紡織數(shù)碼噴印墨水市場分析

紡織數(shù)碼噴印墨水市場分析

數(shù)碼噴印行業(yè)發(fā)展概況紡織數(shù)碼噴印技術(shù)是對傳統(tǒng)紡織印花技術(shù)的突破，它克服了傳統(tǒng)紡織印花高污染、高能耗、交貨速度慢、印花圖案相對單調(diào)、印花精度一般及生產(chǎn)工藝復(fù)雜等缺點，具有無需制網(wǎng)、調(diào)漿、無套色限制、無起印量限制等優(yōu)點，同時它還具有綠色環(huán)保、省時、省水、節(jié)電等特點，這契合了產(chǎn)業(yè)升級及節(jié)能減排的全球發(fā)展戰(zhàn)略和人們個性化的消費趨勢，全球紡織品數(shù)碼印花量從2001年起即呈現(xiàn)加速發(fā)展的態(tài)勢。目前我國數(shù)碼熱轉(zhuǎn)移印花仍占主導(dǎo)地位，其應(yīng)用的墨水為熱轉(zhuǎn)印墨水，屬于分散墨水的一種。這與全球各國以直噴為主要技術(shù)路線的發(fā)展趨勢不太一致，主要原因是，我國目前尚未完整掌握噴頭的制造技術(shù)，早期的紡織數(shù)碼印花機主要由廣告噴印設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型而開發(fā)出來，這為數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花帶來了初期投資，隨后由于終端客戶的跟進(jìn)，使得數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花受到追捧。但是，轉(zhuǎn)移印花的承印物顏色因其采用熱轉(zhuǎn)移的特性，因此承印物的著色色牢度較差，一般用于快時尚領(lǐng)域。目前，數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花已進(jìn)入平臺期。直噴作為主要的數(shù)碼印花方式逐漸成為主流，作為面向中高端市場的應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展速度日趨加快，從國內(nèi)紡織數(shù)碼噴印設(shè)備龍頭廠商宏華數(shù)科的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以看出，自2017年其數(shù)碼直噴機取得技術(shù)突破后，產(chǎn)品銷售金額逐年提升，是其營業(yè)收入的主要來源。而在國外地區(qū)，尤其是歐洲等紡織數(shù)碼噴墨印花滲透率比較高的地區(qū)，其主要以數(shù)碼直噴印花為主，因此行業(yè)的紡織數(shù)碼噴印色料外銷比例較高。數(shù)碼噴印行業(yè)基本概述數(shù)碼噴印墨水用于承印材料的著色，一般由色料、溶助劑等構(gòu)成，主要應(yīng)用于紡織、廣告、辦公等領(lǐng)域的印花、印刷、打印等環(huán)節(jié)。相比傳統(tǒng)染料油墨，數(shù)碼噴印墨水品質(zhì)更高且專用性強，必須穩(wěn)定、無毒、不堵塞噴頭，保濕性和可噴射性要好，對數(shù)碼噴頭等金屬物件無腐蝕作用，不易燃燒和褪色。數(shù)碼噴印技術(shù)集計算機、機電一體化、精密機械制造、精細(xì)化工等高新技術(shù)于一體，主要運用數(shù)字化原理和噴射技術(shù)，將各種經(jīng)數(shù)字化手段制作處理的數(shù)字化圖案輸入電子計算機，通過電子計算機編輯處理，由控制系統(tǒng)控制數(shù)碼噴頭將各類專用墨水噴印至基材。油墨是一種色料微粒均勻分散在連接料中并具有一定黏性的流體物質(zhì)，是印刷中不可或缺的重要材料。油墨的種類眾多，不同類型的油墨組成差異較大，性能也各不相同。數(shù)碼噴印墨水應(yīng)用于新興的數(shù)碼噴印技術(shù)，雖然其具有一定的油墨特性，但區(qū)別于傳統(tǒng)印刷技術(shù)所使用的油墨，數(shù)碼噴印墨水采用基于液體從微小流體分裂成液滴原理的應(yīng)用技術(shù)，由計算機指令將細(xì)微的墨滴導(dǎo)向承印物，通過兩者間相互作用，使之產(chǎn)生圖像文字以及具備一定功能性。相比傳統(tǒng)油墨，數(shù)碼噴印墨水的品質(zhì)更高且專用型較強，必須穩(wěn)定、無毒、不堵塞噴嘴，保濕性和可噴射性要好，對數(shù)碼噴頭等金屬物件無腐蝕作用，不易燃燒和褪色等，墨水的表面張力、黏度、彈性和密度是噴墨印刷的關(guān)鍵，噴墨要能在吸收性和非吸收性的材料上干燥，而不在噴管上干燥。隨著數(shù)碼噴印市場的蓬勃發(fā)展以及政策的扶持，噴印墨水銷量也保持著持續(xù)增長。2015年-2019年，我國數(shù)碼噴印墨水市場規(guī)模均保持在年均20%以上的增長速度，市場空間較大。2019年我國噴印墨水的市場規(guī)模為11．81萬噸，受疫情影響，預(yù)計2020年有所下降，到2021年才恢復(fù)至2019年的水平，2021年的市場規(guī)模將提升至12．35萬噸。從區(qū)域市場需求分布來看，我國數(shù)碼噴印墨水市場需求主要集中于華東地區(qū)、華北地區(qū)和華南地區(qū)，合計占比為68%。華中地區(qū)、西南地區(qū)、西北地區(qū)、東北地區(qū)占比分別為13%、9%、7%、3%。近年來，數(shù)碼噴墨印花技術(shù)在中國印染行業(yè)得到廣泛關(guān)注和快速發(fā)展。2014-2019年，數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量由3億米增長至19億米，占印花面料的比例從1．8%增至11．2%。2020年在疫情的影響和市場的拉動下，數(shù)碼噴墨印花較快適應(yīng)市場變化，滿足新的消費需求，市場應(yīng)用面進(jìn)一步擴大。隨著我國印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步步伐的加快以及終端消費方式的升級，數(shù)碼噴墨印花的應(yīng)用范圍不斷擴大，產(chǎn)品種類更加豐富，從原先的小批量多批次為主到可以應(yīng)用于工業(yè)化大批量生產(chǎn)，取代傳統(tǒng)印花方式成為印染主流技術(shù)的趨勢日趨凸顯。同時，在紡織服裝等下游領(lǐng)域，客戶需求更加個性化、小批量、快時尚成為潮流，服裝數(shù)碼噴墨印花具有快速響應(yīng)、色彩豐富、無起印量限制、環(huán)保節(jié)能等優(yōu)點，能夠很好滿足客戶需求變化。隨著數(shù)碼印花設(shè)備技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)效率提升，以及墨水后的價格下降，使得我國數(shù)碼噴墨印花成本不斷下降，加工費降低，相比傳統(tǒng)印花越發(fā)顯示出競爭力。全球數(shù)碼噴墨印花行業(yè)發(fā)展數(shù)碼噴印技術(shù)是一種基于液體從微小流體分裂成液滴原理的應(yīng)用技術(shù)，在具體實踐中，由計算機指令將細(xì)微的墨滴導(dǎo)向承印材料的一定部位，使之產(chǎn)生可視文字或圖像。1878年，瑞利描述的單束流體分離成液滴的機理為數(shù)碼噴印技術(shù)的發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。西門子公司的研究人員對噴墨墨滴的形成原理和噴射形態(tài)進(jìn)行持續(xù)研究，于1951年制造出了全世界第一臺用于記錄模擬電壓信號的噴墨記錄儀。1967年，斯坦福大學(xué)的斯威特和卡明申請了二位連續(xù)噴墨系列設(shè)備的專利，A．B．Dick公司利用兩人的發(fā)明生產(chǎn)了Videojet9600噴墨設(shè)備，系數(shù)碼噴墨打印機的原型。1976年，IBM4640的誕生標(biāo)志著世界上第一臺噴墨打印機進(jìn)入商業(yè)化步伐，自此之后，數(shù)碼噴印技術(shù)在桌面辦公領(lǐng)域開始快速發(fā)展，數(shù)碼噴墨打印機成為辦公應(yīng)用中的重要設(shè)備。隨著數(shù)碼噴印技術(shù)的不斷發(fā)展，技術(shù)人員逐漸將其應(yīng)用拓展至紡織領(lǐng)域。20世紀(jì)70年代，紡織品數(shù)碼噴墨印花技術(shù)開始出現(xiàn)，直到80年代，該技術(shù)的分辨率還比較低。1987年國際紡機展上，奧地利Zimmer公司展出了世界上第一臺用于地毯印花的數(shù)碼噴墨印花機，這被認(rèn)為是數(shù)碼噴印在紡織行業(yè)最早的應(yīng)用。在1995年國際紡織機械展會上，荷蘭施托克公司推出了精度更高、效率更快、商業(yè)化應(yīng)用更廣泛的第二代寬幅數(shù)碼噴墨印花機，自此開始數(shù)碼噴墨印花的市場進(jìn)入了快速發(fā)展階段。21世紀(jì)初，歐美日等傳統(tǒng)印花機生產(chǎn)商開始重視專業(yè)紡織品數(shù)碼印花機的研發(fā)，并陸續(xù)推出了第一代適用于工業(yè)化生產(chǎn)的高速數(shù)碼印花機，像美國杜邦公司的Artistri，荷蘭Stroke公司的Amethyst，意大利Reggiani公司的Dream，日本ICHINOSE東伸的2020等機型，均是專門為紡織品印花而設(shè)計制造的機型，這些專業(yè)的紡織品數(shù)碼印花機無論在性能和速度上已經(jīng)完全超越了由廣告噴繪機改裝的小型數(shù)碼噴墨印花機，數(shù)碼噴墨印花設(shè)備開始高速發(fā)展。根據(jù)《全球紡織品數(shù)碼噴墨印花發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢深度解析》，全球數(shù)碼噴墨印花設(shè)備保有量從2014年的27，840臺增長至2019年的42，490臺，年復(fù)合增長率達(dá)到8．82%。裝機量從2014年的5，770臺增長至2019年的15，200臺，年復(fù)合增速達(dá)到21．38%。2019年，全球數(shù)碼噴墨印花設(shè)備的淘汰量達(dá)18，700臺，數(shù)碼印花設(shè)備迭代速度不斷加快。數(shù)碼噴印行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）數(shù)碼噴印行業(yè)有利因素目前全球紡織數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量占印花面料市場的占有率仍然較低，全球噴墨打印市場規(guī)模大；除紡織數(shù)碼噴印和桌面辦公打印領(lǐng)域，數(shù)碼噴印應(yīng)用領(lǐng)域還包括廣告圖像、建筑裝潢、工藝裝飾品以及電子電路等眾多領(lǐng)域，隨著數(shù)碼噴印技術(shù)被更加廣泛使用，對數(shù)碼噴印墨水需求將大幅增加，作為墨水關(guān)鍵成分的高純度色料其市場需求也將隨之大幅增長，市場空間廣闊。（二）數(shù)碼噴印行業(yè)不利因素數(shù)碼噴印技術(shù)在歐洲，北美等地區(qū)推行時間較早，目前已大規(guī)模應(yīng)用，表現(xiàn)出技術(shù)水平高、應(yīng)用范圍廣以及品牌優(yōu)勢明顯等特點，相對于我國行業(yè)內(nèi)的中小型企業(yè)，其競爭優(yōu)勢較為明顯。同時，數(shù)碼噴印技術(shù)基于數(shù)碼噴印墨水、設(shè)備、噴頭、板卡及軟件等關(guān)鍵技術(shù)共同作用，各關(guān)鍵技術(shù)間需保持高度的適配關(guān)系。特別是打印噴頭等核心技術(shù)仍被日本及歐美等少數(shù)幾家生產(chǎn)商所壟斷，國內(nèi)尚未實現(xiàn)國產(chǎn)打印噴頭的工業(yè)化量產(chǎn)，在一定程度上制約了國產(chǎn)數(shù)碼噴印技術(shù)的整體發(fā)展。受到技術(shù)水平和研發(fā)能力等方面的限制，國內(nèi)大部分打印機生產(chǎn)廠商、數(shù)碼噴印耗材企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品仍以低端產(chǎn)品為主，在技術(shù)層面以過渡技術(shù)為主。舉例來說，熱轉(zhuǎn)移噴印技術(shù)是一種降維的打印技術(shù)，在紙上打印和直接在織物上噴?。ㄖ眹姡┐嬖诒举|(zhì)差異。通過熱轉(zhuǎn)移方式實現(xiàn)的紡織織物色牢度較差，圖像質(zhì)量不高而且消耗大量的轉(zhuǎn)印紙，同時廢棄的紙張會產(chǎn)生二次污染，但由于其綜合成本較低，在國內(nèi)得到了大量應(yīng)用。但直接噴印技術(shù)是紡織印染數(shù)字化變革的前沿及發(fā)展趨勢，在發(fā)達(dá)國家目前主要以直接噴印技術(shù)為主。數(shù)碼噴印行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)碼噴印材料是隨著數(shù)碼噴印技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展以及戶外廣告、裝飾美飾領(lǐng)域的市場增長而成長發(fā)展的。作為數(shù)碼噴印的承印材料，數(shù)碼噴印材料常被應(yīng)用于戶外廣告、裝飾美飾領(lǐng)域，且屬于消耗性材料，具有應(yīng)用范圍較廣、使用周期較短、更新較為頻繁、使用量較大等特點，擁有較為廣闊的市場前景。數(shù)碼噴印材料市場需求形成主要受兩個方面的影響：一是數(shù)碼噴印市場的快速發(fā)展拉動數(shù)碼噴印材料行業(yè)的快速發(fā)展；二是戶外廣告及裝飾美飾行業(yè)的快速發(fā)展推動數(shù)碼噴印材料行業(yè)的需求。在歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，數(shù)碼噴印功能性材料行業(yè)發(fā)展較早，市場發(fā)展較為成熟，行業(yè)集中程度較高。20世紀(jì)90年代以來，出于成本等因素的考慮，歐美等發(fā)達(dá)國家廠商在其國內(nèi)逐漸專注于研發(fā)、品牌、渠道等建設(shè)，而加強在發(fā)展中國家投資組織生產(chǎn)或在通過OEM/ODM等方式從發(fā)展中國家廠商采購所需的產(chǎn)品。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和應(yīng)用方面，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的市場中產(chǎn)品種類豐富，使用領(lǐng)域廣泛，形成了貼合類、涂層類材料和背膠類材料共存、背膠類產(chǎn)品中壓延級和鑄造級共存但以壓延級為主的市場結(jié)構(gòu)，并逐步向滿足客戶多樣性需求、更加環(huán)保且高附加值等中高端領(lǐng)域延伸。全球數(shù)碼噴墨印花行業(yè)狀況（一）全球紡織數(shù)碼噴墨印花市場規(guī)模根據(jù)中國印染行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，全球紡織數(shù)碼噴墨印花（包括直接噴印及透過熱轉(zhuǎn)移方式實現(xiàn)的噴墨印花）產(chǎn)量從2014年的12億米增加到2019年的43億米，2014年至2019年年均復(fù)合增長率為29．08%，紡織數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量占印花面料比重從2014年2．20%增加到2019年的7．60%，行業(yè)滲透率仍然較低。根據(jù)世界紡織信息網(wǎng)（WTiN）數(shù)碼印花主編JosephLink在2021年全球紡織品數(shù)碼噴墨印花峰會中對2021年全球紡織品印花最新市場的分析顯示，2021年度紡織數(shù)碼印花面料比重將增至10%，到2023年底，其市場份額有望達(dá)到14%。中國印染行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《全球紡織品數(shù)碼噴墨印花發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢深度解析》顯示，十四五時期，數(shù)碼噴墨印花仍將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，到2025年，預(yù)計全球數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量將達(dá)150億米，占印花總量比例約27%，2019年至2025年全球數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量復(fù)合增長率高達(dá)23．15%，發(fā)展速度快。（二）全球紡織數(shù)碼噴墨印花地區(qū)情況紡織數(shù)碼印花產(chǎn)業(yè)主要集中于歐洲和亞洲等區(qū)域，根據(jù)WTiN統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全球前6大紡織數(shù)碼印花布產(chǎn)地為中國、印度、意大利、土耳其、美國和巴基斯坦。歐洲數(shù)碼噴印行業(yè)發(fā)展走在全球前列，是全球數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)品的重要生產(chǎn)地，其數(shù)碼印花技術(shù)已逐漸普及，眾多紡織印花企業(yè)已大量使用數(shù)碼印花技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)。中國印染行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展前景》顯示，歐洲印花業(yè)已有90%以上企業(yè)采用數(shù)碼噴墨印花打樣，數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)品生產(chǎn)量已占其整個印花產(chǎn)品產(chǎn)量的30%左右。2021年上半年，歐洲地區(qū)生產(chǎn)的數(shù)碼印花織物，其中一半是直噴布料，一半是熱轉(zhuǎn)移印花生產(chǎn)的布料。歐洲地區(qū)數(shù)碼直噴印花比例較高的原因與市場成熟度有關(guān)。數(shù)碼直噴印花在歐洲市場比亞洲市場更成熟，歐洲市場更習(xí)慣于紡織品直噴數(shù)碼印花。在歐洲地區(qū)，土耳其和意大利都是數(shù)碼印花領(lǐng)域的重要市場。土耳其的印花技術(shù)和地理位置使得它從印花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中獲益。它的產(chǎn)品主要出口到歐洲，但也會銷售到鄰近地區(qū)。得益于歐洲地區(qū)及土耳其市場的發(fā)展，紡織數(shù)碼噴印色料外銷收入實現(xiàn)快速增長。亞太地區(qū)紡織數(shù)碼噴墨印花占印花總量比例低，該比例從2010年的0．4%增長至2020年的6．3%，行業(yè)滲透率依然較低，亞太平洋地區(qū)作為全球數(shù)碼噴墨印花重要市場，市場潛力巨大。2021年上半年，亞洲已經(jīng)生產(chǎn)了超過10億平方米的數(shù)碼印花面料。從數(shù)碼噴印方式上看，中國是目前亞洲市場生產(chǎn)數(shù)碼印花紡織品最多的國家，但熱轉(zhuǎn)移印花占據(jù)了主導(dǎo)地位；印度和巴基斯坦這兩個國家都是傳統(tǒng)的棉花生產(chǎn)大國，紡織品數(shù)碼印花在這兩大市場每年的增長率也很高，數(shù)碼印花以活性墨水直噴印制棉織物為主，這種技術(shù)在這兩個國家應(yīng)用廣泛，且產(chǎn)量可觀。根據(jù)中國印染行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國紡織數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量由2015年的4億米增長到2021年的25億米，2015年至2021年年均復(fù)合增長率高達(dá)35．72%；我國紡織數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量占印花面料比重從2015年的2．10%增加到2021年的11．40%，其中我國市場主要以數(shù)碼熱轉(zhuǎn)移印花為主導(dǎo)，紡織數(shù)碼直接噴印印花市場占有率仍然不高。2022年12月，中國印染行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2022中國紡織品數(shù)碼噴墨印花發(fā)展報告》顯示，十四五時期，我國數(shù)碼噴墨印花將保持增長態(tài)勢，到2025年，我國數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量將超過50億米，約占全球數(shù)碼噴墨印花總量的30%，2019年至2025年我國數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量年均復(fù)合增長率高達(dá)17．50%，增長速度較快。雖然數(shù)碼噴墨印花綜合成本較傳統(tǒng)印花成本更高，但直接噴印印花綜合成本從2017年的8-10元/米下降至2020年的5-7元/米，而數(shù)碼轉(zhuǎn)?。ㄍㄟ^熱轉(zhuǎn)移方式，從紙張轉(zhuǎn)移至織物上）綜合成本則從2017年的5元/米下降至2020年的2元/米，數(shù)碼印花綜合成本呈下降趨勢。隨著數(shù)碼印花設(shè)備技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)效率提升以及國產(chǎn)數(shù)碼噴印墨水的價格下降，我國數(shù)碼噴墨印花綜合成本將不斷下降，相比傳統(tǒng)印花競爭力日益突出。噴墨打印機在桌面及大幅面打印領(lǐng)域，主要應(yīng)用于包括桌面辦公打印場景的家用及商業(yè)的辦公噴墨打印機以及應(yīng)用于廣告、影像、噴繪寫真等大幅面場景的大幅面打印機。2012-2022年我國激光打印機雖然市場占有率超過50%，但市場占有率相對穩(wěn)定，噴墨打印機憑借自身優(yōu)勢在我國市場占有率由2016年的21．5%提升至2022年的36．4%，市場占有率逐年提升。根據(jù)IDC預(yù)測，未來我國辦公噴墨打印機出貨量占打印設(shè)備的比重有望進(jìn)一步提高。2014年和2020年我國辦公噴墨打印機市場銷售規(guī)模分別為3．03億美元和6．83億美元，2014年至2020年我國辦公噴墨打印機市場銷售規(guī)模年均復(fù)合增長率為14．51%，增長速度較快。2014-2020年我國辦公噴墨打印機出貨量逐年增長，2014年至2020年我國噴墨打印機出貨量年均復(fù)合增長率為14．65%，2020年我國辦公噴墨打印機出貨量達(dá)713萬臺，較2019年增長35．80%。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2021年第一季度我國辦公噴墨打印機出貨量前三為惠普、佳能和愛普生，占比分別為45%、28%和22%，占比合計高達(dá)95%，惠普、佳能和愛普生在我國辦公噴墨打印機行業(yè)三足鼎立。數(shù)碼噴印行業(yè)主要政策數(shù)碼噴印技術(shù)是一種先進(jìn)且發(fā)展迅速的印花技術(shù)和大幅面印刷技術(shù)，目前廣泛應(yīng)用于紡織品印花、地毯制造、廣告制作等行業(yè)，其中，紡織印花行業(yè)由于其面料品類的豐富性、對顏色精準(zhǔn)度以及大幅面印制準(zhǔn)確度的高要求，成為技術(shù)應(yīng)用攻堅的至高點。近年來，國家發(fā)改委、科技部等有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列鼓勵和扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性文件，極大地促進(jìn)和規(guī)范了行業(yè)的健康發(fā)展。中國數(shù)碼噴印墨水行業(yè)發(fā)展趨勢國產(chǎn)墨水研發(fā)進(jìn)程加快，染（顏）料粒徑均已經(jīng)達(dá)到納米級，許多關(guān)鍵技術(shù)如墨水穩(wěn)定性、色彩飽和度、與噴頭匹配性等已得到一定程度上的突破。墨水原料成本呈持續(xù)下降