流量管理類系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

流量管理類系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策專網(wǎng)通信是指在單位內(nèi)部，為滿足其進(jìn)行組織管理、安全生產(chǎn)、調(diào)度指揮等需要所建設(shè)的通信網(wǎng)絡(luò)，是我國移動通信重要的組成部分之一。從政策端來看，2021年7月工信部等部門發(fā)布的《5G應(yīng)用揚(yáng)帆行動計(jì)劃》要求，到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5G應(yīng)用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點(diǎn)行業(yè)建網(wǎng)數(shù)量在2022年快速增長。政策高度聚焦的5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式將實(shí)現(xiàn)規(guī)模化復(fù)制推廣，智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細(xì)分場景在2022年得到率先推廣。城市治理行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）城市治理行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、城市治理行業(yè)國家高度重視，政策持續(xù)推進(jìn)近年來地方政府大力發(fā)展新型智慧城市，目前全國百余個城市啟動了智慧城市的建設(shè)，利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)，開展城市運(yùn)行監(jiān)測、人防應(yīng)急指揮調(diào)度、輔助決策分析等信息系統(tǒng)建設(shè)，智慧應(yīng)急、社會信用已成為智慧城市的重要組成部分。城市治理行業(yè)已進(jìn)入信息化發(fā)展快車道，潛在市場機(jī)遇廣闊。2、政府管理理念轉(zhuǎn)變強(qiáng)力推動城市治理行業(yè)發(fā)展國家及各地政府高度重視城市智慧治理，提出建立用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)創(chuàng)新的管理機(jī)制，推動政府管理理念轉(zhuǎn)變和社會治理能力提升。在此背景下，一網(wǎng)通辦、一網(wǎng)通用、一網(wǎng)統(tǒng)管和三融五跨的提出，正推動城市治理從單個行業(yè)部門到整個城市的綜合治理轉(zhuǎn)變。以浙江、上海、廣東和四川為代表，各級政府構(gòu)建城市現(xiàn)代化治理體系，加速推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型?？梢灶A(yù)見，十四五期間，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將成為推動城市治理高質(zhì)量發(fā)展的主動力，市域治理、數(shù)字鄉(xiāng)村、韌性城市建設(shè)也將拓展城市治理的內(nèi)涵和外延。3、數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新，助力加快城市治理行業(yè)建設(shè)步伐現(xiàn)代信息技術(shù)突飛猛進(jìn)，以5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新，給城市治理行業(yè)帶來顛覆性的變革與創(chuàng)新。5G以更快的傳輸速度、超低時(shí)延、更低功耗及海量連接，開啟了萬物互聯(lián)的新時(shí)代，催生并推動了各行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展進(jìn)程，為交通、能源、制造、教育、醫(yī)療、社區(qū)、消費(fèi)、休閑、娛樂等領(lǐng)域帶來新的參與者，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)商業(yè)模式迅速演進(jìn)甚至顛覆重塑，開創(chuàng)了巨大的經(jīng)濟(jì)空間。新技術(shù)成就智慧城市的同時(shí)，將會受到智慧城市和城市治理行業(yè)應(yīng)用的反哺，兩者間將是正向循環(huán)作用。（二）城市治理行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、城市治理行業(yè)數(shù)據(jù)融合，感知與應(yīng)用日趨復(fù)雜城市地域廣闊，場景復(fù)雜，城市的狀態(tài)（如交通、人流、能耗、消費(fèi)、環(huán)境、氣象、災(zāi)難等）也瞬息萬變，如何及時(shí)、準(zhǔn)確地捕捉可以反映城市狀態(tài)的數(shù)據(jù)是開展城市治理的基礎(chǔ)，同樣也是一大難題。數(shù)據(jù)源多、產(chǎn)生機(jī)理不一，數(shù)據(jù)接口多樣，數(shù)據(jù)類型復(fù)雜等問題給城市狀態(tài)感知帶來了挑戰(zhàn)；城市中的數(shù)據(jù)都為多源異構(gòu)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)體量巨大、更新快，且在一個智能城市的應(yīng)用中往往要使用多類數(shù)據(jù)。因此，在城市狀態(tài)感知之后，如何治理和管理好這些紛繁復(fù)雜的數(shù)據(jù)并有效支撐上層應(yīng)用是一大挑戰(zhàn)，而且不同數(shù)據(jù)的融合和知識協(xié)同還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，數(shù)據(jù)背后更深層次的知識有待進(jìn)一步分析和發(fā)掘，城市數(shù)據(jù)被利用的深度和廣度有待拓展。2、城市治理行業(yè)數(shù)據(jù)共享和數(shù)據(jù)安全面臨挑戰(zhàn)在社會日益覺醒的數(shù)據(jù)隱私安全意識下，公眾數(shù)據(jù)共享面臨一定阻礙。此外，一些機(jī)密性高或者涉及到個人敏感信息的數(shù)據(jù)不能共享，政府部門之間、政府和企業(yè)之間，以及企業(yè)與企業(yè)之間的數(shù)據(jù)壁壘很難完全打破，數(shù)據(jù)很難在物理層面集中存放。雖然一些城市的政府建立了政府部門之間的數(shù)據(jù)共享交換平臺，但很多數(shù)據(jù)（如公安、稅務(wù)部門等）無法實(shí)現(xiàn)完全的共享，更無法有效地利用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)。如何在確保數(shù)據(jù)安全的前提下做到知識的安全共享而非原始數(shù)據(jù)的物理匯聚，是需要克服的一大難題。3、城市治理行業(yè)跨部門，跨層級的協(xié)同治理仍有困難協(xié)同框架中的參與方之間固有的競爭性以及價(jià)值觀和使命的差異性決定了目標(biāo)一致性的實(shí)現(xiàn)格外困難。權(quán)責(zé)配置不均衡主要體現(xiàn)在責(zé)任歸屬、權(quán)力配置和利益分配。協(xié)同使主體之間的職責(zé)界限模糊，責(zé)任的分割和認(rèn)定困難，同時(shí)，在實(shí)踐中經(jīng)常會出現(xiàn)授責(zé)不授權(quán)的現(xiàn)象，導(dǎo)致所授之責(zé)無法履行，由于多元主體的利益訴求無法實(shí)現(xiàn)絕對的統(tǒng)一，利益均衡也是跨域治理的難題。地方政府在協(xié)同治理的過程中，由于級別差異和組織性質(zhì)差異也難以形成合理有效的組織結(jié)構(gòu)。4、城市治理行業(yè)建設(shè)和運(yùn)營模式正在發(fā)生變化傳統(tǒng)的總集成商+分包商的模式很容易造成各自為政、各自基于自有產(chǎn)品和技術(shù)來實(shí)施的格局。此外，不同城市在戰(zhàn)略定位和功能架構(gòu)方面有較大差異，缺乏完善統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，部分城市以完美的未來愿景出發(fā)，過度關(guān)注新技術(shù)應(yīng)用，導(dǎo)致城市建設(shè)并未考慮實(shí)際效果，無法測量其產(chǎn)生的實(shí)際效益。同時(shí)，各級政府部門在探索公益+數(shù)據(jù)價(jià)值結(jié)合的運(yùn)營模式方面稍顯滯后，尚需進(jìn)一步為行業(yè)發(fā)展提供明晰的政策導(dǎo)向，智慧城市產(chǎn)生的數(shù)據(jù)價(jià)值和數(shù)據(jù)創(chuàng)新仍需培育?？展芟到y(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢（一）空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀空管系統(tǒng)是國家實(shí)施空域管理、保障飛行安全、實(shí)現(xiàn)航空運(yùn)輸高效有序運(yùn)行、捍衛(wèi)我國空域權(quán)益的戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施，也是國土防空體系的重要組成部分，對促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)國家安全具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。十一五之前，我國空管設(shè)備主要依賴于進(jìn)口國際廠商產(chǎn)品，國家對空管重大裝備國產(chǎn)化的要求十分迫切。十一五以來，國家加大政策扶持力度，先后制定了民航強(qiáng)國、四強(qiáng)空管和四型機(jī)場的建設(shè)行動綱要，國產(chǎn)化設(shè)備從無到有，從簡陋到精細(xì)，從生澀到成熟，逐步打破了完全依賴進(jìn)口的局面。2011年至2019年，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民群眾生活水平的不斷提高，中國民航運(yùn)輸機(jī)場旅客吞吐量從6．21億人次增長至13．52億人次，年均復(fù)合增長率為10．21%。航空運(yùn)行需求進(jìn)一步擴(kuò)大，對空中交通保障能力提出了更高要求。十二五期間，我國空管系統(tǒng)領(lǐng)域完成投資120億元，十三五期間，我國空管系統(tǒng)整體投資約為250億元。根據(jù)三勝咨詢測算，2021年我國空管系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資約為50億元左右。根據(jù)《中國民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2011年至2019年，中國空管系統(tǒng)年度投資額從18億元增長至50．6億元，年均復(fù)合增長率為13．79%，2019年空管系統(tǒng)年度投資額為2011年的2．81倍。（二）空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展主要趨勢1、國民經(jīng)濟(jì)的快速增長帶動空管系統(tǒng)行業(yè)快速發(fā)展中國是世界上航空需求和產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的國家之一。中國經(jīng)濟(jì)的增長促進(jìn)了中國民航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新建機(jī)場數(shù)量、機(jī)隊(duì)規(guī)模、民航空中交通流量等的增長，對空管系統(tǒng)的運(yùn)行能力、民航空管技術(shù)水平和管理水平均提出了更高要求。民航空管產(chǎn)業(yè)的繁榮將帶動空管建設(shè)需求，為民航空中交通管理創(chuàng)造出新的市場增量。2、國家產(chǎn)業(yè)政策高度支持空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展民航空中交通管理體系建設(shè)是國家安全保障體系的重要組成。根據(jù)中國民用航空局、國家發(fā)展和改革委員會和交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布的《十四五民用航空發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2025年，民用運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量達(dá)到270個以上，保障起降架次1，700萬架次，運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)到1，750億噸公里，旅客運(yùn)輸量9．3億人次，貨郵運(yùn)輸量950萬噸?？紤]到后疫情時(shí)代中國民航發(fā)展的特殊性，十四五將被分為2年恢復(fù)期和3年增長期兩個發(fā)展階段。國家在民航空管領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、研究開發(fā)、人才培養(yǎng)、國產(chǎn)化、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面均給予較高程度的政策支持，以期提高規(guī)劃的引導(dǎo)性和精準(zhǔn)度。十四五期間，中國民航將強(qiáng)化創(chuàng)新在全局中的核心地位，不斷推動民航的高質(zhì)量發(fā)展。民航行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展方式將實(shí)現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施將深度融合，系統(tǒng)化、協(xié)同化、智能化、綠色化水平將明顯提升。因此，國家政策的高度支持，指明了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體方向，確保了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好前景。3、民航空中交通管理系統(tǒng)行業(yè)自主可控是發(fā)展戰(zhàn)略核心民航產(chǎn)業(yè)作為國家社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展與安全保障的重點(diǎn)行業(yè)，其行業(yè)組織、運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)、重要信息系統(tǒng)等均是國家安全防護(hù)的重要組成。目前，國內(nèi)廠商正在逐步實(shí)現(xiàn)國際民航領(lǐng)先技術(shù)的突破，推動國內(nèi)民航產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的。在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，自主研發(fā)投入和技術(shù)水平不斷提升，國內(nèi)廠商正在逐步實(shí)現(xiàn)對國外領(lǐng)先民航技術(shù)的突破，推動國內(nèi)民航產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的。此外，國內(nèi)廠商基于對行業(yè)本土化特征和國內(nèi)用戶個性化需求的充分理解，在市場推廣與產(chǎn)品應(yīng)用上的優(yōu)勢相對突出。4、全球空管一體化是空管技術(shù)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢發(fā)展國際民航組織全球空中交通管理的全球空管一體化運(yùn)行概念，實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)空管建設(shè)的一體化與協(xié)同互聯(lián)，已成為國際空管系統(tǒng)建設(shè)的重要發(fā)展趨勢之一。在統(tǒng)一核心理念下，各國結(jié)合本土和地區(qū)特點(diǎn)進(jìn)行空管系統(tǒng)建設(shè)。新的空管系統(tǒng)概念已被納入國際民航組織（ICAO）全球空中交通管理、歐洲天空空中交通管理研究項(xiàng)目（SESAR）的未來研究、美國下一代空管系統(tǒng)（NEXTGEN）和全球范圍內(nèi)的其他項(xiàng)目中。民航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形態(tài)，模式和格局正在被5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)全方位改變和升級。根據(jù)交通運(yùn)輸部與科技部舉行部際會商并簽署的《科學(xué)技術(shù)部交通運(yùn)輸部關(guān)于科技創(chuàng)新驅(qū)動加快建設(shè)交通強(qiáng)國的合作協(xié)議》，兩部將合力推進(jìn)《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》任務(wù)落實(shí)，全面提升交通運(yùn)輸科技創(chuàng)新能力，加快推動科技成果在交通運(yùn)輸各領(lǐng)域深度應(yīng)用。前沿技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用將進(jìn)一步推動民航空管產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型與發(fā)展，在交通強(qiáng)國的建設(shè)方面起到重要作用。指揮調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈從指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者以設(shè)備供應(yīng)商、電子元件供應(yīng)商以及零配件供應(yīng)商為主。指揮調(diào)度產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為各類終端客戶。具體來看，產(chǎn)業(yè)鏈下游包括各級政府相關(guān)部門以及人防民防、公安消防、安全生產(chǎn)、石油化工、鐵路運(yùn)輸、民政救災(zāi)、石油化工、環(huán)保安監(jiān)等眾多領(lǐng)域的行業(yè)客戶。其中，政府機(jī)構(gòu)約占56%、企業(yè)占比約13%、其他機(jī)構(gòu)占10%。城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、城市化進(jìn)程助推城市道路交通管理行業(yè)需求增長隨著經(jīng)濟(jì)和社會迅速發(fā)展，城市化進(jìn)程持續(xù)加速，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，城市人口迅速增長，并隨著居民生活水平的不斷提高，機(jī)動車擁有量迅速增長，交通需求極大增加，原有的交通供需平衡被打破，而城市的基礎(chǔ)設(shè)施、交通管理設(shè)施和管理能力的提高跟不上交通需求的發(fā)展速度?，F(xiàn)今大多數(shù)城市原有基礎(chǔ)交通設(shè)施的缺陷和弊端不斷暴露出來，交通精細(xì)化管理的科技水平越顯不足，城市道路交通管理工作面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2、國家政策推動加快城市道路交通管理行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展步伐為解決供需矛盾，政府出臺了一系列規(guī)劃政策，全面指導(dǎo)和推動國內(nèi)交通行業(yè)發(fā)展，旨在滿足日益增長的發(fā)展需求，并明確要求全面建成世界領(lǐng)先的智能交通系統(tǒng)，領(lǐng)跑世界智能交通發(fā)展，交通市場前景廣闊。交通需求和國家政策持續(xù)推動行業(yè)提升，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展先進(jìn)的信息技術(shù)，并充分融入到交通運(yùn)輸管理的全過程，以此全面提升整個交通行業(yè)的信息化和智能化管理水平。3、城市道路交通管理行業(yè)新技術(shù)應(yīng)用和科技創(chuàng)新能力提升城市道路交通管理體系是國家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，政府持續(xù)在關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備上推進(jìn)國產(chǎn)化應(yīng)用。此外由于進(jìn)口系統(tǒng)的設(shè)計(jì)以國外城市道路交通情況為藍(lán)本，與國內(nèi)情況存在較大差異，導(dǎo)致進(jìn)口系統(tǒng)在國內(nèi)使用效果普遍不理想，并且進(jìn)口設(shè)備造價(jià)普遍較為昂貴，售后服務(wù)周期較長，目前僅在部分大型城市使用。國產(chǎn)系統(tǒng)逐漸打開市場，國內(nèi)廠商得到充足發(fā)展空間，進(jìn)而不斷加強(qiáng)科研投入，國內(nèi)行業(yè)得到快速提升。（二）城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、城市道路交通管理行業(yè)智能化程度提升城市道路交通管理應(yīng)用通常涉及大量交通數(shù)據(jù)的聚集、處理、分析等，甚至同時(shí)涉及多個政府部門的協(xié)同和信息共享。隨著市場需求的增長和發(fā)展，借助高新技術(shù)手段對海量交通數(shù)據(jù)潛在價(jià)值進(jìn)行挖掘和開發(fā)，進(jìn)而打造智慧交通體系是促進(jìn)交通管理智能化提升的關(guān)鍵。目前，大規(guī)模應(yīng)用數(shù)據(jù)的處理分析和跨平臺共享在技術(shù)層面依然存在障礙，未來需要持續(xù)完善產(chǎn)品技術(shù)體系，依托成熟的大數(shù)據(jù)處理分析技術(shù)和人工智能算法，為交通管理工作提供戰(zhàn)略分析和輔助決策能力，從而實(shí)現(xiàn)交通管理智能化的全面提升。2、城市道路交通管理行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系亟待構(gòu)建并完善技術(shù)創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長的根本動力，交通行業(yè)發(fā)展需要不斷地創(chuàng)新思維、理念和工作方法，構(gòu)建并完善智能交通技術(shù)的創(chuàng)新體系，實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)研究和原始創(chuàng)新能力全面增強(qiáng)，關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控，前沿技術(shù)與交通運(yùn)輸全面融合，進(jìn)而依托科技創(chuàng)新體系，加快推進(jìn)交通行業(yè)智能化進(jìn)程。指揮調(diào)度系統(tǒng)綜述綜合調(diào)度系統(tǒng)是以輔助決策、實(shí)時(shí)音視頻呼叫、信息采集、指揮調(diào)度等功能為基礎(chǔ)，處理突發(fā)事件時(shí)進(jìn)行信息共享、信息調(diào)度、信息保障的綜合性平臺，是一種專網(wǎng)通信方式。指揮調(diào)度系統(tǒng)是可以實(shí)現(xiàn)傳遞與生產(chǎn)、組織、協(xié)調(diào)、運(yùn)營相關(guān)的指令與信息的通信系統(tǒng)，與常用通信最基本的區(qū)別在于它可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、可靠、高效的點(diǎn)對點(diǎn)通信，以及點(diǎn)對多點(diǎn)會議型通信。系統(tǒng)集語音、視頻、圖像、數(shù)據(jù)、文本消息等各種信息媒體的交互于一體，可滿足指揮中心對裝備一體化、指揮扁平化、操作智能化的建設(shè)要求。指揮調(diào)度通信系統(tǒng)根據(jù)使用的場合劃分，可分為常規(guī)調(diào)度系統(tǒng)和應(yīng)急指揮系統(tǒng)，以及在前二者基礎(chǔ)上拓展的鐵路防災(zāi)安全監(jiān)控系統(tǒng)。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析從全球?qū)＞W(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模達(dá)到235億美元，其中專網(wǎng)