汽車養(yǎng)護(hù)設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

汽車養(yǎng)護(hù)設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景汽車后市場(chǎng)及汽車維修保養(yǎng)行業(yè)概述（一）汽車后市場(chǎng)概述根據(jù)美國(guó)汽車售后業(yè)協(xié)會(huì)（AmericanAutomotiveAftermarketIndustryAssociation，簡(jiǎn)稱AAIA）的定義，所謂汽車后市場(chǎng)（AutomotiveAftermarket）是指汽車在售之后維修和保養(yǎng)服務(wù)及其所需汽車零配件、汽車用品和材料的交易市場(chǎng)。其所涵蓋的行業(yè)和企業(yè)包含：汽車的維護(hù)、保養(yǎng)和汽車修理服務(wù)企業(yè)，汽車零配件、汽車用品和材料的經(jīng)銷商和制造商以及相應(yīng)的金融、保險(xiǎn)等服務(wù)系統(tǒng)。汽車后市場(chǎng)在汽車大產(chǎn)業(yè)鏈中處于汽車整車制造并銷售之后，圍繞終端用戶提供各種產(chǎn)品與服務(wù)。汽車后市場(chǎng)與汽車前市場(chǎng)一起構(gòu)成了整個(gè)汽車工業(yè)市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)分類，汽車后服務(wù)市場(chǎng)分為9類，包括：汽車配件供應(yīng)、維修服務(wù)、汽車后裝、汽車金融、二手車及租賃、汽車文化、汽車報(bào)廢回收、汽車專業(yè)市場(chǎng)及其他。汽車維修服務(wù)，這是后市場(chǎng)中一個(gè)重要的細(xì)分領(lǐng)域。（二）汽車維修保養(yǎng)行業(yè)概述汽車維修保養(yǎng)行業(yè)包括汽車4S店、特約維修服務(wù)站、綜合維修廠、快修連鎖店、專項(xiàng)維修店、美容裝飾店等。汽車后市場(chǎng)中，汽車維修保養(yǎng)行業(yè)和汽車維修保養(yǎng)設(shè)備行業(yè)相輔相成，是汽車后市場(chǎng)的重要組成部分。汽車保修設(shè)備行業(yè)為汽車維修保養(yǎng)行業(yè)提供汽車診斷、檢測(cè)、維修、養(yǎng)護(hù)等設(shè)備支持和技術(shù)支持，是汽車后市場(chǎng)的不可或缺的重要組成部分。全球汽車后市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2017年度全球汽車后市場(chǎng)的規(guī)模體量約為8030億歐元。麥肯錫的統(tǒng)計(jì)口徑主要包括汽車租賃、汽車用品和汽車養(yǎng)護(hù)與維修，從全球汽車后市場(chǎng)各細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，三者約占整體市場(chǎng)的80%，按此比例測(cè)算，2017年全球汽車后市場(chǎng)規(guī)模約10038億歐元。從中國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展速度來(lái)看，2017-2021年復(fù)合增速為15．2%。鑒于中國(guó)市場(chǎng)近幾年迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)全球汽車后市場(chǎng)增速將略低于中國(guó)市場(chǎng)增速，以每年12%左右的速度增長(zhǎng)，2021年全球汽車后市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到15794億歐元。全球汽車后市場(chǎng)行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式目前，全球汽車后市場(chǎng)行業(yè)成功的經(jīng)營(yíng)模式主要有五種：一是專注輪胎的門店模式，代表企業(yè)是美國(guó)的DISCOUNTTIRE;二是專注換油服務(wù)的門店模式，代表企業(yè)是Greasemonkey（油猴）;三是前店后廠，綜合維修的模式，代表企業(yè)是德國(guó)的ATU;四是汽配門店服務(wù)連鎖，盈利性最強(qiáng)的汽配連鎖是美國(guó)的O’ReillyAutoParts;五是極致效率的洗車服務(wù)門店，代表企業(yè)為德國(guó)的Mr．Wash。全球汽車后市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)領(lǐng)先的行業(yè)零部件供應(yīng)商，如USAutoPartsNetwork，Inc．和CarParts．com，將在未來(lái)幾年拉升全球汽車后市場(chǎng)需求，在線汽車后市場(chǎng)業(yè)務(wù)在發(fā)展中國(guó)家展示了巨大的潛力。此外，預(yù)計(jì)汽車零部件在線銷售的增長(zhǎng)將為市場(chǎng)帶來(lái)巨大的需求。未來(lái)，政策變化是汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)的最大推力，汽車電動(dòng)化也將催化汽修產(chǎn)業(yè)變革，全球零部件供應(yīng)商將布局汽車后市場(chǎng)終端。汽車后市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)汽車維修養(yǎng)護(hù)行業(yè)中，汽車維修保養(yǎng)設(shè)備制造商較多，但是大多產(chǎn)品類型單一，生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)研發(fā)能力有限，因此，產(chǎn)品品種多、生產(chǎn)規(guī)模大、有品牌影響力、具有獨(dú)立研發(fā)能力的企業(yè)是行業(yè)中的有力競(jìng)爭(zhēng)者。全球汽車后市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前，世界汽車租賃市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，汽車租賃業(yè)的增幅遙遙領(lǐng)先于其他服務(wù)行業(yè)，日趨突出的規(guī)?；?jīng)營(yíng)帶來(lái)的效益規(guī)?；侨蚱囎赓U業(yè)發(fā)展的潮流，從業(yè)務(wù)形式來(lái)看，國(guó)外汽車租賃企業(yè)已經(jīng)開(kāi)拓了相當(dāng)數(shù)量的業(yè)務(wù)渠道和服務(wù)形式。在經(jīng)營(yíng)性租賃的基礎(chǔ)上，同時(shí)開(kāi)展融資性租賃、二手車銷售、車輛保險(xiǎn)等多種與之相關(guān)的業(yè)務(wù)。根據(jù)Statista公布的數(shù)據(jù)，2021年全球汽車租賃市場(chǎng)逐漸從疫情打擊中恢復(fù)，收入規(guī)模達(dá)706．2億美元，同比增長(zhǎng)24．70%。中國(guó)后市場(chǎng)現(xiàn)狀及特點(diǎn)（一）中國(guó)后市場(chǎng)宏觀概況行業(yè)汽車保有量基數(shù)大，后市場(chǎng)空間廣闊，具有爆發(fā)潛力。截至22H1，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量4．08億輛，其中汽車3．12億輛，乘用車約2．68億輛；新能源汽車保有量1001萬(wàn)輛，占汽車總量的3．23%。目前中國(guó)汽車保有量約以每年7%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)，這一趨勢(shì)隨著保有量的持續(xù)增長(zhǎng)會(huì)略有放緩，但仍然遠(yuǎn)高于海外成熟市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)乘用車平均車齡逐年增長(zhǎng)，維修保養(yǎng)需求增加，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億。2021年，國(guó)內(nèi)乘用車平均車齡接近7年，明顯低于海外成熟市場(chǎng)的10-12年的水平。但車主每年的維修保養(yǎng)支出仍然隨著車齡增加而增加。依據(jù)途虎養(yǎng)車公開(kāi)信息預(yù)測(cè)，隨著汽車保有量的平穩(wěn)增長(zhǎng)及車齡的逐年增加，2020年中國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模突破萬(wàn)億，且近年來(lái)除2020年均維持11%以上增速。（二）中國(guó)后市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)汽車維修保養(yǎng)行業(yè)發(fā)展歷程較短，從90年代私家汽車消費(fèi)興起至今，歷經(jīng)四個(gè)發(fā)展階段:90年代的萌芽階段：私家車消費(fèi)興起，維保汽修市場(chǎng)小而分散；2000-2008年的發(fā)展階段：隨著加入WTO后的車型爆發(fā)，汽車銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，4S店模式占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，占行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)80%；2009-2015年的增長(zhǎng)初期：汽車下鄉(xiāng)、購(gòu)置稅減半的政策讓中國(guó)大地絕大部分地區(qū)都開(kāi)啟了整車消費(fèi)的大潮。因此，區(qū)域性第三方維修廠與4S店并駕齊驅(qū)，汽車維保O2O平臺(tái)興起；2016年至今的快速增長(zhǎng)階段：商業(yè)模式逐漸成熟，行業(yè)洗牌，重塑線下生態(tài)。中國(guó)汽車售后市場(chǎng)具有以下特征：傳統(tǒng)供應(yīng)鏈模式效率低下，區(qū)域性多層分銷汽配模式下，中間環(huán)節(jié)加價(jià)多，流通成本高。一些新的商業(yè)模式如汽配連鎖聯(lián)盟、M2B2b2c、S2C等有望減少中間流通環(huán)節(jié)，提升分銷效率，降低渠道成本。據(jù)中馳汽配張后啟，電商平臺(tái)把25%~40%的多層分銷模式綜合加價(jià)率和15%~25%的終端服務(wù)商平均加價(jià)率，降低到自營(yíng)電商B2C模式的7%~10%加價(jià)率。由4S店體系主導(dǎo)，占據(jù)60%左右的市場(chǎng)份額。中國(guó)汽車后市場(chǎng)由4S店主導(dǎo)，占市場(chǎng)份額的60%。美國(guó)汽車連鎖服務(wù)企業(yè)已經(jīng)占到整個(gè)行業(yè)80%左右的份額，而4S店服務(wù)體系占據(jù)20%~25%的市場(chǎng)。4S具有信息的專業(yè)性、連續(xù)性以及規(guī)范性，能夠適應(yīng)汽車后市場(chǎng)的發(fā)展。連鎖經(jīng)營(yíng)整合了各個(gè)品牌汽車的資源，打破縱向壟斷，在價(jià)格、服務(wù)透明的基礎(chǔ)上，提供后市場(chǎng)發(fā)展的需求。競(jìng)爭(zhēng)格局分散，利潤(rùn)集中在4S店體系，獨(dú)立售后體系盈利能力較差。成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，后市場(chǎng)產(chǎn)生的利潤(rùn)至少要超過(guò)前市場(chǎng)的1倍以上。目前中國(guó)后市場(chǎng)沒(méi)有形成有效的集群效應(yīng)，競(jìng)爭(zhēng)格局分散，產(chǎn)值集中在汽車制造和新車銷售環(huán)節(jié)，且后市場(chǎng)利潤(rùn)集中在4S店體系，獨(dú)立第三方市場(chǎng)盈利能力較差。而途虎養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車等汽配連鎖企業(yè)均連續(xù)多年凈利潤(rùn)為負(fù)。據(jù)德勤《中國(guó)汽車經(jīng)銷商績(jī)效標(biāo)桿分析報(bào)告》，中國(guó)豪華品牌及量產(chǎn)品牌維修毛利率均高于成熟市場(chǎng)標(biāo)桿值，但新車毛利有待提升。其中，新能源品牌經(jīng)銷商新車毛利為6-9%，超過(guò)成熟市場(chǎng)的3．8%，豪華品牌經(jīng)銷商新車毛利率為4．8%，遠(yuǎn)低于成熟市場(chǎng)的11-13%。量產(chǎn)品牌經(jīng)銷商在單車進(jìn)場(chǎng)臺(tái)次上線優(yōu)勢(shì)，但客單價(jià)水平較低。（三）中美對(duì)比，中國(guó)后市場(chǎng)機(jī)遇中國(guó)千人汽車保有量較低，新車報(bào)廢比較低，為后市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)遇。美國(guó)汽車千人保有量超過(guò)800輛，中國(guó)僅為185輛左右，汽車保有量仍有較大增長(zhǎng)空間。中國(guó)乘用車每年平均行駛2~3萬(wàn)公里，超過(guò)日本的1萬(wàn)公里和美國(guó)的1．9萬(wàn)公里，超高的汽車使用率以及快速增長(zhǎng)的汽車保有量，將促使汽車零售、舊車銷售、汽車租賃和融資等汽車后市場(chǎng)迅速發(fā)展。美國(guó)新車報(bào)廢比接近100%，中國(guó)平均車齡較低新車報(bào)廢比低。參照美國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)隨著保有量及整體車齡上升，汽車維修需求會(huì)大幅增加。中國(guó)二手車市場(chǎng)無(wú)論是在產(chǎn)值還是毛利上對(duì)比成熟市場(chǎng)均有巨大的拓展空間。與歐美等成熟市場(chǎng)相比，中國(guó)二手車/新車交易比較低：美國(guó)汽車市場(chǎng)整體車齡超過(guò)12年，二手車零售業(yè)務(wù)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化及運(yùn)營(yíng)體系較為成熟；2000年以來(lái)，美國(guó)每年銷售二手車3500~4000萬(wàn)輛，二手車銷量是新車銷量的2~3倍。中國(guó)2016年-2020年二手車/新車交易比由0．34上升至0．74，隨著二手車保有量增加將繼續(xù)呈上漲趨勢(shì)。（四）政策法規(guī)逐步跟進(jìn)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展節(jié)奏政策不斷完善，中國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展獲政策支持。2016年3月發(fā)布《關(guān)于汽車業(yè)反壟斷指南（征求意見(jiàn)稿）》，要求主機(jī)廠和4S經(jīng)銷商為代表的授權(quán)體系開(kāi)放技術(shù)、信息和原廠件流通，明確用戶選擇維修企業(yè)和維修配件的權(quán)利，開(kāi)啟了后市場(chǎng)反壟斷的監(jiān)管新常態(tài)。通過(guò)放開(kāi)原廠件流通，扶持獨(dú)立維修體系。根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，我國(guó)汽車售后服務(wù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈比重將占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈55%以上。引導(dǎo)汽車企業(yè)積極協(xié)同信息、通信、電子和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)，充分利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，挖掘用戶工作、生活和娛樂(lè)等多元化的需求，創(chuàng)新出行和服務(wù)模式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈向后端、價(jià)值鏈向高端延伸，拓展包含交通物流、共享出行、用戶交互、信息利用等要素的網(wǎng)狀生態(tài)圈。鼓勵(lì)發(fā)展汽車金融、二手車、維修保養(yǎng)、汽車租賃等后市場(chǎng)服務(wù)，促進(jìn)第三方物流、電子商務(wù)、房車營(yíng)地等其它相關(guān)服務(wù)業(yè)同步發(fā)展?！妒奈灏l(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃》提出在售后維修、保險(xiǎn)等領(lǐng)域推廣再制造汽車零部件，壯大再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模。研究制定汽車使用全生命周期管理方案，構(gòu)建涵蓋汽車生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、維修企業(yè)、回收拆解企業(yè)等的汽車使用全生命周期信息交互系統(tǒng)，加強(qiáng)汽車生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售、登記、維修、二手車交易、報(bào)廢、關(guān)鍵零部件流向等信息互聯(lián)互通和交互共享?！稒C(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》交通運(yùn)輸部令2019年第20號(hào)中明確，取消維修許可，實(shí)施機(jī)動(dòng)車維修備案制度。嚴(yán)禁設(shè)置備案前置條件，嚴(yán)禁通過(guò)變相許可實(shí)施備案，嚴(yán)禁向機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)者收取備案相關(guān)費(fèi)用，嚴(yán)禁要求機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)者提供《規(guī)定》以外的其它材料。通過(guò)打破維修配件渠道壟斷，鼓勵(lì)原廠備件流通；允許授權(quán)企業(yè)向非授權(quán)企業(yè)轉(zhuǎn)售原廠備件；鼓勵(lì)使用通知配件維修汽車；推進(jìn)維修配件追溯體系建設(shè)試點(diǎn)；鼓勵(lì)維修企業(yè)與電商協(xié)同、融合發(fā)展的五大舉措，打破對(duì)備件渠道的壟斷，建立公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境?！蛾P(guān)于深化汽車維修數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用有關(guān)工作的通知》于2022年1月頒布，將成為推動(dòng)汽車后市場(chǎng)健康發(fā)展及高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)確立的重要指引。2022年7月5日，商務(wù)部等17部門發(fā)布《關(guān)于搞活汽車流通，擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》提出加快活躍二手車市場(chǎng)。通過(guò)取消對(duì)開(kāi)支二手車經(jīng)銷的不合理限制，綜合了考慮稅收、工商登記，公安交管方面的制度要求加快活躍二手車市場(chǎng)；通過(guò)開(kāi)展置換刺激、完善報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收利用體系促進(jìn)汽車更新消費(fèi)。行規(guī)不斷完善，中國(guó)汽車零部件統(tǒng)一編碼與標(biāo)識(shí)發(fā)布，便于零部件和整車企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的全生命周期管理。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委在2015年批準(zhǔn)發(fā)布由中國(guó)物品編碼中心、中國(guó)自動(dòng)識(shí)別技術(shù)協(xié)會(huì)等單位起草的GB/T32007-2015《汽車零部件的統(tǒng)一編碼與標(biāo)識(shí)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。此項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車零部件統(tǒng)一編碼的編碼原則、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、符號(hào)表示方法及其位置的一般原則，適用于汽車零部件（配件）統(tǒng)一編碼和標(biāo)識(shí)編制，以及汽車零部件（配件）信息采集和數(shù)據(jù)交換。汽車零部件統(tǒng)一編碼遵循唯一性、穩(wěn)定性、可拓展性、可追溯性、可兼容性原則，適用于汽車生產(chǎn)、流通、維修、消費(fèi)等環(huán)節(jié)。規(guī)范并統(tǒng)一各類汽車零部件編碼標(biāo)識(shí)，目的在于提高汽車零部件的可追蹤性和可追溯性，同時(shí)有助于零部件和整車企業(yè)對(duì)產(chǎn)品全生命周期的管理及缺陷產(chǎn)品召回，促進(jìn)汽車服務(wù)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。汽車零配件的質(zhì)量影響消費(fèi)者選擇。由于路邊修理店的配件質(zhì)量良莠不齊，早期較多消費(fèi)者對(duì)獨(dú)立售后維保店的信任程度較低。因此加強(qiáng)對(duì)非原廠零配件的質(zhì)量和適配性的認(rèn)證，對(duì)發(fā)展獨(dú)立第三方售后市場(chǎng)尤為重要。認(rèn)證體系不斷完善，中國(guó)非原廠零配件的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和認(rèn)證體系逐漸形成。2019年成立中汽中心檢測(cè)認(rèn)證事業(yè)部（CAQC），在性質(zhì)方面與CAPA同為第三方機(jī)構(gòu)，對(duì)進(jìn)出口產(chǎn)品、體系產(chǎn)品進(jìn)行收費(fèi)認(rèn)證，并提供檢測(cè)試驗(yàn)、試驗(yàn)場(chǎng)服務(wù)和測(cè)評(píng)服務(wù)等。2019年10月，CAPA授權(quán)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)Intertek和CAQC共同制定國(guó)際、國(guó)內(nèi)雙重配件質(zhì)量權(quán)威認(rèn)證體系，推出了PICC中國(guó)人民保險(xiǎn)推薦認(rèn)證配件。2021年1月，交通運(yùn)輸部等四部門發(fā)布《關(guān)于深化汽車維修數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用有關(guān)工作的通知》，明確各地交通運(yùn)輸主管部門要依托電子健康檔案系統(tǒng)，做好維修電子記錄數(shù)據(jù)上傳工作，積極引導(dǎo)汽車綜合小修經(jīng)營(yíng)者，以及從事發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車身、空調(diào)、電氣系統(tǒng)維修和四輪定位業(yè)務(wù)的專項(xiàng)維修經(jīng)營(yíng)者，于2022年底前實(shí)現(xiàn)維修電子記錄數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)歸集。目前后市場(chǎng)過(guò)于分散，發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)的特許商，獲得加盟商和客戶信任，打造汽車售后市場(chǎng)品牌，建立良好的品牌形象以及規(guī)范穩(wěn)定的管理體系等優(yōu)勢(shì)，能夠快速占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。由于缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、完善的質(zhì)量認(rèn)證體系和權(quán)威的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，我國(guó)汽車零配件較為混亂，在很大程度上制約了汽車后市場(chǎng)，尤其是第三方維修的健康發(fā)展。隨著汽車業(yè)反壟斷指南和汽車后市場(chǎng)促發(fā)展的推出、汽車零部件統(tǒng)一編碼與標(biāo)識(shí)體系的確立和非原廠零配件的認(rèn)證體系逐步完善，汽車獨(dú)立后市場(chǎng)發(fā)展向好。中國(guó)汽車保有量、平均車齡和平均行駛里程不斷增加，后市場(chǎng)剛需穩(wěn)定增長(zhǎng)。在平均車齡、千人保有量、二手車/新車銷量比等系數(shù)上與成熟市場(chǎng)仍有較大差距，后市場(chǎng)維保和二手車市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展空間。（五）互聯(lián)網(wǎng)化帶來(lái)的新趨勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)背景的汽車維保服務(wù)企業(yè)整合速度加快，向著連鎖化、品牌化和信息化的方向發(fā)展。2015年以后，汽車后市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)+特征明顯，互聯(lián)網(wǎng)資本對(duì)汽車后市場(chǎng)行業(yè)青睞有加，汽車后市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)+平臺(tái)紛紛涌現(xiàn)，途虎養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車、京東養(yǎng)車等互聯(lián)網(wǎng)背景