蜂窩復(fù)合板行業(yè)現(xiàn)狀

蜂窩復(fù)合板行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)汽車內(nèi)飾件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局汽車內(nèi)飾件是覆蓋在汽車內(nèi)部的裝飾件，是與駕乘人員密切接觸的重要汽車零部件，其在具備美觀性的同時(shí)，還承擔(dān)著阻燃、耐光、減震、隔熱、吸音等功能性，產(chǎn)品類別主要包括儀表板、頂棚、門(mén)內(nèi)護(hù)板、座椅、地毯等表面覆飾物。汽車內(nèi)飾行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，居民消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)了汽車市場(chǎng)需求隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)增長(zhǎng)以及全面建設(shè)小康社會(huì)的落實(shí)，居民收入持續(xù)增加將會(huì)推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。在此過(guò)程中，汽車消費(fèi)的帶動(dòng)作用依然存在，家庭以便攜出行、自駕旅游為目的的購(gòu)車，都會(huì)帶動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展。我國(guó)千人汽車保有量距離中等發(fā)達(dá)國(guó)家的水平仍有較大的上升空間。隨著中國(guó)消費(fèi)者對(duì)汽車品質(zhì)要求的提高以及整體需求的多元化，中國(guó)乘用車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入多元化、個(gè)性化的發(fā)展階段。汽車生產(chǎn)商為保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)客戶需求，不斷加快汽車更新?lián)Q代的速度。全新車型開(kāi)發(fā)周期已由原來(lái)的4年左右縮短為1-3年，改款車型由原來(lái)的6-24個(gè)月縮短至4-15個(gè)月。汽車車型更新?lián)Q代速度加快以及新車的持續(xù)升級(jí)改款需求，為汽車行業(yè)提供了市場(chǎng)空間。中國(guó)巨大的人口存量及出行需求（包括首購(gòu)、換購(gòu)、增購(gòu)）為汽車市場(chǎng)提供了巨大的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)了汽車零部件、汽車內(nèi)飾件的發(fā)展。（二）汽車輕量化的發(fā)展趨勢(shì)將給汽車內(nèi)飾帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇近年來(lái)，隨著環(huán)保與節(jié)能的需要，汽車輕量化已成為世界汽車設(shè)計(jì)發(fā)展的主要趨勢(shì)之一。汽車整車質(zhì)量每降低10%，燃油效率可提高6-8%；汽車整車質(zhì)量每減少100公斤，百公里油耗可降低0．3-0．6升；新能源汽車車重每減少100kg，電動(dòng)車?yán)m(xù)航提升6%-11%，日常損耗成本減少20%。因此開(kāi)發(fā)輕量化、高性能材料成為車用內(nèi)外飾三大戰(zhàn)略性課題之一。同時(shí)隨著消費(fèi)者的消費(fèi)理念的增強(qiáng)，消費(fèi)者開(kāi)始逐漸強(qiáng)調(diào)要求舒適、精致、多功能、充滿人性化，因此開(kāi)發(fā)NVH（提高駕乘者舒適性，降噪、減震、阻尼）特性的內(nèi)外飾材料成為眾多廠商的追求。最后從健康安全的角度來(lái)看，在車用內(nèi)外飾材料產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中，健康安全環(huán)保越來(lái)越受到消費(fèi)者的關(guān)注。因此，汽車輕量化的發(fā)展趨勢(shì)將為上游汽車內(nèi)飾行業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。（三）汽車內(nèi)飾行業(yè)系統(tǒng)配套模塊化供應(yīng)逐漸興起日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)迫使整車廠商從采購(gòu)單個(gè)零部件轉(zhuǎn)變?yōu)椴少?gòu)整個(gè)系統(tǒng)。這一轉(zhuǎn)變不僅有利于整車廠商充分利用零部件企業(yè)專業(yè)優(yōu)勢(shì)，且簡(jiǎn)化了產(chǎn)品配套環(huán)節(jié)，縮短了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期。系統(tǒng)供應(yīng)商由于日益深入?yún)⑴c整車廠商新產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程，其技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力也逐步強(qiáng)大。系統(tǒng)配套催生了零部件企業(yè)的模塊化供應(yīng)，在模塊化供應(yīng)中，零部件企業(yè)承擔(dān)起更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)工作，整車廠商在產(chǎn)品及技術(shù)上越來(lái)越依賴零部件企業(yè)，零部件企業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來(lái)越重要。（四）汽車內(nèi)飾行業(yè)采購(gòu)全球化趨勢(shì)在全球一體化背景下，面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，世界各大汽車企業(yè)為了降低成本，在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)逐漸減少汽車零部件的自制率，采用零部件全球采購(gòu)策略。同時(shí)，國(guó)際零部件供應(yīng)商為了獲取更大利益，減少甚至停止其部分不占競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而在全球采購(gòu)具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。全球采購(gòu)理念有力推動(dòng)了零部件生產(chǎn)企業(yè)與整車生產(chǎn)企業(yè)之間的相互獨(dú)立與剝離，零部件生產(chǎn)企業(yè)趨于中性化，模糊了汽車產(chǎn)品的國(guó)家特征，國(guó)內(nèi)零部件生產(chǎn)企業(yè)將被推向外部市場(chǎng)與國(guó)際零部件生產(chǎn)企業(yè)在質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)和成本等各方面進(jìn)行公平競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)飾面料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)汽車內(nèi)飾材料的發(fā)展也經(jīng)歷了三次變革。在上世紀(jì)50年代，當(dāng)時(shí)廣泛使用的是乙烯基聚合物（PVC）、早期的人造革作為汽車內(nèi)飾面料，阻燃性、透氣性、抗老化性差，氣味較大，色彩單調(diào)且加工過(guò)程污染大。后來(lái)，富于改革的法國(guó)人利用高收縮的聚氯乙烯長(zhǎng)絲，采用棉毛結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)一種起絨汽車用布，受到極大歡迎，Volvo公司最先生產(chǎn)聚酰胺織物和聚酯織物，也獲得了極大的效益。上世紀(jì)70年代，國(guó)外采用紡織品代替乙烯基聚合物作為汽車內(nèi)部裝飾材料。至80年代，乙烯基聚合物的用量逐漸減少，有的部位已完全由紡織品代替了乳烯基聚合物。90年代，紡織品在汽車內(nèi)飾中占據(jù)著重要的地位。目前，汽車內(nèi)飾面料的運(yùn)用逐漸向高復(fù)合材料、碳纖維材料及聚合材料的方向發(fā)展，汽車工業(yè)已成為紡織品的一大買(mǎi)主。汽車內(nèi)飾件市場(chǎng)汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的種類繁多，技術(shù)門(mén)檻也相對(duì)較低，因此行業(yè)參與者眾多。全拓?cái)?shù)據(jù)顯示，延鋒市場(chǎng)份額占比為11．37%、弗吉亞市場(chǎng)份額占比為10．23%，安通林市場(chǎng)份額占比為3．61%。由此可見(jiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局處于高度分散狀態(tài)，市場(chǎng)集中度較低，頭部企業(yè)所占的市場(chǎng)份額也較低。汽車內(nèi)飾行業(yè)市場(chǎng)多大?汽車內(nèi)飾件屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，對(duì)新進(jìn)入企業(yè)來(lái)說(shuō)，有著較高的技術(shù)和人才壁壘以及資本壁壘。他表示，汽車地毯和汽車腳墊作為汽車內(nèi)飾件，其質(zhì)量和性能直接影響汽車的舒適性、安全性等，是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)時(shí)關(guān)注的重要屬性。汽車內(nèi)飾包括車廂擋板、車門(mén)裝飾。儀表板總成、扶手、屋頂、地毯、座椅和其他配件、針織品、皮革、人造革、氈。在這些設(shè)備的制造中，它們可以通過(guò)使用金屬制品，木制品和塑料制品來(lái)實(shí)現(xiàn)。在使用木制品將導(dǎo)致汽車提高生產(chǎn)價(jià)格，不利于銷售和推廣的汽車，可用于高端汽車制造業(yè)。金屬制品的制造在汽車制造的低端比較普遍，使用的手和舒適度有一定的局限性。工程塑料的使用改變了汽車制造業(yè)的使用現(xiàn)狀。利用汽車的行駛空間，體現(xiàn)出改善了，且造價(jià)低廉的施工成本，使用成本高也具有良好的舒適性和阻燃性，目前，二手車的內(nèi)外部使用塑料材料有較大的市場(chǎng)占有率制造。隨著新興市場(chǎng)國(guó)家汽車市場(chǎng)的逐步興起，我國(guó)一帶一路政策的鼓勵(lì)支持，汽車生產(chǎn)和研發(fā)逐步往全球新興市場(chǎng)布局，為包括汽車內(nèi)飾在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。年輕消費(fèi)者的崛起也給汽車以及汽車后市場(chǎng)提出了不同的需求。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的2021年上半年全國(guó)汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報(bào)告顯示，上半年多數(shù)經(jīng)銷商未完成銷量目標(biāo)，完成全年銷量目標(biāo)一半以上的經(jīng)銷商占比僅為33．7%。其中，合資品牌受芯片供應(yīng)短缺的影響最明顯，其經(jīng)銷商銷量目標(biāo)完成情況略低于豪華品牌和自主品牌。90消費(fèi)群體即將成為未來(lái)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的主體，隨著年輕車主隊(duì)伍的迅速成長(zhǎng)，以網(wǎng)絡(luò)方式購(gòu)買(mǎi)汽車用品已成為時(shí)下主流消費(fèi)習(xí)慣，汽車內(nèi)飾行業(yè)市場(chǎng)布局更需線上線下相結(jié)合，使汽車用品類電子商務(wù)獲得更大的增長(zhǎng)空間。近年來(lái)，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等領(lǐng)域創(chuàng)新技術(shù)的飛速發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)汽車的消費(fèi)需求也進(jìn)一步提升。汽車消費(fèi)逐漸升級(jí)換代，由大眾化車型逐步向中高端車型發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)也在保持環(huán)?；?、輕量化發(fā)展的同時(shí)，開(kāi)始往電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化轉(zhuǎn)變。受全球氣候變暖影響，環(huán)境問(wèn)題日益凸顯，汽車市場(chǎng)為了加強(qiáng)對(duì)環(huán)境的保護(hù)，大力推行新能源汽車，同時(shí)帶動(dòng)了汽車內(nèi)飾行業(yè)的快速成長(zhǎng)。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3．95億輛，其中汽車3．02億輛;新能源汽車保有量達(dá)784萬(wàn)輛，占汽車總量的2．60%，扣除報(bào)廢注銷量比2020年增加292萬(wàn)輛，增長(zhǎng)59．25%。其中，純電動(dòng)汽車保有量640萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的81．63%。結(jié)合我國(guó)2021年末總?cè)丝跀?shù)量，千人汽車擁有量較美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)仍具較大差距，因此，我國(guó)的汽車千人保有量依然存在較大的提升空間。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，汽車內(nèi)飾件行業(yè)已形成了以整車配套市場(chǎng)為主、以整車制造商為核心、以零部件供應(yīng)商為支撐的金字塔型多層級(jí)配套供應(yīng)體系。作為汽車零部件行業(yè)的重要分支，我國(guó)汽車內(nèi)飾件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局按供應(yīng)商層次劃分，一級(jí)供應(yīng)商直接向整車制造商供應(yīng)內(nèi)飾件總成系統(tǒng)，二、三級(jí)配套供應(yīng)商通常為一級(jí)供應(yīng)商提供相應(yīng)內(nèi)飾件總成的部分配套產(chǎn)品。隨著所處金字塔層級(jí)的降低，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘和技術(shù)要求相應(yīng)降低，企業(yè)數(shù)量隨之增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越激烈，行業(yè)整體集中度偏低。市場(chǎng)規(guī)模方面，以一輛價(jià)格為15萬(wàn)元的汽車為例，以常見(jiàn)內(nèi)飾件的價(jià)格及價(jià)值量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，汽車內(nèi)飾件（不含座椅）的價(jià)值量大約在3500-4600元區(qū)間，取4000元為汽車內(nèi)飾件的平均單車配套價(jià)值量，并根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的我國(guó)汽車銷量數(shù)據(jù)對(duì)汽車內(nèi)飾件的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，2020年，我國(guó)汽車銷量為2531．10萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)汽車內(nèi)飾件市場(chǎng)規(guī)模為1012．44億元。汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的種類繁多，技術(shù)門(mén)檻也相對(duì)較低，因此行業(yè)參與者眾多。全拓?cái)?shù)據(jù)顯示，延鋒市場(chǎng)份額占比為11．37%、弗吉亞市場(chǎng)份額占比為10．23%，安通林市場(chǎng)份額占比為3．61%。由此可見(jiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局處于高度分散狀態(tài)，市場(chǎng)集中度較低，頭部企業(yè)所占的市場(chǎng)份額也較低。因此未來(lái)自主汽車內(nèi)飾企業(yè)的發(fā)展還將有更大的空間。隨著當(dāng)前汽車行業(yè)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化的不斷提速，智能駕駛技術(shù)的深度發(fā)展，各類具備科技感的內(nèi)飾產(chǎn)品受到消費(fèi)者的青睞，消費(fèi)者對(duì)于汽車內(nèi)飾的舒適化、智能化需求持續(xù)增長(zhǎng)，給汽車內(nèi)飾行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了更大的發(fā)展空間。中游分析汽車飾件的中游為汽車內(nèi)外飾件的生產(chǎn)制造。從近年來(lái)我國(guó)汽車飾件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，內(nèi)飾件的市場(chǎng)規(guī)模要大于外飾件，外飾件和內(nèi)飾件的市場(chǎng)規(guī)模分別從2016年的701億元和981億元上升至2021年的873億和1078億元。需求方面，汽車內(nèi)飾件廣泛應(yīng)用于下游眾多車型，其市場(chǎng)規(guī)模和未來(lái)需求主要受下游汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策等因素的影響。目前我國(guó)和發(fā)達(dá)國(guó)家汽車人均保有量相比仍存在較大差距，還有較大市場(chǎng)潛力可供挖掘。同時(shí)，居民人均可分配收入與人均汽車保有量關(guān)聯(lián)度較高。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，人均可支配收入水平的增加將推動(dòng)汽車保有量的增加，促進(jìn)汽車市場(chǎng)的消費(fèi)。2013年至2021年，全國(guó)居民人均可支配收入從18，310．80元增長(zhǎng)至35，128．00元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8．48%。汽車消費(fèi)需求增長(zhǎng)將進(jìn)一步帶動(dòng)汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的需求，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。供給方面，國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)飾件行業(yè)主要參與者包括岱美股份等公司，但因汽車內(nèi)飾件具有種類繁多、不同產(chǎn)品差異化大、除車燈和座椅外的產(chǎn)品單件價(jià)值量小等特點(diǎn)，汽車內(nèi)飾件行業(yè)單一產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散、集中度較低，存在中低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小等現(xiàn)象。高端汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品領(lǐng)域中，國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)飾件企業(yè)平均技術(shù)水平與外資、合資企業(yè)相比有一定差距，但部分細(xì)分高端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，有較強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力的本土企業(yè)近年發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模與技術(shù)水平呈現(xiàn)不斷提升的趨勢(shì)。汽車內(nèi)飾行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）汽車內(nèi)飾行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品的原材料主要來(lái)自石油加工品以及玻纖、麻纖等，石油價(jià)格、玻纖（礦石）、麻等原料的價(jià)格的波動(dòng)會(huì)影響企業(yè)產(chǎn)品的毛利率水平。若原材料價(jià)格大漲，則會(huì)導(dǎo)致業(yè)內(nèi)企業(yè)較大的經(jīng)營(yíng)成本壓力。（二）汽車內(nèi)飾行業(yè)經(jīng)濟(jì)波周期動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)居民人均收入水平的變化與汽車消費(fèi)量的增減密切相關(guān)。當(dāng)居民人均收入達(dá)到一定水平后，汽車消費(fèi)需求會(huì)出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)。如果居民人均收入隨宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)，汽車需求量也將相應(yīng)的發(fā)生波動(dòng)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于健康發(fā)展時(shí)，汽車及相關(guān)零配件行業(yè)的景氣度較高；反之，則會(huì)造成汽車消費(fèi)增長(zhǎng)放緩甚至下降。（三）汽車內(nèi)飾行業(yè)產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高的風(fēng)險(xiǎn)隨著能源危機(jī)以及社會(huì)對(duì)環(huán)保訴求的越發(fā)關(guān)注，對(duì)汽車內(nèi)飾件的要求在舒適美觀之外，安全、環(huán)保以及輕量化也越來(lái)越成為未來(lái)汽車內(nèi)飾件的發(fā)展趨勢(shì)。在以塑代鋼、降低車重的同時(shí)，消費(fèi)者更加關(guān)注汽車輕量化帶來(lái)的節(jié)能效果和汽車內(nèi)飾件低散發(fā)帶來(lái)的舒適性能。開(kāi)發(fā)和應(yīng)用環(huán)境友好、乘坐舒適性高的綠色非金屬材料越來(lái)越受到整車廠商及其材料供應(yīng)商的重視?，F(xiàn)如今社會(huì)對(duì)汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的環(huán)保要求越來(lái)越高，如果今后國(guó)家提高內(nèi)飾件行業(yè)的環(huán)保要求，內(nèi)飾件企業(yè)為適應(yīng)更高的標(biāo)準(zhǔn)而投入