石英坩堝行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告

石英坩堝行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告匯報人：匯報時間2023目錄CONTENTS010302040506石英坩堝發(fā)展環(huán)境石英坩堝發(fā)展趨勢石英坩堝投資分析石英坩堝競爭格局石英坩堝現(xiàn)狀分析石英坩堝行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展歷程石英坩堝行業(yè)概述01&&&石英坩堝行業(yè)定義石英坩堝實際上就是一種容器，是由高純石英砂通過模具定型，使用電弧法高溫制作而成。具有耐高溫、使用時間長、高純度等特點，主要使用于半導體與太陽能拉制單晶硅棒的輔助性耗材。石英坩堝可在1450℃以下使用，分為透明和不透明兩種。最早期的石英坩堝是全部透明的，這種透明的構造容易導致不均勻的熱傳輸條件，增加晶棒生長的困難度，所以這種坩堝被淘汰使用。石英坩堝是由高純石英砂制成的容器，具有潔凈、同質、耐高溫等性能，目前廣泛應用于太陽能和半導體領域提煉晶體硅的生產工藝中。按內層石英的種類可分為合成石英坩堝（SQC）和天然石英坩堝（NQC）兩類。石英坩堝生產工藝較為成熟:將高純石英粉裝入可任意傾動角度的旋轉成型模內，利用離心力作用和成型棒手工成型，將已成坩堝形的旋轉裝置移動至電極棒處，然后將電極送電啟弧并插入已成型的粉料腔內，同時啟動真空系統(tǒng)，使其快速熔化成坩堝形狀的熔融石英，經冷卻后取出，即完成一個石英坩堝的毛坯生產。我國石英制品行業(yè)的技術進步較為明顯，尤其是石英坩堝技術水平與國外企業(yè)產品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進步。同時，國產石英坩堝具備成本優(yōu)勢，為石英坩堝國產化創(chuàng)造條件。目前在光伏石英坩堝領域，憑借著價格優(yōu)勢，我國企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場份額；在半導體石英坩堝領域，伴隨著國外半導體產業(yè)逐漸轉移至國內，作為其重要配套原輔料供應行業(yè)，石英坩堝制造領域獲得了較快的發(fā)展，產品正逐漸實現(xiàn)進口替代。目前，半透明石英坩堝是拉制大直徑單晶硅、發(fā)展大規(guī)模集成電路必不可少的基礎材料。當今，世界半導體工業(yè)發(fā)達國家已用此坩堝取代了小的透明石英坩堝。半透明石英坩堝具有高純度、耐溫性強、尺寸大精度高、保溫性好、節(jié)約能源、質量穩(wěn)定等優(yōu)點。行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程010203041978-1988年我國的電弧法石英紺竭、高純涂層紺壇同激光用石英玻璃、高純耐高溫石英玻璃管等石英制品己完成研制并實現(xiàn)規(guī)?；a。1989-2000年此階段主要是在引進國外先進技術吸收消化的基礎上實現(xiàn)國有化。2000年以后2014年，26英寸石英紺竭量產2015年，28英寸是石英地竭研發(fā)成功，2016年，32英寸石英紺蝸試制成本，28英寸紺塌量產，2017年，32英寸石英紺大量產2020年，36英寸石英紺綱量產2021年，37英寸石英紺鍋量產行業(yè)政策1本標準規(guī)定了光伏單晶硅生長用石英紺蝸的產品術語和定義、規(guī)格尺寸、技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸、儲存等。本標準適用子以高純石英砂(二氧化硅)為原料，采用電弧工藝生產的用于直拉光伏單晶硅生長用石英紺竭。標準規(guī)定了單晶硅生長用石英紺巳的產品分類與標記、規(guī)格尺寸、技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、儲存、運輸。本標準適用于用高純石英(二氧化硅)做原料，采用電弧法工藝生產，應用于直拉法生長單晶硅生長用石英紺蝸。本標準規(guī)定了光伏單晶硅生長用石英紺蝸從業(yè)人員、生產設備、原輔材料、生產工藝、作亞環(huán)境及產品質量管控等。本標準適用于光伏單晶硅生長用石英紺蝸生產過程。提升先進半導體材料裝備配套能力。開發(fā)大尺寸單晶硅直拉生長爐、垂直區(qū)熔下降爐、全自動變速拉晶定向凝固爐、天尺寸藍寶石長晶爐、金屬有機化學氣相汽積系統(tǒng)、鹵化物氣相外延系統(tǒng)以及大規(guī)格研磨拋光設備?！豆夥鼏尉Ч枭L用石英紺蝸》(T/CEMIA004-2018)《光伏單晶硅生長用石英紺蝸生產規(guī)范》(T/CEMIA005-2018)《新材料產業(yè)發(fā)展指南》《單晶硅生長用石英柑蝸》(JC/T1048-2007)行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產總額567.6億凈利潤從國內市場需求來看，近幾年來，我國石英制品行業(yè)的技術進步較為明顯。2021年國內半導體坩堝市場年需求約78億，相較2020年2億需求量，增幅約48%。2022年將增長至1億元。2）本土石英坩堝企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了石英坩堝行業(yè)產品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）石英坩堝行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產品的需求提升；3）相關政策的逐漸完善，使得石英坩堝的監(jiān)管愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。7驅動因素15頁驅動因素標題115頁驅動因素標題215頁驅動因素標題415頁驅動因素標題3近年來，中國石英坩堝行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵石英坩堝行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《半導體單晶硅生長用石英坩堝標準》《半導體單晶硅生長用石英坩堝生產規(guī)范標準》《單晶硅生長用石英坩堝》等產業(yè)政策為石英坩堝行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。政策支持、國產化、N型硅片滲透率持續(xù)提升、半導體硅片的國產化等是行業(yè)主要驅動因素石英坩堝作為單晶硅生產所需耗材中產量較大、產值較高的一大產品類別，2021年國內半導體坩堝市場年需求約78億，相較2020年2億需求量，增幅約48%。近幾年來，我國石英制品行業(yè)的技術進步較為明顯，尤其是石英坩堝技術水平與國外企業(yè)產品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進步。此外，國內石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢，在質量和性能等方面與進口石英坩堝的差距正逐漸縮小。這些都為國產化創(chuàng)造了條件。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年N型單晶硅片滲透率約1%，隨著下游對單晶產品的需求增大，單晶硅片市場占比也將進一步增大，且N型單晶硅片占比將持續(xù)提升。從生產要求看，N型硅片對于控碳、含氧量和純度要求高，因此對石英坩堝等材料性能要求提升；從耗材角度看，基于N型硅片對純度的要求，石英坩堝更換頻率加快，高性能坩堝需求激增。同時，隨著硅片大型化趨勢，帶動石英坩堝尺寸升級。大尺寸硅片需要上游配套石英坩堝、爐臺、線切機和下游組件等方面的全面配合，光伏硅片12英寸時代將對石英坩堝尺寸提出更高要求。目前，國內石英坩堝廠商產品普遍達到28-32英寸，少數(shù)廠商如歐晶科技成功研發(fā)40英寸石英坩堝。根據(jù)SIA數(shù)據(jù)顯示，2021年我國集成電路銷售額達1925億美元，同比增長27.1%。我國半導體硅片企業(yè)的銷售額將繼續(xù)提升，將以高于全球半導體硅片市場的增速發(fā)展，市場份額占比也將持續(xù)擴大。半導體硅片的國產化率的持續(xù)提升將使得石英坩堝產品顯著受益，同時帶動行業(yè)的高端化發(fā)展。經濟環(huán)境社會環(huán)境02石英坩堝發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國石英坩堝行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境一臺單晶爐的石英坩堝用量:目前P型硅片一臺單晶爐平均一個月使用2個石英坩堝(720小時)，一年使用24個石英坩堝。1GW硅片的石英坩堝用量:1GW182硅片產能對應100臺單晶爐，則1GW硅片出貨對應使用約2400個石英坩堝。從使用壽命上看，石英坩堝壽命理想狀態(tài)400小時+，較差情況為300小時左右。(備注:N型硅片對應石英坩堝的使用壽命比P型低50-100小時，即P型硅片的石英坩堝壽命約400小時，N型硅片的石英坩堝壽命為300-350小時)。11行業(yè)社會環(huán)境目前石英坩堝行業(yè)受限于石英原礦稀缺，限制石英坩堝供給增加。由于高純石英砂是石英坩堝核心原材料，成本占比高達72%。目前，全球范圍內高純石英砂的主要生產廠商有美國矽比科，挪威TQC以及石英股份，美國矽比科與挪威TQC占有礦產資源優(yōu)勢，高純石英原料儲量豐富、產品質量高，長期主導全球高純石英砂供應，但其產能主要面向電子級高端石英玻璃，光伏級擴產速度緩慢，國內高純石英砂龍頭礦源主要自印度拉賈斯坦邦&古吉拉特邦地區(qū)，受制于礦源限制，產能較小，難以滿足光伏和半導體石英坩堝用量需求。高純石英砂供給持續(xù)緊缺限制石英坩堝企業(yè)進一步擴產。政策環(huán)境中國電子材料行業(yè)協(xié)會中國電子材料行業(yè)協(xié)會中國電子材料行業(yè)協(xié)會《單晶硅生長用石英紺巳》(JC/T1048-2018)本文件界定了半導體單晶硅生長用石英紺蝸的術語和定義，規(guī)定了規(guī)格尺寸、技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸、儲存。本文件確立了半導體單晶硅生長用石英紺蝸從業(yè)人員、生產設備、主要原輔材料、生產工藝、作業(yè)環(huán)境及產品質量管控的程序和總體原則。本文件適用于半導體單晶硅生長用石英紺巳生產過程。本標準規(guī)定了單晶硅生長用石英紺蝸的術語和定義、分類和標記、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸和貯存。本標準適用于，用高純石英砂做原料，采用電弧法工藝生產,應用子直拉法生長單晶硅材料的石英紺竭。《半導體單晶硅生長用右英紺蝸生產規(guī)范標準》(TCENIA024-2021)《半導體單晶硅生長用石英紺蝸標準》(TCEMIA023-2021)行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03石英坩堝現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀從全球市場需求來看，2020年下半年全球缺芯帶動半導體行業(yè)景氣度高漲，帶動行業(yè)對上游硅片需求增長，相繼帶動石英坩堝市場需求的的快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球半導體用石英坩堝全球需求金額約23億美元，2022年半導體石英坩堝需求將同比增長約5%-6%，達到35億美元以上，而其中24寸以上的需求金額約占65%-70%。從地區(qū)需求分布來看，2021年全球半導體石英坩堝需求分布主要分布在日本韓國，分別占比33%和25%，排名第一第二。其次分別為歐洲、中國、中國臺灣，占比分別為14%、13%、8%。15行業(yè)市場規(guī)模從國內市場需求來看，近幾年來，我國石英制品行業(yè)的技術進步較為明顯。2021年國內半導體坩堝市場年需求約78億，相較2020年2億需求量，增幅約48%。2022年將增長至1億元。16行業(yè)市場規(guī)模分國家和地區(qū)來看，2021年中國半導體用石英坩堝全球需求金額為78億元，占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的13%；韓國半導體用石英坩堝全球需求金額為50億元，占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的25%；中國臺灣半導體用石英坩堝全球需求金額為12億元，占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的8%；日本半導體用石英坩堝全球需求金額為70億元，占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的33%；歐洲半導體用石英坩堝全球需求金額為98億元，占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的14%。2021年日本半導體坩堝市場總需求約7億元，其中，32寸半導體級坩堝需求量約4億，24寸（含）以下約3億。日本坩堝市場需求主要來源于世界半導體硅片廠商的龍頭企業(yè):信越半導體，尚高Sumco，GWJapan。2021年歐洲市場半導體坩堝總需求約在98億元人民幣。其中Siltronic和MEMC占據(jù)了整個歐洲半導體石英坩堝市場的91%。2021年，韓國市場半導體坩堝總需求約在5億元人民幣。其中Siltron占了60%。28寸和32寸是韓國市場的主要坩堝類型。2021年中國臺灣地區(qū)市場半導體坩堝總需求約在12億元人民幣。Sumco和MEMC中德是大尺寸的主要需求客戶。17行業(yè)現(xiàn)狀拉晶工藝的提升對石英坩堝提出更高要求近年來，為了提高直拉單晶硅的質量和產量，連續(xù)加料、多次加料等一爐多根直拉單晶硅生長技術被開發(fā)和應用。直拉單晶硅中，石英坩堝的一次性消耗和拆裝爐的耗時在成本費用中占較高比重。在傳統(tǒng)的直拉法下，石英坩堝只能用一次，一次僅能產出一根晶棒。而連續(xù)直拉法可以在拉晶過程中持續(xù)往石英坩堝內加料，并不斷產出多根新的晶棒，對石英坩堝的壽命提出了更高要求。國內企業(yè)開發(fā)的長壽命石英坩堝，連續(xù)拉晶時間可以達到200小時以上。通過優(yōu)化多次加料的拉晶工藝，設計出新型石英加料器，配合長壽命石英坩堝，可最大程度實現(xiàn)石英坩堝利用率，大幅提高了生產效率。18國產石英坩堝正逐漸在各應用領域實現(xiàn)進口替代石英坩堝是單晶硅生產所需耗材中產量較大、產值較高的一大產品類別。近幾年來，我國石英制品行業(yè)的技術進步較為明顯，尤其是石英坩堝技術水平與國外企業(yè)產品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進步。此外，國內石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢，在質量和性能等方面與進口石英坩堝的差距正逐漸縮小。這些都為國產化創(chuàng)造了條件。目前在光伏石英坩堝領域，憑借著價格優(yōu)勢，我國企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場份額；在半導體石英坩堝領域，伴隨著國外半導體產業(yè)逐漸轉移至國內，作為其重要配套原輔料供應行業(yè)，石英坩堝制造領域獲得了較快的發(fā)展，產品正逐漸實現(xiàn)進口替代。行業(yè)發(fā)展趨勢04石英坩堝發(fā)展趨勢04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素行業(yè)監(jiān)管難度大質量參差不齊高端產品發(fā)展落后石英坩堝行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，石英坩堝行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，石英坩堝行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，石英坩堝行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于石英坩堝行業(yè)的發(fā)展流通環(huán)節(jié)有待完善石英坩堝產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致石英坩堝行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，石英坩堝行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。石英坩堝產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事石英坩堝行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，石英坩堝行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對石英坩堝行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土石英坩堝行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管質量提升在資本的加持下，石英坩堝的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。石英坩堝行業(yè)產品品種多、批量小、附加值高，產品質量要求也較為嚴格。石英坩堝行業(yè)市場產品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙石英坩堝行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升石英坩堝行業(yè)產品質量是發(fā)展石英坩堝行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范石英坩堝行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用石英坩堝行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證石英坩堝行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：石英坩堝行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土石英坩堝行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，石英坩堝行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產品質量生產企業(yè)方面政府方面22行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范石英坩堝行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用石英坩堝行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證石英坩堝行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：石英坩堝行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土石英坩堝行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，石英坩堝行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為石英坩堝行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，石英坩堝行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的石英坩堝行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土石英坩堝行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。石英坩堝行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)趨勢半導體領域半導體硅片國產化趨勢明顯，石英坩堝增量空間巨大。在半導體產業(yè)遷移和我國政策強力推動的背景下，全球硅片產能逐漸向內陸地區(qū)轉移，國產半導體硅片替代空間巨大。根據(jù)SIA數(shù)據(jù)顯示，2021年我國集成電路銷售額達1925億美元，同比增長27.1%。我國半導體硅片企業(yè)的銷售額將繼續(xù)提升，將以高于全球半導體硅片市場的增速發(fā)展，市場份額占比也將持續(xù)擴大。半導體硅片的國產化率的持續(xù)提升將使得石英坩堝產品顯著受益，同時帶動行業(yè)的高端化發(fā)展。光伏景氣延續(xù)，硅料投產拉動石英坩堝直接需求。受益于光伏產業(yè)鏈成本持續(xù)下降和全球碳中和提速，2021年全球新增光伏裝機容量超175GW。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2022年全球新增光伏裝機250GW，光伏產業(yè)鏈有望延續(xù)較高景氣度。2022年國內多晶硅有效產能將達到99.55萬噸，同比增加78.89%，硅料新建產能投產將直接拉動石英坩堝需求。光伏領域行業(yè)趨勢聚焦投資業(yè)務石英坩堝行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。石英坩堝行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率石英坩堝行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術服務能力行業(yè)典型企業(yè)05石英坩堝競爭格局05行業(yè)競爭格局同質化競爭激烈價格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進企業(yè)（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分石英坩堝行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：石英坩堝行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，石英坩堝行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。27石英坩堝行業(yè)受經濟周期影響較弱，于石英坩堝企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國石英坩堝行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國石英坩堝行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國石英坩堝行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國石英坩堝行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競爭趨勢

隨著科技不斷發(fā)展，石英坩堝企業(yè)對石英坩堝行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。石英坩堝行業(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是石英坩堝行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。客戶是上帝，滿足客戶的需求是石英坩堝行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，石英坩堝行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的石英坩堝行業(yè)產品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，石英坩堝行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來石英坩堝行業(yè)競爭的核心點之一。

服務技術需求人才28隨著科技不斷發(fā)展，石英坩堝企業(yè)對石英坩堝行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。石英坩堝行業(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是石英坩堝行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是石英坩堝行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，石英坩堝行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的石英坩堝行業(yè)產品需求。&&&行業(yè)競爭格局從整體石英坩堝市場競爭格局來看，石英坩堝的下游硅片行業(yè)雙寡頭企業(yè)占據(jù)著市場絕大部分市場份額，并且近年來為了將來搶占更多的市場份額，隆基股份及中環(huán)股份兩家公司憑借著巨大的資金優(yōu)勢仍在進行逆周期產能擴張，兩家公司的市場占有率仍占據(jù)大部分的市場份額。在此背景下，單晶硅石英坩堝行業(yè)僅有少數(shù)幾家企業(yè)分享到下游行業(yè)產能擴充的紅利，其余的大量中小企業(yè)將只能激烈地爭奪剩余的市場份額。目前主要的企業(yè)為歐晶科技，江陰龍源和寧夏晶隆。行業(yè)競爭格局在半導體石英坩堝領域，伴隨著國外半導體產業(yè)逐漸轉移至國內，以及國內半導體硅片廠商的蓬勃發(fā)展，產品正逐漸實現(xiàn)進口替代，國內半導體坩堝需求主要來自CCMC、上海新昇