犬用凍干卵磷脂行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

犬用凍干卵磷脂行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

寵物行業(yè)發(fā)展概況（一）國外寵物行業(yè)發(fā)展情況經(jīng)過多年積累，發(fā)達(dá)國家寵物行業(yè)市場發(fā)展較為成熟，寵物食品、寵物用品、寵物美容、寵物醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域逐漸產(chǎn)生并向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、多樣化發(fā)展，養(yǎng)寵成為社會發(fā)達(dá)的一種標(biāo)志。從全球范圍內(nèi)看，因?qū)櫸锸称坟灤櫸镎麄€生命周期，且是寵物的剛性需求，據(jù)EuromonitorInternational2018年數(shù)據(jù)顯示，寵物食品市場在寵物產(chǎn)業(yè)中所占規(guī)模最大，占比約50%，其次是寵物醫(yī)療市場，涵蓋寵物藥品及疾病診療，占比約28%。發(fā)達(dá)國家寵物行業(yè)起步早，經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。美國是全球?qū)櫸锝?jīng)濟(jì)第一大國，其寵物行業(yè)的專業(yè)性、產(chǎn)業(yè)鏈完整性遙遙領(lǐng)先于其他各國。根據(jù)APPA（美國寵物產(chǎn)品協(xié)會）披露，2021年美國寵物行業(yè)的市場規(guī)模約為1，236億美元，相較于2020年的1，036億美元增長約19．31%，其中寵物食品大約500億美元，占寵物行業(yè)總體規(guī)模的40．45%。美國寵物家庭滲透率從1988年的56%上升到2021年的70%。（二）我國寵物行業(yè)發(fā)展情況相較于發(fā)達(dá)國家，我國寵物行業(yè)興起較晚，于20世紀(jì)90年代初起步，大致經(jīng)歷了啟蒙期、成長期和高速發(fā)展期三個階段。據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)，2021年我國飼養(yǎng)犬貓的人群數(shù)量達(dá)到6，844萬人，較2020年增加8．7%。2021年全國城鎮(zhèn)養(yǎng)犬人數(shù)為3，619萬人，養(yǎng)貓人數(shù)為3，225萬人，養(yǎng)貓規(guī)模較養(yǎng)犬人群較小，但增速更高，2021年同比增速達(dá)19．4%。近年來，人們對于寵物陪伴的精神需求日漸凸顯。2012年我國寵物（犬貓）消費市場規(guī)模僅有337億，根據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費市場規(guī)模達(dá)到2，490億元，比2020年增長20．58%，增速已恢復(fù)至疫情前水平。2012-2021年復(fù)合增長率為24．88%。除2020年疫情影響外，2012年至今，市場規(guī)模年增長率大部分都維持在10%以上。隨著寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度的持續(xù)提升，我國寵物行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢。在我國寵物行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，寵物食品是寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場，占比約51．50%。隨著人們對喂養(yǎng)商品糧的認(rèn)知提升，市場對寵物食品的需求將進(jìn)一步釋放。寵物食品行業(yè)行業(yè)壁壘（一）寵物食品行業(yè)品牌壁壘隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長和寵物行業(yè)的不斷發(fā)展，養(yǎng)寵者對寵物食品的消費觀念逐漸向品牌化、高端化轉(zhuǎn)變。據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，寵物食品高消費人群占總?cè)巳?5%，預(yù)計未來占比將繼續(xù)擴(kuò)大。隨著消費升級，養(yǎng)寵者往往愿意付高的價格以追求寵物產(chǎn)品的品質(zhì)和豐富性，高消費人群傾向于購買品質(zhì)更有保障的大品牌。塑造一個知名品牌，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上需要投入大量的廣告費用進(jìn)行品牌推廣和消費者教育，還需要長時間的經(jīng)營積累以穩(wěn)固品牌形象，故寵物食品行業(yè)存在著較高的品牌壁壘。（二）寵物食品行業(yè)市場準(zhǔn)入壁壘綜合來看，對行業(yè)新進(jìn)入者而言，國內(nèi)市場準(zhǔn)入壁壘威脅較小，國外市場準(zhǔn)入壁壘較強(qiáng)。由于國內(nèi)目前缺少明確的產(chǎn)業(yè)政策，寵物零食領(lǐng)域缺少生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，對于新進(jìn)入的中小型企業(yè)來說，行業(yè)進(jìn)入門檻較低；對于國外市場，發(fā)達(dá)國家對國內(nèi)寵物食品進(jìn)口商設(shè)有貿(mào)易限制，要求我國企業(yè)必須完成進(jìn)口國相關(guān)部門的審查并注冊才能獲得市場準(zhǔn)入資格；同時，發(fā)達(dá)國家通過制定寵物食品相關(guān)政策法規(guī)和國際標(biāo)準(zhǔn)，對國內(nèi)出口企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證及食品添加劑等關(guān)鍵指標(biāo)的嚴(yán)苛檢測，也形成市場準(zhǔn)入壁壘。（三）寵物食品行業(yè)技術(shù)壁壘歐美日韓等寵物食品行業(yè)相對成熟的市場均制定了嚴(yán)格的寵物食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，以保證寵物食品的安全。行業(yè)內(nèi)相對成熟的企業(yè)均設(shè)立自己的研發(fā)機(jī)構(gòu)，擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊，堅持做自有品牌并獲得較多的專利和非專利技術(shù)。新進(jìn)入的企業(yè)需要在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)使用上投入更高的成本，不利于在快速發(fā)展的市場環(huán)境中抓住先機(jī)、持續(xù)發(fā)展。（四）寵物食品行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘發(fā)達(dá)國家寵物食品行業(yè)巨頭已經(jīng)實現(xiàn)較大規(guī)模化生產(chǎn)，對于國內(nèi)寵物食品生產(chǎn)企業(yè)而言，規(guī)模效益同樣構(gòu)成對潛在進(jìn)入者的壁壘。一方面，規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)能夠?qū)τ谠牧线M(jìn)行集中采購，提升自身的議價能力。另一方面，規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)能夠進(jìn)行現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定，生產(chǎn)效率更高，生產(chǎn)成本更低。相對而言，規(guī)模較小和新進(jìn)入的生產(chǎn)企業(yè)，其生產(chǎn)成本通常相對較高，抗風(fēng)險能力不強(qiáng)。另外，生產(chǎn)設(shè)備投入所需資金、流水線生產(chǎn)工藝掌控水平以及熟練生產(chǎn)工人的數(shù)量等規(guī)模化生產(chǎn)所需因素，會對新進(jìn)入企業(yè)形成一定壁壘。寵物食品行業(yè)競爭格局隨著中國寵物食品行業(yè)的高速發(fā)展，瑪氏、雀巢等海外巨頭紛紛加大對中國市場的投資和宣傳力度。本土企業(yè)如中寵、佩蒂近年來通過加大研發(fā)、產(chǎn)能及渠道的布局逐漸提升其品牌影響力。境外寵物市場發(fā)展成熟，中國寵物行業(yè)潛力巨大全球?qū)櫸镄袠I(yè)萌芽于英國工業(yè)革命后，在二戰(zhàn)后進(jìn)入高速發(fā)展期，目前在發(fā)達(dá)國家，寵物行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了100多年的發(fā)展，形成了寵物用品、寵物食品、寵物飼養(yǎng)、寵物醫(yī)療、寵物培訓(xùn)以及寵物保險等產(chǎn)品和服務(wù)組成的成熟行業(yè)體系。其中美國是全球?qū)櫸锸袌鲎畲笙M地，已成為全球第一的寵物經(jīng)濟(jì)大國，養(yǎng)寵物已成為美國人生活的重要組成部分。中國寵物市場發(fā)展受益于人均GDP增長、中西部地區(qū)發(fā)展、以及獨居群體擴(kuò)大等因素影響，目前正處于快速發(fā)展時期。寵物食品行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點對寵物生理學(xué)、解剖學(xué)和行為學(xué)的科學(xué)研究以及對寵物食品的配方設(shè)計技術(shù)、生產(chǎn)加工技術(shù)、質(zhì)量保證和檢驗檢測技術(shù)構(gòu)成了寵物食品行業(yè)的主要核心技術(shù)。其中，對寵物生理學(xué)、解剖學(xué)和行為學(xué)的基礎(chǔ)性科學(xué)研究，如犬貓不同生長階段和條件下的營養(yǎng)需求、行為特點、口腔及牙齒特點、嗅覺味覺及消化功能等，是寵物食品設(shè)計的科學(xué)基礎(chǔ)。配方設(shè)計技術(shù)是通過設(shè)計寵物食品原材料的配方和加工工藝，使產(chǎn)品滿足設(shè)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和寵物的營養(yǎng)需求。不同類型和功能的寵物食品所需生產(chǎn)加工技術(shù)不盡相同，寵物主糧和零食領(lǐng)域涉及擠壓膨化加工工藝和密封高壓高溫滅菌技術(shù)，寵物零食領(lǐng)域涉及熱風(fēng)干燥工藝和真空冷凍干燥脫水技術(shù)，其中咬膠和潔齒骨產(chǎn)品涉及產(chǎn)品硬度、密度、耐嚼度、消化性能等符合寵物生理學(xué)特征的生產(chǎn)和品質(zhì)保證技術(shù)。質(zhì)量檢測技術(shù)是指在寵物食品生產(chǎn)過程中涉及的檢測類技術(shù)，如農(nóng)藥殘留、抗生素殘留、微生物和理化指標(biāo)等的檢測技術(shù)。近年來，我國寵物食品生產(chǎn)企業(yè)通過為海外成熟市場代加工寵物食品積累了符合國際標(biāo)準(zhǔn)的配方研發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)加工技術(shù)和質(zhì)量檢驗檢測技術(shù)，但由于國內(nèi)寵物食品行業(yè)起步較晚，國內(nèi)企業(yè)在犬貓基礎(chǔ)研究領(lǐng)域的基礎(chǔ)薄弱，在核心配方的研發(fā)設(shè)計、高端設(shè)備和先進(jìn)工藝的運(yùn)用上與國際先進(jìn)企業(yè)存在差距。寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈寵物食品主要原材料含畜皮、禽類肉、淀粉等；中游是食品生產(chǎn)端，以配方和生產(chǎn)工藝為核心競爭要素；下游是流通領(lǐng)域的各種渠道，線上主要是綜合電商平臺和垂直電商平臺，線下包括超市和寵物門店等。寵物食品是專門為寵物、小動物提供的食品，介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動物食品。主要可分為寵物主食、寵物零食、寵物保健品三類。其作用主要是為各種寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)。具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、飼喂使用方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點。寵物食品行業(yè)是飼料行業(yè)的重要分支，早期與寵物食品行業(yè)直接相關(guān)的政策較少，行業(yè)發(fā)展方向通常跟隨飼料行業(yè)政策的變化而調(diào)整。2018年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布多項寵物食品行業(yè)相關(guān)政策，包括《寵物飼料管理辦法》《寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定》《寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定》《寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等，以規(guī)范寵物食品行業(yè)市場經(jīng)營，推動我國寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、高效良性發(fā)展。全球?qū)櫸锸袌鲆阎鸩匠墒?，寵物食品作為寵物行業(yè)的一個重要分支，是寵物市場最大的蛋糕。2016-2021年，全球?qū)櫸锸称肥袌稣颊麄€寵物行業(yè)的比重均維持在70%以上，2021年寵物食品占比為71．97%。根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)，2021年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模達(dá)1149．42億美元，同比增長11．99%，近5年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)6．92%。寵物食品根據(jù)寵物品種劃分可以分為狗糧、貓糧和其他寵物食品。目前全球?qū)櫸镆怨泛拓垶橹?，其他類型的寵物占比較少，因此狗糧、貓糧的占比遠(yuǎn)超其他寵物食品占比。根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)，狗糧在全球范圍內(nèi)是最主要的寵物食品細(xì)分市場。近年來，隨著寵物貓數(shù)量的快速增長，貓糧占比有所提高，2021年狗糧在全球?qū)櫸锸称妨闶凼袌鲆?guī)模占比達(dá)60%，貓糧占比達(dá)36%。從銷售渠道來看，全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)主要以商超渠道、專業(yè)渠道、線上渠道和寵物診所為主。不同國家寵物食品發(fā)展歷程不同，銷售渠道結(jié)構(gòu)也有明顯差異。受益于成熟的電商行業(yè)發(fā)展，中國寵物食品行業(yè)的最主要銷售渠道為線上渠道，2021年占比高達(dá)60．9%;日本寵物食品銷售渠道則以專業(yè)市場為主，2021年占比為50．6%，其中又以家居和園藝專業(yè)零售商占比最高;美國則有著成熟的線下商超渠道，包括沃爾瑪?shù)三堫^零售商，2021年美國寵物食品行業(yè)商超渠道占比為45%。寵物食品的分類寵物食品是飼養(yǎng)寵物的剛性需求，貫穿寵物整個生命周期，具有復(fù)購性高、價格敏感性低、黏性強(qiáng)的特點。寵物食品市場是寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場，也最先受益于寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，預(yù)計2022年全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模達(dá)到1，360．00億美元，2012年至2022年，全球?qū)櫸锸称肥袌瞿昃鶑?fù)合增長率約為8．52%。美國是全球?qū)櫸锝?jīng)濟(jì)第一大國，也是寵物食品消費最多的國家。根據(jù)APPA、Statista數(shù)據(jù)，2011年美國寵物食品市場規(guī)模約198．5億美元，2021年市場規(guī)模約500億美元，年均復(fù)合增長率約9．68%。根據(jù)Euromon