電子緩沖器件全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

電子緩沖器件全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)特點(diǎn)我國作為全球電子產(chǎn)品的制造與消費(fèi)大國，在消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子、醫(yī)療電子等快速發(fā)展的電子行業(yè)具有豐厚的產(chǎn)業(yè)資源與技術(shù)積累，奠定了我國電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。隨著我國電子產(chǎn)品行業(yè)在全球的重要地位提升、全球電子產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，我國電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)將維持高速發(fā)展態(tài)勢。功能性器件是終端產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)特定功能的產(chǎn)品，主要包括粘貼、散熱、密封、屏蔽、導(dǎo)熱、緊固、標(biāo)簽等終端內(nèi)部材料，單個(gè)終端產(chǎn)品中應(yīng)用到的散熱、屏蔽、導(dǎo)熱等模塊較多且形狀、功能各有不同，因此功能性器件種類繁多。隨著下游行業(yè)相關(guān)技術(shù)不斷創(chuàng)新與產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，電子行業(yè)功能性器件的品種、規(guī)格型號將更加豐富，為電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。功能性器件主要通過精密模切、精雕、組裝等工藝對各種功能性材料加工而成，隨著終端產(chǎn)品設(shè)計(jì)復(fù)雜度和各環(huán)節(jié)配合需求的提高，功能性器件的集成度、復(fù)雜度、性能不斷提升，精密功能性器件的生產(chǎn)需在狹小的物理空間內(nèi)通過多層不同功能原材料的組合設(shè)計(jì)來實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品粘接、散熱、屏蔽、導(dǎo)熱、標(biāo)識(shí)等功能。終端產(chǎn)品的不斷更新促進(jìn)了功能性器件材料、工藝、設(shè)計(jì)的不斷升級，產(chǎn)品也呈現(xiàn)出快速迭代、集成度不斷提升的特點(diǎn)。區(qū)別于工序較為簡單、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重的低端功能性器件生產(chǎn)行業(yè)，中高端電子行業(yè)功能性器件對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)和品質(zhì)要求更高，對制造商的定制化能力、研發(fā)設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)工藝水平均提出了較高的要求。多數(shù)功能性器件的生產(chǎn)方案需要下游組件生產(chǎn)商、制造服務(wù)商和功能性器件廠商緊密結(jié)合，根據(jù)下游組件生產(chǎn)商、制造服務(wù)商的圖紙定制產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)，并協(xié)同參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)、模具設(shè)計(jì)與開發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)測試等研發(fā)與生產(chǎn)流程。功能性器件行業(yè)的定制化特征，對制造商的材料、業(yè)務(wù)理解能力提出了更高的要求。電子行業(yè)功能性器件產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)電子領(lǐng)域，下游行業(yè)存在技術(shù)更新迭代快、交期短的特點(diǎn)，因此要求上游功能性器件廠商能夠及時(shí)響應(yīng)客戶需求以應(yīng)對設(shè)計(jì)方案變更和交期的靈活調(diào)整。近年來，隨著國產(chǎn)智能電子產(chǎn)品品牌的不斷發(fā)展，大陸地區(qū)功能性器件廠商快速發(fā)展并逐漸占據(jù)本土優(yōu)勢，未來將以更快的響應(yīng)速度、更好的服務(wù)獲取訂單，伴隨客戶的壯大不斷成長。功能性器件應(yīng)用領(lǐng)域功能性器件行業(yè)的上游企業(yè)主要為膠帶、保護(hù)膜、泡棉和離型材料等原材料生產(chǎn)企業(yè)，下游主要為消費(fèi)電子行業(yè)和新能源汽車行業(yè)。行業(yè)內(nèi)功能性器件廠商的利潤水平主要取決于其自身研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、質(zhì)量管控能力等綜合實(shí)力；另一方面，下游終端品牌廠商、制造服務(wù)商以及組件生產(chǎn)商的定價(jià)趨勢、同行業(yè)競爭程度、上游原材料供需關(guān)系等因素也直接影響了功能性器件行業(yè)的利潤空間。近年來，下游客戶給予功能性器件供應(yīng)商的利潤空間出現(xiàn)收緊趨勢，同時(shí)在功能性器件供應(yīng)商間競爭加劇，上游原材料價(jià)格上升等因素的催化下，各功能性器件生產(chǎn)商的利潤空間不同程度的受到了一定的壓縮，功能性器件行業(yè)利潤水平出現(xiàn)下滑的趨勢。功能性器件行業(yè)是市場化程度高、競爭充分的行業(yè)。國內(nèi)的功能性器件生產(chǎn)企業(yè)眾多且下游客戶對于功能性器件的定制化需求不同。因此，國內(nèi)的功能性器件生產(chǎn)廠商形成了穩(wěn)定的下游客戶群體和細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。功能性器件行業(yè)將隨著消費(fèi)電子行業(yè)和新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展而擁有更廣闊的市場空間。行業(yè)內(nèi)功能性器件廠商的利潤水平主要取決于其自身研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、質(zhì)量管控能力等綜合實(shí)力；另一方面，下游終端品牌廠商、制造服務(wù)商以及組件生產(chǎn)商的定價(jià)趨勢、同行業(yè)競爭程度、上游原材料供需關(guān)系等因素也直接影響了功能性器件行業(yè)的利潤空間。近年來，下游客戶給予功能性器件供應(yīng)商的利潤空間出現(xiàn)收緊趨勢，同時(shí)在功能性器件供應(yīng)商間競爭加劇，上游原材料價(jià)格上升等因素的催化下，各功能性器件生產(chǎn)商的利潤空間不同程度的受到了一定的壓縮，功能性器件行業(yè)利潤水平出現(xiàn)下滑的趨勢。功能性器件行業(yè)是市場化程度高、競爭充分的行業(yè)。國內(nèi)的功能性器件生產(chǎn)企業(yè)眾多且下游客戶對于功能性器件的定制化需求不同。因此，國內(nèi)的功能性器件生產(chǎn)廠商形成了穩(wěn)定的下游客戶群體和細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)概述電子產(chǎn)品功能性器件是指通過對多種功能性材料進(jìn)行設(shè)計(jì)、組合、生產(chǎn)、加工，以實(shí)現(xiàn)終端電子產(chǎn)品及其組件特定功能的器件。在電子產(chǎn)品功能件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是泡棉、膠帶、絕緣紙、保護(hù)膜等材料生產(chǎn)企業(yè)；下游作為影響電子產(chǎn)品功能性器件發(fā)展的關(guān)鍵因素，其主要包括手機(jī)、智能穿戴等消費(fèi)電子終端產(chǎn)品及汽車電子終端產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)。需求擴(kuò)容推動(dòng)電子產(chǎn)品功能性器件價(jià)量齊升消費(fèi)電子功能性器件單價(jià)會(huì)因終端智能電子產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展而變化，隨著智能終端產(chǎn)品設(shè)計(jì)的不斷迭代與革新，消費(fèi)電子、汽車電子等電子產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、功能、材料升級促使對上游新型功能性材料、新型制作工藝的衍生性需求增強(qiáng)。同時(shí)，隨著下游新技術(shù)的完善、推廣、應(yīng)用和普及，未來智能終端將繼續(xù)保持旺盛的市場需求，客戶訂單變化和功能性器件的升級推動(dòng)了電子行業(yè)功能性器件的平均銷售單價(jià)穩(wěn)步上漲，新型材料的單體市場價(jià)格也會(huì)較之前的產(chǎn)品有明顯提升。功能性器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況功能性器件上游主要為功能性材料行業(yè)，包括各類膠帶、各類保護(hù)膜、離型紙、離型膜、導(dǎo)電布、銅箔等。功能性器件的下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，行業(yè)產(chǎn)品主要用于智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴等消費(fèi)電子產(chǎn)品，以及新能源汽車等領(lǐng)域，而下游直接客戶主要為組件生產(chǎn)商、制造服務(wù)商，負(fù)責(zé)將零部件、功能性器件組裝為終端應(yīng)用產(chǎn)品或其部件。功能性器件行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）功能性器件行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、功能性器件國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)處于電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的前端，在電子信息產(chǎn)業(yè)鏈中具有重要作用。電子信息產(chǎn)業(yè)是電子產(chǎn)品行業(yè)的母行業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級及國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化建設(shè)的技術(shù)支撐與物質(zhì)基礎(chǔ)。電子信息產(chǎn)業(yè)一直是我國重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，國家在發(fā)展規(guī)劃綱要和產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃中始終都將電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展放在重要位置。近年來，發(fā)改委、工信部等政府部門頒布了一系列法律法規(guī)及政策措施支持行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，在《中國制造2025》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》（2021年修改版）中，都明確提出要大力支持電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策的支持將為我國電子信息產(chǎn)業(yè)奠定良好的發(fā)展環(huán)境。2、功能性器件對下游電子產(chǎn)品的重要性持續(xù)增強(qiáng)功能性器件是下游終端產(chǎn)品必備的重要構(gòu)成部件，是保證電子部件在適宜工作環(huán)境中正常運(yùn)作的基礎(chǔ)，其性能的優(yōu)劣對下游終端產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用壽命及可靠性具有重要影響。隨著電子產(chǎn)品朝著智能化、輕薄化、集成化、多功能化、高性能化發(fā)展以及新興智能終端的不斷擴(kuò)展，對功能性器件的體積、質(zhì)量、精密度等要求越來越高，其對終端產(chǎn)品功能穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性的作用也不斷提升，重要性持續(xù)增強(qiáng)。3、下游需求旺盛，功能性器件市場容量巨大近年來隨著中國經(jīng)濟(jì)迅速增長，國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場發(fā)展迅速。電子產(chǎn)品未來的發(fā)展趨勢是速度越來越快、容量越來越大、能耗越來越低、體積越來越小、成本越來越低，這需要集成了更多功能的精密電子零部件來支持輕薄化、輕量化電子產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)。當(dāng)前我國已發(fā)展成為世界電子產(chǎn)業(yè)的制造基地，產(chǎn)業(yè)鏈的完善使得技術(shù)發(fā)展十分迅速，下游終端市場的需求擴(kuò)展和技術(shù)迭代將促進(jìn)精密電子零部件行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。近年來，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場規(guī)模保持良好增長態(tài)勢，根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2021年全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到10，858億美元，并有望在2026年達(dá)到11，357億美元。同時(shí)，隨著新能源技術(shù)不斷普及、人均壽命和醫(yī)保意識(shí)不斷提高，新能源汽車和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)制造能力不斷提升，功能性器件也被更多用在相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，下游應(yīng)用場景的不斷增加也帶動(dòng)需求量愈加旺盛。4、新型智能終端快速升級帶來功能性器件行業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇信息化是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的大趨勢，以信息化帶動(dòng)工業(yè)化、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展已成為我國的基本戰(zhàn)略。隨著5G建設(shè)的加速和人工智能的發(fā)展，人們將進(jìn)入萬物互聯(lián)的智慧時(shí)代，大量消費(fèi)者將推動(dòng)新的一波換機(jī)潮。未來，隨著智能化技術(shù)的不斷深入發(fā)展，移動(dòng)智能終端將與信息領(lǐng)域新技術(shù)深度融合，應(yīng)用范圍進(jìn)一步拓展，整個(gè)行業(yè)將面臨新的一片藍(lán)海。由于功能性器件行業(yè)與移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)景氣度高度關(guān)聯(lián)，在移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)受益于政策、技術(shù)紅利快速發(fā)展的同時(shí)，也將為相關(guān)上游行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。5、功能性器件行業(yè)整合繼續(xù)，行業(yè)集中度不斷提高近年來，全球電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展迅速，目前已步入行業(yè)發(fā)展的成熟期，行業(yè)競爭日益激烈，品牌格局逐漸趨穩(wěn)，全球優(yōu)秀的電子產(chǎn)品品牌成為龍頭企業(yè)，市場集中度得到提高。由于電子產(chǎn)品行業(yè)市場集中度提高，使得電子產(chǎn)品功能性器件的市場集中度也隨之提高。規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力落后、產(chǎn)品性能不佳的功能性器件企業(yè)將無法進(jìn)入知名消費(fèi)電子品牌的供應(yīng)商目錄。未來電子產(chǎn)品行業(yè)的資源將會(huì)繼續(xù)整合配置，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，這將會(huì)有利于優(yōu)質(zhì)的功能性器件企業(yè)得到良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)功能性器件行業(yè)的進(jìn)步。（二）功能性器件行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、功能性器件專業(yè)技術(shù)人才短缺電子產(chǎn)品功能性器件的研發(fā)和生產(chǎn)涉及機(jī)械工程、結(jié)構(gòu)工程、材料、自動(dòng)化等學(xué)科知識(shí)，技術(shù)和研發(fā)人員不僅要掌握本行業(yè)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)，還需要對上游的原材料性能和下游電子產(chǎn)品的功能有深入的理解。雖然近年來我國功能性器件行業(yè)發(fā)展迅速，但技術(shù)人才的培養(yǎng)主要依靠企業(yè)，相關(guān)教育機(jī)構(gòu)尚未對本行業(yè)所需的人才有針對性地培養(yǎng)，專業(yè)技術(shù)人才尤其是高端技術(shù)和生產(chǎn)人才相對缺乏，成為影響行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。2、功能性器件人力成本和原材料面臨上漲壓力近年來，我國人口紅利逐漸減退、勞動(dòng)力成本逐年提高，雖然行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)自動(dòng)化水平在逐漸提高，但是在電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)的輔助環(huán)節(jié)仍需要較多的人力資源，現(xiàn)階段持續(xù)增長的人力成本增加了企業(yè)的成本壓力，同時(shí)，上游原材料價(jià)格的上升也對企業(yè)的盈利造成一定影響，不利于企業(yè)快速發(fā)展。3、功能性器件國內(nèi)高端生產(chǎn)設(shè)備制造水平有待提高隨著消費(fèi)電子進(jìn)一步向智能化、輕薄化、便捷化方向發(fā)展，消費(fèi)電子終端廠商對功能性器件的需求逐漸升級，這導(dǎo)致對上游高端復(fù)雜的生產(chǎn)設(shè)備需求更大。相較于國外成熟市場，我國高端制造設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時(shí)間相對較短，國產(chǎn)設(shè)備在生產(chǎn)效率、精密度等方面還有待提高。4、功能性器件貿(mào)易摩擦加劇產(chǎn)業(yè)外移消費(fèi)電子行業(yè)國際分工明顯，功能件和結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)主要服務(wù)于國際知名的消費(fèi)電子終端品牌廠商、制造服務(wù)商及組件生產(chǎn)商。目前我國已成為最大的消費(fèi)電子生產(chǎn)國和消費(fèi)國，但近年來國際間貿(mào)易摩擦有所增加，部分國家通過提高關(guān)稅等方式挑起貿(mào)易爭端，增加了我國消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè)對外出口的成本，甚至導(dǎo)致部分消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)資源向東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移。功能件生產(chǎn)企業(yè)下游的部分制造服務(wù)商及組件生產(chǎn)商已在東南亞設(shè)立了生產(chǎn)基地。如未來貿(mào)易摩擦加劇，產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移增加，將對我國功能件行業(yè)企業(yè)發(fā)展造成不利影響。電子產(chǎn)品功能性器件市場競爭隨著電子產(chǎn)品向智能化等方向發(fā)展，下游行業(yè)對電子產(chǎn)品功能性器件的品質(zhì)、技術(shù)要求越來越高，具有優(yōu)異的技術(shù)優(yōu)勢和競爭力企業(yè)將在行業(yè)發(fā)展中處于有利地位，并且占據(jù)越來越多的市場份額。電子產(chǎn)品行業(yè)是由電子材料制造、電子元器件制造、電子產(chǎn)品制造等環(huán)節(jié)所構(gòu)成，而電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)處于電子材料制造業(yè)和電子產(chǎn)品制造業(yè)之間。因此，未來電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)發(fā)展將隨著電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展而發(fā)展。功能性器件是指通過對多種功能性材料進(jìn)行設(shè)計(jì)、組合、生產(chǎn)、加工，以實(shí)現(xiàn)終端產(chǎn)品及其組件特定功能的器件。功能性器件所實(shí)現(xiàn)的功能包括粘貼、固定、緩沖、屏蔽、絕緣、散熱、防護(hù)等，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源汽車等領(lǐng)域。近年來，國家相關(guān)部門出臺(tái)的一系列鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和指導(dǎo)意見，為行業(yè)發(fā)展帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇，有助于行業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展。消費(fèi)電子防護(hù)性及功能性產(chǎn)品行業(yè)為消費(fèi)電子產(chǎn)品的上游產(chǎn)業(yè)，根據(jù)消費(fèi)電子產(chǎn)品特定功能的需求，消費(fèi)電子防護(hù)性及功能性產(chǎn)品行業(yè)依托技術(shù)、工藝的不斷創(chuàng)新，將高性能材料、新型材料加工成為實(shí)現(xiàn)特定功能需求的非標(biāo)準(zhǔn)化器件產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)特定的功能。由于我國居民消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，促進(jìn)了我國消費(fèi)電子行業(yè)健康快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國消費(fèi)電子市場規(guī)模為16120億元，2021年增至18113億元，市場規(guī)模龐大。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年我國消費(fèi)電子市場規(guī)模將達(dá)18649億元。預(yù)期消費(fèi)電子市場規(guī)模的增長將帶動(dòng)防護(hù)性及功能性產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展。電子產(chǎn)品功能性器件未來發(fā)展趨勢近年來隨著中國經(jīng)濟(jì)迅