凝固力系列材料產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

凝固力系列材料產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

復合材料行業(yè)產業(yè)鏈復合材料行業(yè)產業(yè)鏈上游為增強體高性能纖維及基體；中游為碳纖/樹脂復合、碳/碳復合、玻纖/樹脂復合、芳綸/樹脂等典型復合材料；下游應用領域廣泛，包括航空航天、體育器材、建筑、汽車等行業(yè)。從下游端看，目前我國復合材料行業(yè)主要應用于航空航天復合材料和風力發(fā)電復合材料，2021年的應用占比分別為25．04%和15%。礦用安全材料行業(yè)競爭格局概覽我國的礦用安全材料行業(yè)規(guī)模較大，業(yè)內企業(yè)間充分競爭狀態(tài)，但由于準入門檻較高，行業(yè)整體較為集中。一方面，下游煤礦生產行業(yè)供給側改革初見成效。近年來，國內煤礦數(shù)量總體呈現(xiàn)逐年下降趨勢，但煤炭產量卻逐年上升，國內煤礦生產企業(yè)逐漸朝集約化、特大型化發(fā)展。越來越集中的下游市場采購，逐漸帶動礦用安全材料趨向集中化。另一方面，近年來國家各部委相繼出臺了《煤礦井下反應型高分子材料安全管理辦法（試行）》等法律法規(guī)及《AQ/T1087-2020煤礦堵水用高分子材料》《AQ/T1089-2020煤礦加固煤巖體用高分子材料》《AQ/T1090-2020煤礦充填密閉用高分子發(fā)泡材料》等多項安全標準。國家對煤炭安全生產的日益重視為礦用安全材料提出了更嚴苛的要求，目前所有礦用安全產品均需獲得安標國家礦用產品安全標志中心認證方可銷售。部分小型企業(yè)技術積累不足，獨立創(chuàng)新能力較弱，缺乏技術配方的研究能力，逐漸淡出市場。復合材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于復合材料行業(yè)具有技術密集性高、研發(fā)投入高、產品附加值高、應用范圍廣等特點，已成為衡量一個國家國力與科技發(fā)展水平的重要指標。近年來全球復合材料市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年全球復合材料市場規(guī)模約為775．5億美元，同比增長4．8%，預計2022年將達到833．6億美元。下游應用帶動行業(yè)發(fā)展，復合材料以優(yōu)異的耐腐蝕性、高強度與抗沖擊性，在航空航天、建筑、防腐、管道、水處理等領域得到了廣泛應用，市場規(guī)模不斷擴張，從2017年的1576．07億元增長至2031．74億元，期間年均復合增長率為6．55%。中國復合材料行業(yè)市場排名我國復合材料種類較多，以目前行業(yè)中較為主流的復合材料產品碳纖維復合材料為例，根據(jù)CNPP的排名，市場上口碑較好的碳纖維復合材料多為日本和德國的產品，排名前三名的分別為日本東麗、東邦（日本帝人）、西格里（德國），中國較為知名的品牌分別有光威復材、吉林化纖和中復神鷹。中國復合材料企業(yè)布局我國復合材料的種類較多，行業(yè)內企業(yè)根據(jù)其主營產品的不同呈較為分散的競爭狀態(tài)。從重點布局區(qū)域來看，我國復合材料業(yè)務多為國內布局，國外銷售網絡還有進一步打開的空間。根據(jù)其營收規(guī)模來看，普特利、中材科技、會通股份有較強的業(yè)務競爭力。中國復合材料行業(yè)競爭梯隊目前我國復合材料行業(yè)企業(yè)在注冊資本5000萬元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產兩種或多種新型復合材料，如高分子復合材料、石墨烯復合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產一種或兩種復合材料，如紙塑復合材料、木塑復合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎復合材料的生產。復合材料行業(yè)發(fā)展政策近年來，工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持復合材料行業(yè)的發(fā)展政策，內容著力于復材料行業(yè)先進技術創(chuàng)新。復合材料興起雖然只有半個多世紀，但是已經取得令人矚目的成就，它在改變著許多高技術結構的面貌。因此，它是國際上激烈競爭的高技術領域之一。誰在這種高技術領域占上風，就可能在航空、航天、國防上領先。越來越多的復合材料產品，正融入生活中的方方面面，帶來便利的同時，也產生了很多需要改進的問題，如回收、降低危害等等。目前我國復合材料行業(yè)企業(yè)在注冊資本5000萬元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產兩種或多種新型復合材料，如高分子復合材料、石墨烯復合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產一種或兩種復合材料，如紙塑復合材料、木塑復合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎復合材料的生產。復合材料興起雖然只有半個多世紀，但是已經取得令人矚目的成就，它在改變著許多高技術結構的面貌。因此，它是國際上激烈競爭的高技術領域之一。誰在這種高技術領域占上風，就可能在航空、航天、國防上領先。我國復合材料行業(yè)產業(yè)鏈上游為基質材料和增強劑材料，中游按照集體材料不同分為樹脂基復合材料、陶瓷基復合材料、金屬基復合材料、水泥基復合材料和碳基復合材料，下游領域包括航天領域、汽車領域、建筑領域、風電領域等。目前我國復合材料行業(yè)企業(yè)在注冊資本5000萬元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產兩種或多種新型復合材料，如高分子復合材料、石墨烯復合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產一種或兩種復合材料，如紙塑復合材料、木塑復合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎復合材料的生產。我國復合材料種類較多，以目前行業(yè)中較為主流的復合材料產品碳纖維復合材料為例，根據(jù)CNPP的排名，市場上口碑較好的碳纖維復合材料多為日本和德國的產品，排名前三名的分別為日本東麗、東邦（日本帝人）、西格里（德國），中國較為知名的品牌分別有光威復材、吉林化纖和中復神鷹。根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國復合材料企業(yè)超過3000家，主要分布在珠三角和環(huán)渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關復合材料企業(yè)數(shù)619家，占比13．9%，山東省則有667家，占比12．7%，江蘇企業(yè)數(shù)量占比為8．1%。復合材料行業(yè)目前體量較小，但發(fā)展?jié)摿Υ?。因碳纖維、玻璃纖維等在復合材料行業(yè)的廣泛應用，隨著國家相關鼓勵政策的落實，復合材料未來會出現(xiàn)快速增長。隨著國民經濟的高速發(fā)展，經濟結構的轉變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產業(yè)的加快發(fā)展，國內高性能纖維復合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業(yè)設備發(fā)展推動高分子復合材料增長潛力很大，從子行業(yè)應用看，航天航空、汽車、風電等行業(yè)需求增長力度較強。根據(jù)全球預測增速6．6%測算，到2027年，中國復合材料市場規(guī)模有望達到2615億元。在電池電動汽車產量增加的同時，燃料電池汽車預計也將快速增長，這兩者都在推動復合材料及其成型工藝取得新的進展。預計2027年全球復合材料市場規(guī)模將達1120億美元。復合材料行業(yè)前景分析2022年3月10日，交通運輸部、科學技術部發(fā)布《十四五交通領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，其中交通運輸裝備關鍵核心技術攻堅工程明確：聚焦載運工具、工程裝備、生產作業(yè)裝備、應急保障裝備等交通裝備的瓶頸問題，攻克高性能軸承、齒輪、高性能傳感器、數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機等關鍵核心零部件、專業(yè)工程軟件系統(tǒng)及高性能合金和復合材料技術。目前，國內上游纖維制造集中度強，中游復合材料產能分散。上游纖維產能集中在中低端產品，高端產品依賴進口。玻璃纖維方面，中國巨石、泰山玻纖、重慶國際和中材科技占據(jù)絕大部分國內產能;碳纖維方面，國內產能集中在中復神鷹、中簡科技、江蘇恒神、光威復材等企業(yè);芳綸纖維方面，國內產能集中在泰和新材、儀征化纖、中藍晨光等公司。樹脂行業(yè)的主要供應商有宏昌電子和上緯新材等。材料性能是決定飛機性能的最重要因素?，F(xiàn)代大飛機原材料的選取是安全性、經濟性、技術水平綜合評估的結果。復合材料在大型民用飛機主承力結構上的應用比例，已成為衡量民機技術先進性和市場競爭力的重要標志。近些年，隨著國內軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，軌道車輛輕量化的要求越來越高，碳纖維復合材料等先進復合材料在軌道車輛上的應用成為軌道交通行業(yè)下一步的重點研發(fā)方向。隨著技術發(fā)展，傳統(tǒng)的金屬材料正在被先進復合材料所代替，復合材料用量已成為新一代民機先進性的重要標志。結合當今國際主流民用大飛機機型對復合材料使用的案例（如空中客車的A350復合材料使用比例超過50%，而C919這一比例只有12%;而飛機發(fā)動機等核心部件也在持續(xù)加大復合材料替代金屬的研發(fā)和應用），預計中國國產飛機的復合材料使用比例