生態(tài)修復行業(yè)競爭格局

生態(tài)修復行業(yè)競爭格局生態(tài)修復行業(yè)競爭格局生態(tài)修復是生態(tài)環(huán)境建設行業(yè)新興的細分領域，目前正處于起步階段。近幾年，隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的推進，我國生態(tài)領域存在的水土流失、土地沙化、草地退化、濕地萎縮、生物多樣性降低、生態(tài)災害頻發(fā)、海洋自然岸線減少、全球氣候變暖背景下各類氣象災害增多等問題，嚴重制約我國經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。隨著國家對生態(tài)環(huán)境的不斷重視，各類利好政策頻出，在政策的大力支持下，生態(tài)修復市場容量迅速擴大，帶動了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的高速發(fā)展。對于生態(tài)修復，由于細分業(yè)務領域眾多，行業(yè)尚無較為權威官方的規(guī)定界定范圍和技術標準，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多、且類別繁雜。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少、企業(yè)規(guī)模較小，且大多數(shù)企業(yè)業(yè)務范圍集中在對技術要求不高的平面及土質(zhì)坡面工程上，對技術要求較高的生態(tài)修復工程（如巖石坡面）上涉足很少。企業(yè)在生態(tài)修復領域的競爭點主要集中在工法及工藝、抗性苗木的研發(fā)與培育、跨地域復雜環(huán)境的施工經(jīng)驗等方面。總體來說，我國生態(tài)修復領域正處于起步階段，行業(yè)尚未出現(xiàn)具有領先地位的領導企業(yè)，行業(yè)集中度較低。未來，隨著市場逐步發(fā)展和成熟，生態(tài)修復領域和園林綠化領域新一輪資產(chǎn)整合將會出現(xiàn)，部分綜合實力較強的大型企業(yè)將進一步整合資源、擴大市場份額，市場集中度將逐步提升。中國生態(tài)修復行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）中國生態(tài)修復資金投入分析從生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來看，2019年該行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增速較高，較2018年增長了37．2%，遠高于全社會固定資產(chǎn)投資的累計增速。2020年全年用于生態(tài)保護和環(huán)境治理的固定資產(chǎn)投資超過8，100億元，同比增長8．6%。2021年全國財政生態(tài)環(huán)保投入8210億元。出臺支持長江全流域建立橫向生態(tài)保護補償機制的實施方案，強化稅收在生態(tài)環(huán)境方面的調(diào)控作用，完善政府綠色采購政策等。受疫情影響，環(huán)保相關投資增速明顯放緩，而隨著十四五規(guī)劃的落地、碳中和目標的推進，未來環(huán)保相關投資增速有望回復疫情前水準。（二）中國生態(tài)修工程項目數(shù)量分析行業(yè)在發(fā)展中不斷創(chuàng)新，開拓出生態(tài)環(huán)保行業(yè)另一個重要領域。PPP模式作為政府與社會資本合作的一種模式，既能夠分擔投資風險，又能保障社會投資者的基本收益。2021年末，全國PPP綜合信息平臺項目管理庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，生態(tài)建設和環(huán)境保護累計項目數(shù)為922個，占比約為9．2%。（三）中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模分析2016-2019年，我國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢。2016年，國內(nèi)生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模約為2640億元，到2019年，全國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模增長到3872億元，年均復合增長率13．62%。受疫情影響，2020-2021年行業(yè)增速降低，2021年市場規(guī)模達到4012億元。生態(tài)修復是指利用大自然的自我修復能力，在適當?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)小氣候、維護生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟功能。生態(tài)修復不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復到其原始狀態(tài)，而是指通過修復使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復與完善。生態(tài)修復（ecologicalremediation）是在生態(tài)學原理指導下，以生物修復為基礎，結合各種物理修復、化學修復以及工程技術措施，通過優(yōu)化組合，使之達到最佳效果和最低耗費的一種綜合的修復污染環(huán)境的方法。生態(tài)修復的順利施行，需要生態(tài)學、物理學、化學、植物學、微生物學、分子生物學、栽培學和環(huán)境工程等多學科的參與。對受損生態(tài)系統(tǒng)的修復與維護涉及生態(tài)穩(wěn)定性、生態(tài)可塑性及穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)化等多種生態(tài)學理論。中國生態(tài)修復行業(yè)發(fā)展概況及特點近年來，由于我國城市化進程的加快和房地產(chǎn)的迅速發(fā)展，地產(chǎn)景觀和園林綠化建設也給生態(tài)修復助力不少。生態(tài)修復行業(yè)是環(huán)境保護的最后一關，重要性不言而喻。在發(fā)展過程中，呈現(xiàn)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點。隨著我國對環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資加大，企業(yè)都較為活躍，生態(tài)PPP項目不斷增加且落地率高。整體來看，生態(tài)修復行業(yè)前景較好。中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模2016-2019年，我國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢。2016年，國內(nèi)生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模約為2640億元，到2019年，全國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模增長到3872億元，年均復合增長率13．62%。受疫情影響，2020-2021年行業(yè)增速降低，2021年市場規(guī)模達到4012億元。近年來，由于我國城市化進程的加快和房地產(chǎn)的迅速發(fā)展，地產(chǎn)景觀和園林綠化建設也給生態(tài)修復助力不少。生態(tài)修復行業(yè)是環(huán)境保護的最后一關，重要性不言而喻。在發(fā)展過程中，呈現(xiàn)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點。隨著我國對環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資加大，企業(yè)都較為活躍，生態(tài)PPP項目不斷增加且落地率高。整體來看，生態(tài)修復行業(yè)前景較好。生態(tài)修復行業(yè)發(fā)展前景趨勢及市場規(guī)模生態(tài)修復是指利用大自然的自我修復能力，在適當?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)氣候、維護生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟功能。生態(tài)修復行業(yè)涵蓋道路邊坡生態(tài)修復、礦山生態(tài)修復、水利工程生態(tài)修復、沙漠化治理以及其他生態(tài)修復工程等五個領域。從生態(tài)修復行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，生態(tài)修復行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為技術及工程供應商、勞務供應商、生態(tài)修復原材料供應商及規(guī)劃及設計公司，下游應用于各級政府建設單位、鐵路與公路等基礎建設業(yè)主方、礦業(yè)公司與房地產(chǎn)公司等。生態(tài)修復是一個非常大的概念，目前土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復墾、園林綠化等且均有上市公司涉足，從生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來看，生態(tài)修復行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增速較高，較增長了37．2%，生態(tài)修復遠高于全社會固定資產(chǎn)投資的累計增速。隨著社會經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，不斷加劇的人類活動已經(jīng)對自然資源和生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展構成了巨大的威脅，人們對生態(tài)環(huán)境的保護關注也不斷增加。而生態(tài)系統(tǒng)的保護，一方面來自人類的行為規(guī)范，另一方面也來需要開生態(tài)自我修復。在政府的大力支持下，生態(tài)修復已成為一個新興的發(fā)展領域。未來，中國對環(huán)保的投資將會加大，生態(tài)修復行業(yè)規(guī)模也將進一步增加。隨著政府對生態(tài)治理的高度重視和社會生態(tài)理念的日趨成熟，從原有先破壞后治理，邊建設邊破壞，邊破壞邊治理的模式向邊建設、邊保護、邊治理的模式過渡。對歷史遺留破壞進行生態(tài)治理修復，對新建項目進行生態(tài)康復的需求越來越大，投入越來越多，要求越來越高。因此，迫切需要理念先進、技術領先、維護成本低廉的生態(tài)治理整體解決方案供應商。我國在生態(tài)治理及修復的投資整體呈上升趨勢，生態(tài)治理及修復的整體市場前景向好。隨著國家對環(huán)保行業(yè)的投資加大，生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模將會進一步增大。近年來，中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模保持在10%以上的增速，未來，對生態(tài)環(huán)境的保護話題隨著全球變暖、空氣污染等現(xiàn)象持續(xù)升高。預計未來在多方利好的情況下，行業(yè)規(guī)模增速會高于10%，按照這樣的發(fā)展趨勢來看，2024年中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模有望超過7000億元。生態(tài)修復行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析生態(tài)修復未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘生態(tài)修復行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。近年來，在政策積極引導下，生態(tài)修復行業(yè)迎來新一輪迅猛的發(fā)展，2016-2020年我國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2016-2020年CAGR為11．7%，預計未來生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，截至2025年達到1250億元左右，2020-2025年CAGR為15．2%。我國生態(tài)修復三個特點競爭程度不高。我國生態(tài)修復領域正處于起步階段，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)公司只在某一方面具有一定的競爭優(yōu)勢，極少數(shù)公司具備生態(tài)修復領域全面的競爭優(yōu)勢。資金密集型。生態(tài)環(huán)境建設行業(yè)的核心業(yè)務為工程施工，其特點決定了本行業(yè)資金密集型的特征，該特征主要體現(xiàn)在各業(yè)務環(huán)節(jié)中，如生態(tài)修復業(yè)務的單項要素修復、主體工程施工、養(yǎng)護管理等環(huán)節(jié)均需占用大量的營運資金。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)與下游客戶（尤其是市政客戶）的結算往往具有一定的滯后性。資金實力已成為生態(tài)環(huán)境建設企業(yè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