硅油產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

硅油產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）行業(yè)集中度從行業(yè)集中度情況來看，近年來，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提升，2020年，由于有機(jī)硅行業(yè)具有高準(zhǔn)入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性從而導(dǎo)致市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升至50．9%。（二）市場(chǎng)份額目前，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商。從產(chǎn)量方面來看，2020年，合盛硅業(yè)依舊是有機(jī)硅行業(yè)龍頭，產(chǎn)量占比達(dá)到了20．3%；其次是東岳硅材，和新安股份，占比分別為15．5%和6%。近十年來，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國(guó)已經(jīng)成為有機(jī)硅的生產(chǎn)大國(guó)。2019年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能為328萬噸（含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能），占全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能的比重達(dá)59．42%，位居全球第一位，其次是美國(guó)，占全球有機(jī)硅產(chǎn)能的比重為11．96%。有機(jī)硅材料以其優(yōu)異的性能在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演工業(yè)味精的角色，被廣泛應(yīng)用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車行業(yè)受到較大打擊，但我國(guó)防控疫情得當(dāng)，出口超出預(yù)期，其傳統(tǒng)需求已有所好轉(zhuǎn)。為了實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)，新能源產(chǎn)業(yè)在我國(guó)受到大力推動(dòng)。同時(shí)，由于有機(jī)硅材料擁有優(yōu)異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能，有機(jī)硅材料大量應(yīng)用于新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，像是5G、新能源車、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)將會(huì)帶動(dòng)有機(jī)硅材料進(jìn)一步發(fā)展。行業(yè)發(fā)展背景（一）政策進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴(kuò)建裝置，有機(jī)硅生產(chǎn)形勢(shì)不斷向好。同時(shí)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展成為有機(jī)硅工業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一系列政策支持行業(yè)發(fā)展，我國(guó)有機(jī)硅工業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展時(shí)期。（二）經(jīng)濟(jì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及人均可支配收入的增加，我國(guó)人均消費(fèi)能力也隨之不斷提升，消費(fèi)水平的提升促進(jìn)了我國(guó)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，為我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)的發(fā)展提供了一個(gè)良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)人均消費(fèi)支出為24100元，同比增長(zhǎng)13．6%。有機(jī)硅行業(yè)壁壘（一）有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)和品牌壁壘有機(jī)硅下游客戶通常對(duì)產(chǎn)品的工藝穩(wěn)定性、質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，對(duì)于供應(yīng)商會(huì)采取較長(zhǎng)的生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)認(rèn)可，一旦建立了合作關(guān)系后，通常合作關(guān)系較為穩(wěn)定，具有較高的客戶粘度，對(duì)行業(yè)潛在進(jìn)入者形成了一定的準(zhǔn)入壁壘。同時(shí)，由于有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多、客戶結(jié)構(gòu)較為分散，有機(jī)硅行業(yè)企業(yè)需深入了解客戶多樣化需求，并為客戶提供定制化、差異化的產(chǎn)品。這就需要相關(guān)企業(yè)在掌握常規(guī)通用的傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)技術(shù)外，還須持續(xù)不斷地與下游客戶合作開發(fā)各類定制化的細(xì)分產(chǎn)品，部分差異化功能特征需要較長(zhǎng)的市場(chǎng)導(dǎo)入期，一旦形成合作，替代性較低，因此已形成相應(yīng)市場(chǎng)地位和口碑的企業(yè)對(duì)潛在進(jìn)入者形成了市場(chǎng)壁壘。（二）有機(jī)硅行業(yè)技術(shù)與人才壁壘有機(jī)硅行業(yè)，特別是中下游的精細(xì)化產(chǎn)品，生產(chǎn)配方復(fù)雜多樣、生產(chǎn)工藝條件要求高，屬于技術(shù)密集型精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)。精細(xì)化產(chǎn)品往往品類繁雜、價(jià)值鏈長(zhǎng)、應(yīng)用面多元、附加值高，需要相關(guān)企業(yè)在掌握常規(guī)通用的傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)技術(shù)外，還須具備較強(qiáng)的差異化產(chǎn)品開發(fā)能力和專業(yè)的研發(fā)人員。產(chǎn)品在研發(fā)、配比、制造和應(yīng)用過程中涉及許多專業(yè)技術(shù)問題，需要企業(yè)在人才資源儲(chǔ)備、持續(xù)研發(fā)投入等方面具有較高的水準(zhǔn)。技術(shù)人才的培養(yǎng)及相關(guān)工藝技術(shù)的掌握需要企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間的積累。因此，生產(chǎn)工藝的掌握和技術(shù)人才的積累是進(jìn)入行業(yè)的重要壁壘。（三）有機(jī)硅行業(yè)環(huán)保與安全壁壘近年來，我國(guó)環(huán)保政策密集出臺(tái)，環(huán)保力度進(jìn)一步加大，化學(xué)工業(yè)行業(yè)是各地環(huán)保部門重點(diǎn)監(jiān)控的行業(yè)?；ば袠I(yè)企業(yè)搬遷工作持續(xù)快速推進(jìn)，多地陸續(xù)出臺(tái)了多個(gè)涉及化工園區(qū)環(huán)境整頓、提升、搬遷相關(guān)政策。因有機(jī)硅生產(chǎn)涉及各類化學(xué)品，對(duì)企業(yè)的環(huán)保和安全生產(chǎn)管理水平都有著較高的要求，同時(shí)對(duì)場(chǎng)地、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)備等也有著相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和投入要求，因此具有一定的行業(yè)壁壘。（四）有機(jī)硅行業(yè)生產(chǎn)銷售資質(zhì)壁壘有機(jī)硅行業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)要求較高，在安全生產(chǎn)方面，目前我國(guó)對(duì)化學(xué)原料及化學(xué)制品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證制度。申請(qǐng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證須達(dá)到規(guī)定條件，經(jīng)核準(zhǔn)同意后方可從事相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。同時(shí)有機(jī)硅企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中涉及的各類化學(xué)品較多，若發(fā)生重大事故或生產(chǎn)管理不當(dāng)，將面臨整改關(guān)停的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)份額目前，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)龍頭企業(yè)為合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)和東岳硅材。2021年，按有機(jī)硅單體產(chǎn)能來看，合盛硅業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)24．41%，新安股份的市場(chǎng)份額達(dá)12．86%;按有機(jī)硅產(chǎn)品產(chǎn)量來看，合盛硅業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)7．61%，新安股份的市場(chǎng)份額達(dá)7．39%。有機(jī)硅材料生產(chǎn)工藝流程有機(jī)硅的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體、有機(jī)硅中間體、有機(jī)硅深加工產(chǎn)品等四個(gè)環(huán)節(jié)。甲基氯硅烷是最重要的有機(jī)硅單體，是一系列有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎(chǔ)；以甲基氯硅烷為主要原料，經(jīng)過水解合成，形成以DMC或D4為主的環(huán)狀中間體，DMC或D4開環(huán)聚合，可生成不同聚合度的聚有機(jī)硅氧烷（初級(jí)聚合物）；再將聚有機(jī)硅氧烷與填料、交粘劑、催化劑等混配，便可以進(jìn)一步加工成硅橡膠、硅油等有機(jī)硅產(chǎn)品。有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，全球有機(jī)硅行業(yè)呈現(xiàn)上游單體集中生產(chǎn)、下游分散深加工，以下游產(chǎn)品開發(fā)為中心帶動(dòng)上游單體合成的特點(diǎn)。上游有機(jī)硅單體呈現(xiàn)部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的情況，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整及環(huán)保規(guī)范等因素影響，過剩產(chǎn)能已逐步緩解。中下游產(chǎn)業(yè)鏈中，企業(yè)規(guī)模普遍較小、產(chǎn)業(yè)集中度較低，同時(shí)常規(guī)通用型產(chǎn)品較為激烈，然而精細(xì)化產(chǎn)品種類繁多、具有同類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)較少、規(guī)模較小的特點(diǎn)，同時(shí)部分精細(xì)化產(chǎn)品由于技術(shù)含量較高、市場(chǎng)供應(yīng)有限、替代性較小等因素影響，具有附加值高、毛利率高的特點(diǎn)，有較好的發(fā)展空間。從有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈主線角度出發(fā)，有機(jī)硅深加工產(chǎn)品作為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，其工藝、配方、細(xì)分化、特種化等差異將直接反應(yīng)至其終端產(chǎn)品應(yīng)用及領(lǐng)域。通過對(duì)初級(jí)形狀的聚硅氧烷（如DMC、D4等）進(jìn)行不同的反應(yīng)、中和、過濾等差異化工序，可獲得精細(xì)化產(chǎn)品和改性有機(jī)硅深加工產(chǎn)品。需求旺盛促進(jìn)行業(yè)發(fā)展在有機(jī)硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到政策支持高速增長(zhǎng)；同時(shí)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域的興起都推動(dòng)有機(jī)硅市場(chǎng)增長(zhǎng)。此外有機(jī)硅材料對(duì)國(guó)家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機(jī)硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術(shù)要求高，未來發(fā)展前景樂觀。我國(guó)有機(jī)硅被廣泛應(yīng)用到新能源汽車和半導(dǎo)體等行業(yè)中，并且下游應(yīng)用市場(chǎng)還在持續(xù)拓寬。近些年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)能一直保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，芯片半導(dǎo)體等帶動(dòng)有機(jī)硅進(jìn)一步發(fā)展。以下是2022年有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，有機(jī)硅材料不僅是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。近十年來，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國(guó)已經(jīng)成為有機(jī)硅的生產(chǎn)大國(guó)。有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有數(shù)據(jù)顯示2019年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能為328萬噸（含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能），占全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能的比重達(dá)59．42%，位居全球第一位，其次是美國(guó)，占全球有機(jī)硅產(chǎn)能的比重為11．96%。有機(jī)硅材料以其優(yōu)異的性能在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演工業(yè)味精的角色，被廣泛應(yīng)用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)顯示2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車行業(yè)受到較大打擊，但我國(guó)防控疫情得當(dāng)，出口超出預(yù)期，其傳統(tǒng)需求已有所好轉(zhuǎn)。為了實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)，新能源產(chǎn)業(yè)在我國(guó)受到大力推動(dòng)。同時(shí)，由于有機(jī)硅材料擁有優(yōu)異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能，有機(jī)硅材料大量應(yīng)用于新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，像是5G、新能源車、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)將會(huì)帶動(dòng)有機(jī)硅材料進(jìn)一步發(fā)展。在有機(jī)硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到政策支持高速增長(zhǎng);同時(shí)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域的興起都推動(dòng)有機(jī)硅市場(chǎng)