功率類軟磁鐵氧體全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

功率類軟磁鐵氧體全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

軟磁鐵氧體市場(chǎng)發(fā)展概況（一）磁性材料市場(chǎng)的基本情況磁性材料是國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)過程中重要的基礎(chǔ)性材料，廣泛應(yīng)用于電子、電力、信息、機(jī)械、交通、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、國(guó)防等領(lǐng)域，用于存儲(chǔ)和傳輸電能。根據(jù)QYResearch的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2016年至2021年，全球磁性材料的產(chǎn)量從186．59萬噸增長(zhǎng)至226．67萬噸，年均增長(zhǎng)率為4．0%，預(yù)計(jì)到2027年，全球磁性材料的產(chǎn)量將達(dá)到344．23萬噸，2021年至2027年的年均增長(zhǎng)率為7．2%。我國(guó)憑借資源和勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，以及產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)的配套支持，已發(fā)展成為全球磁性材料主要的生產(chǎn)基地和銷售市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)磁性材料產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值已經(jīng)超過800億元。（二）軟磁鐵氧體市場(chǎng)的基本情況軟磁鐵氧體是軟磁材料中的重要品種，其工業(yè)化生產(chǎn)可追溯至20世紀(jì)40年代，半個(gè)多世紀(jì)以來，軟磁鐵氧體的電磁性能、工藝成熟度、生產(chǎn)規(guī)模和自動(dòng)化水平不斷提升，滿足下游不斷更新的應(yīng)用需求。由于軟磁鐵氧體在中高頻條件下功率損耗較低，具有良好的機(jī)械加工特性，技術(shù)路徑相對(duì)成熟，因而在家用電器、計(jì)算機(jī)、手機(jī)通訊等領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用，用于制造成電子變壓器、電感等各類電子磁性元件。伴隨著無線充電、新能源汽車、光伏發(fā)電、綠色照明等新興市場(chǎng)的崛起，軟磁鐵氧體的應(yīng)用范圍和市場(chǎng)需求將持續(xù)保持良好增長(zhǎng)。我國(guó)軟磁鐵氧體的生產(chǎn)起步于20世紀(jì)50至60年代。受益于家電產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)，20世紀(jì)80至90年代我國(guó)軟磁鐵氧體的工業(yè)化生產(chǎn)得到高速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)量規(guī)模迅速擴(kuò)大。國(guó)外知名磁性材料生產(chǎn)企業(yè)亦逐漸加大在我國(guó)投資建廠的力度，帶動(dòng)我國(guó)磁性材料生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能的提升。根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)軟磁鐵氧體的產(chǎn)量接近40萬噸，同比增速約10%，產(chǎn)值約147億元，我國(guó)已成為全球規(guī)模最大的軟磁鐵氧體生產(chǎn)國(guó)。同時(shí)，中國(guó)未來軟磁鐵氧體的產(chǎn)量將會(huì)以10%的年均增速向前發(fā)展，增速超過世界軟磁鐵氧體材料每年6%的年均增速。全球磁性材料產(chǎn)量軟磁鐵氧體材料屬于磁性材料的一種，磁性材料是國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)過程中重要的基礎(chǔ)性材料，廣泛應(yīng)用于電子、電力、信息、機(jī)械、交通、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、國(guó)防等領(lǐng)域，用于存儲(chǔ)和傳輸電能。數(shù)據(jù)顯示，全球磁性材料產(chǎn)量由2016年的187萬噸增長(zhǎng)至2021年的227萬噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為4．0%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年全球磁性材料產(chǎn)量將達(dá)242萬噸。兩大材料路線不斷迭代，金屬軟磁粉芯綜合性能突出金屬軟磁粉芯和非晶納米晶是當(dāng)前并存的兩大高端軟磁材料發(fā)展路線。金屬軟磁粉芯不僅改善了傳統(tǒng)金屬軟磁磁導(dǎo)率不高的缺陷，并且達(dá)到了遠(yuǎn)超鐵氧體軟磁的飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度，綜合性能優(yōu)良。而非晶納米晶除去成本劣勢(shì)，綜合性能更為優(yōu)異，并具有制造節(jié)能、應(yīng)用節(jié)能、回收節(jié)能的特點(diǎn)，是全生命周期綠色可循環(huán)材料。金屬軟磁粉芯是由絕緣介質(zhì)包覆的磁粉壓制而成的軟磁材料，是當(dāng)今軟磁材料領(lǐng)域綜合性能最佳的軟磁材料。軟磁粉芯的磁性能，結(jié)合了金屬軟磁材料和軟磁鐵氧體的優(yōu)勢(shì)，由于其粉末采用的是鐵磁性顆粒，飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度高，同時(shí)因?yàn)橛薪^緣層的存在，其電阻率也較高。成型工藝方面，其相較非晶軟磁成熟，可塑性強(qiáng)。軟磁粉芯可以同時(shí)滿足高頻（KHz~MHz）使用和體積小型化的需求，并且可以加工成環(huán)形、E型、U型等，以滿足不同的應(yīng)用場(chǎng)合。金屬軟磁粉芯可分為鐵粉芯、羰基鐵粉芯、鐵硅鋁磁粉芯、鐵硅磁粉芯、高磁通磁粉芯、鐵鎳鉬磁粉芯。在合金金屬軟磁粉芯材料中，金屬鐵鎳類粉芯材料性能優(yōu)異，但由于價(jià)格昂貴難以大規(guī)模地被采用。鐵基非晶類粉芯材料，雖具有良好的磁芯損耗與飽和特性，但在技術(shù)上仍然存在可靠性、磁芯成型的壓制性等結(jié)構(gòu)性問題短時(shí)間難以徹底解決，大批量生產(chǎn)與使用仍然難以實(shí)現(xiàn)，在中高頻工作條件下，鐵硅類金屬磁粉芯軟磁材料是能夠滿足要求的理想材料之一。鐵粉芯：以純鐵粉為原料，經(jīng)表面絕緣包覆后采用有機(jī)粘合劑混合壓制而成。被廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能電感器、調(diào)光抗流器、EMI噪音濾波器、DC輸出/輸入濾波器等。羰基鐵粉芯：由超細(xì)純鐵粉制成，具有優(yōu)異的偏磁特性合良好的高頻適應(yīng)性。其直流偏置特性遠(yuǎn)優(yōu)于其他磁粉芯，是制造高頻開關(guān)電路輸出扼流圈、諧振電感及高頻調(diào)諧磁芯芯體較為理想的材料。鐵硅鋁磁粉芯：由85%Fe、9%Si、6%Al的合金粉末生產(chǎn)出來的一種軟磁復(fù)合材料，適用于功率因數(shù)校正電路（PFC電感器）、脈沖回掃變壓器合儲(chǔ)能濾波電感器。鐵硅磁粉芯：開發(fā)相對(duì)較晚，由94%Fe和6%Si的合金粉末制成，適用于大電流下的抗流器、高儲(chǔ)能的功率電感器、PFC電感器等，在太陽(yáng)能、風(fēng)能、混合動(dòng)力汽車等新能源領(lǐng)域中被廣泛使用。高磁通磁粉芯：磁通密度最高的磁粉芯，具有優(yōu)異的直流偏置特性、低損耗和高儲(chǔ)能特性。高磁通磁粉芯非常適用于大功率、大直流偏置場(chǎng)合的應(yīng)用，如調(diào)光電感器，回掃變壓器、在線噪音濾波器、脈沖變壓器和功率回?cái)?shù)校正電感器等。鐵鎳鉬磁粉芯：由17％Fe、81％Ni和2％Mo的合金粉末制成的一種粉芯材料，也稱鉬坡莫合金磁粉芯，具有高磁導(dǎo)率、高電阻率、低磁滯和低渦流損耗的特性。在磁粉芯領(lǐng)域中，鐵鎳鉬磁粉芯的損耗是最低的，同時(shí)也具有最佳的溫度穩(wěn)定性。適合用于回掃變壓器、高Q濾波器、升壓降壓電感器、功率因校正電感器（PFC電感器）、濾波器等。非晶納米晶軟磁材料兼具飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度高、磁導(dǎo)率高、損耗低、良好溫度特性和溫度穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)，是傳統(tǒng)硅鋼、鐵氧體和坡莫合金的替代產(chǎn)品，被譽(yù)為二十一世紀(jì)新型綠色節(jié)能材料，廣泛應(yīng)用于信息通訊和電力電子行業(yè)，推動(dòng)并實(shí)現(xiàn)了電子產(chǎn)品向節(jié)能、小型化、高頻化方向發(fā)展。非晶合金又稱液態(tài)金屬、金屬玻璃，是一種新型軟磁合金材料。主要包含鐵、硅、硼等元素。其主要制品非晶合金薄帶的制造工藝是采用急速冷卻技術(shù)將合金熔液以每秒106℃的速度急速冷卻，形成厚度約0．03mm的非晶合金薄帶，物理狀態(tài)表現(xiàn)為金屬原子呈無序非晶體排列。得益于上述極端生產(chǎn)工藝形成的特殊原子結(jié)構(gòu)，非晶合金具有低矯頑力、高磁導(dǎo)率、高電阻率、耐高溫腐蝕和高韌性等優(yōu)異特性。非晶合金因其高效電磁能量轉(zhuǎn)換效率的材料特性在節(jié)能減排方面具有優(yōu)勢(shì)。目前，非晶合金材料主要應(yīng)用于配電變壓器領(lǐng)域。相比硅鋼材料，非晶合金材料具有突出的節(jié)能環(huán)保特性，是制造節(jié)能、使用節(jié)能、回收節(jié)能的全生命周期可循環(huán)綠色材料。在應(yīng)用側(cè)，非晶變壓器空載損耗較硅鋼變壓器降幅可達(dá)到60%左右，實(shí)現(xiàn)使用節(jié)能；在回收側(cè)，廢舊的非晶鐵心可通過中頻爐重熔后制成非晶合金薄帶，非晶鐵心中的硅、硼元素基本可以實(shí)現(xiàn)回收再利用，實(shí)現(xiàn)回收節(jié)能。納米晶主要指鐵基納米晶合金，是由鐵、硅、硼和少量的銅、鈮等元素經(jīng)急速冷卻工藝形成非晶態(tài)合金后，再經(jīng)過高度控制的退火環(huán)節(jié)，形成具有納米級(jí)微晶體和非晶混合組織結(jié)構(gòu)的材料。納米晶材料得益于其高飽和磁密、高磁導(dǎo)率、高居里溫度的材料優(yōu)點(diǎn)，相比較于鐵氧體軟磁材料，在追求小型化、輕量化、復(fù)雜溫度的場(chǎng)景下，有著顯著優(yōu)勢(shì)。其主要用于生產(chǎn)電感元件、電子變壓器、互感器、傳感器等產(chǎn)品，可以應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子、新能源發(fā)電、家電以及粒子加速器等領(lǐng)域。特別是近年來納米晶合金材料在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域無線充電模塊和新能源汽車電機(jī)等應(yīng)用的逐步推廣，使其逐步打開了廣闊的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。軟磁材料在光伏發(fā)電和儲(chǔ)能領(lǐng)域主要應(yīng)用于逆變器的生產(chǎn)。光伏逆變器和儲(chǔ)能逆變器在很大程度上同源，兩大產(chǎn)業(yè)相互促進(jìn)，協(xié)同發(fā)展。光儲(chǔ)逆變器，作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心設(shè)備，其工作原理是將光伏太陽(yáng)能板所產(chǎn)生的可變直流電壓轉(zhuǎn)換成為市電頻率交流電壓，反饋回商用輸電系統(tǒng)，或是供離網(wǎng)的電網(wǎng)使用。當(dāng)用電低谷期電量富余時(shí)，電網(wǎng)的電能通過逆變器充放電控制器，對(duì)蓄電池進(jìn)行充電儲(chǔ)能。未來，逆變器還可繼續(xù)優(yōu)化將不規(guī)則的交流電轉(zhuǎn)化為正弦波交流電流，輸出的電流更穩(wěn)定、安全，適用范圍廣、便于遠(yuǎn)距離傳輸，市場(chǎng)前景廣闊。儲(chǔ)逆變器主要分為集中型、組串型、集散型、微型等。軟磁材料主要應(yīng)用于集中型和組串型逆變器。集中型逆變器的軟磁用材主要是硅鋼片，通過串聯(lián)并行組串產(chǎn)生的電流，將直流電逆變?yōu)榻涣麟?。由于占地面積大，通常建造在戈壁沙漠等地區(qū)，應(yīng)用于大型商業(yè)屋頂、工業(yè)廠房等。由于需要輸出較大電流，即需要電抗器擁有較高的抗飽和能力，因此選取鐵損率低、質(zhì)量大的硅鋼片。目前已研發(fā)出用取向硅鋼片替代無取向硅鋼做驅(qū)動(dòng)電機(jī)定子，提高效能；組串型逆變器的軟磁用材主要是金屬軟磁粉芯，為每個(gè)光伏組串配備一個(gè)逆變器，以并聯(lián)的方式并網(wǎng)，主要應(yīng)用于小型商場(chǎng)屋頂、停車場(chǎng)、居民住宅等。由于組串型逆變器開關(guān)頻率較高，因此選用低功率損耗、低矯頑力的金屬軟磁粉芯。光伏電站項(xiàng)目邁入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，資本投資出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)及國(guó)際能源署數(shù)據(jù)，2021年全球和中國(guó)新增光伏機(jī)裝機(jī)容量分別為175GW和55GW，同時(shí)光伏產(chǎn)業(yè)政策利好不斷，據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，要求加快推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)2022年全球新增光伏裝機(jī)容量為250GW，2025年有望達(dá)到518GW，2022-2025年CAGR為30%左右。分布式占比提升帶動(dòng)高性能軟磁材料的需求快速增長(zhǎng)。分布式光伏電站是一種新型的、具有廣闊發(fā)展前景的發(fā)電和能源綜合利用方式，集規(guī)模靈活可調(diào)、污染少、利用率高等優(yōu)點(diǎn)。2022年3月，住建部《十四五建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》提出：到2025年，全國(guó)新增建筑太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量50GW以上。2022年5月，歐盟發(fā)布太陽(yáng)能戰(zhàn)略，提出充分開發(fā)屋頂太陽(yáng)能。在全球降碳和能源自主趨勢(shì)下，分布式光伏或?qū)⒂瓉須v史性機(jī)遇。2017年至2022年，我國(guó)分布式光伏裝機(jī)容量由19．4GW擴(kuò)大到51．1GW。分布式光伏電站的發(fā)展帶動(dòng)了組串式逆變器需求的提升，中國(guó)組串式逆變器的滲透率由2017年的38%提升至2022年的59%，利好金屬軟磁粉芯市場(chǎng)。目前，華為已推出325KW組串式逆變器，將對(duì)500KW集中式逆變器形成替代。未來，高效能低成本的組串式逆變器還將進(jìn)一步擴(kuò)大其市場(chǎng)份額，金屬軟磁粉芯材料需求將持續(xù)旺盛。逆變器替換需求同樣為金屬軟磁粉芯帶來可觀的增量市場(chǎng)。光伏組件的壽命一般為20-25年左右，在組件的壽命周期中，至少需要更換一次逆變器。假設(shè)10年更換一次逆變器，預(yù)計(jì)2025年全球光伏逆變器替換需求為51GW。預(yù)計(jì)2025年金屬軟磁粉芯在光伏逆變器領(lǐng)域需求量7．85萬噸，復(fù)合增速31%。根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，目前光伏領(lǐng)域軟磁用量為200噸/GW，考慮到材料升級(jí)可能使光伏領(lǐng)域單耗降低，保守預(yù)計(jì)2025年光伏領(lǐng)域單位軟磁用量為180噸/GW。按照2025年全球55%的分布式光伏電站占比進(jìn)行測(cè)算，2025年光伏逆變器金屬軟磁粉芯用量7．85萬噸，三年復(fù)合增速31%。儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展為目前新能源發(fā)電領(lǐng)域最重要的環(huán)節(jié)之一。源—網(wǎng)—荷—儲(chǔ)是新型電力系統(tǒng)中不可或缺的四類要素。儲(chǔ)能技術(shù)有著巨大的價(jià)值。新能源并入電網(wǎng)后，儲(chǔ)能在功率上能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)平衡、提升系統(tǒng)容量系數(shù)與能源消納能力，削峰填谷，從而為能源安全提供保障，是新型電力系統(tǒng)、現(xiàn)代化能源體系的重要組成部分。在目前用電成本高、電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力弱、供電可靠性不足的情況下，儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展尤為重要。儲(chǔ)能市場(chǎng)政策足夠好、賽道足夠?qū)挕?022年以來，政策層面對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)給予了極大關(guān)注，一系列利好政策持續(xù)出臺(tái)：1月，《十四五新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》設(shè)定了新型儲(chǔ)能的發(fā)展目標(biāo)；6月，僅地方性儲(chǔ)能政策就發(fā)布了48條，涉及儲(chǔ)能補(bǔ)貼、儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃、儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)等方面。在政策利好之下，儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展增勢(shì)迅猛，新能源+儲(chǔ)能項(xiàng)目快速在全國(guó)范圍內(nèi)鋪開。2023年或?qū)⒊蔀榇髢?chǔ)之年，軟磁材料儲(chǔ)能市場(chǎng)需求爆發(fā)在即。根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，儲(chǔ)能所需的金屬軟磁粉芯單耗為200噸/GW。預(yù)計(jì)2023年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)量50GW，同比增長(zhǎng)120%，2025年或?qū)⑦_(dá)到146GW，據(jù)此測(cè)算，全球儲(chǔ)能領(lǐng)域軟磁需求量達(dá)2．92萬噸，2022-2025年CAGR約為85%。軟磁材料主要應(yīng)用于新能源汽車板塊的充電樁、車載AC/DC充電器、車載DC/DC變換器三個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。AC/DC充電器能將輸入的交流電以直流電的方式輸出，是為動(dòng)力電池充電的裝置；DC/DC變換器能將高壓小電流轉(zhuǎn)化為低壓大電流，用于為車上其他電子器件供電。此外，軟磁材料還應(yīng)用于汽車其他部件如無鑰匙系統(tǒng)、音響喇叭、倒車影像等。充電樁領(lǐng)域軟磁材料最廣泛的應(yīng)用是軟磁粉芯制成的高頻PFC電感，起儲(chǔ)能、濾波作用，鐵硅磁粉材料磁感應(yīng)強(qiáng)度大，所占體積小，耐用性強(qiáng)，疊加分段氣隙磁芯技術(shù)，可以有效規(guī)避傳統(tǒng)變換器工作時(shí)磁通密度振幅過大、高損耗高溫等缺陷，減少氣隙損耗，提高轉(zhuǎn)換效率、使用壽命、安全性和可靠性。軟磁材料或?qū)樾履茉窜噷?shí)現(xiàn)無線動(dòng)態(tài)充電模式。隨著無線充電機(jī)在新能源車中應(yīng)用更為廣泛、所需功率加大，未來這將成為合金軟磁的又一增量市場(chǎng)。與傳統(tǒng)充電相比，無線充電具有安全性、靈活性，尤其是在動(dòng)態(tài)充電模式，能夠?qū)π旭傔^程中的電動(dòng)汽車進(jìn)行實(shí)時(shí)充電，更能滿足消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航的要求。高電壓趨勢(shì)是金屬軟磁粉芯需求的新看點(diǎn)。金屬軟磁粉芯主要用于EV車型的OBC電感，單車用量0．7kg，以及PHEV車型的升壓電感和OBC電感，單車用量3．3kg。根據(jù)目前純電動(dòng)車和混合動(dòng)力汽車的銷售占比，平均每輛新能源車的金屬軟磁粉芯用量約1．22kg，對(duì)應(yīng)2022年全球新能源汽車對(duì)金屬軟磁粉芯的需求為1．32萬噸。為了應(yīng)對(duì)EV車型續(xù)航短、充電慢等問題，行業(yè)內(nèi)提出了將電壓升高，由400V升至800V的解決方案，實(shí)現(xiàn)這一解決方案需要在DC/DC變換器上再安裝一個(gè)升壓電感，這將使EV車型的單車用量由原先的0．7kg提升至2．7kg左右，提升率約為300%。按照2025年平均每輛新能源車單耗2．82kg進(jìn)行測(cè)算，則全球新能源車軟磁需求量將達(dá)到6．60萬噸，2022-2025年CAGR為71．0%。新能源車保有量增加帶來充電樁需求提升，歐美市場(chǎng)充電樁放量可期。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)公共+私人充電樁總數(shù)約45萬個(gè)，2022年達(dá)521萬個(gè)，2017-2022年CAGR為63．2%，2022年加快充電樁建設(shè)節(jié)奏，充電樁總數(shù)同比增長(zhǎng)99%，車樁增加比為2．65：1。2023年2月，工信部發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，政策要求新增公樁與公共新能源車推廣數(shù)量比例力爭(zhēng)達(dá)到1:1，以及我國(guó)公共停車區(qū)域未配建充電樁比例仍有32．20%，兩者都存在一定的下降空間。全球來看，2021年歐洲新能源車樁保有量之比高達(dá)12．3：1，美國(guó)車樁保有量之比高達(dá)15．9：1。2022年8月，美國(guó)制定《削減通脹法案》（IRA）擴(kuò)大稅收抵免上限：計(jì)劃從2023年開始將單個(gè)充電站的稅收抵免限額從3萬美元擴(kuò)大至10萬美元。補(bǔ)貼政策力度加大，預(yù)計(jì)充電樁將迎來加速建設(shè)期。全球軟磁鐵氧體行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀我國(guó)軟磁鐵氧體的生產(chǎn)起步于20世紀(jì)50至60年代。受益于家電產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)，20世紀(jì)80至90年代我國(guó)軟磁鐵氧體的工業(yè)化生產(chǎn)得到高速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)量規(guī)模迅速擴(kuò)大。國(guó)外知名磁性材料生產(chǎn)企業(yè)亦逐漸加大在我國(guó)投資建廠的力度，帶動(dòng)我國(guó)磁性材料生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能的提升。智能制造水平提升促進(jìn)軟磁鐵氧體行業(yè)進(jìn)步中國(guó)制造2025強(qiáng)調(diào)通過現(xiàn)代信息技術(shù)促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，智能制造是制造業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期重要方向。近年來，我國(guó)智能制造技術(shù)水平不斷提升，智能化、信息化、自動(dòng)化和工業(yè)化進(jìn)一步融合。針對(duì)研發(fā)活動(dòng)、生產(chǎn)制造、內(nèi)部管控、營(yíng)銷服務(wù)等環(huán)節(jié)的智能化、信息化和自動(dòng)化改造，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)提升產(chǎn)品一致性，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，改善生產(chǎn)環(huán)境。同時(shí)，智能管控體系能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)可視化、設(shè)備可視化，積累大量生產(chǎn)原始數(shù)據(jù)，能夠推動(dòng)企業(yè)對(duì)于各項(xiàng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行研究和改進(jìn)，加速新材料、新生產(chǎn)工藝的迭代升級(jí)。影響軟磁鐵氧體行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）軟磁鐵氧體行業(yè)發(fā)展機(jī)遇1、軟磁鐵氧體行業(yè)下游應(yīng)用需求快速增長(zhǎng)與其他軟磁材料相比，軟磁鐵氧體在材料中高頻損耗和技術(shù)成熟度具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，終端應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，其用途的基礎(chǔ)性和普遍性使其需求增長(zhǎng)呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的特征；同時(shí)，近年來伴隨新能源汽車、光伏發(fā)電、5G通訊等行業(yè)迅速發(fā)展，下游電子化場(chǎng)景的增加帶動(dòng)電子磁性元件需求量的增加，對(duì)于磁性材料的性能要求也更高，新興應(yīng)用場(chǎng)景將成為軟磁鐵氧體未來重要的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，高性能、高可靠度、高環(huán)境適應(yīng)性的軟磁鐵氧體將迎來更廣闊的增長(zhǎng)空間?！痘A(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》中提出到2023年，我國(guó)電子元器件的銷售總額將達(dá)到21，000億元，下游應(yīng)用需求的快速增長(zhǎng)為軟磁鐵氧體材料的規(guī)模增長(zhǎng)和技術(shù)創(chuàng)新提供良好的外部環(huán)境。2、軟磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的有利支持電子元器件產(chǎn)業(yè)是工業(yè)體系中的基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，國(guó)家在產(chǎn)業(yè)政策層面積極支持電子元器件行業(yè)進(jìn)行關(guān)鍵短板產(chǎn)品和技術(shù)攻關(guān)。軟體鐵氧體材料作為電子元器件產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵電子材料，高性能的軟磁鐵氧體對(duì)制造業(yè)體系產(chǎn)業(yè)升級(jí)具備重要的戰(zhàn)略性意義，長(zhǎng)期受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有利支持。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中將高端專用磁性材料列入重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)目錄，國(guó)家工信部發(fā)布的《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》中明確要在磁性材料等電子元器件上游配套關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，重點(diǎn)發(fā)展高磁導(dǎo)率、低磁損耗的軟磁元件。產(chǎn)業(yè)政策的支持將促進(jìn)電子元器件及電子材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、技術(shù)水平提升，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)。3、軟磁鐵氧體行業(yè)智能制造水平提升中國(guó)制造2025強(qiáng)調(diào)通過現(xiàn)代信息技術(shù)促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，智能制造是制造業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期重要方向。近年來，我國(guó)智能制造技術(shù)水平不斷提升，智能化、信息化、自動(dòng)化和工業(yè)化進(jìn)一步融合。針對(duì)研發(fā)活動(dòng)、生產(chǎn)制造、內(nèi)部管控、營(yíng)銷服務(wù)等環(huán)節(jié)的智能化、信息化和自動(dòng)化改造，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)提升產(chǎn)品一致性，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，改善生產(chǎn)環(huán)境。同時(shí)，智能管控體系能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)可視化、設(shè)備可視化，積累大量生產(chǎn)原始數(shù)據(jù)，能夠推動(dòng)企業(yè)對(duì)于各項(xiàng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行研究和改進(jìn)，加速新材料、新生產(chǎn)工藝的迭代升級(jí)。（二）軟磁鐵氧體行業(yè)面臨挑戰(zhàn)1、軟磁鐵氧體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能集中于中低端產(chǎn)品目前我國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)存在大量產(chǎn)能規(guī)模較小、產(chǎn)品質(zhì)量檔次較低的中小生產(chǎn)廠商，小規(guī)模生產(chǎn)廠商生產(chǎn)技術(shù)落后、生產(chǎn)自動(dòng)化程度低、管理模式粗放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段主要依靠低價(jià)策略。因此，當(dāng)前我國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)呈現(xiàn)出大而不強(qiáng)的局面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能集中于中低端產(chǎn)品，不利于行業(yè)良性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的構(gòu)建和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。2、軟磁鐵氧體行業(yè)技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力偏弱與TDK，F(xiàn)DK為代表的日系生產(chǎn)廠商相比，國(guó)內(nèi)廠商在高性能產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝成熟度和生產(chǎn)設(shè)備的控制精度上仍存在一定差距。目前國(guó)內(nèi)主要廠商仍然以TDK生產(chǎn)的產(chǎn)品牌號(hào)作為對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)重大的產(chǎn)品創(chuàng)新仍由TDK等國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)。國(guó)內(nèi)軟磁鐵氧體行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和自主創(chuàng)新能力仍有待于提升，從而提升在國(guó)際市場(chǎng)的影響力和話語(yǔ)權(quán)。3、軟磁鐵氧體行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)擠壓行業(yè)利潤(rùn)2021年以來磁粉生產(chǎn)所需原材料氧化鐵和氧化錳的價(jià)格大幅向上波動(dòng)，導(dǎo)致本年磁粉供應(yīng)緊張、采購(gòu)價(jià)格顯著上漲。而磁芯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，銷售定價(jià)調(diào)整具有滯后性，原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致磁芯行業(yè)利潤(rùn)短期內(nèi)受到明顯擠壓。軟磁鐵氧體行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)（一）高性能軟磁鐵氧體發(fā)展空間廣闊當(dāng)前下游終端應(yīng)用產(chǎn)品正逐漸走向輕薄化、小型化、集成化，下游電子磁性元件需要在體積小型化的同時(shí)實(shí)現(xiàn)較高的功率輸出，這要求軟磁鐵氧體材料需達(dá)到更高的功率密度，未來軟磁鐵氧體材料將進(jìn)一步向?qū)挏貙掝l、高飽和磁通密度等方向發(fā)展，滿足消費(fèi)電子、家用電器行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)，以及新能源、光伏、5G通訊等新興行業(yè)發(fā)展的需要。對(duì)于功率類材料，未來需要盡可能在更高頻率和更高電流的環(huán)境下都具備良好的電磁性能，提升能量轉(zhuǎn)換的效率，因而需具備更高的飽和磁通密度和更低的功率損耗；對(duì)于高導(dǎo)類材料，除提升量產(chǎn)材料的磁導(dǎo)率水平外，還需要使材料在更寬的頻率范圍內(nèi)都具備良好的阻抗特性。此外，以光伏發(fā)電、新能源汽車、5G通訊為代表的新興應(yīng)用場(chǎng)景均處于戶外更加復(fù)雜的環(huán)境中，因而需要軟磁鐵氧體材料具備更高的溫度穩(wěn)定性?？傮w來看，綜合性能和可靠性更優(yōu)的軟磁鐵氧體材料更契合下游發(fā)展趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)政策的方向，在單品附加值和應(yīng)用數(shù)量上發(fā)展前景都更為廣闊。（二）軟磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)品定制化，個(gè)性化要求逐步加強(qiáng)伴隨著終端電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度不斷提升和新興領(lǐng)域的迅速拓展，電子變壓器、電感器等電子磁性元件的升級(jí)速度也進(jìn)一步加快。軟磁鐵氧體生產(chǎn)企業(yè)需要結(jié)合下游客戶的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景，定制化調(diào)整產(chǎn)品的材質(zhì)和尺寸，甚至從原料端配合客戶，設(shè)計(jì)出符合客戶個(gè)性化需求的產(chǎn)品。未來軟磁鐵氧體材料的生產(chǎn)將由大批量單一生產(chǎn)逐漸向多品種小批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷提升針對(duì)差異化客戶需求進(jìn)行同步開發(fā)、快速響應(yīng)的能力。（三）軟磁鐵氧體行業(yè)技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯當(dāng)前我國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)存在大量小規(guī)模的生產(chǎn)廠商，以上企業(yè)集中于中低檔產(chǎn)品進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，在技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模上都處于較低水平。伴隨著未來我國(guó)消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，下游產(chǎn)品對(duì)于軟磁鐵氧體材料的外觀尺寸、綜合性能、一致性