GfK+2022年中國燃?xì)饩咝袠I(yè)分析-22正式版

危中有機惟創(chuàng)新者進2022年中國燃?xì)饩咝袠I(yè)分析哪些因素影響了2022年的消費者決策過程？快消品短缺。通貨膨脹正在達(dá)到歷史最高水平。俄烏沖突能源價格飆升。人民流離失所。通貨膨脹GDP預(yù)測下調(diào)。市場動蕩新冠仍舊影響民生與企業(yè)，但與2021相比影響較小。原材料成本處于高位，制造成本上升。供應(yīng)鏈問題COVID-19戶外活動給予大眾更多的自由。芯片短缺，上海封城。?TCGConferenceDeckQ22022–

GlobalStrategicInsights-2-全球市場各大類產(chǎn)品均有不同程度下滑，大家電品類同比下降2.6%銷售額（美元）%(同比增長率%)B2C零售市場

2022年

1~6月10%消費電子2%辦公設(shè)備-8.5%-6.7%21%15%IT設(shè)備4130億美元-5.2%大家電（含空調(diào)）-2.6%1%8%(-5.5%)影像設(shè)備-12.0%總銷售額與增速，2022年

1~6月小家電-6.4%通信設(shè)備-6.3%44%?

Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics.?

TCGConferenceDeckQ22022–

GlobalStrategicInsights-3-國內(nèi)疫情散發(fā)對經(jīng)濟穩(wěn)定運行造成沖擊，政府出臺一攬子穩(wěn)經(jīng)濟措施，但社會、經(jīng)濟層面不確定因素仍較多，未來市場決策更需謹(jǐn)慎Politics政治Economy經(jīng)濟?

防疫政策：堅持動態(tài)清零，以最低的社會成本，在2022年1-9月主要經(jīng)濟民生指標(biāo)：【GfK中怡康觀點】：在全球經(jīng)濟普遍疲軟的背景下，中國經(jīng)濟增長至關(guān)重要；但仍不能忽視經(jīng)濟增長相對降速情況下，所產(chǎn)生的一系列連鎖反應(yīng)，任何重大決策需保持謹(jǐn)慎態(tài)度【GfK中怡康觀點】：一手抓疫情防控，最短的時間內(nèi)控制住疫情。推廣“落地檢”、查驗有效核酸檢測陰性證明、減少不必要聚集活動，隨

一手抓經(jīng)濟民生，?

國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長3.0%?

城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率：5.3%（8月份）?

CPI同比上漲2.0%政府多層面向市場釋疫情形勢，進一步優(yōu)化完善相關(guān)措施。放積極信號，樹立發(fā)展信心；但由于經(jīng)濟大環(huán)境的變化，新政策影響相對緩慢?

房地產(chǎn)政策：中央允許地方“一城一策”運用信貸政策，合理支持剛性和改善性住房需求;地方踐行“保交樓、穩(wěn)民生”，房地產(chǎn)政策環(huán)境持續(xù)改善。?

家電下鄉(xiāng)、以舊換新：國務(wù)院部署穩(wěn)經(jīng)濟一攬子措施，多地加快推動促進消費，家電促銷費地方性政策紛紛出臺；地方家電以舊換新補貼細(xì)則不斷推出。?

居民可支配收入實際增長3.2%?

社會消費品零售總額同比增長0.7%?

貨物進出口總額同比增長9.9%?

商品房銷售額下降26.3%?

中國住戶人均存款余額比2021年末增長10%（H1）Society社會Technology技術(shù)【GfK中怡康觀點】：出生人口下降，人口紅利優(yōu)勢漸無；初婚年齡推遲單身人士比例上升，疊加家庭戶均人口減少，中國家庭結(jié)構(gòu)趨向微型化【GfK中怡康觀點】：?

結(jié)婚年齡：“七普”數(shù)據(jù)顯示，2020年中國人平均初婚年齡漲到了28.67歲，其中男性平均初婚年齡29.38歲，女性為27.95歲；與10年前比，平均初婚年齡推后近4歲。?互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展：截至2022年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為10.51億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)74.4%。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將推動創(chuàng)新和商業(yè)模式變化。無論燃熱、電熱、凈水行業(yè)，其核心技術(shù)的突破性創(chuàng)新不多，未來行業(yè)躍升發(fā)展，仍需植根于底層技術(shù)的發(fā)展。?

5G時代：5G讓萬物互聯(lián)成為可能，將推動工業(yè)制造、終端電子、穿戴、出行等各個實體行業(yè)發(fā)展，

工信部顯示，5G已累計直接和間接帶動經(jīng)濟產(chǎn)出8.56萬億元，經(jīng)濟增加值2.79萬億元；家電行業(yè)各大品牌圍繞“AI與IOT”進行生態(tài)布局，智能家居迎來需求爆發(fā)。?

出生人口：根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021出生人口1062萬人，進一步延續(xù)下降趨勢。?

家庭結(jié)構(gòu)：平均每個家庭戶人口為2.62人，比2010年第六次全國人口普查3.10人減少0.48人。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局/公開資料-4-消費者的關(guān)注點發(fā)生轉(zhuǎn)變，市場恢復(fù)信心不足?

經(jīng)濟不振與疫情直接影響消費者的收入水平，三成消費者過去半年的家庭經(jīng)濟狀況變差，消費信心指數(shù)同比下降消費者關(guān)心的社會問題%過去半年家庭經(jīng)濟狀況

%?

TOP1變好了變差了凈變好31%+0流行疾病41334030?

這也直接影響了消費者對市場的預(yù)期，以及購買力的執(zhí)行，根據(jù)GfK消費者信心調(diào)研，對未來市場信心不足或沒有信心的消費者占比達(dá)23%，較上期提升了11%;對于購買執(zhí)行力層面，44%的消費者彩電購買計劃被延遲，22%的消費者干脆取消了購買計劃TOP2飲食安全與健康???26%-726%+222%+927418TOP3通貨膨脹TOP4國內(nèi)經(jīng)濟不景氣-12-9-10-23-30?此外，消費者對失業(yè)（14%）與國際安全和穩(wěn)定（16%）的關(guān)心度也大幅提升，對比上一期調(diào)研分別+5，+420-Nov21-Jul22-Feb22-May數(shù)據(jù)來源：GfK消費者信心調(diào)研-5-?疫情以來，人們的消費觀念不斷變化：相比去年，“多儲蓄，少消費”的觀點認(rèn)同度提高，尤其是高線城市、70/80后高收入人群消費保守化傾向十分顯著68%53%+21%vsFeb-22我會盡量減少消費，多些儲蓄，以備不時之需以及為未來可能的意外做準(zhǔn)備-3%vsFeb-22未來我會更加注重及時消費，享受現(xiàn)在，誰也不知道明天和意外哪個先來FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-2268FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-226664646056555352474743哪些人消費傾向變保守

（“減少消費，增加儲蓄”

）哪些人消費傾向變激進

（“及時消費”

）三線及以下低于

1-2萬

2-3萬

3萬元三線及以下低于

1-2萬

2-3萬

3萬元一線

新一線

二線60后

70后

80后

90后

00后一線

新一線

二線60后

70后

80后

90后

00后1萬元元元以上1萬元元元以上同意+非常同意比例%同意+非常同意比例%6971676757+7716869697069696351-851-850-45663+349-753055-24343535757VSFeb-22+28+29+16+16+26+27+21+17+11+17+31+26VSFeb-22+3-1100-4-6N=3000在過去一年，受疫情影響，您的消費觀念和品牌態(tài)度上有哪些改變？GfK中國消費者信心追蹤調(diào)研

May-2022-6-消費者的購買計劃受到了最新疫情的影響，其中手機、平板、白電品類消費者選擇延遲購買占比較大，而光學(xué)眼鏡、汽車用品等非必需品會選擇取消購買；而辦公設(shè)備、廚房小家電需求剛性大，按照原計劃完成購買的比例較大購買計劃的取消或延遲

%手機3C產(chǎn)品家電產(chǎn)品其他產(chǎn)品取消購買計劃延遲購買計劃按計劃購買333235333335323737384040434541493531412845223826472044223427511738243325461740203322401952102822??針對您剛提到的計劃購買但還沒有買的品類，您的購買考慮將會是？GfK中國消費者信心跟蹤調(diào)研

22-May-7-受多重不利因素影響，家電市場繼續(xù)下滑，線上規(guī)模超線下但同樣開始直面流量趨弱挑戰(zhàn)，未來走勢的不確定性仍比較大家電分行業(yè)零售額規(guī)模及增長率2017-2022M1-922M1-9

vs.

21M1-9單位：億元TotalOnline2833億元Offline3001億元9,2809,1031,3338,9721,5168,5481,4108,1181,5281,5012,4486,273957Total-7.0%2.1%-15.1%5,8339212,3883,7032,3223,7852,3193,487生活電器廚衛(wèi)電器白色電器消費電器-3.8%1.8%-19.5%-21.5%2,1333,3011,6831,436-14.7%-14.7%-1.0%3,8482,7039302,683793-0.7%7.8%-7.8%1,68020171,48320181,34920191,33120211,1562020-9.3%-19.6%2021M1-92022M1-9數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測算-8-燃?xì)饩甙l(fā)展同樣受阻，線下下滑線上增長燃?xì)饩呒译姺中袠I(yè)零售額規(guī)模及增長率2021-2022單位：億元2022.1-9

vs.

2021.1-9Online179億元Offline369億元Total600548185Total1802394.1%19.9%-13.8%-8.7%集成灶2.9%-2.1%201燃?xì)鉄崴魅細(xì)庠?2.8%-21.8%-16.1%1811621.5%-16.2%-10.4%2021.1-92022.1-9注：燃?xì)饩甙ㄈ細(xì)庠?、燃?xì)鉄崴?、集成灶?shù)據(jù)來源：GfK中怡康測算-9-燃?xì)鉄崴鳎捍蟪鏊侩p線持續(xù)上升，零冷水市場活躍度依然在，APP智能產(chǎn)品線上占比近半燃?xì)鉄崴魇袌霰憩F(xiàn)2022.1-9規(guī)模下行產(chǎn)品升級向上市場持續(xù)高端化產(chǎn)品-額份額線下-主要價格段零售額份額變化線下線上零售量（萬臺）67%↑5.3pts

56大出量產(chǎn)品備受青睞(16L+)906%↑0.6pts5000+

+33.5-14.4%38%↑1.2pts

35%↑2.7pts%零售額（億元）201零冷水占比高+1.8pts37%↑4.7pts

47%↑5.8pts-16.1%APP產(chǎn)品加速?

數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康監(jiān)測-10-燃?xì)庠睿捍蠡鹆^續(xù)引領(lǐng)行業(yè)，智能防干燒快速上升，定時功能起步，產(chǎn)品更加便民化燃?xì)庠钍袌霰憩F(xiàn)2022.1-9規(guī)模下行產(chǎn)品升級向上市場持續(xù)高端化產(chǎn)品-額份額線下-分價格段零售額份額變化線下線上零售量（萬臺）40%↑14.4pts

61大火力備受青睞1429%↑18.8pt3000+

+28.4s-11.9%8%↑1pts2%↓1pts%零售額（億元）162防干燒上升，安全性受關(guān)注+5.7pts6%↑0.7pts5%↓0.2pts-10.4%定時功能起步，產(chǎn)品更便利性?

數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康監(jiān)測-11-集成灶：企業(yè)持續(xù)主推蒸烤組合，大風(fēng)量依然是主旋律，多元化探索成主題集成灶市場表現(xiàn)2022.1-9體量繼續(xù)擴容產(chǎn)品趨勢向上市場持續(xù)高端化產(chǎn)品-額份額線下-分價格段零售額份額變化線下線上零售量（萬臺）56%↑14pts

47煙灶蒸烤組合仍在急速擴張218%↑5pts+63.8%10000+-0.2%27%↑5pts61%↑23pts零售額（億元）185大風(fēng)量快速發(fā)展+3.8pts24%↓0.3pts

7%↑2pts2.9%APP占比上升，開啟智能化進程?

數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康監(jiān)測-12-機遇1：國內(nèi)居民天然氣消費家庭戶數(shù)增加，居民消費增長超過總增長城市天然氣用氣家庭戶數(shù)（單位：萬戶）天然氣消費增長情況2020年進口天然氣量（/天然氣總消費量）20000180001600014000天然氣能源消費總量增長居民生活天然氣消費增長173411576445%40%35%30%25%20%15%10%5%42%13365123011131110285952086581200010000800060004000200007981702263015491461738503214262422700%年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年?

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局-13-燃?xì)饩吣赇N售規(guī)模十五年間增加6.1億臺，長期看仍有發(fā)展?jié)摿θ細(xì)饩邭v年零售規(guī)模變化（單位：萬臺）2005-2022年41844097405340223920393138563621341733063046

3017300827942758269925852542中緬管道建成煤改氣大發(fā)展2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022F注：燃?xì)饩甙ㄈ細(xì)庠?、燃?xì)鉄崴?、壁掛爐、集成灶-14-?

數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康監(jiān)測機遇2：不考慮農(nóng)村自建房，中國存量房約3億套，其中每年約有3%進行再裝修，二次裝修時廚衛(wèi)產(chǎn)品替換意愿較高中國家庭住房情況二次裝修重新選配的家電（%）2000Y-

2015Y

2016Y

2017Y

2018Y

2019Y

2020Y

2021Y2014Y油煙機燃?xì)庠顭崴骺照{(diào)90商品房銷售套數(shù)（萬套）8,8951,05816%8891,28220%1,33622%1,32925%9961,32227%9651,35628%9761,35030%94587全裝修房比例85毛坯房銷售套數(shù)（萬套）1026104259存量房套數(shù)（萬套）22,23223,51424,85026,17927,50128,85630,207洗衣機冰箱49存量房再裝修比例2.2%4892.5%5882.6%6462.8%7333.0%8253.2%9233.3%99746存量房再裝修套數(shù)（萬套）合計裝修套數(shù)（萬套）彩電391,3781,6141,6881,7291,7901,8991,942Q1：更換住房或重新裝修時，哪些家電你會選擇？1.彩電2.冰箱3.洗衣機4.空調(diào)5.油煙機6.熱水器7.燃?xì)庠?

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局/《中國家裝行業(yè)2018發(fā)展藍(lán)皮書》/GfK中怡康測算/GfK中怡康用戶調(diào)研-15-未來三年，存量換新需求將成主要驅(qū)動力，【燃熱+電熱+煙灶】新增量約為1億臺2022-2024年，預(yù)計：燃?xì)鉄崴?,080萬臺2,500萬臺電儲水熱水器2,880萬臺3,500萬臺吸油煙機燃?xì)庠?,590萬臺2,800萬臺3,200萬臺3,500萬臺新增：換新：?

數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測算-16-機遇3：政府工作報告再提家電下鄉(xiāng)、以舊換新，以“收舊”拉動“售新”，滿足人民群眾對低碳、綠色、智能、時尚家電消費升級需求，拉動家電及上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?

2022年7月22日，商務(wù)部宣布將在全國范圍內(nèi)開展家電以舊換新和家電下鄉(xiāng)，但對政策利好程度不應(yīng)過分樂觀。預(yù)判下鄉(xiāng)影響較2008年低。2008年家電下鄉(xiāng)農(nóng)村家電百戶低，農(nóng)村渠道不健全，家電普及是主題；新一輪家電下鄉(xiāng)的背景完全不一樣，居民收入增長，家電保有量上升，升級是本輪主旋律，受制于消費意愿和舊家電回收。帶動家電產(chǎn)品升級。本次家電下鄉(xiāng)的產(chǎn)品對準(zhǔn)綠色節(jié)能家電，節(jié)能家電相對來說是高能效產(chǎn)品，品質(zhì)更好，此次家電下鄉(xiāng)將推動家電產(chǎn)品升級?；菁暗推占奥十a(chǎn)品。政策積極關(guān)注普及率不高的產(chǎn)品，如深圳5月政策惠及掃地機器人、上海10月政策干衣機、壁掛爐、洗碗機等產(chǎn)品，將推廣低普及率產(chǎn)品。農(nóng)村居民家庭百戶擁有量（臺/百戶）農(nóng)村居民人均生活用品及服務(wù)支出家電下鄉(xiāng)&以舊換新2008年2013年2020年2021年農(nóng)村居民人均生活用品及服務(wù)支出(元)比上年增長117.8100.11000900800700600500400300200100035%30%25%20%15%10%5%92.676.273.830.919.70%彩電冰箱洗衣機熱水器空調(diào)抽油煙機微波爐2008年2011年2014年2017年2020年數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局；“生活用品及服務(wù)”指家庭及個人的各類生活品及家庭服務(wù)，包括家具及室內(nèi)裝飾品、家用器具、家用紡織品、家庭日用雜品、個人用品和家庭服務(wù)。-17-回顧歷史，三大家電政策對行業(yè)增量刺激效果顯著，尤其對冷凝熱水器的推動作用明顯，預(yù)判新一輪帶動高能效燃?xì)饩弋a(chǎn)品的銷售促進消費刺激高能效產(chǎn)品產(chǎn)銷以家電下鄉(xiāng)為例，2012年12月底全國累計銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品2.98億臺，實現(xiàn)銷售額7204億元。改變產(chǎn)品競爭方向。節(jié)能補貼引導(dǎo)企業(yè)加強高能效產(chǎn)品產(chǎn)和銷，監(jiān)測顯示，補貼期間燃熱冷凝產(chǎn)品銷售大幅上升。燃熱線下冷凝產(chǎn)品零售量占比23.7%12%6%2010年彩冰洗空熱規(guī)模增長2012.1-2012.52012.6-2013.5政策前政策期間?

數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測-18-機遇4：新階段新思路，在傳統(tǒng)電商流量遭遇挑戰(zhàn)同時，社交電商依靠社交裂變收割新流量燃?xì)饩邆鹘y(tǒng)電商分品類零售規(guī)模變化2014-2022線上分平臺類型零售額規(guī)模（社交

VS.傳統(tǒng)）2022M1-9單位：億元2022YTD單位：億元集成灶燃?xì)庠钊細(xì)鉄崴鳠崴?集成灶+燃?xì)庠?個家電品類社交電商銷售額7.7億元60501.056200180160140120100400.530201001.1251.425社交電商傳統(tǒng)電商