新型顯示器件檢測設備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

新型顯示器件檢測設備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃檢測和量測技術背景在檢測環(huán)節(jié)，光學檢測技術可進一步分為無圖形晶圓激光掃描檢測技術、圖形晶圓成像檢測技術和光刻掩膜板成像檢測技術。在量測環(huán)節(jié)，光學檢測技術基于光的波動性和相干性實現(xiàn)測量遠小于波長的光學尺度，集成電路制造和先進封裝環(huán)節(jié)中的量測主要包括三維形貌量測、薄膜膜厚量測、套刻精度量測、關鍵尺寸量測等。半導體產(chǎn)業(yè)概況半導體器件是利用半導體材料特殊電特性來完成特定功能的電子器件，按照國際通行的半導體器件產(chǎn)品標準，半導體器件可以分為集成電路（IC）和分立器件（O-S-D）。根據(jù)WSC統(tǒng)計，2020年全球半導體器件銷售市場規(guī)模為4，404億美元，同比增長7%；其中，集成電路市場規(guī)模為3，613億美元，邏輯電路和存儲器市場規(guī)模分別為1，184億美元和1，175億美元，分別占集成電路總產(chǎn)值的33%和32%。根據(jù)WSC統(tǒng)計，中國已經(jīng)連續(xù)多年成為全球最大的半導體銷售市場，2020年中國市場占比達到34%，美國、歐洲、日本和其他地區(qū)分布為22%、9%、8%和27%。半導體測試設備行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)SEMI統(tǒng)計，2021年，全球半導體設備銷售額相比2020年的712億美元增長了44%，達到1，026億美元；中國大陸地區(qū)已成為半導體設備的最大市場，銷售額增長58%，達到296億美元；2021年，晶圓制造設備、封裝設備、測試設備分別占半導體設備市場的85．6%、6．8%和7．6%。半導體測試貫穿整個半導體制造過程，廣義上的半導體測試設備包括前道量測設備和后道測試設備。前道量測設備包括量測類和缺陷檢測類質(zhì)量控制設備；后道測試設備包括測試機、探針臺、探針卡等晶圓測試設備，及測試機、老化修復設備、分選機等封裝測試設備。根據(jù)SEMI統(tǒng)計，2020年，中國大陸半導體測試設備市場規(guī)模約為91．4億元，2015-2020年復合增長率達29．3%；測試機占測試設備市場規(guī)模的63．1%；存儲器件測試機和SoC（系統(tǒng)級芯片）測試機分別約占測試機品類的44%和23%，是最主要的應用領域。檢測設備行業(yè)面臨的機遇（一）檢測設備行業(yè)下游需求穩(wěn)定增加，設備投資規(guī)模進一步增長隨著制造技術和成本的變化，新型顯示器件和半導體產(chǎn)業(yè)需求中心和產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國已經(jīng)成為全球最大的新型顯示器件市場和半導體市場。持續(xù)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶動了國內(nèi)新型顯示器件和半導體整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術水平的提高，促進了產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才的培養(yǎng)及配套行業(yè)的發(fā)展，為專用設備制造業(yè)提供了巨大的市場空間，檢測設備投資規(guī)模進一步增長。（二）技術創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新雙重驅(qū)動，帶動檢測設備更新升級主流技術不斷迭代演進，新興電子產(chǎn)品需求持續(xù)拉動。通過LTPO（低溫多晶氧化物）、TDDI（觸控與顯示驅(qū)動器集成）、CFOT（偏光片取代）等技術，新型顯示器件有效提升刷新率、降低屏幕功耗，拓展應用范圍；通過3D堆疊等技術，半導體存儲器件向著高速、低功耗、大容量的方向持續(xù)發(fā)展。在技術創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的雙重驅(qū)動下，新型顯示器件檢測設備和半導體測試設備不斷更新升級。（三）檢測設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全需求持續(xù)增強，國產(chǎn)設備加速替代由于全球供應鏈的緊張和國際貿(mào)易摩擦，新型顯示器件和半導體供應鏈安全日益受到重視，國家政策大力支持設備國產(chǎn)化提升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展更加緊密，為國內(nèi)設備廠商提供很好的縮小差距和齊頭并進的時間條件和機遇，遵循先易后難的邏輯，國產(chǎn)檢測/測試設備有望在新型顯示器件/半導體設備中率先崛起，憑借區(qū)位、技術支持以及供應穩(wěn)定性等優(yōu)勢，加速實現(xiàn)全面。檢測和量測設備競爭格局全球半導體檢測和量測設備市場呈現(xiàn)國外設備巨頭壟斷格局。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球市場中，2020年科磊半導體市占率超過50%，應用材料、日立、雷泰光電、創(chuàng)新科技等前五大公司合計市場份額占比超過了82．4%，市場集中度較高。中國市場中，科磊半導體達到58．4%，呈一家獨大格局，前五大公司合計市場份額占比達到78．1%。本土企業(yè)市場份額較低，其中中科飛測產(chǎn)品主要包括無圖形晶圓缺陷檢測設備系列、圖形晶圓缺陷檢測設備系列、三維形貌測量設備系列和薄膜膜厚量測設備系列等產(chǎn)品，已應用于國內(nèi)28nm及以上制程的集成電路制造產(chǎn)線。上海睿勵致力于集成電路生產(chǎn)前道工藝檢測領域設備研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品主要為光學膜厚測量設備和光學缺陷檢測設備，以及硅片厚度及翹曲測量設備等。上海精測半導體前道檢測設備領域，以橢圓偏振技術為核心開發(fā)了適用于半導體工業(yè)應用的膜厚測量以及光學關鍵尺寸量測系統(tǒng)的產(chǎn)品，目前中科飛測、精測電子、上海睿勵2021年在國內(nèi)檢測量測設備市場份額僅1．9%、0．7%、0．2%。KLAInstruments和TencorInstruments相繼成立于1976年和1977年，并于1997年合并成立科磊半導體，總部位于美國硅谷。該公司聚焦于檢測設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品線涵蓋了質(zhì)量控制全系列設備。根據(jù)科磊半導體2022年年報披露顯示，其檢測和量測設備實現(xiàn)營業(yè)收入79．25億美元，占比企業(yè)整體營收86%左右?？堤乜萍汲闪⒂?987牛，總部位寸以色列米格達勒埃姆克。該公司是半導體行業(yè)高端檢測和量測設備的制造商，其產(chǎn)品應用于前道、先進封裝等領域，為眾多行業(yè)內(nèi)領先的全球IDM、OSAT和代工廠提供服務。根據(jù)康特科技2021年年報披露顯示，其全年實現(xiàn)營業(yè)收入2．70億美元，其中檢測和量測設備營收2．59億美元，占比96．2%。阿斯麥（荷蘭）量測業(yè)務優(yōu)勢領域在套刻誤差測量、電子束檢測，應用材料（美國）優(yōu)勢領域也在電子束檢測，新星測量儀器（以色列）優(yōu)勢領域在膜厚檢測設備，日立（日本）則主要是CD-SEM（關鍵尺寸量測-電子束）處于行業(yè)領先地位，雷泰光電（日本）則聚焦EUV掩模版檢測，創(chuàng)新科技（美國）優(yōu)勢在于關鍵尺寸測量和缺陷檢測。檢測設備行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）檢測設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力有待提高隨著我國新型顯示器件產(chǎn)線不斷建設以及技術更新，國產(chǎn)面板檢測設備在Cell/Module制程中應用已較為廣泛，但在Array制程中檢測設備國產(chǎn)化率仍然較低。國半導體測試設備在中低端領域已實現(xiàn)突破并占有一定的市場，但是在高端檢測設備領域發(fā)力不足，與國際先進設備有較大差距。產(chǎn)業(yè)有待進一步提高創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量，加快科技創(chuàng)新成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。（二）檢測設備行業(yè)專業(yè)技術人才仍然稀缺新型顯示器件檢測設備及半導體測試設備行業(yè)是知識和技術密集型的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，涉及精密光學、機械設計、電氣設計、計算機、集成控制與信息處理等多個技術領域，并且要求對下游器件的制造流程、生產(chǎn)工藝以及技術發(fā)展和變遷趨勢有深刻理解。近年來，我國對半導體全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和相關人才培養(yǎng)的重視程度不斷提升，政策支持力度不斷加大，但相關的研發(fā)人才、管理人才培養(yǎng)周期較長、難度較大，高端人才仍存在一定缺口。（三）檢測設備行業(yè)行業(yè)資金實力需求較高為保持技術的先進性、工藝的領先性和產(chǎn)品的市場競爭力，新型顯示器件檢測設備及半導體測試設備行業(yè)內(nèi)企業(yè)需進行持續(xù)的研發(fā)投入，資金需求量較大。特別是新型顯示器件及半導體器件產(chǎn)品類別眾多，性能參數(shù)不盡相同，工藝節(jié)點演進較快，下游客戶對檢測設備的技術和性能要求不斷提升，資金實力制約了部分檢測設備廠商的規(guī)?；l(fā)展。智能檢測及自動化設備的市場規(guī)模智能檢測及自動化行業(yè)發(fā)展與下游市場如消費電子、平板顯示、汽車電子及醫(yī)療電子等呈深度綁定關系，行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力主要源于傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品的升級換代、平板顯示行業(yè)新產(chǎn)能及新技術路線的投入以及在醫(yī)療電子領域的進一步滲透?？傮w來看，市場前景廣闊。消費電子是智能檢測及自動化的第一大應用領域，應用場景包括智能手機、可穿戴產(chǎn)品、平板電腦、可穿戴設備、VR終端及智能家居等。消費電子產(chǎn)品具有加工工藝精細、技術要求高、更新速度快、需要持續(xù)創(chuàng)新等特點，使得其生產(chǎn)線亦需要根據(jù)產(chǎn)品升級換代而更新。2020年，消費電子市場已經(jīng)形成近萬億美元的市場規(guī)模。根據(jù)西部證券研究機構(gòu)的預測，2021-2025年消費電子市場規(guī)模的復合年均增長率為2．64%，市場規(guī)模將達到1．16萬億美元。應用于消費電子領域的智能檢測及自動化設備市場需求將穩(wěn)步增長。全球平板顯示檢測行業(yè)發(fā)展與全球平板顯示產(chǎn)業(yè)具有較強的聯(lián)動性，通常會受下游平板顯示產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)線以及產(chǎn)線升級投資所驅(qū)動。在平板顯示產(chǎn)業(yè)投資方面，中國大陸在2011年以后開始成為全球平板顯示行業(yè)投資的主要地區(qū)，主要包括京東方、天馬、華星光電等中國平板顯示廠商，以及三星、友達、富士康等韓國和中國臺灣地區(qū)廠商在中國大陸的模組生產(chǎn)線投資。平板顯示行業(yè)新產(chǎn)線的擴展為面板顯示檢測產(chǎn)業(yè)提供了基礎需求保障。在新能源汽車和自動駕駛大趨勢下，汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化方向發(fā)展，芯片、模組等電子器件得到越來越廣泛的應用，汽車的屬性逐漸從傳統(tǒng)的機械硬件轉(zhuǎn)向機電一體、軟硬結(jié)合的產(chǎn)品，汽車電子成為智能檢測及自動化應用的又一重點領域，汽車電子市場規(guī)模