平分析眼鏡零售市場被民眾廣泛稱之為暴利行業(yè)，但實際上線下零售由于店面租金、人力成本等因素，國內(nèi)眼鏡零售并非暴利，以上市公司博士眼鏡為例，其近年來凈利率也僅是10%左右。博士眼鏡利潤水平報告期2017/9/302016/12/312015/12/312014/12/312013/12/31毛利率(%)73.3275.7475.7873.0273.37凈利率(%)10.559.089.399.3910.04資料來源：博士眼鏡公司年報，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心——銷售渠道分析1、眼鏡批發(fā)市場是中國眼鏡銷售的傳統(tǒng)渠道。在中國所有的大城市都有眼鏡批發(fā)市場，這些眼鏡專業(yè)市場有如江蘇丹陽眼鏡城做內(nèi)銷市場為主的，也有如廣州眼鏡城做外銷市場為主的，也有兼做內(nèi)外銷。2、行業(yè)目前主要存在四種眼鏡零售業(yè)的業(yè)態(tài)：一是連鎖品牌店；二是專業(yè)醫(yī)療視力保健機構(gòu)；三是以價格為導向的平價超市；四是以時尚商務為導向的時尚商務店。3、驗光配鏡在20世紀90年代初期首次在中國出現(xiàn)。這類專門店現(xiàn)在基本已經(jīng)向連鎖經(jīng)營店轉(zhuǎn)變，其中比較成功的有大光明、東方、雪亮、茂昌、寶島、亮視點等。意大利眼鏡集團Luxottica看重國內(nèi)市場，陸續(xù)將雪亮、明廊、亮視點等收購。寶島眼鏡正利用人工智能的技術(shù)提升銷售服務，例如通過人工智能傳達會員的消費習慣、視光檔案、眼健康等數(shù)據(jù)到一線銷售人員的手上。4、隨著電子商務在國內(nèi)市場的興起，眼鏡零售業(yè)開始轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)。近年來眼鏡電商呈現(xiàn)較快發(fā)展，典型的網(wǎng)上商城如億超、伊視可、可得等。隱形眼鏡和太陽眼鏡是網(wǎng)絡(luò)銷售的主力。數(shù)據(jù)顯示，2016年線上銷售占整體眼鏡市場的6%，未來市場份額將進一步提升。5、O2O電商模式也在中國眼鏡市場開始流行。這是一種線下體驗，線上購買的模式。在眼鏡市場里，O2O模式是讓消費者在網(wǎng)上用一個較便宜的價錢去購買心儀的眼鏡后，再到實體店由專業(yè)的視光師進行驗光、配鏡加工。例如麥歐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)立的麥歐眼鏡網(wǎng)等。另一種的O2O模式可以是網(wǎng)際網(wǎng)路巨頭與傳統(tǒng)零售商的合作，例如大眾點評和寶島眼鏡的簽署合作協(xié)議?！袠I(yè)競爭分析1、眼鏡零售市場競爭態(tài)勢從數(shù)量上看，中國眼鏡零售店數(shù)量眾多，大型龍頭企業(yè)較少，市場集中度低，市場競爭較激烈，市場中存在無序競爭、不規(guī)范運作、品牌意識淡漠等問題，整體市場處于向規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展的過程中。其中低檔眼鏡零售市場主要面對價格競爭，比較接近完全競爭市場；而對于中高檔眼鏡零售市場，大型眼鏡零售連鎖企業(yè)能夠提供專業(yè)的驗配服務、中高端的眼鏡商品、優(yōu)質(zhì)的購物環(huán)境以滿足消費者多樣化、時尚化的配鏡需求，因此具有競爭優(yōu)勢，市場發(fā)展?jié)摿^大。2、區(qū)域領(lǐng)先與全國擴張目前，中國市場上眼鏡零售連鎖企業(yè)主要有如下兩個梯隊：區(qū)域性連鎖品牌：目前，我國眼鏡零售行業(yè)的二元結(jié)構(gòu)特征明顯，各區(qū)域市場均存在各自的區(qū)域性龍頭企業(yè)，規(guī)模參差不齊，熟悉當?shù)叵M需求、消費習慣，占據(jù)城市成熟商圈優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點，率先樹立品牌形象，從而在本地區(qū)域內(nèi)形成了較強的競爭能力。全國性連鎖品牌：主要有寶島眼鏡、博士眼鏡、亮視點等企業(yè)，這些是眼鏡零售連鎖行業(yè)的第一梯隊，其在全國范圍內(nèi)拓展銷售網(wǎng)點，逐步擴大其市場份額，但從整個市場看，這些企業(yè)的市場份額仍然較小。隨著消費者品牌意識和服務需求的增長，已經(jīng)取得先發(fā)優(yōu)勢的大型連鎖品牌企業(yè)在全國擴張方面具有較強的競爭優(yōu)勢。——國內(nèi)外品牌競爭中國的眼鏡市場品牌較分散，據(jù)Euromonitor估計，在2016年10個主要品牌的市場占有率約為22%。但隱形眼鏡則較為集中，據(jù)Euromonitor估計，在2016年主要7個品牌已占了84%市場份額。國際隱形眼鏡制造商如強生、視康、博士倫等已進軍中國市場。業(yè)內(nèi)人士表示，產(chǎn)品品質(zhì)較好、技術(shù)含量高以及具有完整的產(chǎn)品線是進口品牌的主要優(yōu)勢。一些本土眼鏡制造企業(yè)逐漸意識到品牌建設(shè)和科技元素在產(chǎn)品中的重要性，紛紛開始進行產(chǎn)品的核心技術(shù)研發(fā)和品牌培育。例如：萬新、海豚、吳良材、明月、大光明、寶視達等先后被國家工商行政管理局商標局認定為「中國馳名商標」?！袠I(yè)發(fā)展趨勢1、眼鏡連鎖企業(yè)市場份額不斷提升隨著眼鏡消費者消費觀念的轉(zhuǎn)變，人們越來越注重視光服務的專業(yè)性。鏡片度數(shù)的精確性、驗配人員的專業(yè)水平和配鏡設(shè)備的可靠性是消費者心目中衡量眼鏡店好壞的基本尺度，而從一定意義上說，眼鏡店的品牌形象也是其提供專業(yè)的產(chǎn)品和服務質(zhì)量的保證。11眼鏡連鎖企業(yè)因其品牌優(yōu)勢，良好的產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量、專業(yè)的驗光配鏡服務人員、現(xiàn)代化的驗光配鏡設(shè)備，能夠更好的滿足消費者的需求，其市場份額有望不斷提升。同時，伴隨著消費者需求的提高，經(jīng)營成本的持續(xù)攀升，電子商務沖擊的壓力，中小眼鏡零售商市場占有率將不斷萎縮，大型眼鏡零售連鎖企業(yè)攜規(guī)模、管理、品牌、服務的優(yōu)勢，將獲得較大的發(fā)展機會，眼鏡零售市場必將朝著規(guī)范化、集團化方向發(fā)展。2、二三線城市發(fā)展?jié)摿^大隨著中國城鎮(zhèn)化政策的推進，相比一線城市，二、三線城市眼鏡零售市場的潛力較大。到2020年，中國的中產(chǎn)階級及富裕消費者數(shù)量將增加三倍左右，從1.5億增長到4億以上，其中三分之二將居住在小城市。隨著城市化進程加快、城鎮(zhèn)居民消費水平的提升、物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善，競爭激烈程度相對較小、發(fā)展空間較大的二、三線城市將成為眼鏡連鎖企業(yè)的新的增長點。而相較于一線城市高昂的人工成本和租金成本，運營成本相對低廉的二、三線城市也更適宜眼鏡連鎖企業(yè)開設(shè)門店以進行全國布局。——中國眼鏡市場特點分析1、趨向高品質(zhì)的眼鏡產(chǎn)品隨著生活水平提高，消費者在選購眼鏡時更注重眼睛的健康和保護，越來越趨向選購更高品質(zhì)的眼鏡產(chǎn)品。此外，除了要看實用功能外，還越來越關(guān)注裝飾功能，講究個性化、品牌化的趨勢日益顯著。據(jù)市場預測，隨著更多消費者認識中價眼鏡品牌，相關(guān)銷量可能比高端品牌為高。2、近視低齡化現(xiàn)象顯現(xiàn)近年來，近視低齡化現(xiàn)象顯現(xiàn)，加之多數(shù)父母都愿意花錢為兒女配好的眼鏡，因此，兒童已經(jīng)成為眼鏡市場受關(guān)注和搶奪的群體。隨著智能手機和電子設(shè)備普及化，有調(diào)查指出中國有近67%的0-6歲兒童從4歲起接觸電子產(chǎn)品，兒童接觸智能產(chǎn)品及受到藍光照射的機會不斷增加，而由于兒童眼睛發(fā)育未夠成熟，過濾藍光的能力不夠，所以防藍光眼鏡受到不少家長注目。3、個性化定制眼鏡興起由于消費者逐漸追求舒適度和個性化，以及中國眼鏡行業(yè)市場不斷細分，訂制眼鏡市場興起，被視為未來產(chǎn)業(yè)提升及品牌發(fā)展的方向之一。訂制眼鏡是指按消費者的不同需求，進行單獨設(shè)計，展示自身特點的個性產(chǎn)品，例如按照面形去設(shè)計眼鏡，要求特別造型等。4、呈現(xiàn)智能化發(fā)展趨勢眼鏡行業(yè)已呈現(xiàn)智能化發(fā)展趨勢。智能眼鏡是指擁有獨立作業(yè)系統(tǒng)，可由使用者自主安裝應用軟體和服務，通