便利店業(yè)態(tài)分析

轉(zhuǎn)載：嘉肯咨詢-2010年中國便利店業(yè)態(tài)發(fā)展分析報告2010-03-3016:16【2010年02月嘉肯行業(yè)研究部】便利店介紹便利店業(yè)態(tài)，英文簡稱CVS(ConvenienceStore)。源于美國上世紀中期超市業(yè)態(tài)日趨大型化和郊外化，為補充市區(qū)消費者便利購物需求，從超市中分化出來的一種新的業(yè)態(tài)，滿足市中心顧客應(yīng)急性和便利性需求。便利店業(yè)態(tài)在20世紀90年代末期進入中國，目前在經(jīng)濟相對發(fā)達的沿海大中城市發(fā)展較快。中國便利店業(yè)態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀便利店業(yè)態(tài)在1987年被引入中國市場，1996年知名品牌7-11授權(quán)香港牛奶公司在廣州成立門店，受此影響其他外資便利店品牌和國內(nèi)商業(yè)零售資本相繼投資進入便利店業(yè)態(tài)。涌現(xiàn)出上?？傻谋憷?、上海華聯(lián)羅森、上海光明便利、上?？炜?、美宜佳和蘇果便利等品牌。便利店業(yè)態(tài)在華東和華南沿海發(fā)達城市步入成長期。便利店業(yè)態(tài)的發(fā)展客觀上受區(qū)域經(jīng)濟和人均收入水平的制約，該業(yè)態(tài)在國內(nèi)區(qū)域發(fā)展極不平衡，在上海、杭州和南京等華東一線城市和廣州、深圳和東莞等華南重點城市便利店網(wǎng)點數(shù)量眾多，經(jīng)營也日趨成熟，但在二線城市和其他地區(qū)便利店業(yè)態(tài)則處于起步階段，區(qū)域性品牌還沒有形成一定的規(guī)模和較為完善的連鎖化經(jīng)營模式。截止2009年，便利店業(yè)態(tài)最為發(fā)達的上海地區(qū)，便利店業(yè)態(tài)整體盈利狀況也并不樂觀。較低的單客消費、客流量和高要求的配送支持體系使得便利店業(yè)態(tài)仍然處于成長探索期。大多數(shù)便利店品牌仍然需要借助背后的集團資源來實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營，依靠特許經(jīng)營模式來分擔業(yè)態(tài)發(fā)展壓力和突破網(wǎng)點規(guī)模化瓶頸。便利店業(yè)態(tài)發(fā)展條件分析一、 從業(yè)態(tài)屬性上分析：與超市業(yè)態(tài)相比較，嘉肯咨詢認為便利店業(yè)態(tài)在營業(yè)時間和地理位置分布上占據(jù)優(yōu)勢之外，其他指標如采購能力、商品數(shù)量、供應(yīng)鏈和營銷方面均不如超市業(yè)態(tài)。但更好的地理位置帶來更高的經(jīng)營成本。如果一個城市消費群體生活節(jié)奏緩慢，生活水平低，價格敏感度高，便利店業(yè)態(tài)客流量和消費額低，連鎖帶來采購和供應(yīng)鏈成本更高，更缺乏競爭力。二、 從業(yè)態(tài)發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境分析：中國經(jīng)濟的二元化結(jié)構(gòu)和區(qū)域發(fā)展的不平衡，使得便利店業(yè)態(tài)在國內(nèi)的發(fā)展主要集中在幾個區(qū)域性大城市，如以上海為中心的華東一線城市和以廣州東莞為中心的華南發(fā)達城市，近年來華北北京、西部成都和東北沈陽等區(qū)域性重點城市便利店業(yè)態(tài)也步入了圈地擴張期。而在其他的二三線城市，受經(jīng)濟條件和居民生活水平制約，便利店業(yè)態(tài)還處于導入階段。借鑒西方國家的零售業(yè)態(tài)發(fā)展經(jīng)驗：人均GDP接近6000美元是便利店業(yè)態(tài)發(fā)展的黃金時期，目前中國二線城市人均GDP2008年剛超過6000美元，一線城市接近1萬美元，便利店業(yè)態(tài)將在二線城市步入快速發(fā)展期。而在一線城市，便利店業(yè)態(tài)則處于激烈競爭階段。如在發(fā)達地區(qū)上海，2007年便利店網(wǎng)點數(shù)量超過5600家，其中84.8%的網(wǎng)點集中在狹小的上海市區(qū)內(nèi)。零售總額近150億元，占社會消費品零售總額比重3.76%；而在中部核心城市武漢，便利店2009年零售總額才為21億元，占消費品零售總額不到1%。嘉肯咨詢對區(qū)域核心城市的各項經(jīng)濟指標比較分析，前九大最適宜發(fā)展便利店業(yè)態(tài)的城市分別位于華南區(qū)、華東區(qū)和環(huán)渤海區(qū)。代表性的城市分別是：廣州、深圳；上海、杭州；大連和北京。中西部地區(qū)排名靠后。第二梯隊的南京、沈陽、武漢和青島城市便利店業(yè)態(tài)將進入快速發(fā)展期。中國便利店業(yè)態(tài)發(fā)展特點中國目前便利店業(yè)態(tài)發(fā)展受日本企業(yè)影響較大，早期的一些日本便利店品牌便是由臺灣企業(yè)

獲取授權(quán)引進中國?？傮w上中國便利店業(yè)態(tài)也遵循著“大集團作為后臺支持與小商戶作為經(jīng)營實體相結(jié)合“的發(fā)展模式。國際著名的便利店系統(tǒng)，無論是加盟主還是地區(qū)的主導加盟者，幾乎都是以大集團為背景的。日本市場7-ELEVEN背后的伊藤洋華堂公司，LAWSON依賴三菱商事，F(xiàn)amilyMart之伊藤忠商事，中國臺灣的統(tǒng)一企業(yè)發(fā)展統(tǒng)一超商下的7-ELEVEN，潤泰集團發(fā)展喜士多。在上海，可的便利由當時中國第一乳業(yè)品牌光明乳業(yè)創(chuàng)立；上海煙草集團發(fā)展捷強便利、上海糧食局發(fā)展良友便利、聯(lián)華超市發(fā)展快客便利、農(nóng)工商超市發(fā)展好德便利。而一些無大集團背景的便利店品牌經(jīng)過二十多年競爭已經(jīng)在市場上難覓蹤影。在國內(nèi)其他地區(qū)，美宜佳由東莞糧酒集團投資，蘇果便利則由蘇果超市創(chuàng)立，四川wowo便利投資方為四川省川喜實業(yè)集團。而一些缺乏大集團背景的品牌，如杭州千家伴，東莞上好便利、江山市左鄰右舍和沈陽信盟便利，則完全依靠自身增長滾動發(fā)展，雖然起步較早，但目前依然規(guī)模小，前景不容樂觀。表：中國市場主要便利店品牌及投資背景便利店品牌1光明便1利2可的7-Eleve3n4便利店品牌1光明便1利2可的7-Eleve3n4羅森5杭州千5家伴6快客7美宜佳良友金公司名稱上海梅林正廣和便利連鎖有限公司上?？傻谋憷暧邢薰緩V東賽壹便利店有限公司上海華聯(lián)羅森有限公司杭州千家伴企業(yè)管理服務(wù)有限公司上海聯(lián)華快客有限公司美宜佳便利店有限公司上海良友金伴便利連鎖有限公司蘇果便利好德11喜士多121便利上海好德便利有限公司上海喜士多便利連鎖有限公司上海21世紀投資背景成立年上海光明食品集團1994上海上海農(nóng)工商超市集團、光明乳業(yè)1996上海7-Eleven公司、香港牛奶公司、臺灣統(tǒng)一1996廣州集團日本羅森株式會社與上海華聯(lián)集團1996上海1997杭州聯(lián)華超市股份有限公司1997上海東莞市糖酒集團1997東莞上海良友集團有限公司1998上海蘇果超市有限公司1999南京上海農(nóng)工商超市集團2001上海臺灣潤泰集團2001上海上海家得利超市有限2001上海總部1寧波新3華聯(lián)利群上好1OK便6利1寧波新3華聯(lián)利群上好1OK便6利萬店通1迪亞天8天21全家天福2wowo3便利有限公司寧波新華聯(lián)超市便利有限公司利群便利連鎖發(fā)展有限公司東莞星瀚商貿(mào)有限公司利亞華南便利店有限公司深圳市萬店通商貿(mào)有限公司上海迪亞零售有限公司上海福滿家便利有限公司東莞天福便利店有限公司四川哦哦超市連鎖管理有限公司公司，上海信盟投資浙江華聯(lián)商廈有限公司2002寧波利群集團股份有限公司2002青島2002東莞香港利亞零售集團2002廣州深圳市富澤實業(yè)有限公司2003深圳家樂福集團2003上海日本FamilyMart與臺灣禾豐企業(yè)集團2004上海東莞創(chuàng)美集團2004東莞四川省川喜實業(yè)集團2005成都因此當前便利店業(yè)態(tài)多采用連鎖經(jīng)營與特許加盟相結(jié)合的方式，通過連鎖經(jīng)營培養(yǎng)熟練的管理隊伍和完善的后臺供應(yīng)鏈系統(tǒng)，通過特許加盟來實現(xiàn)規(guī)?；瘮U張，分擔后臺運營成本。便利店業(yè)態(tài)的特許加盟狀況在上海地區(qū)，07年便利店加盟比例約為32%，而浙江地區(qū)則高達90%。原因如下：在市場發(fā)展期，便利店品牌偏好建直營店，處于市場成熟期，企業(yè)多采用加盟方式擴張；本土品牌受資金實力局限，偏好加盟，而外資品牌在進入初期，為維護品牌則偏好建直營店。如上海地區(qū)，三大本土便利店品牌（可的、快客和好德），加盟店數(shù)量超過50%。而外資便利店品牌如全家和喜士多等，網(wǎng)點多以直營店為主。便利店業(yè)態(tài)定位于標準超市的補充性業(yè)態(tài)，其單店盈利能力并不高，但其競爭優(yōu)勢依賴于規(guī)?；?jīng)營，聚沙成塔，要求品牌進行龐大的低回報率投資，眾多的網(wǎng)點衍生出管理難度大和運營成本高的困境；同時在營銷上，便利店既要保證經(jīng)營思路的一致性，又要保持各個網(wǎng)點經(jīng)營充滿活力。依靠企業(yè)內(nèi)生性穩(wěn)健發(fā)展難以在市場競爭中取勝。特許經(jīng)營是便利店發(fā)展出路所在。便利店業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢盈利模式，我國便利店業(yè)態(tài)目前基本采用賺取進銷差價以及收取通道費用的模式。但經(jīng)營實力弱的便利店品牌收取渠道費用議價能力較弱。趨勢一：依靠進銷差價將是便利店業(yè)態(tài)主要盈利模式。根據(jù)對上海市場分析，便利店業(yè)態(tài)發(fā)展速度減緩，從內(nèi)部分析，該業(yè)態(tài)缺乏物流優(yōu)勢。便利店經(jīng)營是低庫存的小批量多品類。對物流配送要求非常高，有的商品甚至是要求一日多配。但國內(nèi)大多數(shù)便利店企業(yè)由于體系較弱，往往不能滿足這樣的配送要求。趨勢二：未來便利店連鎖化經(jīng)營的技術(shù)含量會越來越高，需要投入也越來越大，如日本7-11公司的配送服務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)更新至第五代。通過高技術(shù)手段來提高后臺管理和服務(wù)能力。另外，本土便利店品牌經(jīng)營同質(zhì)化，缺乏特色服務(wù)。目前國內(nèi)便利店企業(yè)大部分在店面設(shè)計商品開發(fā)，商品組合，服務(wù)范圍等方面。與超市相差不大，給消費者感覺只是一個微縮的小型超市。借鑒發(fā)達國家的經(jīng)驗，未來商業(yè)零售業(yè)態(tài)越來越細分化，便利店業(yè)態(tài)將會面臨其他類型中小型零售店鋪競爭，便利店業(yè)態(tài)特色逐漸被其他特色細分商鋪所同質(zhì)化，如平價連鎖藥店、煙酒雜貨鋪、十元雜貨店和連鎖外賣快餐店（如麗華快餐）。趨勢三：便利店這種小型連鎖店鋪規(guī)?；l(fā)展需要大公司和大資本介入，以實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營來降低運營成本。日本便利店業(yè)態(tài)發(fā)展借鑒根據(jù)嘉肯咨詢了解：自1996年以來，日本國內(nèi)零售業(yè)銷售額呈下降態(tài)勢。2002年零售業(yè)銷售額降至132萬億日元（約合9.76萬億人民幣），比與1999年相比，下降了約6%。直到2003年才有所恢復，但在過去幾年零售業(yè)總體維持平穩(wěn)震蕩的態(tài)勢，2008年日本零售業(yè)市場規(guī)模約為134萬億日元（約9.90萬億RMB）。主要零售業(yè)態(tài)中，超市業(yè)態(tài)發(fā)展平穩(wěn)，在過去十多年來零售總額一直維持著13萬億日元的水平；百貨商店業(yè)態(tài)發(fā)展并不樂觀，零售額呈下降趨勢，零售總額從1999年的10萬億日元下降到2008年的不到8萬億日元，在2008年銷售規(guī)模第一次落后于便利店業(yè)態(tài)。而便利店業(yè)態(tài)是少有在過去十年中一直保持穩(wěn)中有升的零售業(yè)態(tài)，2008年便利店業(yè)態(tài)零售總額約為8萬億日元，占日本全社會零售業(yè)總額比重約為6%。在日本，便利店業(yè)態(tài)自1973年出現(xiàn)第一家便利店開始，該業(yè)態(tài)通過為消費者提供方便的服務(wù)和即時性需求，一直強勁增長到1990年代。直到世紀之交，便利店業(yè)態(tài)增長速度才放緩，2008年便利店業(yè)態(tài)由于引進taspo年齡甄別系統(tǒng)香煙自動售貨機而帶動銷售額急劇上升。同年便利店業(yè)態(tài)有史以來第一次銷售總額超過了這些本土的百貨公司。目前日本市場便利店業(yè)態(tài)行業(yè)集中度越來越高，在上世紀90年代，日本便利店知名的品牌有近17家，但2008年日本前四大便利店品牌零售額已經(jīng)占據(jù)整個業(yè)態(tài)銷售總額的近80%，行業(yè)集中度繼續(xù)呈增加態(tài)勢。其他小型經(jīng)營商市場空間越來越小，目前市場份額最大的企業(yè)為7-11公司，所占比重為34.3%；其次為lawson,比重為18.7%；全家零售總額在便利店業(yè)態(tài)中位列第三位。CircleKSunkus比重為11.1%，位列第四。日本零售業(yè)的不景氣一方面受制于整體經(jīng)濟的低迷，另外一方面也是因為日本人口老齡化以及青年一代低生育水平的現(xiàn)狀。在這種環(huán)境下，日本國內(nèi)超級市場和百貨公司均在為生存而斗爭，激烈的市場競爭使得零售種類正經(jīng)歷了快速分類的過程。市場日益專業(yè)化和細分化。在過去十多年來，便利店行業(yè)之所以發(fā)展良好，銷售規(guī)模繼續(xù)保持增長，這更多要歸因于便利店業(yè)態(tài)每年新增店鋪數(shù)量。在具體經(jīng)營上，現(xiàn)存店鋪的單店銷售額增長也同樣乏力。日本便利店業(yè)態(tài)已經(jīng)呈飽和態(tài)勢，全國有便