改性高溫尼龍全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

改性高溫尼龍全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

改性塑料行業(yè)競爭格局目前，我國上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn)，但規(guī)模企業(yè)（產(chǎn)能超過3，000噸）數(shù)量不多。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年我國改性塑料產(chǎn)量最高的三個省份分別為江蘇省、浙江省和山東省，產(chǎn)量分別為232．86萬噸、226．66萬噸和193．86萬噸，占國內(nèi)改性塑料產(chǎn)量的比重分別為10．35%、10．07%和8．62%，產(chǎn)業(yè)分布呈現(xiàn)出向東部沿海地區(qū)聚集的態(tài)勢。與國外企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)在中高端產(chǎn)品市場占據(jù)的市場份額仍較小?？鐕髽I(yè)發(fā)展的時間較長，規(guī)模大于國內(nèi)企業(yè)，形成了集上游原料、改性設(shè)備、品牌、技術(shù)、產(chǎn)品銷售于一體的成熟經(jīng)營鏈條，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)和加工制造以及產(chǎn)品質(zhì)量上處于領(lǐng)先地位，通過不斷的技術(shù)升級和高端產(chǎn)品推陳出新，引領(lǐng)國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展趨勢。聚威新材等國內(nèi)部分企業(yè)通過加強研發(fā)投入及改進生產(chǎn)工藝，正在逐步打破國外的技術(shù)壟斷，憑借本地市場的服務(wù)和銷售渠道優(yōu)勢，加快國產(chǎn)化的步伐。改性塑料下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展改性塑料企業(yè)目前我國廣泛應(yīng)用于中國汽車、通訊、電子電器、新能源電池、家電、醫(yī)療、軌道發(fā)展交通、精密儀器、家居建材、安防、航天大學(xué)航空、等諸多不同國家經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)和新興技術(shù)行業(yè)，其中一個家電和汽車是目前進行改性塑料最重要的下游應(yīng)用服務(wù)行業(yè)。此外，改性塑料由于其重量輕、耐腐蝕、阻燃性、耐熱性、絕緣性等特性，越來越多地應(yīng)用于社會各個領(lǐng)域。在健康安全防護技術(shù)領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于我國食品進行包裝、醫(yī)療防護等場景；在軌道交通管理領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于企業(yè)內(nèi)外飾、結(jié)構(gòu)件以及一個緩沖材料；在家居建材行業(yè)領(lǐng)域，改性塑料也是中國電動工具、安防設(shè)備等產(chǎn)品的重要因素組成部分；在航空航天、等領(lǐng)域，改性塑料同樣有著非常廣泛的應(yīng)用。改性塑料主要細分阻燃樹脂制品可大大減少短路、過載、注水等情況下發(fā)生火災(zāi)的危險。增強增韌樹脂類主要可以分為耐候增韌PP專用料、玻纖增強以及熱塑性工程塑料等產(chǎn)品。耐候增韌PP專用料是一種發(fā)展具有中國工程進行塑料產(chǎn)品特性的聚丙烯新材料，具有不同低溫韌性好、成型過程中收縮率小、剛性高、耐候性強等優(yōu)點，主要可以用于需耐氣候、紫外線的戶外活動環(huán)境。其主要消費群體是家電企業(yè)、汽車配件企業(yè)。主要產(chǎn)品有玻璃纖維增強AS/ABS、玻璃纖維增強PP、玻璃纖維增強尼龍、玻璃纖維增強PBT/PET、玻璃纖維增強PC、玻璃纖維增強PPE/PPS等。其主要消費社會群體有電腦配件公司企業(yè)、機械零部件生產(chǎn)企業(yè)、電動工具以及企業(yè)、燈具企業(yè)等。有沖擊作用強度高、抗蠕變性、耐熱、吸水率低，無毒、介電性優(yōu)良等特點。主要用于汽車儀表板、計算機及辦公自動化設(shè)備、電動工具外殼、手機等。以PVC和ABS為基體，添加增韌劑、潤滑劑、穩(wěn)定劑、阻燃劑等多種不同改性劑進行生產(chǎn)發(fā)展而成。具有優(yōu)良的機械性能、耐候性、加工流變性、良好的表面光澤、注射制模、擠壓效果，是一種性價比很高的合金材料。主要問題可以進行替代阻燃耐候ABS、PC等，應(yīng)用于我國家電外殼、電器控制開關(guān)、電表外殼、燈飾材料、通訊信息網(wǎng)絡(luò)、建材發(fā)展等方面。優(yōu)異的機械性能（抗疲勞性）、尺寸穩(wěn)定性、耐化學(xué)試劑性、耐環(huán)境應(yīng)力開裂性。主要用于汽車、家電、電動工具等領(lǐng)域。改性塑料行業(yè)前景趨勢分析近年來，改性塑料的主要應(yīng)用場景如汽車制造、家用電器、電子電氣等均迎來了重要的技術(shù)迭代新窗口：汽車制造輕量化疊加新能源轉(zhuǎn)型、家用電器智能化、電子電氣迎來5G新時代，下游行業(yè)新的增長契機對上游具備性能優(yōu)勢的改性塑料業(yè)提出了大量的客觀需求，極大地促進了改性塑料加工業(yè)的技術(shù)進步及規(guī)模增長。與發(fā)達國家改性塑料發(fā)展多年、技術(shù)先進化、產(chǎn)品高端化、產(chǎn)業(yè)體系化的成熟行業(yè)格局相比，我國改性塑料行業(yè)目前具有市場規(guī)模龐大，業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但實力規(guī)模差異懸殊，中小型企業(yè)仍聚焦中低端產(chǎn)品生產(chǎn)，鮮有企業(yè)具備貫通的上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈等特征。行業(yè)龍頭通過資本市場融資加大研發(fā)投入，擴充產(chǎn)能，實現(xiàn)加快推進產(chǎn)品高端化，高效響應(yīng)客戶多元需求，從而推動行業(yè)產(chǎn)品化進程。高分子改性材料作為新材料領(lǐng)域中的一個重要分支，是我國重點發(fā)展的科技領(lǐng)域，近年來，政府主管部門出臺了一系列鼓勵高分子改性材料行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策?！妒鍑覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，順應(yīng)新材料高性能化、多功能化、綠色化發(fā)展趨勢，推動特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，加強前沿材料布局，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程需求為導(dǎo)向，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用環(huán)境，加強新材料標準體系建設(shè)，提高新材料應(yīng)用水平，推進新材料融入高端制造供應(yīng)鏈。因此，高分子改性材料作為國家重點鼓勵和發(fā)展的行業(yè)，近年來受到多項國家產(chǎn)業(yè)政策支持，利于行業(yè)的整體發(fā)展。我國改性塑料行業(yè)歷程我國改性塑料行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，產(chǎn)量和市場規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢。2015年至2021年，我國改性塑料產(chǎn)量由1，307萬噸提升至2，650萬噸。盡管國內(nèi)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，我國塑料應(yīng)用規(guī)模仍然偏小。我國塑料改性化率（即改性塑料產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）穩(wěn)步增長。全球塑料改性化率近50%，我國塑改性化率已由2011年的16．3%提升至2020年的21．7%，相比全球水平仍有較大提升空間。改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、塞拉尼斯等，在原料供應(yīng)、營業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。而相比之下，國內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從90年代后國內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距，目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進口為主。新材料是國家工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，近年來，在我國發(fā)展高端制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)戰(zhàn)略和實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的背景下，改性塑料作為重要的新材料種類，是我國實現(xiàn)目前規(guī)劃的重要產(chǎn)業(yè)，發(fā)展國產(chǎn)高端改性塑料是我國實現(xiàn)進口替代重要的步驟。改性塑料與普通塑料相比，其增強增韌性能、阻燃性能、耐高溫性能、耐老化性能、耐劃痕性能等對電子電器產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性起著至關(guān)重要的作用。憑借上述性能，改性塑料大量取代了傳統(tǒng)金屬和無機非金屬材料，成為了電子電器產(chǎn)品的主要材料之一。隨著人們對安全、健康的重視程度越來越高，國內(nèi)外對塑料材料的防火安全性提出了嚴格的要求，未來對高端改性塑料需求仍將保持增長。當(dāng)前電子電器產(chǎn)品也正向智能化、小型化、模塊化為特征的新一代產(chǎn)品發(fā)展過渡，對改性塑料相關(guān)產(chǎn)品需求將持續(xù)增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國電子電器行業(yè)經(jīng)過快速成長期后，到2015年之后進入平穩(wěn)發(fā)展階段，年零售總額在1，000億美元左右。從細分行業(yè)看，各品類業(yè)績增速有不同程度放緩。Statista預(yù)測，到2024年，我國電子電器行業(yè)市場零售額將達到1，014億美元。我國改性塑料行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，產(chǎn)量和市場規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢。2016年至2020年，我國改性塑料產(chǎn)量由1563萬噸提升至2250萬噸，年復(fù)合增長率9．54%。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2022年改性塑料產(chǎn)量達到2884萬噸。盡管國內(nèi)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，我國塑料應(yīng)用規(guī)模仍然偏小。我國塑料改性化率（即改性塑料產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）穩(wěn)步增長。全球塑料改性化率近50%，我國塑改性化率已由2011年的16．3%提升至2020年的21．7%，相比全球水平仍有較大提升空間。我國有上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn)，但規(guī)模企業(yè)（產(chǎn)能超過3，000噸）數(shù)量不多。目前中國改性塑料行業(yè)市場集中度低，前四企業(yè)僅占整體市場的11．5%。按改性塑料產(chǎn)量來看，金發(fā)科技市場份額占比最多，達7．1%；會通股份市場份額達1．6%；普利特市場份額達1．4%；國恩股份市場份額達1．4%。當(dāng)前我國新增電子電器消費大多數(shù)來自更新?lián)Q代需求，呈現(xiàn)個性化、高端化、智能化和健康化的特點。為呈現(xiàn)時尚、色彩豐富的個性化外觀，越來越多的電子電器生產(chǎn)線引入了免噴涂改性塑料，通過注塑成型可直接達到金屬質(zhì)感、自然質(zhì)感、黑亮、閃爍、消光等效果。新興的智能家居、智能手機等不僅具有更為輕薄和時尚的外觀，其內(nèi)部線路的排列也更為緊密和有序，這也要求外殼材料滿足高灼熱絲、高漏電起痕等條件，以適應(yīng)長期在高溫環(huán)境下安全運行。新能源電池主要包括動力電池、超級電容器等產(chǎn)品。其中動力電池是汽車等交通工具的動力來源。電動汽車很大一部分重量來源于電池，在電池能量密度一定的情況下，電芯的數(shù)量是一定的。故要從減輕整車重量入手減小能源損耗，提高新能源汽車的續(xù)航能力，電池結(jié)構(gòu)和箱體的減重是必不可少的環(huán)節(jié)。結(jié)合汽車產(chǎn)品的使用場景，動力電池的箱體和結(jié)構(gòu)必須能夠承受跌落、耐撞擊、耐振動、擠壓穿刺等機械沖擊。此外，還需要滿足耐腐蝕、耐高低溫、防火防潮、阻燃導(dǎo)熱等要求，以確保能夠在惡劣環(huán)境中長期使用。隨著新能源汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，中國已經(jīng)成為世界上新能源電池及新能源汽車最主要的供應(yīng)基地，而新能源汽車專用材料尤其是動力電池用材料對改性塑料提出了更高的要求。新能源動力電池結(jié)構(gòu)常用的改性塑料有阻燃PPE、PPS、PC/ABS合金及阻燃增強PA；箱體材料目前大部分采用高強度的鋼、輕金屬，很多廠商正在嘗試用SMC復(fù)合材料取代金屬，該類改性塑料材料具有良好的設(shè)計性和工藝性，且強度高、尺寸精確、耐腐蝕、穩(wěn)定性好。改性PPO（聚苯醚）材料對鈷酸鋰、錳酸鋰等鋰電池電極材料具有良好的耐腐蝕性，且具有極好的阻燃性、耐低溫及抗沖擊性能，是制作鋰電池防護殼非常理想的材料之一。根據(jù)工信部相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車銷售完成352．1萬輛，同比增長157．57%。另外，參照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》中2025年新能源汽車銷量占比達到20%左右的發(fā)展愿景，結(jié)合綠色經(jīng)濟預(yù)期目標、技術(shù)成熟度提高、成本進一步下降以及消費者需求驅(qū)動力上升等利好條件，預(yù)計2025年我國新能源汽車銷量突破700萬輛大關(guān)。相應(yīng)地，隨著新能源汽車結(jié)構(gòu)與質(zhì)量的持續(xù)改善，以及新車型的推出，新能源汽車動力電池需求將加速提升。由于改性技術(shù)發(fā)展，一些通用塑料可以通過改性技術(shù)改善原有性質(zhì)，耐熱性和機械強度等指標有了顯著提升，從而具有了一定工程塑料的性質(zhì)，應(yīng)用領(lǐng)域得以大大拓寬。對于工程塑料，由于國內(nèi)汽車、電子電器等行業(yè)對原材料性能要求不斷提高，原本的工程塑料已經(jīng)不能完全適應(yīng)下游市場的要求，工程塑料經(jīng)過改性，各類物性指標更加優(yōu)異，以更加嚴苛的性能適應(yīng)市場需求。高性能特種工程塑料由于可以耐高溫，并且具有性能好、尺寸穩(wěn)定等特性，可以被應(yīng)用于電子電器、汽車、以及宇航等尖端科技領(lǐng)域，但是尖端產(chǎn)品市場容量小。為了進一步擴大改性特種工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域，需要采用低成本路線，用較低的成本擴大市場。改性塑料行業(yè)發(fā)展趨勢（一）改性塑料高性能化及低成本化由于改性技術(shù)發(fā)展，一些通用塑料可以通過改性技術(shù)改善原有性質(zhì)，耐熱性和機械強度等指標有了顯著提升，從而具有了一定工程塑料的性質(zhì)，應(yīng)用領(lǐng)域得以大大拓寬。對于工程塑料，由于國內(nèi)汽車、電子電器等行業(yè)對原材料性能要求不斷提高，原本的工程塑料已經(jīng)不能完全適應(yīng)下游市場的要求，工程塑料經(jīng)過改性，各類物性指標更加優(yōu)異，以更加嚴苛的性能適應(yīng)市場需求。高性能特種工程塑料由于可以耐高溫，并且具有性能好、尺寸穩(wěn)定等特性，可以被應(yīng)用于電子電器、汽車、以及宇航等尖端科技領(lǐng)域，但是尖端產(chǎn)品市場容量小。為了進一步擴大改性特種工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域，需要采用低成本路線，用較低的成本擴大市場。（二）改性塑料下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展改性塑料目前廣泛應(yīng)用于汽車、通訊、電子電器、新能源電池、家電、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防、航天航空、等諸多國家支柱性產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)，其中家電和汽車是目前改性塑料最重要的下游應(yīng)用行業(yè)。此外，改性塑料憑借其輕量化、耐腐蝕、阻燃性、耐熱性、絕緣等性能，已經(jīng)越來越多地應(yīng)用在社會各個領(lǐng)域。在健康防護領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于食品包裝、醫(yī)療防護等場景；在軌道交通領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于內(nèi)外飾、結(jié)構(gòu)件以及緩沖材料；在家居建材領(lǐng)域，改性塑料也是電動工具、安防設(shè)備等產(chǎn)品的重要組成部分；在航空航天、等領(lǐng)域，改性塑料同樣有著廣泛的應(yīng)用。改性塑料行業(yè)市場趨勢分析伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，城鎮(zhèn)化率提升，家電領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系男枨髮⒈３窒鄬Ψ€(wěn)定的小幅增長，中國的汽車行業(yè)也逐步進入成熟期，產(chǎn)銷增速預(yù)計將保持在2~3%左右，但仍要面臨一段時期的調(diào)整期，但隨著汽車輕量化技術(shù)發(fā)展以及新能源汽車高速增長，汽車行業(yè)的單車平均用量將會顯著上升，預(yù)計未來兩年汽車領(lǐng)域的改性塑料需求將保持相對穩(wěn)定的，可能會有小幅下降，但從長期來看，未來幾年汽車領(lǐng)域的需求量將保持在4~5%左右增速。總體而言，改性塑料需求將保持相對較為穩(wěn)定的速度增長，行業(yè)具有極佳的發(fā)展前景。塑料是指以石油化工產(chǎn)業(yè)形成的各類高分子合成樹脂為主要成份，通過加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的化合物。塑料在一定溫度和壓力下具有流動性和塑性，可被塑造成一定形狀，且在一定條件下保持形狀不變的材料，具有質(zhì)量輕、強度高、化學(xué)穩(wěn)定性好、絕緣性能優(yōu)良、絕熱性好、耐磨等優(yōu)質(zhì)性能，是現(xiàn)代生活主要的基礎(chǔ)材料。根據(jù)改性后的功能，改性塑料包括阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類、塑料合金類、功能色母類等種類，各個種類按照不同的材質(zhì)可以進一步細分，并且由于各自的性能差異，應(yīng)用領(lǐng)域也各有不同。改性塑料克服了普通塑料耐熱性差、強度和韌度低、耐磨抗沖性弱的缺陷，同時還賦予了如阻燃、耐候、抗菌、抗靜電、耐化學(xué)、導(dǎo)電、耐磨、導(dǎo)熱等新特性，這些優(yōu)越的綜合性能使其在下游領(lǐng)域得到越來越廣泛的應(yīng)用，對塑料工業(yè)和新材料發(fā)展起到了重要的推動作用。從改性塑料的領(lǐng)域來看，行業(yè)需求占比最大的為家電領(lǐng)域，空調(diào)、冰箱、洗衣機、電熱水壺等領(lǐng)域的穩(wěn)定增長，出口增加使得家電領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系男枨笤鲩L穩(wěn)定，2018年我國家電領(lǐng)域的改性塑料需求約為481萬噸，占比達到40．7%，在汽車領(lǐng)域，雖然2018年中國汽車行業(yè)產(chǎn)銷回落，但新能源汽車產(chǎn)銷增長較快，單車平均用量有所上升，汽車領(lǐng)域需求增長相對平穩(wěn)，增速有所回落，2018年中國汽車領(lǐng)域改性塑料的需求量約434萬噸，占比達到36．8%，占比小幅下降。2010-2016年，我國初級形態(tài)塑料總產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率達到11%。從4432．61萬噸上升至8307．81萬噸，2016年同比增長6．4%，而2018年相對于2016年，產(chǎn)量僅增長了250萬噸2017到2018年產(chǎn)量增速均在1%左右。增速大幅放緩。衡量改性塑料行業(yè)發(fā)展的水平的一個關(guān)鍵指標是改性化率，及改性塑料產(chǎn)量占初級形態(tài)塑料產(chǎn)量比重。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近幾年我國初級形態(tài)塑料與塑料制品產(chǎn)量保持相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢，近幾年增速有所放緩，主要是由于行業(yè)發(fā)展已經(jīng)相對成熟。塑料產(chǎn)量增速放緩一方面是由于我國塑料行業(yè)逐步進入成熟期，另外一方面也是由于行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級調(diào)整所致，近幾年我國改性塑料產(chǎn)量與改性化率也大幅提升。我國改性塑料產(chǎn)量由2010年的718萬噸，增長到2018年的1849萬噸;改性化率由2010年的16．2%增長到2017年的21．6%，首次突破20%。改性塑料是指在通用塑料（如聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙稀PVC、聚苯乙烯PS、ABS）和工程塑料（如聚酰胺PA、聚碳酸酯PC、聚甲醛POM、聚對苯二甲酸丁二醇酯PBT、聚苯醚PPO）的基礎(chǔ)上，經(jīng)過加工改性，使其具有阻燃、抗沖、高韌性、易加工性等更加優(yōu)越性能的塑料。改性塑料的應(yīng)用覆蓋了家電、汽車、辦公設(shè)備、電子電氣等傳統(tǒng)行業(yè)和軌道交通、精密儀