理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求15篇

Word版本，下載可自由編輯理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求15篇【第1篇】原油理財(cái)顧問崗位職責(zé)任職要求

原油理財(cái)顧問崗位職責(zé)

任職要求:1、大專以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、市場營銷、國際金融等相關(guān)專業(yè);2、對營銷工作感愛好，有豐盛的營銷激情，勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財(cái)方案;4、擅長社交，具有較強(qiáng)的交流溝通能力及親和力，有上進(jìn)心，責(zé)任感。

原油理財(cái)顧問崗位

【第2篇】高級理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、利用對高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析，協(xié)助客戶制訂資產(chǎn)配置計(jì)劃并向客戶提供投資建議；

2、利用各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、利用參加組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動的籌備工作，提高客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系；

4、利用持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)詢問與服務(wù)；

5、按照業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、樂觀地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；

6、利用多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在客戶。

職位要求:

1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷；

2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作閱歷；

3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理閱歷，具有和高端人士交往的閱歷和能力；

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際交流能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵；

5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶閱歷者優(yōu)先；

6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資歷證書者優(yōu)先考慮。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作閱歷

【第3篇】現(xiàn)貨理財(cái)顧問崗位職責(zé)任職要求

現(xiàn)貨理財(cái)顧問崗位職責(zé)

任職要求:1、18歲至30歲，大專以上學(xué)歷，金融證券行業(yè)、電話營銷閱歷者，有能力者可破格優(yōu)先錄用;2、性格開朗，口才良好，有上進(jìn)心，彌漫激情，具有團(tuán)隊(duì)精神，勇于挑戰(zhàn)，不畏困難;3、思維清楚，口齒伶俐，對金融服務(wù)感愛好，能承受一定的工作壓力;4、有激情，熱愛銷售工作，有無銷售閱歷均可;5、具有高度執(zhí)行力，不怕吃苦;，boss劉易其4k-8k誠聘

現(xiàn)貨理財(cái)顧問崗位

【第4篇】ifa理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職位描述：

1.經(jīng)過公司全方位的培訓(xùn)后，參加團(tuán)隊(duì)開辟市場的工作，按照客戶要求提供全方位資產(chǎn)管理詢問；

2.為中高端客戶群體提供一對一的私人理財(cái)服務(wù)，對客戶的理財(cái)需求做出具體分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值；

3.幫助團(tuán)隊(duì)拓展市場業(yè)務(wù)，完成個人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績指標(biāo)；

4.參加團(tuán)隊(duì)初級管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，有金融業(yè)工作閱歷者適當(dāng)放寬條件。

2、具有豐盛的金融學(xué)問，了解國內(nèi)外市場的投資動向，對該行業(yè)有自己的熟悉、思量和意見；

3、具有嚴(yán)密的規(guī)律思維和分析推斷能力；

4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，具有良好交流能力及協(xié)調(diào)人際關(guān)系能力；

具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神，勇于擔(dān)當(dāng)完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在壓力下主動勝任工作。

【第5篇】金融理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

理財(cái)規(guī)劃師是金融營銷服務(wù)行業(yè)的專業(yè)人士，為中高端有產(chǎn)階層提供各種金融服務(wù)。

本職位可作為有能力無關(guān)系人士進(jìn)入私人銀行，成為高端財(cái)寶管理師的起點(diǎn)。

這是一份收入純依靠您的勤奮和能力的事業(yè)，沒有天花板。

【崗位職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個人客戶，為高價(jià)值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

2、利用與客戶交流，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；

3、按照客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力舉行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)方案計(jì)劃，推舉合適的理財(cái)產(chǎn)品；

4、利用調(diào)節(jié)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、為客戶提供專業(yè)的教導(dǎo)金、養(yǎng)老金、儲蓄方案、風(fēng)險(xiǎn)保障方案、財(cái)寶傳承及稅務(wù)籌劃等財(cái)務(wù)規(guī)劃；

6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益狀況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的相信關(guān)系。

【職位要求】

1、25歲以上，高校本科及以上學(xué)歷

2、在北京地區(qū)生活2年以上，3年以上工作閱歷為佳

3、有銷售、財(cái)務(wù)、審計(jì)以及銀行工作閱歷者優(yōu)先考慮

4、誠實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，迎接挑戰(zhàn)的信念和對工作的激情

5、此工作為彈性工作時(shí)光，所以需要具備良好的自我時(shí)光管理能力

2023年國際金融危機(jī)以來，全球財(cái)寶管理市場發(fā)生了深刻調(diào)節(jié)，其中最突出的特征是：全球財(cái)寶分布和投資逐漸向新興市場傾斜，其中亞洲地區(qū)以20%的復(fù)合增長率高居榜首。近年來，中國客戶正在成為全球發(fā)達(dá)地區(qū)私人銀行的主要新增客戶。

客戶新的生活方式和已經(jīng)存在新的復(fù)雜的資產(chǎn)組合將對私人財(cái)寶管理業(yè)務(wù)提出挑戰(zhàn)，打算了私人財(cái)寶管理業(yè)務(wù)的新方向。富饒客戶的價(jià)值觀正在發(fā)生從富到貴的轉(zhuǎn)變，他們會按照自己的生活方式、美的消費(fèi)能力、對社會的價(jià)值貢獻(xiàn)來配置自己的財(cái)寶，而不僅僅是看重投資回報(bào)率。據(jù)貝恩詢問調(diào)查顯示，高端客戶對高質(zhì)量的生活、財(cái)寶平安、財(cái)寶繼承、子女教導(dǎo)的需求偏好顯然升高，對財(cái)寶的追求從資本屬性向美的屬性加速改變。

所謂新資產(chǎn)配置，是指資產(chǎn)的多樣化、全球化配置，更難管理的現(xiàn)金流模型的資產(chǎn)，以及資產(chǎn)變現(xiàn)與傳承中的法律稅務(wù)問題。富饒客戶所擁有些資產(chǎn)類別五花八門，超出了他們對資產(chǎn)的理解、控制、管理能力。他們面臨資產(chǎn)該如何分布，財(cái)寶該如何傳承，現(xiàn)金流是否可以滿足多元需求，在各類理財(cái)市場及各國金融市場資產(chǎn)該如何配置，稅務(wù)該如何處理，家族精神該如何傳承等問題。這些復(fù)雜的問題不斷考驗(yàn)私人財(cái)寶管理師的服務(wù)能力，對金融從業(yè)者提出私人財(cái)寶管理能力的新要求。

資產(chǎn)配置、綜合金融業(yè)務(wù)必需依托綜合理財(cái)業(yè)務(wù)平臺，為社會中高端客戶階層提供個人家庭乃至企業(yè)經(jīng)營等多方面理財(cái)和服務(wù)。涉及的金融工具包括證券、信托、基金、銀行、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理等多個領(lǐng)域，遵從以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù)，針對個人、家庭、企業(yè)經(jīng)營舉行風(fēng)險(xiǎn)管理、儲蓄規(guī)劃、醫(yī)休養(yǎng)老、投資理財(cái)?shù)认盗械睦碡?cái)需求，終于幫助客戶完成后顧無憂，價(jià)值提高的生活目標(biāo)。

在當(dāng)今金融理財(cái)、財(cái)寶管理市場，各家銀行、保險(xiǎn)公司、金融機(jī)構(gòu)都在向大金融、多牌照方向進(jìn)展。安全、中信、光大三家更是拿齊了全牌照。而安全是布局最早、進(jìn)展最成熟的，已經(jīng)全方位進(jìn)入為客戶提供綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù)的模式。

安全綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù)部是安全旗下的高端綜合金融營業(yè)部門，致力于為中高凈值家庭和機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)的理財(cái)策劃與財(cái)寶管理服務(wù)。

金融投資理財(cái)精英智囊團(tuán)隊(duì)，集合金融業(yè)界高端人智慧慧，以敏銳的投資理財(cái)觸角及駕馭風(fēng)險(xiǎn)的能力，專注為客戶在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上制造更高的財(cái)寶價(jià)值和人生幻想，滿足高端客戶多樣化、共性化的理財(cái)需求，努力成為中國精英階層的首選財(cái)寶管理專家。

無論是公司實(shí)力、過往業(yè)績、實(shí)戰(zhàn)閱歷，還是金融理財(cái)平臺、管理團(tuán)隊(duì)、專業(yè)服務(wù)，都獨(dú)具鮮亮的行業(yè)率先優(yōu)勢，安全綜合金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)是客戶值得信賴的金融理財(cái)專家，也是金融專業(yè)人士值得挑選的創(chuàng)業(yè)平臺！

【第6篇】投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

職責(zé)描述

崗位職責(zé)：

1、通過公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶交流，尋覓銷售機(jī)會；

2、維護(hù)客戶，深度挖掘客戶價(jià)值；

3、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)協(xié)助和投資規(guī)劃；

4、定期與合作客戶舉行面向面的交流，建立良好的長久合作關(guān)系。

薪酬福利：

無責(zé)任（與業(yè)績無關(guān)）底薪：3300+提成+獎金

入職帶薪培訓(xùn)期+五險(xiǎn)一金+國家法定假日

生日福利+節(jié)日福利+每年體檢+團(tuán)隊(duì)活動+每年團(tuán)隊(duì)旅游

晉升空間：

每季度考核一次（3個月/次），一年有4次晉升加薪機(jī)會

縱向、橫向全方位進(jìn)展

渠道一：營銷專員業(yè)務(wù)組長（3個月左右）團(tuán)隊(duì)主管（6個月左右）市場總監(jiān)（1年左右）分公司經(jīng)理（兩年左右）

任職資歷：

1、年齡20-27周歲，?？萍耙陨蠈W(xué)歷；

2、熱愛金融行業(yè)，有劇烈的進(jìn)展欲望；

3、良好的客戶交流、客服維護(hù)能力；

4、具有敏銳的市場洞察力和精確?????的客戶分析能力；

故意者電話聯(lián)系或投遞簡歷！

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

【第7篇】綜合金融理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

一、職位要求

1、25歲周歲以上，男女不限，大專學(xué)歷以上；

2、有銷售與管理閱歷優(yōu)先；

3、吃苦耐勞，做事仔細(xì)勤奮，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)；

4、有上進(jìn)心，擅長與人交流，有較好的團(tuán)隊(duì)合作意識，責(zé)任心強(qiáng)；

二、崗位職責(zé)

1、公司提供全面免費(fèi)崗前培訓(xùn)，入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融學(xué)問。

2、銷售安全銀行的信用卡，車險(xiǎn)和保險(xiǎn)，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財(cái)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)崗位職責(zé)要求與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo)。

三、加入我司新人待遇及進(jìn)展前景：

1、底薪+高額傭金提成！最公正晉升進(jìn)展平臺。五天8小時(shí)工作制。

2、享故意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完美的福利待遇；

3、貫通囫圇職業(yè)生涯的專業(yè)培訓(xùn)體系，完美的晉升制度，廣大的事業(yè)進(jìn)展空間！

【第8篇】理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)和維護(hù)財(cái)寶管理客戶；

2、為客戶提供理財(cái)投資詢問、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)寶管理解決計(jì)劃；

3、深度挖掘客戶的共性化服務(wù)需求并提供解決計(jì)劃；

4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。

職位要求

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)閱歷，具有較好的金融職業(yè)素質(zhì)；

2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資歷證書者優(yōu)先；

4、具備一定的高凈值個人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)閱歷，有一定的高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源；

5、能夠自立為客戶撰寫財(cái)寶管理服務(wù)計(jì)劃或投資分析報(bào)告；

6、具有良好的表述能力，擅長交流、親和力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)配合精神；

7、具備市場開辟精神，能夠擔(dān)當(dāng)一定的工作業(yè)績壓力。

【第9篇】投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)、要求以及將來可以進(jìn)展的方向

投資顧問是利用提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負(fù)責(zé)投資者教導(dǎo)、全面的需求分析、解讀投資管理報(bào)告、調(diào)節(jié)投資計(jì)劃等，是專戶理財(cái)服務(wù)中十分重要的角色。

投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)

1.對金融產(chǎn)品大盤微盤等舉行了解，并全力舉行宣揚(yáng)，推廣，銷售；

2.開辟新市場，進(jìn)展新客戶，增強(qiáng)產(chǎn)品銷售渠道；

3.維持客戶關(guān)系，與客戶交流，對客戶舉行理財(cái)指導(dǎo)；

4.按照市場營銷方案，完成銷售指標(biāo)。

5.對銷售工作感愛好。

投資理財(cái)顧問崗位要求

1.學(xué)歷不限，有劇烈掙錢欲望，盼望挑戰(zhàn)自己，提高自己的人優(yōu)先；

2.對金融有濃烈愛好，有良好的交流能力和談判技巧；

3.有良好的服務(wù)意思，團(tuán)隊(duì)合作精神及交流協(xié)調(diào)能力；

4.能夠承受壓力，具有強(qiáng)的執(zhí)行力，自動自發(fā)的精神；

任職資歷：有工作閱歷者優(yōu)先。

投資理財(cái)顧問進(jìn)展方向

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)光段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價(jià)與解釋，對將來投資環(huán)境的推斷。投資顧問將協(xié)助客戶解讀這份報(bào)告，協(xié)助評價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

【第10篇】新三板高級理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)高端財(cái)寶管理產(chǎn)品的銷售，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度、季度、月度銷售的方案及執(zhí)行，負(fù)責(zé)財(cái)寶管理中心的人員管理；

2、開發(fā)高端客戶群體，按照客戶的特定需求協(xié)助客戶指定資產(chǎn)配置計(jì)劃并提供投資建議；

3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動，提高客戶轉(zhuǎn)化率；

4、負(fù)責(zé)為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)管理詢問和服務(wù)，維護(hù)和進(jìn)一步擴(kuò)展長久穩(wěn)定的客戶群體；

5、日常團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)管理，幫助團(tuán)隊(duì)成員業(yè)務(wù)促成，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職位要求

1、1年以上金融行業(yè)（個人財(cái)寶方向）工作閱歷，本科以上學(xué)歷；

2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐盛；

3、認(rèn)識高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

4、能夠組建并管理營銷團(tuán)隊(duì)，有一定市場拓展閱歷和營銷活動策劃閱歷；

5、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資歷證書優(yōu)先。

工作時(shí)光：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

【第11篇】產(chǎn)品理財(cái)顧問崗位職責(zé)任職要求

產(chǎn)品理財(cái)顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對公司基金產(chǎn)品舉行宣揚(yáng)、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶，維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及收拾客戶信息，為公司提供合理的建議;

5、利用持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，借助于團(tuán)隊(duì)提供的協(xié)助，拓寬專業(yè)學(xué)問，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)詢問與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限，個人形象氣質(zhì)佳、品格正直誠信，交流流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn);

3、早九晚五、雙休、享受全部國家法定假日;

4、迅速成長與晉升藏匿、公正、透亮?????的晉升機(jī)制。

產(chǎn)品理財(cái)顧問崗位

【第12篇】新三板理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開辟目標(biāo)市場，按照客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

2、協(xié)作營銷團(tuán)隊(duì)樂觀拓展新增客戶

3、負(fù)責(zé)與客戶舉行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和交流，維護(hù)客戶關(guān)系；

4、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

5、負(fù)責(zé)組織客戶舉行理財(cái)學(xué)問的系統(tǒng)培訓(xùn)；

6、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

7、負(fù)責(zé)與客戶溝通，找到客戶理財(cái)需求，提供詢問服務(wù)；

8、業(yè)務(wù)發(fā)展中，提出合理化建議，推進(jìn)團(tuán)隊(duì)業(yè)績提高；

9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，一年以上工作閱歷，具有敏銳的市場洞察力和應(yīng)變能力；

2、性格開朗、形象氣質(zhì)佳、有親和力，把握交流、談判技巧、服務(wù)觀念強(qiáng)；

3、對工作有高度的熱烈、抗壓力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、制造性思維能力；

4、自信可勝任此崗位者，條件可適當(dāng)放寬。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

【第13篇】投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)開辟目標(biāo)市場，按照并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)；

2、為核心客戶提供金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、客戶資料的建立和日常維護(hù)；客戶日?；A(chǔ)服務(wù)和溝通；

4、研發(fā)報(bào)告及資訊產(chǎn)品的推送；為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)；

5、處理客戶的共性化需求和看法。

6、客戶拓展和產(chǎn)品銷售。

7、分析行情走勢，協(xié)助客戶解決一些技術(shù)相關(guān)問題，建立與客戶的良好交流，完成營業(yè)部下發(fā)的任務(wù)。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)金融類、市場營銷學(xué)、管理學(xué)類專業(yè)優(yōu)先；

2、具備良好的交流表述能力，較強(qiáng)的服務(wù)意識、服務(wù)技巧以及綜合管理能力；

3、認(rèn)識保險(xiǎn)、金融、證券業(yè)務(wù)；

4、具備精彩的交流能力、公關(guān)能力及組織協(xié)調(diào)能力；

5、具備出眾的服務(wù)意識和團(tuán)隊(duì)配合意識。

【第14篇】私人銀行經(jīng)理/私人理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)拓展，與高凈值客戶建立長久良好合作關(guān)系；

2、對高凈值客戶的綜合理財(cái)需求分析，協(xié)助客戶制訂資產(chǎn)配置計(jì)劃；

3、向客戶推介合規(guī)金融理財(cái)產(chǎn)品，不限定于國內(nèi)市場，制定銷售計(jì)劃，完成銷售目標(biāo)；

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)寶管理詢問。

職位要求：

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、認(rèn)識金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理學(xué)問、投資理論學(xué)問，認(rèn)識行

業(yè)管理的法律、規(guī)矩和其他相關(guān)政策；

3、