國內(nèi)外化纖行業(yè)發(fā)展分析：我國是全球最大產(chǎn)銷國 合成纖維是主流產(chǎn)品

國內(nèi)外化纖行業(yè)發(fā)展分析：我國是全球最大產(chǎn)銷國合成纖維是主流產(chǎn)品一、全球化纖市場分析

1、全球化學纖維產(chǎn)量分析

依據(jù)作者發(fā)布的《中國化纖行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與進展前景猜測報告（2022-2029年）》顯示，2022年全球化學纖維產(chǎn)量為7403.58萬噸，2022年增長到8253.59萬噸。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

總的來看，目前全球絕大部分化纖產(chǎn)量仍集中在中國大陸、印度、西歐、美國、中國臺灣和日本。

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2、全球化學纖維銷量分析

經(jīng)過持續(xù)4年的低迷期后，2022年以來全球纖維消費量強勢反彈，其中，化學纖維消費量同比增長4.0%，在纖維加工總量中的占比已接近70%，而自然?纖維的消費增速為2.9%。從全球各主要紡織品生產(chǎn)國（地區(qū)）來看，2022年以來，巴西、馬來西亞、緬甸、巴基斯坦、中國臺灣、土耳其紗線生產(chǎn)中的化纖用量占比保持平衡，中國、歐盟、日本、俄羅斯、美國、印度、越南化纖在紗線生產(chǎn)中的占比進一步提升，其中尤以中國和俄羅斯上漲幅度較大；而墨西哥、韓國、泰國、印度尼西亞、孟加拉國的化纖用量占比則有所降低。

服裝仍是占比最高的終端應用，雖然近年來廢舊衣物的回收再利用日益引起行業(yè)和社會的重視，但目前來看，今后一段時期內(nèi)，服用纖維的消耗量將連續(xù)保持增長。人們生活水平的日益提高、新纖維的開發(fā)應用以準時尚周期的進一步縮短，都將使纖維消費量在將來若干年內(nèi)連續(xù)保持較高水平。但長期來看，纖維需求量的增量萎縮將成為常態(tài)。由于全球經(jīng)濟尚存在很大的不確定性，且化纖從做出投資決策到實際投產(chǎn)的周期很長，因從銷量來看，全球化學纖維主要集中在亞洲地區(qū)，其中中國以及東南亞等國成為主要的銷售市場。

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二、中國化纖市場分析

1、化纖市場進展現(xiàn)狀

隨著纖維應用領(lǐng)域的不斷擴展和人們消費力量的增加，全球纖維加工總量以年均3%左右的速度增長?！吨袊圃?025》國家戰(zhàn)略和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動方案的實施，加快推動了我國化學纖維行業(yè)的差別化、智能化和綠色化進展。高性能化、差別化、生態(tài)化纖維應用領(lǐng)域正在不斷向交通、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、基礎設施、平安防護、環(huán)境愛護、航空航天等產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域方面拓展。隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整和對外開放、城鎮(zhèn)化進程的加快，以及以中產(chǎn)階級、老齡消費、年輕時尚等為代表的共性化、差異化、功能化的需求升級，行業(yè)供應側(cè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整將會加快，為行業(yè)整體提質(zhì)增效和進展優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能帶來空間和契機。

2022年全年來看，受新冠肺炎疫情影響，化纖行業(yè)的開工負荷在一季度大幅下降，之后漸漸恢復，在下半年基本與去年同期水平持平。進入2022年，雖然下游紡紗織造企業(yè)間續(xù)開頭放假，剛需下降，但年前仍有適度選購備貨，加之各地提倡就地過年，行業(yè)開工率高于去年同期水平。

分產(chǎn)品來看：滌綸短纖行業(yè)由2月7日的最低開工率52%漸漸恢復，在4月下旬至11月始終保持86%以上的開工率，12月開頭，開工率稍有下降，但仍在85%以上；滌綸長絲行業(yè)由2月14日的最低開工率58%漸漸恢復，在5月至12月始終保持80%左右的開工率，并且進入2022年后，開工率仍好于往年；粘膠短纖行業(yè)開工率在2月14日下降至64%，之后始終維持在60%左右，9月末消失上升態(tài)勢，直至10月末上升至72%，四季度基本保持75%左右的開工率。

2022年1~12月化纖產(chǎn)量6025.12萬噸，同比增長3.40%。其中，滌綸、錦綸、維綸、氨綸實現(xiàn)正增長，分別同比增長3.89%、3.87%、11.06%、14.44%；粘膠纖維呈現(xiàn)負增長，且粘膠長絲降幅較大，同比下降10.33%。

2、細分行業(yè)分析

（1）合成纖維進展現(xiàn)狀

合成纖維是化學纖維中的一種，是指將人工合成的、具有相宜分子量并具有可溶性的線型聚合物，經(jīng)紡絲成形和后處理而制得的化學纖維。近年來我國化學纖維行業(yè)不斷進展壯大，也帶動了固定資產(chǎn)投資的逐年增加。我國合成纖維產(chǎn)量在化學纖維中占有相當大的比重，就2022年我國化學纖維產(chǎn)量狀況來看，其中人造纖維占比6.5%，合成纖維占比93.5%。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2022年我國合成纖維原料仍將面臨全面過剩的壓力，各產(chǎn)品之間進展不均衡現(xiàn)象仍存在。2022年中國合成纖維產(chǎn)量為5633.8萬噸，同比增長3.7%。

資料來源：國家統(tǒng)計局，作者數(shù)據(jù)中心整理

目前，中國合成纖維行業(yè)已形寡頭壟斷局面，行業(yè)進入壁壘較高。近年來我國合成纖維工業(yè)呈現(xiàn)出三個特點。

首先，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。近年來，在國家相關(guān)部委的推動下，我國合成纖維在產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；M展方面取得了重大突破，產(chǎn)業(yè)整體進入高速進展階段。基于我國完整的合成纖維研發(fā)鏈條，合成纖維工程化研發(fā)消失了加速進展的勢頭，初步形成了以江蘇、浙江、山東等地為主的合成纖維產(chǎn)業(yè)聚集地，合成纖維市場規(guī)模逐步擴大。

其次，行業(yè)技術(shù)進步顯著。高強型碳纖維攻克了干噴濕紡工藝技術(shù)難關(guān)，實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)，高模型、高強型碳纖維突破了關(guān)鍵制備技術(shù)瓶頸；間位芳綸、超高分子量聚乙烯、連續(xù)玄武巖、聚苯硫醚等纖維的生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品質(zhì)量達到國際先進水平；對位芳綸、聚酰亞胺、聚四氟乙烯和高強高模聚乙烯醇等纖維基本實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。

再次，應用領(lǐng)域不斷拓寬。合成纖維在家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域的應用增長快速，非服用合成纖維用量進一步提升，而且應用領(lǐng)域正不斷向多領(lǐng)域拓展。從農(nóng)業(yè)到包裝、建筑，從汽車到電氣、電子，合成纖維已滲透到生產(chǎn)生活的各個方面，直接影響著國家經(jīng)濟的進展和人民生活水平的提高。

（2）錦綸纖維行業(yè)進展分析

錦綸纖維是世界上消失的第一種合成纖維，其化學名稱為聚酰胺（PA），俗稱尼龍（Nylon）。錦綸根據(jù)不同標準有多種分類，詳細如下：

錦綸分類

分類標準

詳細類別

說明

分子結(jié)構(gòu)

錦綸6、錦綸66、錦綸11、錦綸610等

以錦綸6和錦綸66應用最為廣泛，產(chǎn)量約占錦綸總產(chǎn)量的98%；錦綸66性能上較錦綸6更優(yōu)，纖維價格也更貴一些；我國錦綸6和錦綸66比例大約為85:15。

纖維長短

錦綸長絲、錦綸短纖

以錦綸長絲為主，作為機織或針織原料等；少量錦綸短纖主要用于和棉、毛或其它化纖混紡。我國錦綸長絲占比錦綸總產(chǎn)量95%，短纖占比5%。

用途

民用錦綸、產(chǎn)業(yè)用錦綸

民用方面，錦綸主要用于服裝面料、內(nèi)衣、襪子、床上用品以及箱、包、傘、繩、窗簾布、家具裝飾和地毯等；產(chǎn)業(yè)用錦綸主要指用于輪胎簾子線、傳送帶、平安帶、工業(yè)用呢毯以及帳篷、漁網(wǎng)等。

資料來源：文獻資料整理

與其他化學纖維相比，錦綸產(chǎn)品在耐磨性、吸濕性、松軟性、彈性及光澤度等方面都優(yōu)于滌綸產(chǎn)品，在服飾等民用方面有漸漸替代滌綸的趨勢，尤其是對面料功能性要求較高的運動服飾。由于錦綸纖維本身具備的重量輕、易染色、高彈性及耐磨損、抗撕裂、耐水性等特點，使錦綸纖維在戶外運動服裝產(chǎn)品等領(lǐng)域得到廣泛應用，比如沖鋒衣、滑雪服、運動服、防寒服、運動內(nèi)衣、速干衣等，在其他戶外產(chǎn)品中也普遍運用，如戶外帳篷、睡袋、登山包及戶外折疊桌椅等。

我國是全球最具經(jīng)濟增長活力的新興市場，也是世界紡織品消費第一大國，14億的人口基數(shù)構(gòu)成了紡織服裝行業(yè)的巨大市場潛力，我國國民經(jīng)濟正在快速進展過程中，必將快速提高城鄉(xiāng)居民的人均收入水平和消費力量，將為紡織品服裝的內(nèi)需消費供應巨大動力。

依據(jù)《中國紡織工業(yè)進展報告》，目前發(fā)達國家年人均纖維消費量普遍在20-30公斤，而進展中國家人均年纖維消費量則仍不足10公斤。隨著居民收入水平不斷提高和生活條件逐步改善，纖維消費量仍將持續(xù)增長。將來隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長，人們消費觀念的不斷更新、消費水平的不斷提升，國內(nèi)消費需求不斷升級，化纖紡織品尤其是高檔產(chǎn)品需求量會不斷擴大，人均纖維消費量需求的提升給錦綸紡織品供應了寬闊的市場空間。

依據(jù)化學纖維工業(yè)協(xié)會資料，2022年錦綸行業(yè)市場規(guī)模為684億元，而到2022年增至1105億元。

資料來源：化學纖維工業(yè)協(xié)會，作者數(shù)據(jù)中心整理

目前，錦綸已成為紡織領(lǐng)域僅次于滌綸的其次大化學纖維，其產(chǎn)量占世界化纖總產(chǎn)量的9%左右，錦綸面料已被普遍用于高端服飾以及特種功能性服飾。在我國，錦綸在化學纖維中所占的比例近年來穩(wěn)定在6%左右。

錦綸長絲產(chǎn)量（萬噸）

2022年

2022年

2022年

2022年

2022年

產(chǎn)量

305.91

332.92

330.37

350

384.25

資料來源：化學纖維工業(yè)協(xié)會，作者數(shù)據(jù)中心整理

（3）滌綸纖維行業(yè)市場分析

滌綸于二十世紀五十年月在全球范圍內(nèi)得到快速進展。二十世紀七十年月，全球滌綸的產(chǎn)量已經(jīng)超過了其他各種纖維產(chǎn)品；同期，我國滌綸工業(yè)也開頭起步，經(jīng)受了八十年月規(guī)?；芭涮桩a(chǎn)業(yè)鏈的初步建成和九十年月的快速進展，我國已成為世界上滌綸產(chǎn)量最大的國家。國內(nèi)滌綸生產(chǎn)企業(yè)群也正向浙江、江蘇和福建地區(qū)集中，上述三個省份產(chǎn)量超過全國產(chǎn)量的九成。

2022年，中國滌綸行業(yè)經(jīng)濟效益較2022年有所下降，2022年中國滌綸行業(yè)利潤總額184.42億元；2022年中國滌綸行業(yè)利潤總額122.82億元，較2022年削減61.6億元。

資料來源：化學纖維工業(yè)協(xié)會，作者數(shù)據(jù)中心整理

（4）腈綸纖維行業(yè)進展分析

我國腈綸行業(yè)在改革開放初期，借助政府的優(yōu)待政策以及先進生產(chǎn)技術(shù)的引進等諸多方面的有利因素，我國腈綸行業(yè)得到了較快的進展，并在隨后的進展中漸漸形成了自己較為完整的工業(yè)體系。

腈綸產(chǎn)品本身具有良好的光學、化學和超強的抗磨損性能，能夠滿意社會生產(chǎn)以及人民生活的多樣性需求。當前世界經(jīng)濟放緩的趨勢使得腈綸行業(yè)的進展急需要更新生產(chǎn)技術(shù)、革新腈綸產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。我國腈綸行業(yè)自上世界八十年月末傳入中國以來，進展至今，其進展現(xiàn)狀主要包括：

第一，我國腈綸行業(yè)的產(chǎn)能現(xiàn)狀依舊是腈綸工廠分布分散，生產(chǎn)的腈綸產(chǎn)品品種單調(diào)，工廠生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設備存在較大的差異性并且總體的水平不高，企業(yè)管理水平低下，管理觀念落后，產(chǎn)品的價格優(yōu)勢不明顯。

我國腈綸產(chǎn)量整體穩(wěn)步增長的局面，形成這種局面的一個關(guān)鍵因素是國外發(fā)達國家腈綸產(chǎn)量持續(xù)下降。國外高技術(shù)國家和地區(qū)腈綸工業(yè)也放棄了在本國生產(chǎn)檔次較低并且有環(huán)境污染等生產(chǎn)特點的腈綸產(chǎn)品的生產(chǎn)，這種現(xiàn)狀在肯定程度上刺激了包括我國在內(nèi)的進展中國家腈綸產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)步上升。

腈綸纖維產(chǎn)量（萬噸）

2022年

2022年

2022年

2022年

2022年

產(chǎn)量

71.99

71.91

61.45

58

55.03

資料來源：化學纖維工業(yè)協(xié)會，作者數(shù)據(jù)中心整理

第三，國內(nèi)腈綸生產(chǎn)基本需求分析。主要體現(xiàn)在內(nèi)需狀況持續(xù)增加，究其緣由與人們生活水平的不斷提高以及對社會生活質(zhì)量的更高層次的追求有很大的關(guān)系，外需狀況呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢，隨著我國對外開放的不斷擴大以及國外發(fā)達國家腈綸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高科技附加值的特點使得我國紡織品在中低檔次的競爭力量和價格優(yōu)勢越來越明顯。但是隨著腈綸產(chǎn)品技術(shù)的不斷普及，這種價格優(yōu)勢正在漸漸丟失主導地位。

第四，我國腈綸市場猜測。隨著我國腈綸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推動以及腈綸市場需求更加多樣化的進展，我國腈綸產(chǎn)業(yè)將漸漸轉(zhuǎn)變上游企業(yè)對外原料依存度較高的現(xiàn)實狀況，并且由于原料價格的上漲以及下游產(chǎn)品價格降低的進展特點，我國腈綸市場陰跌走勢的可能性較大，需要政府準時的進行宏觀調(diào)控，樂觀介入腈綸產(chǎn)品貿(mào)易壁壘等問題上來。

（5）丙綸纖維行業(yè)進展分析

丙綸膜纖維是將聚丙烯先制成薄膜，然后對薄膜進行拉伸，使它分裂成原纖結(jié)成的網(wǎng)狀而制得的。丙綸的出產(chǎn)包括短纖維、長絲和裂膜纖維等。在化學纖維領(lǐng)域中聚丙烯纖維工業(yè)產(chǎn)品也稱丙綸占著肯定的比重，丙綸在化纖行業(yè)中是一個小品種，但卻是一個產(chǎn)品性能優(yōu)良、生產(chǎn)過程綠色環(huán)保的產(chǎn)業(yè)。

丙綸于1957年正式開端工業(yè)化出產(chǎn)，是合成纖維中的后起之秀。由于丙綸具有出產(chǎn)技術(shù)簡略，產(chǎn)品價廉，強度高，相對密度輕等利益，所以丙綸翻開得很快。其時丙綸已是合成纖維的第四大品種，常見化學纖維中輕的纖維。

資料來源：中國化學纖維工業(yè)協(xié)會、作者數(shù)據(jù)中心整理

丙綸