汽車零部件行業(yè)競爭格局分析

汽車零部件行業(yè)競爭格局分析汽車零部件行業(yè)競爭格局（一）汽車零部件行業(yè)國際化競爭格局在全球經濟一體化的背景下，面對日益激烈的競爭，整車廠商或一級零部件供應商為了盡可能降低生產成本、增強國際競爭力，逐步在全球范圍內配置資源，全球化采購已成為重要的發(fā)展趨勢。從全球汽車零部件行業(yè)的競爭來看，以美國、歐洲、日本為主導的傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國占據著先發(fā)優(yōu)勢，也擁有著技術標準、體系標準、全球供應鏈等方面的競爭優(yōu)勢。與傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國相比，國內汽車零部件行業(yè)的制造水平存在一定的差距，但近年來國內汽車工業(yè)發(fā)展迅速，制造水平已有長足的進步，正逐步得到全球廠商的認可。（二）汽車零部件行業(yè)多層次的供應商體系汽車零部件企業(yè)在為汽車整車配套的過程中，為適應整車制造企業(yè)提出的更高要求和汽車零部件本身復雜性及專業(yè)化生產的特點，按照零件→部件→系統(tǒng)總成的產業(yè)關系形成了金字塔式的多層次分工體系，即供應商按照與整車制造企業(yè)之間的供應關系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商的企業(yè)規(guī)模較大、資金實力較強，配套的產品附加值較高、技術含量高，企業(yè)具有較強自主開發(fā)能力，大都為汽車零部件的總成供應商。二級供應商市場意識強，經營機制靈活，實行產品專業(yè)化策略，產品成本具有競爭力，具有技術和管理優(yōu)勢；三級供應商主要為大量規(guī)模較小的零件供應企業(yè)，產品附加值較低、規(guī)模較小、資金實力弱。隨著供應層級逐步向下，該層級內供應商家數不斷增多，行業(yè)集中度越低、競爭程度越高。汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著汽車制造業(yè)步入成熟發(fā)展階段，整車廠越來越重視汽車零部件的生產規(guī)?；?、專業(yè)分工化、成本管控化。未來汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢主要有以下幾個方向：（1）產品集成化、模塊化：為了提高整車安裝流程的自動化水平和精確度，提升生產效率，優(yōu)化整車空間結構，改善整車性能，汽車零部件由單一部件向集成化、模塊化單元方向發(fā)展。（2）產品高端化、精細化：隨著我國工業(yè)實力的不斷提升，汽車零部件的生產模式已經逐漸從原有的低端粗放型向高端精細型發(fā)展，越來越多的國產高端產品開始替代原來國外進口的高端產品。（3）產品輕量化、節(jié)能化：目前全球數量龐大的汽車保有量加重了對石油資源的消耗以及汽車尾氣的排放，造成全球性的能源安全和環(huán)境保護問題，全球各國頒布了相應的法律法規(guī)和政策倡導節(jié)能減排、保護環(huán)境的理念。在這一大背景下，汽車輕量化、節(jié)能化的實現可以降低石油資源的用量，降低廢氣的排放，亦可減少消費者的成本。發(fā)展新能源汽車也是全球的共識，歐盟公開的環(huán)保減排計劃中，約定到2035年歐盟國家禁售燃油車，到2050年實現碳中和。我國在第七十五屆聯合國大會上提出：中國將力爭于2030年完成碳達峰，于2060年實現碳中和。因此，鼓勵發(fā)展新能源汽車以及低能耗、小排量汽車已成為汽車工業(yè)節(jié)能減排的有效方式。（4）運營自動化、智能化：隨著我國經濟水平的提高，勞動力薪酬水平提升，制造業(yè)企業(yè)的人工成本也對應提升，原有人口紅利優(yōu)勢減弱。因此，提高企業(yè)運營自動化、智能化水平，加強企業(yè)對生產、采購、銷售、運輸等方面的把控，能有效降低企業(yè)運營成本，增加企業(yè)利潤。隨著汽車行業(yè)加速向電動化、智能化等方向轉型，一些傳統(tǒng)零部件業(yè)務逐漸走向沒落，一些新興業(yè)務發(fā)展迅猛;拆分上市成為汽車零部件企業(yè)應對轉型、重塑競爭力的主要手段。近年來，中國汽車零部件產業(yè)在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術人才引進，持續(xù)加強技術攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協同效應。國內汽車零部件企業(yè)已經具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產業(yè)化能力，并實現產品的全面覆蓋。經過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。在頂層目標規(guī)劃、市場終端需求與供給側變革升級的三重支撐下，汽車產業(yè)鏈的長期趨勢將疊加短期動態(tài)持續(xù)重塑行業(yè)新格局，中國汽車產業(yè)將整體復蘇，汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大，預計2022年市場規(guī)模將達4．6萬億元。隨著智能化的漲潮，未來汽車零件最終還要跟消費服務相掛鉤，這是整個行業(yè)急需要改變的固定思維。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉曾表示，2021年全球汽車零部件產值大概是1．5萬億美元，電動智能零部件產值是0．21萬億美元，占比大概是14%。百人會預計2025年智能化零部件在零部件產值中所占比例會達到28%，到2030年這一數字會超過40%;也就是說，智能電動零部件供應商會成為汽車產業(yè)鏈中的主導力量。汽車零部件供應鏈呈金字塔型分布汽車零部件的供應鏈是由零件→組件→部件→系統(tǒng)→總成形成金字塔式配套體系，成熟的汽車產業(yè)鏈體系下，整車企業(yè)全力進行車型開發(fā)設計、整車組裝和終端品牌經營，零部件企業(yè)負責零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設計和制造，汽車零部件供應商通常劃分為一級、二級、三級供應商。汽車整車制造商與汽車零部件配套商之間形成金字塔型的產業(yè)鏈結構。市場規(guī)模承壓，競爭格局微調受全球疫情影響，疊加經濟增長持續(xù)放緩、貿易摩擦升級等宏觀因素，全球汽車零部件行業(yè)面臨轉型壓力?！睹绹囆侣劇罚ˋutomotiveNews）根據各廠商2020年汽車配套營收，發(fā)布了2021年全球汽車零部件配套供應商百強榜，德國博世位列第一，前十大供應商沒有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司2020年汽車配套業(yè)務營收來看，受疫情全球大流行的影響，百強榜中的絕大多數公司2020年營收出現下滑。發(fā)達國家汽車零部件行業(yè)經過長期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產業(yè)集中度高、全球同步配套的特點；行業(yè)內涌現出一批以德國博世、日本電裝、德國采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名汽車零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強大的經濟實力和研發(fā)力量，引領著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據，前五強排名有所波動。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點我國汽車零部件行業(yè)是從為載貨卡車配套生產零部件起步的，改革開放以來，通過對為轎車配套的零部件企業(yè)進行技術引進和改造，以及一批合資、獨資企業(yè)的建立，逐步實現了從主要生產載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡單仿制向引進消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設計和開發(fā)，以及從面向國內市場向面向國內外兩個市場的快速轉變。一方面，作為我國汽車工業(yè)發(fā)展基礎的國內汽車零部件企業(yè)，整體實力仍然偏弱，與國外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國汽車零部件行業(yè)經過多年的自主發(fā)展和經驗積累，產品開發(fā)和技術創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發(fā)設計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術的引進和消化能力。隨著我國汽車產業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)不斷提升整體競爭力，發(fā)揮比較優(yōu)勢，深入參與到國際分工中去。隨著全球汽車產業(yè)開始實行零部件全球化采購策略，我國已逐步成為零部件巨頭布局的重點區(qū)域，汽車零部件出口金額逐年增長。同時，國內科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)也逐步成長起來，設計生產能力、產品品質得到國外客戶和經銷商的認可。發(fā)動機核心零部件具有可靠性高、耐久性強、精密度高等特點，發(fā)動機主機廠會考慮供應商的歷史經驗、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產保證能力、品質保證能力、成本控制能力、財務狀況等多方面要素來定點供應商。零部件批量運用于發(fā)動機制造前，需要經過手工樣件、性能測試、工裝樣件、臺架測試、環(huán)境試驗、整車道路試驗直到小批及大批量生產等多個環(huán)節(jié)，通常需要耗時兩年左右，其開發(fā)、驗證過程需要大量的人力及資金成本。因此行業(yè)顯著特點為：供應商定點選擇非常謹慎，零部件供應商和發(fā)動機廠的合作關系一旦確定后就比較穩(wěn)定。目前在國內市場，對于一些技術含量低、附加價值不高，且運輸成本較高的發(fā)動機零部件基本上已實現了國產化配套;但是對于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門系統(tǒng)等發(fā)動機核心零部件，知名汽車主機廠商為了保證產品成功開發(fā)、質量可靠，一般采取了謹慎國產化的原則。隨著目前國內本土企業(yè)的產品質量和技術水平提高，逐步開始從國內本土企業(yè)采購。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）供給市場隨著新能源汽車、零配件制造技術快速發(fā)展，汽車零部件技術的應用和創(chuàng)新也得到極大地提升?，F階段，國內汽車零配件主要供給集中在華域汽車、拓普集團、均勝電子、諾博汽車等龍頭企業(yè)。（二）需求規(guī)模近兩年，在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，我國汽車行業(yè)消費市場持續(xù)回暖，帶動產量上升。根據數據顯示，2022年，我國汽車產銷量分別完成2702．1萬輛和2686．4萬輛，同比分別增長3．4%和2．1%。（三）市場規(guī)模在供應及需求市場雙驅動下，我國汽車零部件行業(yè)規(guī)模不斷擴大，并且在國際競爭中的競爭力越來越強。據中汽協數據顯示，2021年我國汽車零部件的銷售收入4．90萬億元，2016-2021年的年均復合增長率超過7%，預計2022年銷售收入將達5．2萬億元。（四）競爭格局2017-2022年，我國汽車零部件相關企業(yè)注冊量持續(xù)增長，近兩年注冊量超10萬家。根據數據顯示，2021年我國汽車零部件相關企業(yè)注冊量16．65萬家，同比增長63．6%，截止2022年1-5月注冊量達到7．24萬家。在區(qū)域分布方面，為了降低運輸成本和加強溝通協作，汽車零部件企業(yè)一般選擇整車企業(yè)周圍建立生產基地，長期發(fā)展后形成大規(guī)模的產業(yè)集群。目前，我國已經逐步形成了長三角、珠三角、環(huán)渤海等六大汽車產業(yè)集群，這也進一步促進了我國汽車零部件產業(yè)資金、人才和技術的集聚，有利于提升分工協作水平、降低創(chuàng)新成本、優(yōu)化產業(yè)要素配置。此外，近年來我國汽車產業(yè)也加快向新能源、輕量化、智能和網聯方向發(fā)展，其功能也逐漸向大型移動智能終端、儲能單元和數字空間等轉變，并且《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》等政策提出要培育具有國際競爭力的零部件供應商。綜上，我國汽車零部件行業(yè)國際競爭力將不斷增強，同時也將涌現一批具有世界影響力的汽車零部件品牌，行業(yè)迎來新一輪發(fā)展機遇。汽車零部件是指除汽車機架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的單個組件，部件指實現某個動作或功能的零件組合。汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游，是汽車行業(yè)的重要組成部分，與汽車行業(yè)互相促進、共同發(fā)展。在經濟全球化、市場一體化的大背景下，近些年機動車保有量的不斷提升，汽車維修和汽車改裝等后市場對零部件的需求也隨之擴大，對汽車零部件的性能要求越來越高。汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的基礎，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要因素。目前我國汽車零部件制造企業(yè)市場集中度相對較低，在低端市場中存在眾多規(guī)模較小的企業(yè)，起初中小企業(yè)能夠憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定利潤空間，但隨著市場競爭加劇，利潤空間被逐步壓縮，眾多小型供應商面臨被淘汰出局的風險。但行業(yè)內規(guī)模型大廠商則能持續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端高質量的產品在市場中逐步擴大市場份額，加快并購重組步伐，整合產業(yè)鏈，并持續(xù)向海外市場擴張。整體來看，我國汽車零部件行業(yè)有市場集中度進一步提升的趨勢。隨著我國零部件產業(yè)逐步實現結構優(yōu)化和產品升級，我國汽車零部件企業(yè)已由2015年的12，090家增長至2020年的14，018家，2020年主營業(yè)務收入總計36，310．65億元，2010年至2017年，行業(yè)營收年均復合增長率為14．58%，整體行業(yè)都處于高速增長狀態(tài)。2018年由于行業(yè)整體不景氣，當年汽車零部件行業(yè)的主營業(yè)務收入有所下降，然而隨著中國經濟的復蘇以及汽車行業(yè)的內需擴展，2019年和2020年行業(yè)的主營業(yè)務收入都有所增長，同比上年分別增長5．98%和1．55%，逆轉了之前的下降趨勢。此外，在汽車產業(yè)鏈全球化配置的趨勢的影響下，我國汽車零件部件及配件出口市場也呈現增長趨勢。2017年至2020年，我國汽車零部件及配件出口金額從2，101．12億人民幣增長至2，277．03億人民幣。2020年汽車零部件及配件行業(yè)受新冠疫情影響，同比上年有略微下降，但是下降幅度較整車行業(yè)下降幅度不大，主要原因系海外汽車零部件及配件供應商供應能力不足，海外對國內汽車零部件的進口需求依然旺盛，且國內在汽車保有量較大的情況下，售后需求穩(wěn)步上升。由于我國汽車零件部件行業(yè)經多年的競爭發(fā)展與經驗積累，企業(yè)生產規(guī)模、產品開發(fā)能力以及技術創(chuàng)新能力都得到了較大的提升。近年來，由于國三淘汰、國六排放新標和治理前期不合規(guī)車輛等政策的影響，帶動了車輛的階段性集中采購和置換，市場需求釋放。其次，《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》以及浙江、廣東等多省推出的區(qū)域性的汽車產業(yè)發(fā)展計劃等多項政策的推動指引，進一步促進汽車零部件企業(yè)產品技術升級和汽車零部件企業(yè)對符合國家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要產品加大投入，積極進行布局。此外，國內企業(yè)經過多年的發(fā)展，不斷實現關鍵技術的突破，部分企業(yè)無論在服務上還是技術上，都已經初步具備了與國外廠商競爭的實力。隨著汽車產業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)的競爭力不斷增強，并充分利用自身優(yōu)勢，抓住產業(yè)鏈轉移與采購全球化的窗口，深入參與到國際汽車產業(yè)鏈中去。我國已經逐步成為零部件巨頭企業(yè)布局的重要地區(qū)，汽車零部件出口金額穩(wěn)步增長。隨著產業(yè)集中度提升，我國汽車零部件制造企業(yè)逐漸形成了六大產業(yè)集群，形成了汽車整車制造、零配件制造等汽車全產業(yè)鏈的集群效應，不僅降低了運輸成本，還有助于放大規(guī)模優(yōu)勢，為汽車行業(yè)進一步擴大市場規(guī)模奠定良好基礎。集合了整車制造商和配套產業(yè)園的六大產業(yè)集群分別位于長三角地區(qū)、西南地區(qū)、中部地區(qū)、東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)，均衡分布于全國各地區(qū)，既臨近消費市場，又具備出口海外的地理位置優(yōu)勢。這一布局有助于我國汽車零部件行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，逐步過渡到集中化、專業(yè)化的成熟市場階段。我國汽車零部件行業(yè)進入整合發(fā)展階段由于我國的汽車零部件市場具有一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展阻礙較多，對外資開放汽車零部件市場將導致市場重新分割，引導行業(yè)進入新的整合階段。目前自主品牌汽車零部件生產企業(yè)數量眾多，但大多規(guī)模較小、缺乏創(chuàng)新能力、開發(fā)手段相對落后、整體水平較差，在高新技術零部件方面，對于跨國企業(yè)的依賴程度還很高。值得注意的是，汽車零部件中后期市場以合資為主（類比整車企業(yè)）。而外資在我國設廠占據國內市場需要市場與政策兩方面支持，這決定著外資企業(yè)需要通過合作、本土化來化解企業(yè)的經營風險。自主品牌汽車零部件企業(yè)不僅能夠獲得合資發(fā)展的機會，其本身也將在長期發(fā)展中尋找到自主化發(fā)展的機遇。外資的蓬勃發(fā)展一方面帶來更大的挑戰(zhàn)，但另一方面也為本土企業(yè)提供了新的發(fā)展契機。因此，本土企業(yè)應該吸取多年來以市場換技術的教訓，更加注重對于外方技術的消化吸收，提高自身的生存能力，謹防急功近利和盲目照搬，在競爭中求得生存與更大的發(fā)展。同時，要想求得發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)也必須與其他產業(yè)一樣，形成集團化規(guī)模優(yōu)勢，培養(yǎng)龍頭企業(yè)是必由之路。同時，加快結構調整、實現資源整合刻不容緩，否則將有可能在競爭中失去生存空間。自主品牌汽車零部件企業(yè)應積極應對兩種情況，一方面，企業(yè)應以并購、合資作為防御外資品牌沖擊的第一道措施，以保證企業(yè)市場份額穩(wěn)定;另一方面，企業(yè)應積極模仿進而自主研發(fā)以擴大自主產能，提高企業(yè)競爭力，以保證在中長期發(fā)展中使企業(yè)的規(guī)模不斷擴大。由國家發(fā)改委、商務部發(fā)布的《外商投資產業(yè)指導目錄（2011年修訂）》將鼓勵重點由整車制造向關鍵部件的制造和研發(fā)轉變，同時，取消部分領域對外資的股比限制，有股比要求的條目比原目錄減少11條。從引進整車制造到關鍵部件制造和研發(fā)，說明政策正在發(fā)生變化，從產業(yè)角度看，按照外資的投資步驟，我國的汽車零部件產業(yè)將出現兩個變化：一是市場格局將出現變化，一旦放開投資，外資產品市場將繼續(xù)擴大;二是我國汽車零部件制造企業(yè)將面臨長期整合，產業(yè)整合將促使我國汽車零部件產業(yè)的整體競爭力提升。隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。受產業(yè)政策調整及等因素的影響，2014-2017年我國汽車零部件制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2018年以來我國汽車產業(yè)進入發(fā)展平臺期，整體產銷規(guī)模較2017年有所下滑，2021年我國汽車零部件制造企業(yè)收入規(guī)模為40，668億元，同比增長12%。行業(yè)現狀（一）我國汽車零部件具備不同生命周期生命周期角度來看，內外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進入成熟期，部分自主企業(yè)技術比較完善，同時依靠一定成本優(yōu)勢，走上之路。制動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)等部件處于成長期，國內優(yōu)質企業(yè)通過海外并購實現產品線和客戶端的延伸，逐步進入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長的導入期。（二）技術水平和企業(yè)規(guī)模的差距正與發(fā)達國家逐步縮小汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對于發(fā)達國家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內零部件供應商普遍規(guī)模較小，對于技術研發(fā)的投入不足，整體技術實力偏弱，中小規(guī)模零部件供應商普遍存在技術含量低等問題。相對于國內而言，發(fā)達國家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術等方面都具有較強優(yōu)勢，在技術上領先于國內大多數企業(yè)。因此，國內汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術上與國外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國汽車產業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長，我國汽車零部件行業(yè)的技術水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經出現了一批具有自主開發(fā)設計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細分領域具備較強技術研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設計與開發(fā)、工藝制程、規(guī)?；a等能力的強化，部分汽車零部件企業(yè)已經進入到了全球知名汽車制造商的供應鏈體系。（三）我國汽車零部件企業(yè)走上研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質量發(fā)展道路我國汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國內設廠，是國家市場換技術政策的結果。伴隨國內汽車銷量大幅上漲，中國零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢轉向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進制造能力、快速反應和同步研發(fā)能力，使全球市占率進一步提升。（四）行業(yè)進出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領域創(chuàng)新要素已經形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關財政和產業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數量穩(wěn)步提升，產業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關鍵件（主要類別為車架和制動系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進口呈逐年上升趨勢；2019年出現較大跌幅，進口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國內需求的強勁拉動，進口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國汽零部件進口以關鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進口額104．4億美元，占關鍵件進口額比重達48%，主要來源國為日本、德國、美國和韓國；整體看，歐洲、亞洲為我國汽車關鍵件主要進口市場。（五）輕量化電動智能化打開零部件量價空間通過輕量化、電動智能化的升級改造，為國內廠商創(chuàng)造更多機會接入整車廠配套環(huán)節(jié)，同時提升自身產品價值量進一步實現量價齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車的整備質量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動智能化是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車。其中，智能座艙、自動駕駛、智能配件等市場未來發(fā)展前景廣闊。智