中壓元器件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

中壓元器件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

農(nóng)電代管體制基本取消，縣級(jí)供電企業(yè)劃轉(zhuǎn)省電力公司直接管理。城鄉(xiāng)各類用電全面實(shí)現(xiàn)同網(wǎng)同價(jià)，城鄉(xiāng)電力均等化服務(wù)普遍提高。探索推進(jìn)并完成8個(gè)縣級(jí)供電企業(yè)子公司改分公司，逐步理順農(nóng)村電網(wǎng)發(fā)展體制，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)體制基礎(chǔ)。充分銜接各層級(jí)規(guī)劃。加強(qiáng)規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和城鄉(xiāng)發(fā)展總體規(guī)劃、各城市總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、生態(tài)保護(hù)等規(guī)劃規(guī)劃銜接，重點(diǎn)關(guān)注規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容與環(huán)境保護(hù)目標(biāo)和資源環(huán)境保護(hù)建設(shè)內(nèi)容的協(xié)調(diào)，規(guī)劃建設(shè)時(shí)序安排與環(huán)境保護(hù)建設(shè)內(nèi)容時(shí)序安排的協(xié)調(diào)。在環(huán)境保護(hù)方面上避免出現(xiàn)與環(huán)境功能區(qū)劃和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃不符的建設(shè)活動(dòng)。中低壓配電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局全球范圍內(nèi)，配電電器行業(yè)是一個(gè)充分國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)，形成了跨國(guó)企業(yè)與各國(guó)本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)共存的競(jìng)爭(zhēng)格局。目前全球配電電器行業(yè)的跨國(guó)企業(yè)有施耐德、西門(mén)子、ABB、伊頓等。自上世紀(jì)90年代后期以來(lái)，我國(guó)輸配電及控制設(shè)備市場(chǎng)需求量逐年增加，吸引了施耐德、ABB、西門(mén)子、GE、伊頓等為代表的國(guó)外知名制造商積極介入?？鐕?guó)企業(yè)利用先進(jìn)的技術(shù)和高質(zhì)量的產(chǎn)品壟斷了國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)。隨著技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收與二次創(chuàng)新的速度不斷加快，國(guó)內(nèi)輸配電設(shè)備制造企業(yè)迅速崛起，生產(chǎn)廠家大量增加；與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)逐步向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，技術(shù)水平和加工工藝明顯提高，自主創(chuàng)新能力不斷得到提升，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品越來(lái)越多，正泰電器、天正電氣、良信股份、德力西集團(tuán)、上海電器股份人民電器廠等廠商的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平，走向國(guó)際化。但是我國(guó)輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)與國(guó)際知名企業(yè)相比還有一定的差距，在輸配電行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)，一些主要產(chǎn)品的核心技術(shù)和核心部件仍需從施耐德、ABB等國(guó)際電氣巨頭進(jìn)口或向合資廠商采購(gòu)，自主產(chǎn)品的性能、質(zhì)量以及研發(fā)手段等方面仍與國(guó)際大廠有一定差距。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)還存在一定的技術(shù)、資質(zhì)壁壘，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。由于產(chǎn)品品類繁多，新進(jìn)入的企業(yè)需要較長(zhǎng)的時(shí)間和技術(shù)積累才能夠取得發(fā)展。中低壓配電行業(yè)發(fā)展概況行業(yè)為中低壓配電行業(yè)，所涉及的產(chǎn)品線及行業(yè)解決方案主要應(yīng)用于從發(fā)電端、輸配電到用電端整個(gè)配電系統(tǒng)，主要應(yīng)用范圍包括軌道交通、通信數(shù)據(jù)、綜合醫(yī)療、機(jī)場(chǎng)建設(shè)、展館場(chǎng)館、電廠配網(wǎng)、工礦企業(yè)、綜合樓宇、石油化工、冶金礦業(yè)、智能家居、新能源等多個(gè)領(lǐng)域。其主要作用是為了保障用戶在電能分配、電能使用過(guò)程中，線路、終端設(shè)備等由于電參數(shù)指標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)起到保護(hù)、控制及持續(xù)供電的作用，對(duì)電力持續(xù)穩(wěn)定和可靠供應(yīng)提供關(guān)鍵的基礎(chǔ)支撐。而隨著社會(huì)用電量以及基建、民用建筑、商用建筑和工業(yè)建筑項(xiàng)目的不斷增長(zhǎng)，對(duì)中低壓配電產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步提升，行業(yè)重要性日益凸顯。電力系統(tǒng)的起點(diǎn)是發(fā)電系統(tǒng)，發(fā)電系統(tǒng)主要是各類發(fā)電廠，包括火電廠、水電廠、風(fēng)電廠、核電廠等，終點(diǎn)是用電系統(tǒng)，包括各類用戶，如工廠、商場(chǎng)、居民住宅等。輸變電系統(tǒng)、配電系統(tǒng)則擔(dān)負(fù)著將電能從發(fā)電廠傳輸?shù)阶罱K用戶的職能。輸變電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)組成了輸配電系統(tǒng)。輸配電系統(tǒng)是整個(gè)電力系統(tǒng)的重要組成部分，承擔(dān)著將電能從發(fā)電廠輸送到終端用電客戶的職能。輸配電系統(tǒng)分為輸變電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)，其中輸變電又分為輸電和變電。輸電是指電能的傳輸，即將電能從發(fā)電廠運(yùn)輸?shù)截?fù)荷中心；變電是指通過(guò)變壓器將電壓升高后通過(guò)輸電導(dǎo)線將電能運(yùn)輸至各個(gè)用電地點(diǎn)，高壓輸電主要是為了減少長(zhǎng)距離輸電過(guò)程中產(chǎn)生的電能損耗；配電系統(tǒng)由配電變電所（通常是將電網(wǎng)的輸電電壓降為配電電壓）、高壓配電線路（即1千伏以上電壓）、配電變壓器、低壓配電線路（1千伏以下電壓）以及相應(yīng)的控制保護(hù)設(shè)備組成。輸配電產(chǎn)業(yè)是能源領(lǐng)域的重要裝備制造產(chǎn)業(yè)，輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)、汽車(chē)制造、冶金化工、軌道交通等領(lǐng)域，以上行業(yè)的發(fā)展直接決定輸配電設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。輸配電設(shè)備是指從發(fā)電到用電，經(jīng)過(guò)電壓水平變換、電能狀態(tài)調(diào)節(jié)、電網(wǎng)保護(hù)、計(jì)量、控制措施，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)平衡運(yùn)行涉及的電能輸送與分配的所有設(shè)備，廣義的輸配電設(shè)備包含電線電纜、絕緣制品、變壓器、整流器、電感器、電容器、配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備、電力電子元器件、光伏設(shè)備以及其他輸配電及控制設(shè)備、器配件等。從細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，電線電纜制造的規(guī)模占比最高，其次為配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備、變壓器、整流器和電感器等。配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造是指用于電壓超過(guò)1000V的，諸如一般在配電系統(tǒng)中使用的接通及斷開(kāi)或保護(hù)電路的電器，以及用于電壓不超過(guò)1000V的，如在住房、工業(yè)設(shè)備或家用電器中使用的配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備及其零件的制造，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備主要產(chǎn)品包括開(kāi)關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、斷路器和箱式變電站等。配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造的上游原材料包括鋼鐵、銅、鋁、絕緣材料等；中游為配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)；下游主要應(yīng)用于電源建設(shè)、電網(wǎng)建設(shè)以及鐵道電氣化建設(shè)等領(lǐng)域。中低壓配電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）中低壓配電行業(yè)智能化、信息化程度不斷提高在先進(jìn)制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的背景下，行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)緊密結(jié)合，全行業(yè)的信息化程度普遍提高，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品信息可追溯，用信息化手段將配電網(wǎng)在正常及事故情況下的監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制、計(jì)量和管理工作有機(jī)融合在一起，進(jìn)行遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)傳輸及監(jiān)控，提高設(shè)備自動(dòng)化程度，方便設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)。通過(guò)人與自動(dòng)化設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人的合作共事，實(shí)現(xiàn)制造信息化、自動(dòng)化，使得制造業(yè)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)日趨智能化，并且隨著5G時(shí)代的到來(lái)，我國(guó)的輸配電及控制設(shè)備將逐步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和互動(dòng)服務(wù)體系。（二）中低壓配電行業(yè)向小型化、集成化方向發(fā)展隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，單位面積電網(wǎng)容量不斷增長(zhǎng)，小型化輸配電及控制設(shè)備由于具有節(jié)約占地空間、節(jié)約能耗和材料、改善城市環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)，備受用戶青睞。隨著復(fù)合絕緣技術(shù)、APG自動(dòng)壓力凝膠技術(shù)、氣體絕緣技術(shù)和小型化真空滅弧室的使用，配電設(shè)備的尺寸和重量與以前相比大幅度減小。在配電及控制設(shè)備體積不斷減小的同時(shí)，加入更多的電器元件及裝置，并且在保證原有產(chǎn)品功能的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善提高，使單一產(chǎn)品具備更多功能，成為本行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)與趨勢(shì)。（三）新能源發(fā)電市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，推動(dòng)專用型設(shè)備技術(shù)快速進(jìn)步步入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)能源發(fā)展成就顯著，供應(yīng)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)，能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。隨著能源供求關(guān)系近年來(lái)因資源約束日益加劇、火電為主的發(fā)電方式與生態(tài)環(huán)境的矛盾持續(xù)突出，風(fēng)電、核電、太陽(yáng)能光伏等新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展。新能源發(fā)電的高速發(fā)展將帶動(dòng)一系列低壓電器的需求增長(zhǎng)。然而，各類新能源發(fā)電由于能源獲取的方式、發(fā)電原理各不相同，需要根據(jù)各類能源的發(fā)電及配電特點(diǎn)進(jìn)行改良甚至重新設(shè)計(jì)，對(duì)進(jìn)入新能源發(fā)電領(lǐng)域的配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備廠商提出了更高挑戰(zhàn)。有序放開(kāi)增量配電業(yè)務(wù)逐步向符合條件的市場(chǎng)主體放開(kāi)增量配電網(wǎng)投資業(yè)務(wù)，賦予投資主體增量配電網(wǎng)的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)。鼓勵(lì)以混合所有制方式發(fā)展配電業(yè)務(wù)，通過(guò)PPP等方式引入社會(huì)資本參與城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)。鼓勵(lì)符合國(guó)家準(zhǔn)入條件的配電網(wǎng)企業(yè)成立售電公司，采取多種方式通過(guò)電力市場(chǎng)購(gòu)電。深化農(nóng)村電力管理體制改革加快建立規(guī)范的現(xiàn)代電力企業(yè)制度，爭(zhēng)取2017年提前實(shí)現(xiàn)縣級(jí)供電企業(yè)由省電力公司的子公司改為分公司。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)探索開(kāi)展縣級(jí)供電企業(yè)股份制改革試點(diǎn)。優(yōu)化完善網(wǎng)架結(jié)構(gòu)加快構(gòu)建110千伏鏈?zhǔn)?、環(huán)網(wǎng)或雙輻射網(wǎng)絡(luò)，中心城市盡快形成雙側(cè)電源的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，城鎮(zhèn)地區(qū)加快形成鏈?zhǔn)?、環(huán)網(wǎng)為主的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，農(nóng)村地區(qū)適度增加110千伏變電站布點(diǎn)，縮短供電半徑，解決高壓配電網(wǎng)單電源供電安全問(wèn)題，提升電網(wǎng)防災(zāi)容災(zāi)能力。按照供電區(qū)不交叉、不重疊的原則，合理劃分變電站供電范圍，加快10千伏主干網(wǎng)架建設(shè)，加快解決現(xiàn)有線路過(guò)載、供電半徑超標(biāo)、供電分區(qū)交叉、分級(jí)分支過(guò)多、無(wú)效聯(lián)絡(luò)和分段不合理等問(wèn)題，提高供電可靠性。完善輸配電價(jià)形成機(jī)制按照準(zhǔn)許成本加合理收益原則，持續(xù)推進(jìn)輸配電價(jià)改革，嚴(yán)格成本審核和監(jiān)管，促進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)建立完善投資激勵(lì)和成本約束，合理調(diào)整電價(jià)結(jié)構(gòu)，支持城鄉(xiāng)配電網(wǎng)一體化發(fā)展。中低壓配電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)是保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)，也是當(dāng)前我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，2021年3月，全國(guó)人民代表大會(huì)、中國(guó)人民協(xié)商會(huì)議在《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確提出加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力，加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)銜接，提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力，推進(jìn)煤電靈活性改造，加快抽水蓄能電站建設(shè)和新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。因此，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需求以及國(guó)家及產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)下，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)需求量將進(jìn)一步增加，推動(dòng)整體行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)共研產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6，884．78億元，同比增長(zhǎng)2．15%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7，093．57億元。從配電行業(yè)下游細(xì)分行業(yè)來(lái)看，工業(yè)方面，國(guó)家重點(diǎn)支持先進(jìn)制造業(yè)，擴(kuò)張步伐有所加快，有力帶動(dòng)配電電器消費(fèi)；電力行業(yè)方面，未來(lái)清潔能源、智能電網(wǎng)、新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)網(wǎng)建設(shè)將有持續(xù)的投入，對(duì)配電電器行業(yè)產(chǎn)生較好的帶