定梁高速龍門加工中心市場分析

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數(shù)控機床是現(xiàn)代裝備制造的重要設備數(shù)控機床是數(shù)字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件。數(shù)控機床上游主要為數(shù)控機床所需的各類設備部件，包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數(shù)控機床產(chǎn)品主要可分為數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成形機床以及數(shù)控特種加工機床等;數(shù)控機床行業(yè)下游為其應用領域，主要包括汽車制造、航空航天設備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設備制造、冶金設備制造和通信設備制造等。數(shù)控機床上游設備部件的主要廠商包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數(shù)控機床產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控、創(chuàng)世紀、海天精工、日發(fā)精機、秦川機床、浙海德曼、沈陽機床、亞威股份、華鼎股份等;下游應用領域企業(yè)數(shù)量眾多，主要代表企業(yè)包括中國航發(fā)、寶鋼集團、廣汽集團、金鴻順、中國船舶、東方電氣、震?？萍嫉取Ｎ覈鴻C床行業(yè)發(fā)展趨勢（一）機床行業(yè)數(shù)控化率持續(xù)提升數(shù)控機床相較于普通機床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護等方面都具有突出優(yōu)勢，隨著我國制造業(yè)轉型升級，對加工精細度需求不斷提升的驅動下，我國數(shù)控機床的滲透率在逐年提升。2020年我國金屬切削機床數(shù)控化率已達到43%，但與發(fā)達國家80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距?！吨袊圃?025》戰(zhàn)略綱領中明確提出：2025年中國的關鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%。在政策鼓勵、經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級等因素影響下，未來我國數(shù)控機床行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。（二）高檔數(shù)控機床市場進口替代從應用領域看，高檔機床應用范圍涵蓋能源、航天航空、、船舶等關系國家安全的重點支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車、航天航空、醫(yī)療設備等下游重點行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級加速也進一步加大對高檔機床的需求。從我國制造業(yè)整體發(fā)展來看，目前正在從制造大國向制造強國轉變，未來高端化、高利潤替代薄利多銷是我國制造業(yè)的發(fā)展趨勢，未來對高速度、高精度、高價值的高檔數(shù)控機床需求的占比也將越來越高。目前，西方國家對高檔數(shù)控機床和技術出口我國進行了嚴格管制，使得我國在高檔數(shù)控機床行業(yè)面臨的難題，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進一步加速了我國推進高檔機床國產(chǎn)化、實現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進程。近年來，國內(nèi)中高檔數(shù)控機床市場崛起了一批具備一定核心技術的民營企業(yè)，未來將緊跟的浪潮，進一步擴大高端市場份額。（三）機床行業(yè)核心部件自給能力提高數(shù)控機床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國內(nèi)各核心部件技術距離國際水平存在一定差距，國內(nèi)機床廠商為提高機床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競爭力，核心部件以國際品牌為主，國產(chǎn)化率較低，對國際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷?！丁粗袊圃?025〉重點領域技術路線圖》對數(shù)控機床核心部件國產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標準型、智能型國內(nèi)市場占有率分別達到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達到80%；高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備總體進入世界強國行列。目前，國內(nèi)一批機床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術，隨著國家政策的大力支持，國內(nèi)中高檔機床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國機床核心部件自給能力將會進一步提升。機床行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）機床行業(yè)面臨的機遇1、機床行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持機床作為工業(yè)母機，是工業(yè)生產(chǎn)最重要的工具之一，機床行業(yè)的發(fā)展直接影響我國制造業(yè)轉型升級的進程，對于我國發(fā)展成為制造強國具有戰(zhàn)略性意義。多年來，我國對于數(shù)控機床行業(yè)一直保持較大的扶持力度，并持續(xù)出臺相關政策指引行業(yè)發(fā)展：九五規(guī)劃（1996-2000），以改進數(shù)控機床的性能和質量為主要目標；十五規(guī)劃（2001-2005），把發(fā)展數(shù)控機床、儀器儀表和基礎零部件放到重要位置；十一五規(guī)劃（2006-2010）至十三五規(guī)劃（2016-2020）則強調(diào)發(fā)展高端數(shù)控機床及其配套技術；十四五規(guī)劃（2021-2025）注重高端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。此外，國家制定的《中國制造2025》《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等重要政策文件都將發(fā)展高檔數(shù)控機床作為重要目標，各省市也均在十三五、十四五期間發(fā)布了推動數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展的支持性政策，政策內(nèi)容均落實了重點發(fā)展高檔數(shù)控機床的主旨。國家和各省市強有力的政策支持為機床行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進其快速發(fā)展。2、機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整提供了新的發(fā)展契機目前我國正處于產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整升級階段，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級發(fā)展，對機床加工精度和穩(wěn)定性等要求越來越高，中高檔產(chǎn)品的需求日益凸顯，更新升級需求較大，未來中高檔市場份額將進一步增加，先進制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工業(yè)母機的高性能數(shù)控機床的市場需求將持續(xù)增加。隨著產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展，未來中高檔機床的市場廣闊。3、高檔機床進口替代空間大自2011年以來，我國一直是全球機床第一大生產(chǎn)和消費國。但是由于我國機床行業(yè)起步較晚，我國機床企業(yè)在行業(yè)競爭中多數(shù)靠量來取勝，產(chǎn)品附加值較低，在核心技術方面與發(fā)達國家之間還存在一定的差距。目前我國機床行業(yè)處于較大貿(mào)易逆差狀態(tài)，根據(jù)機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國金屬加工機床貿(mào)易逆差為21．40億美元。近年來，隨著我國機床行業(yè)的技術水平不斷提高，涌現(xiàn)了一批優(yōu)質的民族機床企業(yè)，逐步開始掌握機床核心技術，不斷提升高檔數(shù)控機床的自主供給能力，逐漸形成進口替代的趨勢。因此，隨著產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，高檔數(shù)控機床需求的增加，未來機床升級換代空間較大，隨著國產(chǎn)數(shù)控機床的綜合競爭力不斷提高，未來高檔數(shù)控機床將具有較大的進口替代空間。（二）機床行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、機床行業(yè)核心部件依賴國際品牌數(shù)控機床的核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、線軌、絲桿等。核心部件的質量是保證機床技術水平的重要因素之一，目前我國中高檔數(shù)控機床的核心部件絕大部分仍需依賴國際品牌，尤其是數(shù)控系統(tǒng)，基本從日本和德國進口。2、數(shù)控機床人才儲備不足近年來，我國機床行業(yè)不斷發(fā)展，已從傳統(tǒng)的制造產(chǎn)業(yè)向具有高科技屬性和人才密集型的現(xiàn)代制造業(yè)轉變，對多層次、復合化的人才需求大幅提高：一方面需要具備機械加工、數(shù)控編程、工藝設計和機床維護相關能力，能夠熟悉機床機械加工工藝和機床機械結構的人才；另一方面是隨著數(shù)控機床的智能化發(fā)展，需要具備傳感器、PLC、機床電氣控制綜合能力、數(shù)控機床產(chǎn)品開發(fā)和技術創(chuàng)新能力、以及能提供綜合解決方案的人才。數(shù)控機床中游行業(yè)分析近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模小幅下降，市場規(guī)模為2473億元，同比下降24．4%。2021年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模恢復增長，達2687億元。從產(chǎn)品分布情況來看，我國數(shù)控金屬切削機床的規(guī)模較大，占總體數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模五成以上；其次為數(shù)控金屬成型機床，占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重將近三成。金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國金屬切削床產(chǎn)量達44．6萬臺，同比增長5．9%。2021年我國金屬切削床產(chǎn)量60．2萬臺，同比增長29．2%。金屬成型機床一般指鍛壓設備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設備，主要通過對金屬施加壓力使之成形。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國金屬成型機床產(chǎn)量達21．0萬臺，同比增長0．5%。我國機床行業(yè)情況（一）新一輪上行周期開啟，機床行業(yè)回暖我國機床行業(yè)的發(fā)展與我國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展密切相關。2000年以后，中國順應全球制造業(yè)第四次轉移，成為新的世界工廠，制造業(yè)得到了快速發(fā)展，機床消費也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長；2000年至2011年，我國機床行業(yè)進入高速發(fā)展期，金屬切削機床產(chǎn)量年均復合增速達到12%，2011年達到歷史頂點89萬臺；2012年至2019年，全球制造業(yè)開始新一輪轉移，中低端制造業(yè)開始向東南亞、南美洲等地區(qū)轉移，高端制造業(yè)向歐美等工業(yè)先進國家回流，中國機床市場開始進入下行調(diào)整通道。2019年我國金屬切削機床產(chǎn)量為41．60萬臺，相比2012年下降了52．72%；2020年至今，受益于疫情之后我國制造業(yè)復蘇強勁、機床行業(yè)設備更新需求托底以及機床等多重有利條件，我國機床行業(yè)開始回暖，2020年我國金屬切削機床產(chǎn)量為44．60萬臺，2021年金屬切削機床產(chǎn)量為60．20萬臺，同比增長34．98%。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬切削機床新增訂單同比增長19．00%，在手訂單同比增長3．80%。中國機床行業(yè)具有一定周期性，新一輪上行周期是中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉移、產(chǎn)業(yè)升級和需求升級的發(fā)展進程，未來機床更新升級和進口替代將成為行業(yè)主增長動力。（二）機床行業(yè)千億市場大而不強，勢在必行根據(jù)VDW數(shù)據(jù)，2020年我國機床消費占全球機床消費的32．52%，位列世界第一。盡管我國機床行業(yè)的市場規(guī)模龐大，但行業(yè)里機床企業(yè)眾多，且普遍規(guī)模較小，缺乏行業(yè)巨頭和標桿，整體大而不強，技術發(fā)展水平與發(fā)達國家相比仍有差距，高檔數(shù)控機床仍以進口為主，機床核心部件自主化率較低。以金屬切削機床為例，根據(jù)中國機床工具工業(yè)行業(yè)協(xié)會及國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)計算，我國2019年生產(chǎn)的金屬切削機床平均單價約為21．46萬元/臺。而根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2019年我國進口數(shù)控機床1．03萬臺，平均單價折合人民幣195．89萬元/臺，遠高于國產(chǎn)金屬切削機床價格。目前我國機床行業(yè)處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國金屬加工機床進口金額為74．60億美元，出口金額為53．20億美元，貿(mào)易逆差達21．40億美元。機床核心技術受制于發(fā)達國家不僅限制我國機床行業(yè)的發(fā)展，還會限制下游制造業(yè)的升級，因此我國數(shù)控機床的進口替代勢在必行。隨著中國智造的發(fā)展，數(shù)控機床必然會與新能源汽車、智能裝備、航空航天等高端制造行業(yè)共同成長，互相成就，未來國產(chǎn)高檔數(shù)控機床也將占據(jù)一席之地。（三）機床行業(yè)格局劇變，民營機床企業(yè)快速崛起新中國成立后確定了18家國骨干機床企業(yè)，一度代表了中國機床行業(yè)技術和規(guī)模的最高水平，見證了我國制造業(yè)由技術引進到自主研發(fā)的過程。2011年，沈陽機床產(chǎn)值27．83億美元，首次位居世界機床企業(yè)銷售產(chǎn)值第一位；大連機床23．81億美元，位列第四位。2012年開始，隨著國內(nèi)制造業(yè)轉移升級，機床行業(yè)進入下行周期，競爭加劇。市場需求結構發(fā)生顯著變化，低檔通用型機床市場需求大幅下降；中高檔型、定制型和自動化成套類機床市場需求快速增長，這一變化與國內(nèi)機床行業(yè)的供給結構形成明顯錯位，境外先進機床企業(yè)利用產(chǎn)品優(yōu)勢快速搶占國內(nèi)高端市場份額。由于受到境外先進機床挑戰(zhàn)，疊加市場經(jīng)濟沖擊，產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了較大變化。近年來，國內(nèi)涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀、海天精工、喬鋒智能為代表的民營企業(yè)抓住了轉型升級的機遇，致力于打造國產(chǎn)中高檔數(shù)控機床產(chǎn)品，不斷突破掌握中高檔數(shù)控機床核心技術，并且得到市場廣泛認可，綜合競爭力大幅提高，逐步成為我國機床行業(yè)的中堅企業(yè)。數(shù)控機床市場空間機床是裝備制造業(yè)的基礎設施，主要為下游行業(yè)提供技術裝備服務。數(shù)控機床屬于智能制造裝備行業(yè)。數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈主要上游為鈑焊件、鑄件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等；而在下游則主要用于加工各種回轉表面和回轉體的端面，應用于多個下游行業(yè)。2021年全球機床生產(chǎn)額達709億歐元，同比增長19．8%。根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）公布的數(shù)據(jù)，全球機床市場消費額規(guī)模由2020年的592億歐元增長至2021年的709億歐元，同比增長19．8%，在2019、2020年連續(xù)兩年負增長后回歸正增區(qū)間。中國是全球最大的機床生產(chǎn)及消費國，2021年消費額達到1800億元，空間廣闊。根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）數(shù)據(jù)，全球來看，2021年我國機床生產(chǎn)及消費在全球占比分別達到31%、34%，均為全球最高；具體數(shù)據(jù)來看，2021年我國機床生產(chǎn)額、消費額分別達到1664億元、1800億元，同比增速分別為26%、24%，我國機床市場空間廣闊。金屬加工機床按加工工藝分為金屬切削機床及金屬成形機床。按照加工工藝區(qū)分，金屬加工機床可以分為金屬切削機床及金屬成形機床。金屬切削機床是指用切削、特種加工等方法主要用于加工金屬工件，使之獲得所要求的集合形狀、尺寸精度和表面之類的機器；而金屬成形機床則是鍛壓設備，通過對金屬施加壓力使之成形的機床。我國金屬加工機床以金屬切削機床為主，在機床產(chǎn)量中占比超70%。從金屬加工機床整體分布來看，我國金屬加工機床仍以金屬切削機床為主，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2022年我國金屬切削機床總產(chǎn)量達到57．2萬臺，金屬成形機床產(chǎn)量總計18．3萬臺，兩類機床產(chǎn)量均同比下降。我國機床仍以金切機床為主，2022年產(chǎn)量占比達到76%。機床下游應用廣泛，汽車、航空航天是主要的應用領域。作為制造業(yè)的工作母機和工具機，數(shù)控機床的用途十分廣泛，涵蓋國民經(jīng)濟的多個重要領域，下游客戶較為分散。其中汽車作為數(shù)控機床最大的下游應用領域，占比達到40%，其次是航空航天及模具行業(yè)，占比分別達到17%、13%。數(shù)控機床下游行業(yè)分析工程機械是裝備工業(yè)