中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

中國(guó)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告來(lái)源：億歐智庫(kù)目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施概覽 3\o"CurrentDocument"概念界定 3.\o"CurrentDocument"中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展歷程 4\o"CurrentDocument"產(chǎn)業(yè)全景掃描 5.\o"CurrentDocument"二、充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀 6\o"CurrentDocument"發(fā)展動(dòng)因 6.\o"CurrentDocument"新能源汽車(chē)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng) 6\o"CurrentDocument"政策驅(qū)動(dòng) 7\o"CurrentDocument"資本驅(qū)動(dòng) 10\o"CurrentDocument"市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 1.2\o"CurrentDocument"市場(chǎng)規(guī)模 12\o"CurrentDocument"市場(chǎng)格局 13市場(chǎng)發(fā)展困境 19主流商業(yè)模式 20\o"CurrentDocument"三、中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期 23市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期 2.3新能源汽車(chē)市場(chǎng)提供發(fā)展空間 23\o"CurrentDocument"新政策拉動(dòng)市場(chǎng)建設(shè)規(guī)模 24\o"CurrentDocument"新技術(shù)激發(fā)藍(lán)海市場(chǎng) 26\o"CurrentDocument"市場(chǎng)格局預(yù)期 3.1\o"CurrentDocument"馬太效應(yīng)加劇 31\o"CurrentDocument"多元化格局凸顯 32\o"CurrentDocument"行業(yè)發(fā)展預(yù)期 3.4\o"CurrentDocument"充電服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展方向：完成從數(shù)量-電量-流量的升級(jí) 34\o"CurrentDocument"互通化 35\o"CurrentDocument"車(chē)網(wǎng)協(xié)同 37\o"CurrentDocument"智能化 41一、中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施概覽概念界定什么是充電基礎(chǔ)設(shè)施？充電基礎(chǔ)設(shè)施定義：充電基礎(chǔ)設(shè)施是指為電動(dòng)汽車(chē)提供電能補(bǔ)給的各類(lèi)充換電設(shè)施，是新型城市基礎(chǔ)設(shè)施。其中，充電樁作為電動(dòng)汽車(chē)最直接的能量補(bǔ)給裝置，其產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系到電動(dòng)汽車(chē)電池組的使用壽命及用戶(hù)使用體驗(yàn)。自稱(chēng)2006年起，經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展，目前中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)初具規(guī)模。并且在2020年，充電樁被納入國(guó)家新基建之中，發(fā)展前景可期。充電基礎(chǔ)設(shè)施分類(lèi)：從充電設(shè)備的類(lèi)型上來(lái)看，交流充電樁和直流充電樁是現(xiàn)階段市場(chǎng)中最主要的兩種類(lèi)型。交直流一體樁應(yīng)用規(guī)模較小，無(wú)線充電尚未形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。交流.直流充電樁技術(shù)特點(diǎn)對(duì)比分類(lèi)入地式、掛壁式、移動(dòng)式電樁一分類(lèi)入地式、掛壁式、移動(dòng)式電樁一體式、分體式、移動(dòng)式充電接口數(shù)一機(jī)一充、一機(jī)雙充充電接口數(shù)適用場(chǎng)景家甩公共停車(chē)場(chǎng)、購(gòu)物中心等公父、吟車(chē)渡速、公共停車(chē)充電方式需要車(chē)載充電機(jī)作為中間媒介直接對(duì)動(dòng)力電池充電輸入電J玉220V3800V輸出電j玉220V200V-700V充電功率充電方式需要車(chē)載充電機(jī)作為中間媒介直接對(duì)動(dòng)力電池充電輸入電J玉220V3800V輸出電j玉220V200V-700V充電功率7kW,14kW30kW-120kW充電時(shí)間4-8h20min-150min中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展歷程中國(guó)將新能源汽車(chē)視為汽車(chē)大國(guó)到汽車(chē)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵要素，因此，作為新能源汽車(chē)的補(bǔ)能設(shè)施——充電樁也應(yīng)運(yùn)成為轉(zhuǎn)型過(guò)程中最基礎(chǔ)的抓手。從2006年比亞迪在深圳建設(shè)了第一批電動(dòng)汽車(chē)充電樁起，隨著中國(guó)新能源汽車(chē)保有量持續(xù)走高以及電動(dòng)車(chē)技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施也經(jīng)歷了不同階段的發(fā)展。根據(jù)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，億歐汽車(chē)認(rèn)為其發(fā)展共經(jīng)歷了以下四個(gè)歷程：國(guó)家電網(wǎng)承擔(dān)主要建設(shè)工作28D6-28U國(guó)家電網(wǎng)承擔(dān)主要建設(shè)工作28D6-28U萌芽期（2006年-2014年）：2006年，比亞迪在中國(guó)深圳建設(shè)了第一批充電樁，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展正式進(jìn)入萌芽期。期間，充電站建設(shè)工作主要由國(guó)家電網(wǎng)承擔(dān)，尚未向社會(huì)資本敞開(kāi)大門(mén)。該階段由于新能源汽車(chē)剛剛普及，充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量也較低。擴(kuò)張期（2014年-2020年）：2014年，國(guó)家電網(wǎng)宣布全面放開(kāi)分布式電源并網(wǎng)工程與電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施市場(chǎng)，意味著充電樁市場(chǎng)不再只受?chē)?guó)有企業(yè)控制，大量民間資本開(kāi)始涌入。2015年之后，隨著政策的持續(xù)發(fā)力，中國(guó)充電樁保有量開(kāi)始迎來(lái)暴漲階段。當(dāng)年，中國(guó)新能源汽車(chē)保有量約為58.32萬(wàn)輛，車(chē)樁比約為10：1；而截至2019年底，中國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)到381萬(wàn)輛，車(chē)樁比達(dá)到3.13：1。發(fā)展期（2020年-2025年）：2020年，充電樁被納入“新基建”，可以看作是開(kāi)啟下一個(gè)階段的象征。億歐汽車(chē)預(yù)測(cè)，各地方政府針對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施將有政策方面的傾斜。此外，“大手筆”投入和新玩家涌入也將是充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)邁入第三個(gè)階段的主要特征?！晔炱冢?025年之后）：未來(lái)，充電基礎(chǔ)設(shè)施離不開(kāi)大數(shù)據(jù)、5G等新技術(shù)和新領(lǐng)域的協(xié)同支持。預(yù)計(jì)在2025年，隨著新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力逐步超越燃油車(chē)，充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)邁入成熟期。億歐汽車(chē)認(rèn)為，屆時(shí)車(chē)樁比將達(dá)到2:1，并且行業(yè)內(nèi)將可能大范圍盈利。產(chǎn)業(yè)全景掃描充電樁全產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游供給端、中游建設(shè)運(yùn)營(yíng)端以及下游服務(wù)端。上游供給端：充電設(shè)備制造商，包括充電模塊、充電槍等設(shè)備生產(chǎn)商；電力供應(yīng)商及場(chǎng)地供應(yīng)商。中游建設(shè)運(yùn)營(yíng)端：整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，負(fù)責(zé)充電樁的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，是產(chǎn)業(yè)中的核心環(huán)節(jié)，包括了專(zhuān)業(yè)電網(wǎng)電力能源公司、充電運(yùn)營(yíng)商和車(chē)企三類(lèi)。下游服務(wù)端：主要以賦能中游為主，通過(guò)平臺(tái)為中游實(shí)現(xiàn)引流以及數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。當(dāng)下，新基建正在加速產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，充電樁產(chǎn)業(yè)圖譜正在不斷刷新。目前，除了上述充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈直接的參與者之外，出行公司、科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等新玩家也在紛紛涌入該行業(yè)。二、充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀2.1發(fā)展動(dòng)因2.1.1新能源汽車(chē)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)?中國(guó)新能源汽車(chē)良性發(fā)展充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展和新能源汽車(chē)的發(fā)展息息相關(guān)，中國(guó)新能源汽車(chē)的高速發(fā)展也為充電基礎(chǔ)設(shè)施提供了良好的土壤。?中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)龐大中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)是全球第一大新能源汽車(chē)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額連續(xù)4年超過(guò)半成。2018年和2019年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)兩年突破了120萬(wàn)輛。2018269年全球及中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)后情況?新能源汽車(chē)列為國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)2010 中國(guó)將新能源汽車(chē)列為七大戰(zhàn)畛性產(chǎn)業(yè)之一。習(xí)近平總書(shū)記提出發(fā)展新能源汽車(chē)是我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)走向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必由之路。.自2013年起r為推廣新能源汽車(chē),對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)給予補(bǔ)貼—卜助武依據(jù)新能源汽車(chē)與同類(lèi)臺(tái)汽車(chē)的基此差價(jià)確定，并考慮規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)進(jìn)步等因素逐年退坡.目前補(bǔ)貼政策已延長(zhǎng)至2022年口2019年12月汩發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃｛2021-2035年）》（征求意見(jiàn)稿）提出，至以年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比要達(dá)到25%左右；2021年起.國(guó)家生態(tài)文明試睡區(qū)、大氣污染防治至點(diǎn)區(qū)域公共領(lǐng)域新增用車(chē)全部使用新能源汽車(chē).2.1.2政策驅(qū)動(dòng)?國(guó)家政策在充電樁市場(chǎng)向民間資本開(kāi)放之初，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出一種半行政半市場(chǎng)化的特點(diǎn)。初期，當(dāng)新能源汽車(chē)保有量不高、并且市場(chǎng)對(duì)于新能源汽車(chē)接受度也不高時(shí)，政策扮演的作用尤為重要。充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)經(jīng)過(guò)初期政策的扶持，逐漸向好，規(guī)模在不斷擴(kuò)大。由于早期規(guī)劃局限性，造成了短期規(guī)模增長(zhǎng)大于需求，從而產(chǎn)生階段性快速增長(zhǎng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，未對(duì)行業(yè)創(chuàng)造一個(gè)良好開(kāi)局。隨著充電樁技術(shù)的不斷發(fā)展以及政策的引導(dǎo)，行業(yè)正在朝向高質(zhì)量方向發(fā)展。通過(guò)對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的相關(guān)政策以及新基建概念的整理，億歐汽車(chē)歸納總結(jié)了該行業(yè)在政策方向上的三個(gè)特點(diǎn)：?補(bǔ)貼向充電運(yùn)營(yíng)端傾斜：“補(bǔ)車(chē)”轉(zhuǎn)向“補(bǔ)樁”，是推動(dòng)新能源汽車(chē)進(jìn)一步普及應(yīng)用的重要途徑，同時(shí)也是提高充電設(shè)施利用率的重要手段。根據(jù)此前四部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），新能源汽車(chē)地補(bǔ)取消之后將向充電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面傾斜。?補(bǔ)貼向大功率直流樁傾斜：補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為度電補(bǔ)貼，僅對(duì)示范設(shè)施保留設(shè)備補(bǔ)貼政策，且鼓勵(lì)大功率直流樁建設(shè)。?鼓勵(lì)共享經(jīng)濟(jì)，私人樁公用化：“共享”理念，與行業(yè)近幾年預(yù)想的發(fā)展模式不謀而合。未來(lái)，結(jié)合老舊小區(qū)改造，引導(dǎo)有關(guān)方面聯(lián)合進(jìn)行充電樁運(yùn)營(yíng)，支持多車(chē)一樁、鄰居共享等方式去解決私樁目前面臨的矛盾。

充電樁市場(chǎng)主要扶持政策車(chē)樁比1:1為戰(zhàn)略目標(biāo)，充電樁納入新基建颯戲舞：0R充電樁市場(chǎng)主要扶持政策車(chē)樁比1:1為戰(zhàn)略目標(biāo)，充電樁納入新基建颯戲舞：0R迪基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（-2020））強(qiáng)制充電班匹配比例：新住宅1口口先配備，公共停車(chē)場(chǎng)配比不低于10%；第舐耙,我于展電題汽車(chē)充串基施設(shè)施建設(shè)的握導(dǎo)意殿?政策為市場(chǎng)化讓步：部分地區(qū)開(kāi)放充電樁限價(jià)管控；詢(xún)?成黃:如蟀市定橋目錄》地方政策加大充電班建設(shè)與服務(wù)補(bǔ)貼：補(bǔ)貼向運(yùn)營(yíng)、服務(wù)傾斜；，統(tǒng)/”協(xié)電兼T駛女蟠燃雄內(nèi)碎擦漏意通地方政府以開(kāi)放的姿態(tài)，積極促進(jìn)關(guān)鍵共性問(wèn)題的解決。地方政府紛紛提出充電設(shè)施建設(shè)目標(biāo)以及相關(guān)保障措施，并通過(guò)制定地方性建設(shè)補(bǔ)貼、充電服務(wù)費(fèi)上限、建設(shè)審批等政策細(xì)則，落實(shí)了中央部委對(duì)充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)各方面的規(guī)劃，對(duì)調(diào)動(dòng)全社會(huì)相關(guān)資源促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。部分地方政府還根據(jù)市場(chǎng)需求建設(shè)了地方政府監(jiān)管平臺(tái)，將充電設(shè)施補(bǔ)貼、檢測(cè)認(rèn)證管理納入平臺(tái)管理，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)監(jiān)管。

上海：擬建”LM嚇充電樁擬建超舊辦充電站寧波：擬建4LS00個(gè)充電樁擬建18充電站杭州：擬建冊(cè)。00個(gè)充電樁擬建1即個(gè)充電站青島:擬建4工。00個(gè)充電樁擬建2口口個(gè)充電站太原:擬建tom個(gè)克制t擬建20個(gè)充電站甘肅:公共樁與太原:擬建tom個(gè)克制t擬建20個(gè)充電站甘肅:公共樁與電動(dòng);氣車(chē)之比不彳的1二5西安；擬建42再0。個(gè)充電樁擬建157個(gè)充電站給地區(qū)北京：擬建4犯,00嚇充電樁天津：擬建I刀＞,00葉充電樁華南地區(qū)華中地區(qū)武漢：擬建708。個(gè)充電樁；報(bào)建1”個(gè)充電站西南地區(qū)成都:擬建11口內(nèi)00個(gè)充電樁

擬建了55個(gè)充電站?？冢簲M建弭。00個(gè)充電樁昆明：擬建m工2oo個(gè)充電樁擬建92個(gè)充電站深圳：擬建給即第葉充電樁廣東：擬建斗97葉充電樁擬建1。5個(gè)充電站?重慶:擬建：U。刀00個(gè)充電樁版建mo個(gè)充電站2.1.3資本驅(qū)動(dòng)從2014年開(kāi)始，充電樁企業(yè)獲融資頻率顯著提高。2017年正值新能源汽車(chē)發(fā)展飛速的年份，充電樁也正處于快速發(fā)展期。同年，行業(yè)內(nèi)融資次數(shù)為歷年最高，單年產(chǎn)生融資達(dá)95次。截至2020年3月，充電樁企業(yè)融資事件累計(jì)

約有460次，輪次較多集中在天使輪和A輪，約占融資總次數(shù)的30%。D輪D輪1[ 0 20 40 60 80 100充電樁企業(yè)數(shù)量（家）2020年3月，充電樁納入新基建之后，資本的關(guān)注度愈發(fā)提升。華為、寧德時(shí)代、螞蟻金服分別涉足充電模塊、充換電設(shè)施運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域。至此，我國(guó)能源、汽車(chē)、交通、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、金融等行業(yè)都在積極開(kāi)拓充電設(shè)施市場(chǎng)，初步形成了“互聯(lián)網(wǎng)+充電”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，充電與汽車(chē)銷(xiāo)售、出行服務(wù)等更加緊密。隨著“新基建”加速落地，未來(lái)充電樁的大規(guī)模建設(shè)將對(duì)行業(yè)整體投資帶來(lái)巨大拉動(dòng)。2020年充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域部分融資事件特來(lái)電用工日，特來(lái)電獲得約13.5億亓的A蛇融曲資金已全部!用靖由國(guó)明基金f中國(guó)司有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司L國(guó)新㈣本i國(guó)新箔本有際公司）.吳用肄共同領(lǐng)投，廢后也儂T用艮元簡(jiǎn)單充能鏈集團(tuán)-快電奧動(dòng)新能源昭1日.史乃骷碑壬口仙ank日本軟銀要團(tuán)由下子心司藏fi璇E式M則略股]略作.7月工陽(yáng)J.內(nèi)奴字北能翻甥的臉屬質(zhì)刑&1靜2元出資,科B輜由中金胡本巴下基金題投，4田或團(tuán)踉投.錢(qián)健仁能圜訪愉黨洗本KIP中國(guó).髓牙資本全站雌本坨，華踐資本擔(dān)任組家財(cái)務(wù)忖問(wèn)，2.2市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2.2.1市場(chǎng)規(guī)模充電樁市場(chǎng)規(guī)模逐年走高，增速逐年趨緩隨著新能源汽車(chē)的保有量增加，中國(guó)充電樁的保有量也呈逐年上漲的態(tài)勢(shì)。不過(guò)目前增速趨緩。20巧202。年充電植保有3股增速■充電樁保有量120巧202。年充電植保有3股增速■充電樁保有量1萬(wàn)臺(tái)）■■■充電機(jī)僅有量增速121.955.6%44.6能衛(wèi)典201620182020E2015年起，車(chē)樁比情況（新能源汽車(chē)保有量/充電樁數(shù)量）持續(xù)改善，從2015年的7.41:1變化到2019年底的3.13:1。近年來(lái)車(chē)樁比變化趨勢(shì)平緩，是由于自2017年起，充電樁建設(shè)增速放緩及新能源汽車(chē)保有量增速快共同導(dǎo)致。行業(yè)對(duì)于充電樁的態(tài)度已經(jīng)由規(guī)?；ㄔO(shè)向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變。從國(guó)家提出車(chē)樁比1:1的目標(biāo)來(lái)看，充電樁規(guī)模仍存在增量空間，“新基建”或?qū)?lái)充電樁建設(shè)新一輪提速。

2。15-2。19年中國(guó)車(chē)樁比變化情況2.2.2市場(chǎng)格局私人充電樁增速超過(guò)公共充電樁我國(guó)公共充電樁從2015年5.7萬(wàn)根增加到2019年51.6萬(wàn)根，年復(fù)合增速72.89%；私人充電樁從2015年0.8萬(wàn)根增加到2019年70.3萬(wàn)根，年復(fù)合增速206.17%。近年，私人充電樁建樁提速，占比從2015年12.16%提升到2019年57.67%。

私人樁在車(chē)樁比1:1目標(biāo)結(jié)構(gòu)中占比較大的一部分。私人充電樁大多為交流樁，部分通過(guò)購(gòu)車(chē)附贈(zèng)的形式進(jìn)行搭建，單樁成本低，企業(yè)資金壓力小（整車(chē)廠附贈(zèng)的私人充電樁生產(chǎn)廠家大多為外部采購(gòu)和貼牌生產(chǎn)兩種方式，成本約為0.3-0.6元/W）。截至2019年底，我國(guó)私人充電樁配建率較低，為67.80%。從過(guò)去九個(gè)月的走勢(shì)來(lái)看，私樁配建率在不斷提高。?公共充電樁建設(shè)較為集中，東部城市先行帶動(dòng)西部城市發(fā)展中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展已呈現(xiàn)出較強(qiáng)的區(qū)域性，集聚效應(yīng)顯著。公共充電樁集中分布于東部地區(qū)，尤其是長(zhǎng)三角、京津冀、珠三角城市群已成為公共充電樁的主要集聚地。相比之下，東北、西北、西南等地區(qū)建設(shè)進(jìn)度明顯落后于東部城市群。截至2020年6月，排名前十的省份和地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量占比達(dá)到73.2%。形成以上區(qū)域格局的原因主要基于以下兩點(diǎn)：?一線城市由于存在汽車(chē)限牌限購(gòu)措施，新能源汽車(chē)保有量較高，并且新能源專(zhuān)用車(chē)普及程度較高，因此對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施需求大；同時(shí)，新能源公交車(chē)、出租車(chē)等專(zhuān)用車(chē)的推廣保障了充電樁的利用率，提高企業(yè)建樁積極性。?東北、西北等地區(qū)建設(shè)落后于東部城市群，隨著新能源汽車(chē)的消費(fèi)擴(kuò)散，其對(duì)充電樁的需求也將持續(xù)上升。但考慮本身較小的基數(shù)水平，加之部分地區(qū)過(guò)于寒冷等地理因素，增速稍慢于東部地區(qū)。中SI充電植保有量TOP］。省份及地區(qū)（截至2020年6月）東部沿海地區(qū)新能源汽車(chē)普及度高，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建設(shè)已相對(duì)完善。相比之下，西部市場(chǎng)潛力巨大，相對(duì)于東部大城市的高密度，西部地區(qū)的特點(diǎn)是地廣人稀、車(chē)少。東部一線城市“一車(chē)一樁”的愿望難以實(shí)現(xiàn)，而西部地區(qū)不少家庭可獨(dú)立安裝充電樁，能很好地消除出行里程焦慮。?中游運(yùn)營(yíng)是核心環(huán)節(jié)在充電樁的產(chǎn)業(yè)鏈條中，由于上游設(shè)備技術(shù)門(mén)檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，目前國(guó)內(nèi)充電樁設(shè)備領(lǐng)域相關(guān)公司數(shù)量超過(guò)300家，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)整體利潤(rùn)偏低。因此中游運(yùn)營(yíng)是核心環(huán)節(jié)。在該環(huán)節(jié)的玩家們，負(fù)責(zé)充電樁的建設(shè)和運(yùn)維。由于這樣的特性，前期會(huì)產(chǎn)生大量的資本支出，同時(shí)加上充電樁行業(yè)投資回報(bào)周期長(zhǎng)的特性，因此對(duì)運(yùn)營(yíng)商們的資金鏈完整度要求高。在公共樁運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，國(guó)資企業(yè)、民營(yíng)資本、整車(chē)制造商皆有參與。主流的玩家可以分為以下三類(lèi)：在充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的商業(yè)模式下，運(yùn)營(yíng)商需要完成從充電樁的投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)到為用戶(hù)提供充電管理的全流程。?民營(yíng)充電運(yùn)營(yíng)商：以特來(lái)電、星星充電為代表的充電運(yùn)營(yíng)商，在電力設(shè)備制造領(lǐng)域占據(jù)一席之地，跟隨市場(chǎng)趨勢(shì)開(kāi)辟新能源充電業(yè)務(wù)，以充電樁制造為主業(yè)，同時(shí)布局下游充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈。?國(guó)資電網(wǎng)龍頭：國(guó)家電網(wǎng)是此類(lèi)代表企業(yè)，以廣泛的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為依托，資金實(shí)力雄厚。?車(chē)企：以上汽安悅、特斯拉、比亞迪等整車(chē)企業(yè)為主，運(yùn)營(yíng)充電樁主要為了配合汽車(chē)銷(xiāo)售，自建充電樁，吸引購(gòu)車(chē)。其中，運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式的服務(wù)內(nèi)容和場(chǎng)景布局方面更加市場(chǎng)化，可有效推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。由于各家運(yùn)營(yíng)商都是自有資產(chǎn)，前期，大多數(shù)民營(yíng)企業(yè)共享數(shù)據(jù)的意愿不強(qiáng)，導(dǎo)致車(chē)樁互聯(lián)互通性不高。由于參與者較多，部分運(yùn)營(yíng)能力較弱的運(yùn)營(yíng)商逐漸退出。充電運(yùn)營(yíng)商：市場(chǎng)資源向頭部企業(yè)聚集，馬太效應(yīng)顯現(xiàn)截至到2020年5月，全國(guó)充電設(shè)施保有量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的運(yùn)營(yíng)商有8家，分別為：特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充、依威能源、上汽安悅、中國(guó)普天、深圳車(chē)電網(wǎng)，CR8占據(jù)全國(guó)總量88.9%。不過(guò)，行業(yè)正值洗牌期，仍然在變動(dòng)之中，不少企業(yè)倒閉、停運(yùn)甚至退市。2018年7月，充電樁第一股富電綠能宣布退市；2018年8月，深圳容一電動(dòng)科技有限公司發(fā)布因公司虧損宣布解散的公告；2019年10月，普天新能源將55%股權(quán)掛牌半年后仍無(wú)人接盤(pán)。2016-2019年，三個(gè)頭部企業(yè)領(lǐng)先地位逐漸凸顯，充電樁的市場(chǎng)逐漸向頭部集中。CR3（特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)）地位基本穩(wěn)固。另外，市場(chǎng)資源除了向頭部企業(yè)集中，在市場(chǎng)邊緣還呈現(xiàn)出小微型運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)充的市場(chǎng)格局。該類(lèi)運(yùn)營(yíng)商不具備自建信息平臺(tái)的能力，主要依托各大主流運(yùn)營(yíng)商托管運(yùn)營(yíng)。新玩家同樣沖擊著頭部玩家的份額行業(yè)CR3由2016年的75.52%下降至2019年的69.03%。另外，中小運(yùn)營(yíng)商數(shù)目龐大，但大部分不具備自建信息平臺(tái)的能力。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，特來(lái)電接入中小型運(yùn)營(yíng)商數(shù)量達(dá)到2175家，云快充則介入了291家中小運(yùn)營(yíng)商。充電運(yùn)營(yíng)商：建設(shè)增速分化公共樁投資建設(shè)速度開(kāi)始分化。從建設(shè)增速設(shè)看，云快充、星星充電、深圳車(chē)電網(wǎng)、特來(lái)電等繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，國(guó)家電網(wǎng)、普天新能源以及車(chē)企運(yùn)營(yíng)商逐步放緩?fù)督ㄋ俣?，進(jìn)入優(yōu)化布局階段。（其中雖然云快充同比增速高，但其作為第三方充電SaaS服務(wù)平臺(tái)本身不參與建樁，而是通過(guò)接入中小型充電運(yùn)營(yíng)商起到整合作用。）140%120%100%80%60%40%充電樁保石量同比增速充電樁行業(yè)CR8充電樁建設(shè)增速（翻至2020年5月）120.0%140%120%100%80%60%40%充電樁保石量同比增速充電樁行業(yè)CR8充電樁建設(shè)增速（翻至2020年5月）120.0%53.3%30.0%11.8%0.0%0.0%211%19.0%近年來(lái)，中國(guó)充電樁建設(shè)速度趨緩，目前充電行業(yè)從早期的圈地建場(chǎng)的打法，變成了以供求關(guān)系為主要依托的建站策略。市場(chǎng)需求和政策導(dǎo)向共同作用，使得行業(yè)向“輕建設(shè)重運(yùn)營(yíng)”的方向轉(zhuǎn)變。?政府監(jiān)管的重點(diǎn)由建設(shè)向運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變。以北京新政策為例，將大大刺激企業(yè)提高北京社會(huì)公共充電設(shè)施的運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，減少“僵尸樁”的出現(xiàn)。?充電樁運(yùn)營(yíng)商的重點(diǎn)向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)傾斜。市場(chǎng)需求和政策方向的轉(zhuǎn)變，使得各充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)基本告別此前大批量鋪樁的“跑馬圈地”階段，轉(zhuǎn)而優(yōu)化其布局。2.2.3市場(chǎng)發(fā)展困境2.2.3市場(chǎng)發(fā)展困境對(duì)于充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，盈利難成為了其發(fā)展路上最大的掣肘；對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō)，充電設(shè)施的便捷性離真正的“基建”仍有距離。整體看來(lái)，充電樁行業(yè)初期階段的盲目建樁導(dǎo)致了以上難題延續(xù)至當(dāng)下。?前期出現(xiàn)盲目跑馬圈地現(xiàn)象，且選址缺少合理規(guī)劃；且為了減少投入成本，投建了較多成本較低的慢充樁，違背了用戶(hù)使用偏好。導(dǎo)致充電樁整體利用率低下。?缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，充電樁質(zhì)量參差不齊，運(yùn)營(yíng)商各自為營(yíng)，行業(yè)內(nèi)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，用戶(hù)使用體驗(yàn)差，形成惡性循環(huán)。?投入高且回報(bào)周期長(zhǎng)，盈利更加艱難。2.2.4主流商業(yè)模式充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)：盈利模式較為單一在該模式下，由充電運(yùn)營(yíng)商完成充電樁業(yè)務(wù)的投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)，為用戶(hù)提供充電服務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理模式。該模式的服務(wù)內(nèi)容和場(chǎng)景布局方面更加市場(chǎng)化，可有效推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。充電運(yùn)營(yíng)商商業(yè)模式公共充電樁的盈利能力取決于單樁利用率和充電服務(wù)費(fèi)兩大因素，目前運(yùn)營(yíng)商的收入絕大多數(shù)來(lái)源于服務(wù)費(fèi)，模式較為單一。用戶(hù)對(duì)于充電費(fèi)用極為敏感，因此在競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不斷加深的情況下，各地充電服務(wù)費(fèi)提升十分困難，甚至存在有進(jìn)一步下降的可能性。因此提高單樁的利用率是運(yùn)營(yíng)商需要解決的重要課題。充電樁行業(yè)目前整體盈利水平低，對(duì)于充電運(yùn)營(yíng)商增值服務(wù)的空間和多元化商業(yè)模式拓展依然在摸索中。

中國(guó)部分城市充電肥弱費(fèi)上限與實(shí)際差值根據(jù)電動(dòng)車(chē)百人會(huì)的統(tǒng)計(jì),部分省會(huì)城市收費(fèi)政策顯示，這些地區(qū)的充電服務(wù)費(fèi)上限為0.41.3元/kWh,比實(shí)際充電服務(wù)費(fèi)平均高，22元/kWh.武漢、福州.南昌和上海服務(wù)費(fèi)上限與實(shí)際差值觥中國(guó)部分城市充電肥弱費(fèi)上限與實(shí)際差值3原雖然已經(jīng)早2018年取消對(duì)服務(wù)翦上限的管制「實(shí)際服翁費(fèi)也僅為口3元/kWh,部分批區(qū)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)空間存在惡性競(jìng)爭(zhēng)，比如太原儂際振務(wù)費(fèi)被壓儂|。二元/kWh。車(chē)企主導(dǎo)：車(chē)企自建樁放緩，逐漸向合作建樁靠攏優(yōu)管互補(bǔ)擴(kuò)大朋友圈帶動(dòng)電動(dòng)售打造電動(dòng)車(chē)

完整閉環(huán)加強(qiáng)充電樁

互聯(lián)互通在車(chē)企主導(dǎo)建樁的模式中，主要分為以下兩類(lèi)：自主建樁、合作建樁。在兩種不同的模式中，車(chē)企和樁企都在其中尋找著獲利的空間。優(yōu)管互補(bǔ)擴(kuò)大朋友圈帶動(dòng)電動(dòng)售打造電動(dòng)車(chē)

完整閉環(huán)加強(qiáng)充電樁

互聯(lián)互通“充電”對(duì)于電動(dòng)車(chē)企來(lái)說(shuō)不是一門(mén)好生意，但對(duì)于電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售來(lái)說(shuō)，布局充電業(yè)務(wù)卻是一個(gè)好杠桿。為提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，車(chē)企紛紛布局充電服務(wù)打造生態(tài)鏈形成閉環(huán)，將充電樁作為售后服務(wù)以提供給車(chē)主更優(yōu)質(zhì)的充電體驗(yàn)。車(chē)企自主建樁的模式，目前僅剩特斯拉和蔚來(lái)仍在堅(jiān)持，但兩者開(kāi)發(fā)出的是不同的充電樁產(chǎn)品。自主建樁模式中，建樁成本和車(chē)主服務(wù)成為了最大矛盾。建樁的前期支出和后期維護(hù)成本較高，而收入則只有電費(fèi)差價(jià)和服務(wù)費(fèi)，并且只面向固定車(chē)主，利用率低，難以實(shí)現(xiàn)盈利。因此，自主建樁對(duì)車(chē)企的資金和用戶(hù)數(shù)量都有較高的要求，這樣的模式更加適合客戶(hù)數(shù)量龐大且核心業(yè)務(wù)穩(wěn)定的主機(jī)廠。另外，充電樁的實(shí)際需求不斷增加，車(chē)企在能源供給與技術(shù)方面相對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言較為匱乏。且互聯(lián)互通成為了行業(yè)共識(shí)，轉(zhuǎn)變思路尋求與運(yùn)營(yíng)商的合作共建或是未來(lái)更加合理的運(yùn)營(yíng)思路。第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)：互聯(lián)互通的推手不管是從企業(yè)端還是用戶(hù)端，互聯(lián)互通都已成為充電行業(yè)的共識(shí)，第三方充電服務(wù)平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。第三方充電服務(wù)平臺(tái)一般不直接參與充電樁的投資建設(shè)，通過(guò)自身的資源整合能力將各大運(yùn)營(yíng)商的充電樁接入自家SaaS平臺(tái)，以平臺(tái)為主導(dǎo)的運(yùn)營(yíng)模式可打通不同運(yùn)營(yíng)商之間的壁壘，為用戶(hù)提供更便捷的一站式充電體驗(yàn)。此種模式的收益來(lái)源于第三方充電服務(wù)平臺(tái)和充電運(yùn)營(yíng)商分成服務(wù)費(fèi)、以及以大數(shù)據(jù)挖掘?yàn)榛A(chǔ)的增值服務(wù)，因此與運(yùn)營(yíng)商之間會(huì)存在部分利益沖突，一旦頭部運(yùn)營(yíng)商退出合作，第三方充電服務(wù)平臺(tái)的價(jià)值將難以體現(xiàn)。因此需要在合作建立之初明確利益關(guān)系，穩(wěn)定流量?jī)?yōu)勢(shì)后，以增值服務(wù)為切入點(diǎn)完善運(yùn)營(yíng)模式。

第三方充電服務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)ta引流：提升充電樁利 6選址：利用大數(shù)據(jù)提O用率 供選址決策盈利：連接運(yùn)營(yíng)商及b ijr標(biāo)準(zhǔn)化：規(guī)范行業(yè)標(biāo)運(yùn)維:一站式后臺(tái)、在線管理J班冰運(yùn)零端用戶(hù)，運(yùn)維:一站式后臺(tái)、在線管理J班冰運(yùn)零三、中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期3.1市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期3.1.1新能源汽車(chē)市場(chǎng)提供發(fā)展空間中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)前景廣闊，繼續(xù)帶動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模發(fā)展隨著新能源汽車(chē)保有量的不斷增加，充電樁市場(chǎng)規(guī)模仍存在著巨大的成長(zhǎng)空間。新能源汽車(chē)正在迎來(lái)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的加速成長(zhǎng)期，隨著動(dòng)力電池成本進(jìn)一步降低、以及新能源汽車(chē)規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)，市場(chǎng)需求正逐步超過(guò)政策激勵(lì)。當(dāng)前，新能源汽車(chē)的TCO（總擁有成本）在營(yíng)運(yùn)車(chē)輛場(chǎng)景下已經(jīng)低于燃油車(chē)，而在私家車(chē)場(chǎng)景下也將于2024年前后優(yōu)于燃油車(chē)。億歐汽車(chē)認(rèn)為，未來(lái)5年新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)也將拉動(dòng)市場(chǎng)對(duì)于充電樁的需求。

2019年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量為2577萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比為4.7%；在《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》征求意見(jiàn)稿中提到2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到新車(chē)銷(xiāo)量的25%，預(yù)計(jì)屆時(shí)新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量將突破550萬(wàn)輛。未來(lái)幾年新增車(chē)樁比將呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)。車(chē)樁比1:1是長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，考3.1.2新政策拉動(dòng)市場(chǎng)建設(shè)規(guī)模新基建助力，充電基礎(chǔ)設(shè)施迎來(lái)新一輪建設(shè)2020年之后，隨著新基建投資的加碼和各地補(bǔ)貼政策的落地，充電樁建設(shè)將進(jìn)入新一輪快速建設(shè)周期。充電樁建設(shè)仍有很大提升空間。根據(jù)此前國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，除了充電站數(shù)量完成既定規(guī)劃目標(biāo)外，其余指標(biāo)距離規(guī)劃目標(biāo)仍有很大的提升空間。2020年預(yù)計(jì)新增公共充電樁15萬(wàn)臺(tái)，其中公共直流樁6萬(wàn)臺(tái)，公共交流樁9萬(wàn)臺(tái)；新增私人樁約為30萬(wàn)臺(tái)；新增公共充電場(chǎng)站8000座。2020年由于受疫情影響，充電樁建設(shè)增速將在全年出現(xiàn)較為反常的下滑，預(yù)測(cè)2021年-2024年，充電樁保有量增長(zhǎng)將趨于平緩，整體增速將維持在43%左右?！缎履茉雌?chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》征求意見(jiàn)稿中提到2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到新車(chē)銷(xiāo)量的25%，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)新能源汽車(chē)保有量將超2100萬(wàn)輛。屆時(shí)，充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模也將隨之走高。20處20Z拜充電基砒jig施市場(chǎng)觀衡?喇2019 2020E 2021E 2022E2023E2024E 2025E充電植保有量(萬(wàn)臺(tái)) 充電樁增速3.1.3新技術(shù)激發(fā)藍(lán)海市場(chǎng)?大功率充電將成為主流大功率充電即HighPowerCharging，簡(jiǎn)稱(chēng)HPC。目前，行業(yè)內(nèi)將充電功率為350kW、電壓平臺(tái)約1000Vd.c、充電電流達(dá)到350A定義為大功率充電。億歐汽車(chē)認(rèn)為，未來(lái)充電樁將向大功率充電趨勢(shì)發(fā)展，原因如下：?市場(chǎng)對(duì)快速充電需求提升：當(dāng)下，從公共樁的運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主(尤其是網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)主)更加青睞快速充電。大功率直流充電可以大大縮短充電時(shí)長(zhǎng)，解決充電焦慮。?充電樁回報(bào)率需求提升：對(duì)于企業(yè)而言，單次充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，導(dǎo)致單樁投資回報(bào)率低，而直流充電樁的功率提高可以提升充電樁的回報(bào)率。當(dāng)前均值 ? 未來(lái)充電功率60-WOkW >350kW充電時(shí)間LL5小時(shí) 工吩鐘目前，全球商業(yè)化量產(chǎn)設(shè)備的功率水平(100~120kW)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于各地實(shí)行的充電設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的最高功率。以中國(guó)、日本和歐洲為例來(lái)看：?中國(guó)：自2017年起實(shí)行GB/T標(biāo)準(zhǔn)，充電樁可提供950V電壓和250A電流，最大功率為237.3kW。?歐洲：目前可支持功率水平最高，為400kW；?日本：目前可支持功率水平最高，為400kW；日本電動(dòng)汽車(chē)用快速充電器協(xié)會(huì)(CHAdeMO)在為900kW作準(zhǔn)備。2020年5月，CHAdeMO協(xié)會(huì)和中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)共同發(fā)布了CHAdeMO快充標(biāo)準(zhǔn)的新版本CHAdeMO3.0將于2021年率先在商用車(chē)上進(jìn)

行適配，隨后將用于包括乘用車(chē)在內(nèi)的其它類(lèi)型車(chē)輛。新的標(biāo)準(zhǔn)下，直流充電功率可超過(guò)500kW（最大電流600A），是特斯拉V3超充樁的2倍有余，充電5分鐘就能補(bǔ)充200km以上續(xù)航，基本能夠滿足城市出行需求。目前特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)、萬(wàn)邦新能源、星星充電、普天新能源、鼎充新能源等主流設(shè)備制造企業(yè)都在積極開(kāi)發(fā)大功率、智能化充電設(shè)備。中國(guó)部分企業(yè)大功率充電產(chǎn)品企業(yè)名稱(chēng)或也由 大功率充電樁功率達(dá)45OkW,通用于公交領(lǐng)域智能充電功率最高達(dá)呼木電 900kW國(guó)家電網(wǎng) 單愴設(shè)備最高充電功率可達(dá)MEOkW,并發(fā)建乘用隼示范站萬(wàn)馬集團(tuán)研發(fā)產(chǎn)品可達(dá)萬(wàn)馬集團(tuán)研發(fā)產(chǎn)品可達(dá)36口k皿以上星星充電 自主加發(fā)的液冷大功率充電設(shè)雷可達(dá)500kW充電功率400kW以上的液冷充電傷處于眥江階段.目標(biāo)百分鐘從mKR胞屬 2。％克至宮0%鼎充新能源 正在翻發(fā)轉(zhuǎn)OkW大功率直流分體式一機(jī)八充智能群充充電牘大功率直流樁單樁價(jià)格高，提高充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模目前新增快充直流樁的平均功率在100~120kW，根據(jù)彭博統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球商用直流充電設(shè)備單樁均價(jià)區(qū)間在2.2-3.1萬(wàn)美元之間，而大功率充電的充電樁單樁價(jià)格大幅增加，均價(jià)達(dá)到10.7萬(wàn)美元/臺(tái)。由于單價(jià)高，因此大功率充電可大幅拉動(dòng)投資規(guī)模，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。12000010000012000010000050000600004000020000D2。19年既用直流充電設(shè)蓄價(jià)格V2G改變游戲規(guī)則V2G即Vehicle-to-Grid（車(chē)輛到電網(wǎng)）。隨著電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量不斷增加，電網(wǎng)也隨之承受較大壓力，V2G這項(xiàng)技術(shù)起到調(diào)節(jié)電網(wǎng)的作用——在用電高峰時(shí)向電網(wǎng)放電，在用電低谷時(shí)給車(chē)輛充電，減輕電網(wǎng)的負(fù)載壓力。作為高度靈活的移動(dòng)儲(chǔ)能單元，電動(dòng)汽車(chē)可以在調(diào)整用電負(fù)荷、改善電能質(zhì)量、消納可再生能源方面發(fā)揮作用。中國(guó)擁有全球最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，截至2019年，中國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)381萬(wàn)輛，其中純電約310萬(wàn)輛。假設(shè)平均每輛新能源汽車(chē)的電池容量50千瓦時(shí)，310萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)充滿電需要1.55億千瓦時(shí)，按每輛車(chē)傳輸70%的電量給電網(wǎng)計(jì)算，則電動(dòng)汽車(chē)每天可向電網(wǎng)貢獻(xiàn)1.085億千瓦時(shí)電量，每年可貢獻(xiàn)約396億千瓦時(shí)，相當(dāng)于可供北、上、廣三地1個(gè)月的城市用電總量。（以北上廣等一線城市2019年平均每月全社會(huì)用電量約130億千瓦時(shí)為參考）V2G揍術(shù)下的充放電流程隰箴‘雙向充放電單元V2G揍術(shù)下的充放電流程隰箴‘雙向充放電單元電能傳送 K電動(dòng)汽車(chē)另外，V2G技術(shù)有能力帶來(lái)盈利。夜晚和波谷時(shí)段電價(jià)低，電動(dòng)車(chē)主可以在此時(shí)間段充滿電，在白天或高峰時(shí)段將車(chē)載電池儲(chǔ)存的電能以高價(jià)售給電網(wǎng)，從中獲取成本差價(jià)。V2G技術(shù)對(duì)于充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)意義非凡，不過(guò)V2G是系統(tǒng)性工程，需要將各個(gè)環(huán)節(jié)打通，才能比較順利地推廣。首先要保證新能源汽車(chē)可以對(duì)外放電，但該功能的實(shí)現(xiàn)對(duì)電池質(zhì)量提出了更高要求；其次充電樁要變成充放電樁，需要相應(yīng)的安全標(biāo)準(zhǔn)；最后是電網(wǎng)環(huán)節(jié)，V2G相當(dāng)于分布式電源向電網(wǎng)送電，需要更為嚴(yán)格的保護(hù)裝置。2018年發(fā)布的報(bào)告《V2GGlobalRoadmap》梳理了全球50個(gè)V2G項(xiàng)目的成果以及發(fā)展趨勢(shì)，98%的項(xiàng)目重點(diǎn)放在技術(shù)層面。該報(bào)告通過(guò)梳理以上項(xiàng)目的5口1（服務(wù)就緒指數(shù)分為理論、測(cè)試、實(shí)證、特殊場(chǎng)景商業(yè)化、商業(yè)化、完全商業(yè)化6個(gè)等級(jí)），整理出了全球10個(gè)具有里程碑意義的V2G項(xiàng)目。

2018年全球V2GI更目TOPICMl目國(guó)家起始年份Parker2016世界首個(gè)完全商業(yè)化江2G中心RedispatchV2G德國(guó)2015通過(guò)V2G消納可再生能漉虛擬模式City-zenSmartCity芬蘭2014拓展配電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)Smart5。山1rCharging荷蘭20U首創(chuàng)交流V2G項(xiàng)匚GridMotion法國(guó)2017提供最前沿的客戶(hù)洞察KoreanV2G韓國(guó)2014為韓國(guó)推出電動(dòng)汽車(chē)作在備M-tech_aba日本2012開(kāi)創(chuàng)車(chē)輛到建筑（必）模式JUMPSmartMAUI美國(guó)2012V2G和V2H通過(guò)毛伊島上的8。票個(gè)充電樁連接INVENT美國(guó)2017-2O2Q58用于EM5的創(chuàng)新性充電設(shè)備HaRucrkImpact英國(guó)2015配電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的72G對(duì)電網(wǎng)影響的研究V2G在不同市場(chǎng)條件和政策，提供不同服務(wù)時(shí)，實(shí)現(xiàn)的價(jià)值差距也很大。據(jù)Enel公司分析，Enel在丹麥合作的丫26項(xiàng)目可帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益最高可達(dá)每輛電動(dòng)汽車(chē)每月1,345歐元。但是由于我國(guó)峰谷價(jià)差較小、車(chē)輛續(xù)航普遍不足等因素，V2G經(jīng)濟(jì)性的優(yōu)勢(shì)在現(xiàn)階段難以體現(xiàn)，目前V2G還處于示范運(yùn)行階段。V2G的商業(yè)化落地對(duì)于技術(shù)的要求較高，需要各行業(yè)協(xié)同發(fā)展。充電樁、電池、車(chē)企、電網(wǎng)和儲(chǔ)能行業(yè)之間的協(xié)同規(guī)模以及技術(shù)成熟是發(fā)展V2G的基石。隨著V2G商業(yè)化落地，電動(dòng)汽車(chē)可以實(shí)現(xiàn)向電網(wǎng)放電，并參與到調(diào)頻中，且規(guī)模極大，市場(chǎng)前景廣闊。3.2市場(chǎng)格局預(yù)期馬太效應(yīng)加劇全國(guó)級(jí)市場(chǎng)集中度加劇，低線城市繼續(xù)涌現(xiàn)中小型運(yùn)營(yíng)商充電基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)目前已經(jīng)匯集了電網(wǎng)公司、民營(yíng)資本以及車(chē)企等多股力量。自2009年起，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)就是充電樁建設(shè)的主要參與者。市場(chǎng)向民營(yíng)資本開(kāi)放之后，特來(lái)電和星星充電成為了市占率最高的兩家充電樁運(yùn)營(yíng)商。從未來(lái)投資規(guī)模來(lái)看，上述企業(yè)將繼續(xù)坐穩(wěn)龍頭位置。歷史投資2020年直接投資2020^??^十四五期間投資國(guó)家電網(wǎng)/27億元//南方電網(wǎng)科8億元12億元/251億元特來(lái)電5。-601乙元近10日元星星充電/1。億元3國(guó)乙元/并且，從2020年開(kāi)始，巨頭之間不再各自為營(yíng)，而是選擇開(kāi)放聯(lián)合。3月初，南方電網(wǎng)向社會(huì)推出“場(chǎng)地、車(chē)隊(duì)、充電站、銷(xiāo)售渠道”4種模式的合作邀請(qǐng)。5月12日，國(guó)家電網(wǎng)正式宣布啟動(dòng)“國(guó)網(wǎng)電動(dòng)社會(huì)樁開(kāi)放平臺(tái)項(xiàng)目”，并公布首批51家合作伙伴。巨頭之間的聯(lián)合也意味著充電樁行業(yè)新一輪的兼并重組即將到來(lái)，隨著淘汰賽的加劇，充電樁行業(yè)的集中度或?qū)⑦M(jìn)一步上升。市場(chǎng)格局的馬太效應(yīng)已經(jīng)初步顯現(xiàn)，億歐汽車(chē)預(yù)測(cè)，未來(lái)市場(chǎng)集中度將會(huì)更高。不過(guò)，中小運(yùn)營(yíng)商仍然在不斷顯現(xiàn)。由于中小型運(yùn)營(yíng)商投資小，重運(yùn)營(yíng)且用戶(hù)集中，實(shí)現(xiàn)盈利的不在少數(shù)。因此，未來(lái)中小型運(yùn)營(yíng)商仍有很大生存空間。相較于全國(guó)性質(zhì)的CR8，中小型運(yùn)營(yíng)商會(huì)隨著新能源汽車(chē)在低線城市的普及而在

下沉市場(chǎng)得到生長(zhǎng)空間。從全國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，行業(yè)整體呈現(xiàn)頭部集中趨勢(shì)，龍頭企業(yè)在充電樁布局等方面擁有地域優(yōu)勢(shì)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，隨著保有量提升帶來(lái)的充電量（單樁利用率）的上升，運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)將快速增長(zhǎng)，從而改善盈利能力。從低線城市市場(chǎng)來(lái)看，新基建政策將推動(dòng)出租車(chē)、物流車(chē)的增長(zhǎng)，以及三到六線城市電動(dòng)化程度提高，待新能源汽車(chē)在低線城市保有量增加后，將帶動(dòng)大規(guī)模的中小型運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)入。多元化格局凸顯公共充電樁格局多元化：大功率充電、無(wú)線充電、換電將成為主力當(dāng)前，公共樁的分布呈現(xiàn)出交流慢充樁多于直流快充樁的局面。由于交流慢充樁成本較低，因此在初期建設(shè)階段，布局交流慢充樁更有利于充電運(yùn)營(yíng)商在規(guī)模上取勝。不過(guò)從運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)來(lái)看，在公共直流快充樁的利用率明顯高于交流慢充樁。未來(lái)公共充電樁格局將會(huì)發(fā)生變化，大功率充電、無(wú)線充電和換電將成為公大功率充電共樁的主要方式。大功率充電解決充電顧慮＞達(dá)到和油車(chē)加油時(shí)長(zhǎng)相近的體驗(yàn)；解決充電顧慮＞提高充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商的盈利能力；＞提高電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)份額；當(dāng)下，歐美已經(jīng)率先進(jìn)入了350k0大功率充電的商業(yè)化推廣階段；日本和中國(guó)將在2025年以后開(kāi)始推廣350kW大功率直流快充技術(shù)。

無(wú)線充電即停即充,用戶(hù)體驗(yàn)好；連接器無(wú)裸露線圈，安全性高;＞利于互聯(lián)互通的實(shí)現(xiàn)；無(wú)線充電即停即充,用戶(hù)體驗(yàn)好；連接器無(wú)裸露線圈，安全性高;＞利于互聯(lián)互通的實(shí)現(xiàn)；＞無(wú)人駕駛電動(dòng)汽車(chē)充電手段;I改善用戶(hù)充電現(xiàn)階段，上汽、北汽、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、寶馬、奔馳等主機(jī)廠商都在對(duì)無(wú)線充電技術(shù)進(jìn)行研發(fā)和小范圍應(yīng)用，未來(lái)將隨著自動(dòng)駕駛商業(yè)落地而普及。＞蹄氏購(gòu)車(chē)成本；換電消除充電焦慮＞解決電池殘值憂慮；換電消除充電焦慮＞消除充電焦慮；＞便于實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池梯次利用；＞有助于消納可再生能源；目前換電模式受到動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的影響，適用于特定領(lǐng)域。北汽、蔚來(lái)汽車(chē)已經(jīng)在嘗試換電模式的商業(yè)化推廣。玩家多元化，跨領(lǐng)域合作增加在新基建政策的推動(dòng)下，充電樁行業(yè)備受關(guān)注。以華為為代表的硬件廠家，以阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及以寧德時(shí)代為代表的能源企業(yè)利用自身優(yōu)勢(shì)進(jìn)入充電樁市場(chǎng)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新及技術(shù)進(jìn)步，同時(shí)也解決了行業(yè)內(nèi)的一些痛點(diǎn)問(wèn)題。但同時(shí)也對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局造成一定的沖擊，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，加快企業(yè)優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程。預(yù)計(jì)新玩家陸續(xù)入場(chǎng)為產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)注入活力，未來(lái)中國(guó)充電樁運(yùn)營(yíng)商呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)。

阿里2020^3月.子公司投資阿里2020^3月.子公司投資25口0萬(wàn)元人股商單充寧德時(shí)代演20任淚.成立

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科技有限公司華為2比瞳4月.胡HUAWEIHiCha^er

直流快充模塊大眾汽車(chē)加2崎4月,曲緩

諾威籍能調(diào)科技有限

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:能能快速充電樁總體而言，華為等新玩家入場(chǎng)為我國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)注入活力，有利于運(yùn)營(yíng)商之間優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，創(chuàng)新合作模式，深化產(chǎn)業(yè)鏈融合度，為用戶(hù)提供更加高效、便捷的服務(wù)，同時(shí)為改善運(yùn)營(yíng)商盈利能力。新玩家一方面豐富了企業(yè)類(lèi)型，使市場(chǎng)主體更加多元化，另一方面為拓寬了產(chǎn)業(yè)鏈資源整合范圍不足的問(wèn)題提供更多途徑，推動(dòng)我國(guó)充電樁行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。未來(lái)充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)八種玩家類(lèi)型民營(yíng)充電披運(yùn)營(yíng)企業(yè)-特來(lái)電、星星充電滴滴出行民營(yíng)充電披運(yùn)營(yíng)企業(yè)-特來(lái)電、星星充電滴滴出行恒大型團(tuán)、萬(wàn)科互聯(lián)同平臺(tái)高德地圖、自融集團(tuán)科技公司四堆圖新、華為動(dòng)力電他企業(yè)寧德時(shí)代3.3行業(yè)發(fā)展預(yù)期3.3.1充電服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展方向：完成從數(shù)量-電量-流量的升級(jí)當(dāng)前，充電服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)初步形成一定的規(guī)模和格局，不過(guò)行業(yè)一直被盈利

難題困擾。目前僅有特來(lái)電一家在2019年財(cái)報(bào)中披露其新能源汽車(chē)充電生態(tài)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利5.7億元。從現(xiàn)狀來(lái)看，目前充電樁行業(yè)已經(jīng)由跑馬圈地轉(zhuǎn)為精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。2020年納入新基建更是一個(gè)關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)，行業(yè)將面向智能化升級(jí)。以運(yùn)營(yíng)商的盈利為目的，未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)可以分為三個(gè)層面：?互通化：互聯(lián)互通提高單樁利用率，信息共享；?車(chē)網(wǎng)協(xié)同化：商業(yè)模式迭進(jìn)，帶來(lái)新的盈利點(diǎn)；?智能化：互聯(lián)網(wǎng)元素融入，充電樁完成智能化升級(jí)，增加增值服務(wù)。中國(guó)充電服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展方向中國(guó)充電服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展方向數(shù)曷層面：互聯(lián)苴

通提升利用率電5數(shù)曷層面：互聯(lián)苴

通提升利用率電5層面:車(chē)網(wǎng)協(xié)

同的國(guó)商業(yè)模式流演層面：互聯(lián)網(wǎng)

元素融入增值服務(wù)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)，充電祗運(yùn)營(yíng)商三方互聯(lián)互通。充分發(fā)揮充電設(shè)施的利用效率,實(shí)現(xiàn)各個(gè)已建桃、運(yùn)營(yíng)商之間信息的共享』確保做到有樁找得到、充得上、能支付.提升單樁^用率，從而實(shí)現(xiàn)盈利.車(chē)輛能源和電網(wǎng)能源之同的平衡，在滿足電動(dòng)汽車(chē)的駕駛需求的同時(shí)『通過(guò)雙向充放電樁向電網(wǎng)傳輸電力，使電動(dòng)汽車(chē)兼具負(fù)荷管理和系統(tǒng)調(diào)降的作用，以便實(shí)現(xiàn)能源的合理分配并達(dá)成

電網(wǎng)與■用戶(hù)雙贏，充電期間，充電站可以提供汽車(chē)檢測(cè)、汽車(chē)保養(yǎng)維護(hù)等服務(wù)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)，充電祗運(yùn)營(yíng)商三方互聯(lián)互通。充分發(fā)揮充電設(shè)施的利用效率,實(shí)現(xiàn)各個(gè)已建桃、運(yùn)營(yíng)商之間信息的共享』確保做到有樁找得到、充得上、能支付.提升單樁^用率，從而實(shí)現(xiàn)盈利.車(chē)輛能源和電網(wǎng)能源之同的平衡，在滿足電動(dòng)汽車(chē)的駕駛需求的同時(shí)『通過(guò)雙向充放電樁向電網(wǎng)傳輸電力，使電動(dòng)汽車(chē)兼具負(fù)荷管理和系統(tǒng)調(diào)降的作用，以便實(shí)現(xiàn)能源的合理分配并達(dá)成

電網(wǎng)與■用戶(hù)雙贏，充電期間，充電站可以提供汽車(chē)檢測(cè)、汽車(chē)保養(yǎng)維護(hù)等服務(wù)r還可以通過(guò)APP,實(shí)現(xiàn)手機(jī)預(yù)約，網(wǎng)上付費(fèi)，到站充電兼維修保養(yǎng)的流程，打通廠商、消費(fèi)者到服務(wù)商的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈1打

造綜合服務(wù)生態(tài)圈.3.3.2互通化未來(lái)，充電樁企業(yè)之間將打破各自為營(yíng)的現(xiàn)狀，互聯(lián)互通成為了行業(yè)共識(shí)。隨著市場(chǎng)的發(fā)展，主機(jī)廠、出行公司、地圖軟件和生活類(lèi)平臺(tái)都陸續(xù)布局充電板塊，億歐汽車(chē)認(rèn)為，未來(lái)互聯(lián)互通已不再僅局限于樁與樁之間，而是由充電樁本身蔓延至新能源汽車(chē)的全生命周期中，從淺層次的對(duì)接逐漸過(guò)渡到深層次的對(duì)接。淺層次的對(duì)接：僅停留在點(diǎn)位等粗淺的信息共享，難度不大，基于地圖搜索即可實(shí)現(xiàn)。深層次的對(duì)接：能操控、預(yù)約、監(jiān)控和結(jié)算其他廠家的充電樁，需要統(tǒng)一的口徑，涉及通訊接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。目前充電樁硬件標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，底層架構(gòu)難以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化和標(biāo)準(zhǔn)化。此外，要對(duì)車(chē)輛充電狀況數(shù)據(jù)進(jìn)行共享，電池管理系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)也需進(jìn)一步完善。?參與者打造互聯(lián)互通新生態(tài)全國(guó)充電一張網(wǎng)，成為了全行業(yè)的共同目標(biāo)。隨著新能源汽車(chē)推廣與充電基礎(chǔ)設(shè)施布局完善，以及信息化水平的提升和互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)的不斷迭代升級(jí)，國(guó)內(nèi)諸多大型運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)放、共享自己的充電平臺(tái)，逐步實(shí)現(xiàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施之間的資源共享，消費(fèi)者可在平臺(tái)上選擇多家運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)，并可以查看充電樁的位置和實(shí)時(shí)狀態(tài)，充電效率和體驗(yàn)得到提高。中國(guó)充電基眥設(shè)施參與者互聯(lián)互通動(dòng)作車(chē)企之聞互聯(lián)互通2。0年蛭月中國(guó)充電基眥設(shè)施參與者互聯(lián)互通動(dòng)作車(chē)企之聞互聯(lián)互通2。0年蛭月，小BJ汽車(chē)與跆腳心中吟喻充電業(yè)粥展開(kāi)苴聯(lián)生通合忤t小■隅斜雌密司廊SMI。P口雎rS理至國(guó)范囿內(nèi)充電衽分布弛據(jù)、克忖流程的空陜豆通.運(yùn)營(yíng)商之間互聯(lián)互通2但庫(kù)？甲日.特龕電及布消=笄,將全面摩人星旦充電、底家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)充電往后總，變現(xiàn)從場(chǎng)站立溝、導(dǎo)航充電到春釣中幗全面?源?譴.?充電第三方服務(wù)平臺(tái)成為互聯(lián)互通的關(guān)鍵充電第三方服務(wù)平臺(tái)將成為充電基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的樞紐，將充電運(yùn)營(yíng)商的公共充電設(shè)施數(shù)據(jù)反向接入各運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)及其他流量平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)任一接入方用戶(hù)使用其產(chǎn)品，在所有接入方充電設(shè)施均可完成充電服務(wù)。未來(lái)，充電基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通將分為四個(gè)階段：首先是硬件層面，確保充電基礎(chǔ)設(shè)施的物理接口互聯(lián)互通，即解決各充電樁制造商標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的現(xiàn)狀；其次，待充電樁數(shù)據(jù)互聯(lián)互通之后；再次實(shí)現(xiàn)交易結(jié)算的互聯(lián)互通，在這個(gè)層面，市場(chǎng)中的充電第三方服務(wù)平臺(tái)起到了良好的過(guò)渡；最后實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)和智慧城市的互聯(lián)互通。3.3.3車(chē)網(wǎng)協(xié)同改變當(dāng)前無(wú)序充電現(xiàn)狀未來(lái)，隨著新能源汽車(chē)保有量持續(xù)走高，電網(wǎng)負(fù)荷壓力增大，電動(dòng)汽車(chē)的充電方式將不再以無(wú)序充電為主。（無(wú)序充電：即隨時(shí)、隨地與隨機(jī)的充電，容易導(dǎo)致大量電動(dòng)汽車(chē)在電網(wǎng)負(fù)荷高峰時(shí)段集中充電，給發(fā)電、輸電、配電系統(tǒng)帶來(lái)挑戰(zhàn)）。據(jù)世界資源研究所和國(guó)網(wǎng)能源研究院預(yù)測(cè)，在汽車(chē)高比例電動(dòng)化和快充普及的情境下，電動(dòng)汽車(chē)無(wú)序充電將導(dǎo)致2030年和2035年電網(wǎng)峰值負(fù)荷可能增加12%~13.1%。此外，大量的充電需求也會(huì)影響本地配電網(wǎng)的安全運(yùn)行。根據(jù)世界資源研究所測(cè)算，在局部配電網(wǎng)中，私家電動(dòng)汽車(chē)無(wú)序充電會(huì)顯著增加配電變壓器負(fù)荷峰值，當(dāng)車(chē)輛電動(dòng)化比例達(dá)到50%時(shí)，多數(shù)住宅小區(qū)配電系統(tǒng)都面臨超載風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò)，由于電動(dòng)汽車(chē)負(fù)荷具有可調(diào)度性，可以作為儲(chǔ)能設(shè)施進(jìn)行放電。不僅可以降低電動(dòng)汽車(chē)充電對(duì)電網(wǎng)的影響，也可以為電力系統(tǒng)調(diào)控提供新的調(diào)度資源，更能避免大量電網(wǎng)和電源相關(guān)的投資浪費(fèi)。充電樁是在這之間起到調(diào)控作用的重要設(shè)施，可以通過(guò)有序充電或雙向充放電（V2G）兩種方式實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)與電網(wǎng)的協(xié)同。有序充電，即在滿足電動(dòng)汽車(chē)充電和出行需求的前提下，利用智能控制和經(jīng)濟(jì)杠桿去調(diào)節(jié)電動(dòng)汽車(chē)的時(shí)序和功率。基于峰谷電價(jià)基于智能管理眥物電希信號(hào),基于峰谷電價(jià)基于智能管理眥物電希信號(hào),微聞電動(dòng)汽手用戶(hù)向發(fā)響應(yīng)潮院充電時(shí)間-實(shí)現(xiàn)”削峰墻苔-的唱夸配網(wǎng)變壓題的負(fù)高狀態(tài)與開(kāi)放啻?urn用戶(hù)的出行需求.時(shí)魚(yú)動(dòng)汽車(chē)的充電時(shí)間、死電功事進(jìn)行計(jì)劃控制灰殂時(shí)控制.V2G技術(shù)，將電動(dòng)汽車(chē)作為高度靈活的移動(dòng)儲(chǔ)能單元，當(dāng)電網(wǎng)負(fù)荷過(guò)高時(shí)，由電動(dòng)汽車(chē)向電網(wǎng)供電；電網(wǎng)負(fù)荷過(guò)低時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)則存儲(chǔ)過(guò)剩的發(fā)電量。智能有序充電，社區(qū)先行私人充電樁將是中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施的主要角色，私人充電樁利用率低下的矛盾亟待解決，因此社區(qū)場(chǎng)景將成為有序充電普及的第一站。以國(guó)家電網(wǎng)公司為代表的充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)已經(jīng)研發(fā)出社區(qū)智能有序充電的充電樁和相關(guān)能源配套系統(tǒng)，在技術(shù)上已經(jīng)能夠做到引導(dǎo)用戶(hù)分批、按時(shí)、按需進(jìn)行車(chē)輛充電。以北京市居民區(qū)私人充電樁運(yùn)行數(shù)據(jù)為例，多數(shù)人在下班回家后立即充電，充電時(shí)間分布在18:00-01:00，高峰時(shí)段集中在19:00-22:00，充電負(fù)荷與生活用電負(fù)荷高峰時(shí)段嚴(yán)重重疊，形成3個(gè)小時(shí)左右的尖峰負(fù)荷。32克電離停磨充電時(shí)間18:00 15:00 22：00 01:00而居民生活用電在夜間有8個(gè)小時(shí)左右的低谷期，負(fù)荷率僅為10%-20%,若充分利用80%的低谷容量空間，現(xiàn)有配電網(wǎng)無(wú)需改造即可實(shí)現(xiàn)社區(qū)全部車(chē)輛充電。這類(lèi)充電場(chǎng)所的充電機(jī)的啟?？刂瓶赏ㄟ^(guò)有線或無(wú)線通信的方式由集中的控制系統(tǒng)遠(yuǎn)程操控，從而實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)的有序充電。有序充電控制中心一方面接收來(lái)自電網(wǎng)發(fā)送的充電負(fù)荷裕度及分時(shí)電價(jià)信息，另一方面通過(guò)通信模塊接收來(lái)自用戶(hù)在充電機(jī)上提交的充電需求信息和電動(dòng)汽車(chē)電池信息，并根據(jù)這兩部分的信息智能決策電動(dòng)汽車(chē)的有序充電過(guò)程，在滿足客戶(hù)充電需求約束下，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)負(fù)荷波動(dòng)最小化或充電成本最小化。智能有序充電技術(shù)能極大提高充電效率，可以在社區(qū)服務(wù)更多的電動(dòng)汽車(chē)。智能有序充電是解決當(dāng)前私人樁問(wèn)題的有效途徑。解決小區(qū)建樁難的問(wèn)題，臨近車(chē)位共享，減少建樁數(shù)量。降低全社會(huì)的整體投資，如果2030年電動(dòng)汽車(chē)的年銷(xiāo)量